יסאול גורובץ חגג פעם את חתונת בנו בקייב, שאגדה הרבה אנשים, ובין השאר אחיו הקרוי של יסול דנילו בורולבש עם אשתו הצעירה, קטרינה היפה, ובן בן שנה. רק אביו של קתרינין הזקן, שחזר לאחרונה לאחר עשרים שנות היעדרות, לא בא איתם. הכל רקד כשהכין את יסול לשני אייקונים נפלאים כדי לברך את הצעירים. ואז המכשף נפתח בקהל ונעלם, מפחד מתמונות.
דנילו חוזר בלילה עם הדנייפר עם משק ביתו לחווה. קתרינה חוששת, אך בעלה אינו חושש מהמכשף, אלא פולנים שהם הולכים לנתק את השביל לקוזקים, הוא חושב על זה, ושוחה על פני מכשף הטירה הישן ובית הקברות עם עצמות סביו. עם זאת, צלבים מפליגים בבית הקברות, ואחד הגרוע יותר מהשני, הם ההרוגים, מושכים את עצמותיהם לחודש עצמו. כשהוא מנחם את הבן שמעורר, הוא מגיע לצריף של דנילו. הצריף קטן, לא מתאים למשפחתו ולעשרה גברים נבחרים היטב. למחרת בבוקר החלה מריבה בין דנילו לחותנו הקודר והאבסורדי. זה הגיע לחבלים ואז למשקיות. דנילו נפצע, אך אם קתרינה לא הייתה מתפללת ונזיפה, אגב, שזכר את בנה הקטן, הוא היה ממשיך להילחם. הקוזקים התפייסו. קתרינה מספרת במהרה לבעלה חלום מעורפל כי אביה הוא מכשף נוראי, ודנילו נוזף בהרגלי הבוסורמן של האב, חושד בו בהתרוממות רוח, אך הוא דואג אליו יותר מהפולנים, שגורובץ שוב הזהיר אותו.
אחרי ארוחת הצהריים, שבמהלכה חותל גוזל בכופתאות, בשר חזיר ומבער, בערב יוצא דנילו לצופה סביב מכשף הטירה הישן. כשהוא מטפס על עץ אלון להביט דרך החלון, הוא רואה חדר מכשפות, מואר במשהו, עם נשק נפלא על הקירות ועופות עטלף מרצדים. החותן מתחיל להכשיל, וכל המראה שלו משתנה: הוא כבר מכשף בלבוש טורקי מטונף. הוא קורא לנשמתו של קטרינה, מאיים עליה ודורש שקאטרינה תאהב אותו. הנשמה אינה נחותה, ובהלם מהפתיחה דנילו חוזר הביתה, מעיר את קטרינה ומספר לה הכל. קטרינה מכחישה את האב המשומד. במרתף דנילה, מכשף יושב בשרשרות ברזל, הטירה הדמונית שלו בוערת; לא לכישוף, אלא לקנוניה עם הפולנים למחרת ממתין להוצאתו להורג. אולם, תוך הבטחה לפתוח בחיים צדיקים, לפרוש למערות, דרך צום ותפילה להנעת אלוהים, מבקש מהמכשף קטרינה לשחרר אותו ולהציל את נשמתו. חושש ממעשהו, קתרינה משחררת אותו, אך מסתירה את האמת מבעלה. כשהוא חש במותו, הוא מבקש מאשתו העצובה דנילו להגן על בנו.
כצפוי, פולנים נתקלים בענן עננים, מדליקים את הצריפים וגוזלים בקר. פאן דנילו מכה בגבורה, אבל הכדור של המכשף שמופיע על ההר עוקף אותו. ולמרות שגורובץ קופץ לעזור, קתרינה אינה ניתנת להתייחסות. פולנים הובסו, דנייפר המופלא השתולל, ושלט ללא מורא בשחור, המכשף הפליג לחורבותיו. הוא מטיל לחשים בחפירה, אך לא נשמתו של קטרינה נראית לו, אלא מישהו לא מוזמן; למרות שהוא לא נורא, אבל מפחיד. קטרינה, המתגוררת עם גורובץ, רואה חלומות קודמים ורעדה עבור בנה. היא מתעוררת בצריף מוקף בשומרים פקחים, היא מגלה אותו מת ומשתגע. בינתיים, רוכב ענקי עם תינוק על סוס שחור רוכב מהמערב. עיניו עצומות. הוא נסע לקרפטים ועצר כאן.
קתרינה המטורפת מחפשת בכל מקום אחר אביה להרוג אותו. אורח מגיע, שואל את דנילה, מבכה אותו, רוצה לראות את קטרינה, מדבר איתה זמן רב על בעלה, כך נראה, מכניס אותה לתודעה. אך כשהיא מדברת על כך שדנילו מבקש ממנו לקחת את קטרינה במקרה של מוות, היא מזהה את אביה וממהר אליו בסכין. המכשף עצמו הורג את בתו.
מאחורי קייב, "הופיע נס חסר תקדים": "פתאום הוא נראה לעין לכל קצוות תבל" - קרים, הביצה סיוואש, ארץ גליץ 'והרי הקרפטים עם פרש ענקי על הפסגות. המכשף, שהיה בין האנשים, בורח מפחד, שכן הוא זיהה ברוכב אדם לא מוזמן שהופיע בפניו במהלך הקסם. זוועות ליליות רודפות את המכשף, והוא פונה לקייב, למקומות הקדושים. שם הוא הורג את הסכמניק הקדוש, שלא התחייב להתפלל למען חוטא חסר תקדים כזה. כעת, בכל מקום שהוא שולט על הסוס, הוא עובר להרי הקרפטים. ואז הרוכב חסר תנועה פקח את עיניו וצחק. והמכשף מת, ומת, מת, הוא ראה את המתים שקמו מקייב, מהקרפטים, מארץ גליץ ', והרוכב הושלך לתהום, והמתים דחפו לתוכם את שיניהם. עוד אחד, כולו גבוה וגרוע יותר, רצה לקום מהקרקע וניער אותה ללא רחמים, אך לא הצליח לקום.
סיפור זה מסתיים בשיר ישן ונפלא של נגן בנדורה ותיק בעיירה גלוכוב. הוא מושר בה על מלחמתו של המלך סטפן עם הטורצ'ין והאחים, הקוזקים איבן ופיטר. איוון תפס את הפחה הטורקי וחילק את הפרס המלכותי עם אחיו. אבל פיטר הקנאה דחף את איוון עם בנו התינוק לתהום ולקח לעצמו את כל הטוב. לאחר מותו של פיטר, אלוהים הרשה לאיבן עצמו לבחור את ההוצאה להורג לאחיו. והוא קילל את כל צאצאיו וחזה כי האחרון מסוגו יהיה נבל חסר תקדים, וכשהוא יגיע לסיומו, איוון היה מופיע מכישלון על סוס ומטיל אותו לתהום, וכל סבותיו היו מותחות אותו מקצות הארץ השונים, אבל פטרו לא יצליח לקום וינכר לעצמו, רוצה נקמה ולא יודע איך לנקום. אלוהים התפעל מאכזריות ההוצאה להורג, אך החליט להיות שם.
