בפרולוג הפרוזה לשיר מציין המחבר כי הוא מתאר את התקופות הקדומות בהן ליטאים פגאניים נלחמו עם אויבם העיקרי - המסדר הטוטוני, שכבש את פרוסיה.

1391 אבירים מגיעים למריאנבורג כדי לבחור את ראש המסדר. לעתים קרובות יותר מאחרים הם מבטאים כאן את שמו של וולנרוד - זר שבמעלליו מעלים את המסדר ברחבי אירופה. "לא רק באומץ צבאי אימתני, הוא הגדיל את התואר הצלבני: אלא בז לו לברכות החיים הוא עלה באומץ לב נוצרי." אביר זה "לא מכר את נשקו וכבודו לברונים הלוחמים. במנזר, מבלי לגעת בפיתויים, להתרחק מהאור, הוא מבלה את נעוריו: הוא זר לצחוקם הקלני של יפהפיות ושירי מיתרים מתוקים. "

לאיש הזה, לא זקן במשך שנים, אך קודר, אפור וחיוור, יש חבר יחיד - הנזיר הקדוש חלבן, הווידוי המתמיד שלו.

לפעמים קונרד שר שיר בשפה לא ידועה, ובעיני האביר נשמעות דמעות, והרוח מתרחקת לקצה הזכרונות. ואין כיף ותקווה בשיר הזה ... אבל המתבודד הצעיר גר במגדל הטירה. לפני כעשר שנים היא הגיעה משום מקום למרינבורג ו"נכנסה בהתנדבות למגדל. / עכשיו מהחלון הגבוה קורא המתבודד: / "קונרד! <...> לאחר שהפכת להיות אדון, חובתך היא להשמידם! "

אבירים, ששומעים את המילים הללו בשפה לא מוכרת, מבינים רק את השם "קונרד". זהו "גן עדן מצוין", מכריז חלבן, וקונרד נבחר לאדון הגדול.

כולם מקווים שלוולנרוד תכבוש בקרוב את ליטא. אבל הוא "מפר באומץ את מנהג האבות": הוא קורא לאבירים לנטוש את התהילה והעושר הצבאי. "יהי סגולה תהילה!" ובסמוך לחומות הטירה כבר יש ליטווינים. קונרד, לעומת זאת, הולך למגדל בלילה ומדבר בשקט עם המתבודד. היא שרה, כשהתגיירה, האלילית היפה, אביר נוצרי באמונתה ונלקחת למדינה זרה. קונראד סובל: מדוע המצער עבר אחריו ?! אבל היא, המומה מהתוכנית הנועזת של קונרד, "הופיעה בסתר בטירה גרמנית, ו / לאחר שהביסה את המחנה הגרמני שלהם בנקמה / / כדי לשלם על צער העם", רצתה להיות בקרבת אהובה. וולנרוד נוזף בתוכניותיו: ברגע שהוא, בכי מר, נפרד ממנה - ובאושרו - "לתוכניותיהם של הדמים והמרדנים". ועכשיו, כשהוא סוף סוף מוכן לנקום ב"אויבים המושבעים ", הופעתה ערערה את כוחו. חלבן הטיח את קונראד בנזיפה. וולנרוד חייב לצאת לטיול, אך הוא לא יכול לעזוב את אהובתו.

קונרד משתה עם ויטולד, שנלחם על השלטון בליטא בא לבקש עזרה מההוראה. ליטווין הזקן שר שיר, מביש בוגדים שעברו לגרמנים. מבויש, ויטולד "סגר את גלימתו וצלל למחשבה שחורה." הזקן מספר על ליטווין צעיר, שנלכד על ידי הגרמנים בילדותו, ושמו וולטר אלף ועשה צלבן. גראנד מאסטר וינריך אהב אותו כבנו שלו. אבל בלב הליטאי אורב בגלל געגוע בית, שנאה לגרמנים. הצעיר מסכים עם הזמרת-ליטווין הזקנה; הוא מספר ליתום על המולדת ומסית בה שנאה לאויביה. הזקן אומר לצעיר: "הישאר עם הגרמנים, / למד מהם עסקים צבאיים / והיכנס אליהם באמון ..." אבל בקרב הראשון עם הליטווינים, הצעיר ממהר לחבריו לשבטים ומספר את סיפורו לנסיך קייסטוט ובתו, "באלוהות צעיר "אלדון. עד מהרה, צעירים מתאהבים זה בזה, והנסיך מתחתן איתם. אבל וולטר "נפש אצילית לא הייתה מאושרת במשפחה, / מכיוון שלא היה אושר במולדת." הגרמנים מתקדמים, וולטר חושש שהם יתפסו את ליטא כולה. לאחר ששחרר את אלדונה מנדר הנישואין, הוא פונה בסתר לגרמנים כדי להשמיד את הפקודה מבפנים.

אחרי החג, ויטולד רימה את בעלות הברית של גרמניה (נראה ששירי הזקן עשו את שלהם; הם חושדים שהוא התחפש לחלבאן). אנשי ויטולד מנפצים טירות גרמניות. קונראד נאלץ להוביל את הצלבנים הנחשקים לנקמה בליטא. הוא חוזר בחורף עם שרידי צבא שבור. המפקד המפורסם וולנרוד הרג את הפעם את כל צבאו. פניו של האדון הגדול קודרים, אך עיניו מאירות.

המועצה הסודית של המסדר מתכנסת בצינוק. אחד משנים-עשר השופטים רעולי הפנים טוען כי ארל וולנרוד נסע פעם לארץ-ישראל ונעלם עד מהרה, ואביר מסוים מפמלייתו, שהגיע לספרד, כינה את עצמו בשם אדונו, אותו ככל הנראה הרג. לאחר שהתפרסם בספרד, שם ריסק באומץ את המורים, המתחזה הופיע במריאנבורג. שנים עשר שופטים שחורים מעבירים פה אחד את עונש המוות על הבוגד.

אלף המושבע ממהר לאלדונה. הוא כבר לא רוצה לנקום - "גם הגרמנים הם אנשים" - וקורא לאהובתו לליטא להתחיל את החיים מחדש. אבל מאוחר! אלדונה הזקנה לא מעזה להראות את עיני בעלה. עד מהרה, אלף שומע מאחוריו זעקה: "אוי, אוי, אוי!" אז מועצת המפלגה קוראת לנידונים להתכונן למוות. אלף נפרד מאלדונה. בלילה פרצו הרוצחים לשלומו והאביר מנקז את כוס הרעל. והחלבאן הזקן נשאר לחיות, לספר לכולם על המעשה הגבורה. "הרסתי את ההידרה במכה אחת בראש!" - אלף אומר בגאווה האבירים פורצים בו ומתים. כשראה שמנורה נכבה בחלונו, בזעקה הוא נופל מת במגדל אלדון.

ב"הסברים "מציין מיסקביג כי וולנרוד האמיתי שם באמת את הסדר על סף המוות ומת בעצמו בנסיבות מסתוריות מאוד. האם לא היה זה האביר הגרמני וולטר פון אצטדיון, שנפל בשבי על ידי הליטאים, התחתן עם בתו קייסטוט והשאיר אותה בסתר מליטא?