במבוא, הכותב נזכר במוזיקאי נבדאגו, ששר פעם שיר על חיוואתה בימי קדם:
על לידתו הנפלאה
על חייו הגדולים:
כמה צם והתפלל
איך Hiawatha עבד
כדי שאנשיו ישמחו
כך שהוא הולך אל הטוב והאמת.
האלוהות העליונה של האינדיאנים, ג'יצ'י מניטו, אדון החיים, "ברא את כל העמים", שרטט עם אצבעו ערוץ נהרות לאורך העמקים, יצר צינור מחימר והדליק אותו. מנהיגי כל השבטים ראו את עשן צינור השלום עולה לגן עדן:
צ'וקטוס וקומאנצ'ס צעדו
היו שושון ואומוגי,
הורונים ומנדאנים צעדו
דלאוור ומוגוקי,
בלקפוט ופוני,
Ojibwei ודקוטה.
ג'יצ'י מניטו קורא לשבטים הלוחמים להתפייס ולחיות "כמו אחים", ומנבא את הופעתו של נביא שיראה להם את הדרך לישועה. מציית לורד החיים, האינדיאנים צוללים למי הנהר, שוטפים את צבע המלחמה, צינורות קלים ויוצאים לדרך חזרה.
לאחר שניצח את הדוב הענק מישה מוקווו, מייג'קוויס הופך לורד הרוח המערבית, בעוד שהוא נותן רוחות אחרות לילדים: מזרח - לוובון, דרום - לשבונדזי, צפון - לקביבונוקה הרעה.
"בימי קדם, / בימי קדם", נוקומיס היפה, בת המאורות הלילה, נפלה ממש על העמק הפורח ממש מהחודש. שם, בעמק, ילדה נוקומיס בת וקראה לה Venona. כשבתה גדלה, נוקומיס הזהירה אותה שוב ושוב מפני הכישופים של מג'קיוויס, אך ונונה לא צייתה לאמה.
ונולד בן הצער
תשוקות וצער צרכים
תעלומה מופלאה - Hiawatha.
מדג'קיוויס הערמומית עזבה עד מהרה את ונונה, והיא מתה מצער. Hiawatha גודלה וגדלה על ידי סבתא. בבגרותו, Hiawatha לובש לופרס קסמים, לובש כפפות קסם, יוצא לחיפוש אחר אביו, להוט לנקום את מות אמו. Hiawatha מתחיל את הקרב עם Majekivis ומאלץ אותו לסגת. לאחר קרב בן שלושה ימים, האב מבקש מחיוואתה להפסיק את הקטטה. מדג'קיוויס הוא בן אלמוות: הוא לא יכול להיות מובס. הוא קורא לבנו לשוב לעמו, לפנות את הנהרות, להפוך את הארץ לפורה, להרוג את המפלצות ומבטיח להפוך אותו, לאחר מותו, לריבון הרוח הצפון-מערבית.
במדבר חיוואתה צמים שבעה לילות וימים. הוא פונה לג'יצ'י מניטו בתפילות לטובתם ולאושרם של כל השבטים והעמים, וכאשר בתגובה לפיגועו מופיע בחור צעיר מונדמין, עם תלתלים מוזהבים וגלימות ירוקות וצהובות. במשך שלושה ימים, היאוותה נלחמת עם השליח של אדון החיים. ביום השלישי, הוא מנצח את מונדמין, קובר אותו ואז לא מפסיק לבקר בקברו. מעל הקבר גדלים גבעולים ירוקים זה אחר זה, זהו התגלמות נוספת של מונדמין - תירס, אוכל שנשלח לאנשי גיטשי מניטו.
Hiawatha בונה פשטידה מקליפת ליבנה, מחבר אותה בשורשי גוש-תמך, מייצר מסגרת מענפי הארז, מקשט אותה במחטי קיפוד, ומכתים אותה במיץ של פירות יער. ואז, יחד עם חברו, איש החזקים קווסינדום, הפליג Hiawatha לאורך נהר טקוומינו וניקה אותו מתחתיות ורדודות. במפרץ ג'יצ'י-גומי, Hiawatha זורק חכה שלוש פעמים לתפוס את הצפרדע הגדול - מיש-נאמו. מישה-נמה בולע את הפאי עם הייוואטה, והוא, ששהה ברחם הדג, סוחט את ליבו של מלך הדגים הענק בכל הכוח עד שהוא מת. ואז ניצחת Hiawatha את הקוסם הרשע מג'יסוגוון - נוצת הפנינה, שנשמרת על ידי נחשים מפחידים.
Hiawatha מוצא את אשתו, מיננהגה היפה של שבט דקוטה. בחגיגת החתונה לכבוד החתן והכלה, הפו-פוק-קיוויס הנאה והלעג, הרוקד המוזיקאי צ'ייבייבוס שיר רך, ויאגו הזקן מספר אגדה מדהימה על הקוסם אוסאוסו, שירד מכוכב הערב.
כדי להגן על הגידולים מפני קלקול, אומרת Hiawatha למינאגה להסתובב בשדות עירומים בחשכת הלילה, והיא מצייתת בצייתנות, "בלי מבוכה וללא פחד". עם זאת, Hiawatha תופס את מלך העורב, קאגאגי, שהעז להביא עדר עופות לגידולים, וקשר אותו על גג הוויגוואם שלו בזהירות.
Hiawatha ממציא מכתבים, "כך שהדורות הבאים / אפשר היה להבדיל ביניהם."
מחשש לשאיפותיו האציליות של חיוואתה, רוחות רעות עושות ברית נגדו ומעמידות את מוזיקאי חברו הקרוב צ'ייבייבוס במימי הגיתאי-גומי. Hiawatha חולה מצער, והוא נרפא בעזרת לחשים וריקודי קסמים.
הפו-פוק-קיוויס החתיך החצוף מלמד גברים משבטו לשחק קוביות ולהכות אותם ללא רחמים. לאחר מכן, כשהוא מתרגש ויודע יתר על כן כי חיוואתה נעדרת, פו-פוק-קיוויס הורס את הוויגוואם שלו. עם שובו הביתה, Hiawatha יוצא למרדף אחר Pok Pok Kivis, והוא, בורח, מוצא את עצמו על סכר בונה ומבקש מהבונים להפוך אותו לאחד מהם, רק גדול וגבוה יותר מכולם. ביברס מסכימים ואף בוחרים אותו כמנהיגם. ואז Hiawatha מופיע על הסכר. מים פורצים דרך הסכר, והבונים מסתתרים במהירות. עם זאת, פו-פוק-קיוויס לא יכולים לעקוב אחריהם בגלל גודלו. אבל Hiawatha רק מצליח לתפוס אותו, אבל לא להרוג אותו. רוח הפו-פוק-קיוויס בורחת ולובשת שוב את צורת האדם. בורח מהיהוואטה, פו-פוק-קיוויס הופך לאווזים, רק גדול וחזק יותר מכולם. זה הורס אותו - הוא לא יכול להתמודד עם הרוח ונופל על האדמה, אלא שוב רץ, והיהוואטה מצליחה להתמודד עם אויבו רק על ידי קריאת ברק ורעם כדי לעזור.
Hiawatha מאבד עוד אחד מחבריו - החזק קווסינדה, שנהרג על ידי הפיגמים שנפלו לכתרו עם "חרוט אשוחית כחולה", בזמן שהוא צף בפשטידה לאורך הנהר.
מגיע חורף קשה, ורוחות רפאים מופיעות בוויגוואם של Hiawatha - שתי נשים. הם יושבים עגמומי בפינת הוואם, מבלי לומר מילה, פשוט תופסים את מיטב האוכל. כל כך הרבה ימים עוברים, ואז יום אחד מתעוררת חייוואטה באמצע הלילה מאנחותיהם ובוכה. נשים אומרות שהן נשמת המתים והגיעו מאיי עולם ההמשך כדי להנחות את החיים: אינך צריך לענות את המתים בצער חסר פרי וקורא לחזור חזרה, אינך צריך לשים שום פרוות, תכשיטים או כוסות חרס בקברים - רק מעט אוכל ואש בדרך. ארבעה ימים, בזמן שהנשמה מגיעה לארץ החיים שלאחר המוות, יש צורך לשרוף מדורות, מאירות את דרכה. ואז הרוחות נפרדות מהיוואטה ונעלמות.
בכפרי האינדיאנים מתחיל רעב. Hiawatha יוצא לציד, אך ללא הועיל, Minnehaga נחלש מיום ליום ומת. Hiawatha, מלא צער, קובר את אשתו ושורף מצבת לוויה במשך ארבעה לילות. בהיפרד מהמיניגה, הביאתאטה מבטיחה לפגוש אותה בקרוב "בתחום ההבנה הבהירה, / האינסופית, חיי הנצח."
יאגו חוזר לכפר ממסע פרסום ארוך ומספר כי ראה את הים הגדול ואת העוגה המכונפת "יותר מחורשה שלמה של אורנים". בסירה זו ראה יאגו מאה לוחמים שפניהם נצבעו לבן וסנטריהם היו מכוסים שיער. ההודים צוחקים, בהתחשב בסיפורו של יאגו בדיה נוספת. רק שיהוואתה לא צוחקת. הוא מדווח שהיה לו חזון - מעבורת מכונף וזרים זרים חיוורים. יש לקבל אותם בחיבה וברכות, כפי שהורה ג'יצ'י מניטו.
Hiawatha אומר כי אדון החיים גילה בפניו את העתיד: הוא ראה את "הרציון העבה" של העמים עוברים למערב.
הניבים שלהם היו שונים,
אבל לב אחד היכה בהם,
והרתיחה ללא רחם
העבודה הכיפית שלהם:
הצירים ביער צלצלו
ערים באחו עישנו
על נהרות ואגמים
שטה עם ברק וברעם
פשטידות בהשראה.
אך העתיד שפתח Hiawatha לא תמיד זוהר: הוא גם רואה שבטים אינדיאנים מתים במאבק זה עם זה.
Hiawatha, ואחריו שאר האינדיאנים, בירכו בחום את האנשים החיוורים פנים שהגיעו לסירה וחלקו את האמיתות שהוכרזו על ידי חונכת הפנים החיוורות, "הנביא שלהם לבוש בשחור", את עקרונות הדת הנוצרית והסיפורים "על מרים הקדושה, / אודותיה הבן הנצחי. "
אורחי הייוואטה נרדמים בפיגוואם שלו, מיוסרים על ידי חום, והוא, לאחר שנפרד מנוקיס ואנשיו ונרצה לשמוע על הוראותיהם החכמות של האורחים שנשלחו מממלכת האור, מרחף בעוגה שלו בשקיעה, לארץ ההבנה, "לאיים המבורכים - לממלכה / חיי נצח אינסופיים! "