בהקדמה מדווח הסופר כי המטרה היחידה בחייו היא לכתוב את סיפור הפינגווינים. לשם כך הוא חקר מקורות רבים, ובעיקר את הכרוניקה של גדול הכרוניאים של הפינגווין ג'ון טלפה. כמו מדינות אחרות, פינגווין שרד כמה תקופות: ימי קדם, ימי הביניים והרנסאנס, מאות חדשות ומודרניות. והסיפור שלו החל מהרגע בו הזקנה הקדושה מעלה, שהועברה על ידי מעשי השטן לאי אלקו, הטביעה את הציפורים הארקטיות ממשפחת רגלי הרגליים, ולקחה אותם לאנשים בגלל חירשות ועיוורון כמעט מוחלט. הידיעה על טבילת הפינגווינים עוררה הפתעה קיצונית בגן העדן. התיאולוגים והתיאולוגים הבולטים לא הסכימו: חלקם הציעו להעניק לפינגווינים נשמה אלמותית, אחרים יעצו להם לצאת מיד לגיהינום. אבל אלוהים הורה ציון מלה הקדוש לתקן את טעותו - להפוך פינגווינים לאנשים. לאחר שמילא זאת, גרר הבכור את האי לחופי ברטון. השטן התבייש.
באמצעות מאמצי הקדוש, קיבלו תושבי האי בגדים, אך הדבר לא תרם להשרשת המוסר. ואז החלו הפינגווינים להרוג זה את זה בגלל האדמה, ובכך טענו זכויות קניין, שמשמעותה התקדמות ללא ספק. ואז נערך מפקד אוכלוסין, וכונסו המדינות הכלליות הראשונות, שהחליטו להציל את הפינגווינים האצילים ממסים על ידי הנחתם על ההמון.
כבר בימי קדם מצא פינגווין את קדוש הפטרון - אורברוזה. יחד עם שותפה לחדר קראקן היא הגישה את המדינה מדרקון עז. זה קרה כדלקמן. קראקן האדיר, לאחר שהניח קסדה עם קרניים על ראשו, שדד את חבריו לשבטים בלילה וחטף את ילדיהם. לסנט מייל הגיע שלט שרק הנערה ללא רבב והאביר חסר הפחד יכולים להציל את הפינגווינים. לאחר שנודע על כך, אורברוסה היפה התנדבה לבצע הופעה, בהתייחס לטוהר הבתולי שלה. הקראקן בנה מסגרת עץ וכיסה אותו בעור. חמשה בנים לימדו להיכנס למבנה הזה, להזיז אותו ולשרוף את הגרירה כך שלהבות יתפוצצו מהפה. מול פינגווינים מתפעלים הוביל אורברוסה את הדרקון ברצועה, כמו כלב כנוע. ואז הופיע הקראקן בחרב נוצצת ופתח את בטנו של המפלצת, משם קפצו הילדים שנעלמו בעבר. בהכרת תודה על מעשה גבורה זה התחייבו הפינגווינים לחלוק כבוד שנתי לקראקן. מתוך רצון לעורר פחד מועיל בקרב האנשים, הוא קישט את עצמו בסמל דרקון. האורברוזה האוהבת ניחמה את הרועים והעדרים במשך זמן רב ואז הקדישה את חייה לורד. לאחר המוות היא נספרה בין הקדושים, והקרקן הפך לאב הקדמון של השושלת המלכותית הראשונה - הדרקונידים. ביניהם היו הרבה שליטים נפלאים: למשל, בריאן החסיד זכה לתהילה בזכות ערמומיות ואומץ לב במלחמה, ובוסקו המגננוסוס היה כל כך מודאג מגורל הכס שהרג את כל קרוביו. המלכה קריושה המפוארת התפרסמה בנדיבותה - עם זאת, לדברי ג'ון טלפה, היא לא תמיד ידעה להשפיל את רצונותיה בטיעוני התבונה. סוף התקופה של ימי הביניים עמד בסימן מלחמת המאה של פינגווינים עם דולפינים.
האמנות של עידן זה ראויה לכל תשומת לב. לרוע המזל, ניתן לשפוט את ציור הפינגווין רק על ידי פרימיטיביות של מדינות אחרות, שכן פינגווינים החלו להתפעל מיצירותיהם של אמניהם הראשונים רק לאחר שהושמדו כליל. מהספרות של המאה ה- XV. הגענו לאנדרטה יקרה - סיפור הירידה אל העולם התחתון, שהולחן על ידי הנזיר מרבד, מעריץ נלהב מווירג'יל. כאשר המדינה כולה עדיין נגעה בחשכת הבורות והברבריות, ז'יל לויסל מסוים בחן את מדעי הטבע ואת מדעי הרוח בבהלה בלתי ניתנת לישיבה, בתקווה לתחייתם הבלתי נמנעת, שתרכך את המוסר ותבסס את עקרון חופש המצפון. התקופות הטובות הללו הגיעו, אך ההשלכות לא היו ממש כפי שנראו לפינגווין ארסמוס: קתולים ופרוטסטנטים עסקו בהרס הדדי, והספקנות התפשטה בקרב פילוסופים. מאה התבונה הסתיים בקריסת המשטר הישן: ראש המלך נותק, ופינגווין הוכרזה כ הרפובליקה. כשהיא התגברה על ידי צרות ומותשות ממלחמות, היא ביצעה ברחמה שלה את הרוצח שלה - הגנרל טרינקו. המפקד הגדול הזה כבש את מחצית העולם, ואז איבד אותו, והביא את התהילה האלמותית של פינגווין.
ואז הגיע ניצחון הדמוקרטיה - נבחר אסיפה שנשלטה במלואה על ידי האוליגרכיה הפיננסית. הפינגווין נחנק תחת כובד ההוצאות על צבא וחיל ענק. רבים קיוו שעם התפתחות הציוויליזציה, המלחמות יסתיימו. כשרצה להוכיח הצהרה זו, ביקר פרופ 'אובנוביל באטלנטיס החדשה וגילה כי הרפובליקה העשירה ביותר הרסה מחצית מתושבי זילנד השלישית כדי לאלץ את השאר לקנות ממטריות וכתפיות ממנה. ואז החכם אמר לעצמו במרירות שהדרך היחידה לשפר את העולם היא לפוצץ את כדור הארץ כולו בדינמיט.
המערכת הרפובליקנית בפינגווין עוררה התעללויות רבות. אנשי הכספים הפכו לבלבול אמיתי של המדינה בגלל יהירותם ותאוות הבצע. סוחרים קטנים לא יכלו להאכיל את עצמם, ואצילים נזכרו לעתים קרובות יותר ויותר בזכות הרשויות הקודמות. לא מרוצה הסתכל בתקווה על הנסיך קריושו, הנציג האחרון של שושלת דרקוניד, שאכל את לחם הגולה המר בדלפיניה. נשמת הקונספירציה הייתה הנזיר אגאריק, שמשך את אביו של קורנמיוס לצידו, שהתעשר בייצור משקאות חריפים בסנט אורברוסה. המלוכנים החליטו להשתמש באחד מגיניו, צ'טילון, כדי להפיל את המשטר. אולם מקרה השפירית התערער על ידי חלוקות פנימיות. למרות תפיסת לשכת הנבחרים, ההפיכה הסתיימה בקריסה. צ'טילון הורשה לברוח לדולפיניה, אך יינן הוחרם ממוזיאון קורנמיי.
זמן קצר אחר כך נדהם פינגווין מהגניבה של שמונים אלף מוקשים של חציר שנערכו עבור פרשים. הקצין היהודי פירו הואשם במכירת חציר פינגווין נפלא לדולפינים בוגדניים. למרות היעדר מוחלט של ראיות, פירו הורשע והושם בכלוב. פינגווינים החדירו אותו בשנאה פה אחד, אך היה שם שגריר בשם קולומביאני שדיבר להגנת הגנב הבזוי. בתחילה, קולומבאן לא יכול היה לעזוב את הבית מבלי להסטות אותו. בהדרגה, מספר הפירוטים החל לעלות והגיע לכמה אלפים. ואז נתפס קולומביאני ונידון לעונש מוות. המון זועם השליך אותו לנהר, והוא שחה בקושי רב. בסופו של דבר פירו קיבל חופש: חפותו הוכחה על ידי מאמציו של היועץ השיפוטי לשוספייר.
המאות האחרונות החלו במלחמה אימתנית. לרומנטיקה בין אשתו של השר סר וראש הממשלה ויז'ר היו השלכות קטסטרופליות: כשהחליטה על הכל כדי להשמיד את אויבו, הורתה סרס מאמרים שהוקדשו לדעותיו המלחמותיות של ראש הממשלה. זה גרם לתגובות החדות ביותר בחו"ל. הונאת החילופים של שר האוצר השלימה את התפקיד: ביום נפילת משרד הוויזייר, האימפריה העוינת השכנה נזכרה בשליחתה ושלחה שמונה מיליון חיילים לפינגווין. העולם נחנק מדמים. חצי מאה לאחר מכן נפטרה גב 'סרס, מוקפת בכבוד אוניברסאלי. היא הורישה את כל רכושה לקהילה של אורברוסה הקדושה. האפוגי של תרבות הפינגווין הגיע: ההתקדמות באה לידי ביטוי בהמצאות קטלניות, בהשערות שפלות ומותרות מחרידות.
זמנים והיסטוריה עתידיים ללא סוף. בעיר הענק העסיקו חמישה עשר מיליון איש. לאנשים היה חסר חמצן ומזון טבעי. מספר המטורפים וההתאבדויות גדל. אנרכיסטים הרסו את הבירה לחלוטין בפיצוצים. הפרובינציה נפלה באי-נחת. מאות שנים כאילו שקעו לנצח: ציידים הרגו שוב חיות בר והתלבשו בעורותיהם. הציוויליזציה עברה את המעגל החדש שלה, ושוב חמישה עשר מיליון איש עבדו בעיר הענקית.