דירסאה מתחנן באביו מטוסיוס שלא למרוד בחוק, המחייב הקרבה שנתית של ילדה אצילית לאפולו. שם הקורבן קובע את המגרש. רק לבנות הצאר נחסכו מהחובה הנוראה, וזה רק בגלל שהן נשלחו על ידי האב מחוץ למדינה. אך מטוסיוס סבור שהוא, נושא, באבהות שלו שווה למלך, ובגינות, על המלך או להחזיר את בנותיו למולדתו ובכך להראות דוגמא לקיום קפדני של חוקים קדושים, או לשחרר את כל האחרים מביצועם. דירקאה מאמין שהשליטים הם מעל החוקים, מטוסיוס לא מסכים איתה, הוא לא רוצה לרעוד מפחד לבתו - או לתת לדמופון לרעוד כמו האחרים!
דמופון קורא לארמונו של בנו טימנט. הוא עוזב את המחנה הצבאי וממהר לשיחה. טימנט נמצא בנישואים חשאיים עם דירקאה. אם הסוד שלהם יתגלה, Diercea יתמודד עם מוות על כך שהעז להינשא ליורש העצר. טימנט נהנה להיפגש עם דירקאה ושואל אותה על בנם אולינט. דירקאה אומר שהילד הוא כמו שתי טיפות מים כמו אבא. בינתיים מתקרב המועד האחרון להקריבה שנתית. בקרוב נודע איזו מהנערות הצעירות נידונה לטבח. המלך שאל שוב ושוב את האורקל מתי אפולו ירחם ויפסיק לדרוש הקרבה אנושית, אך התשובה הייתה קצרה וחשוכה: "זעמם של האלים ישכך כאשר האורח החף מפשע יגלה את האמת לגבי עצמו." דירקאה חוששת מהתיקו הקרוב. היא לא חוששת ממוות, אבל אפולו דורשת את דמה של בתולה תמימה, ואם דירקאה תלך בשקט לטבח, היא תכעיס את האל, ואם תגלה את הסוד, היא תכעיס את המלך. טימנט ודירקאה מחליטים להתוודות בפני דמופונט: אחרי הכל, הצאר הוציא חוק, הצאר יכול גם לבטל אותו.
דמופון מודיע לטיימנט כי בכוונתו להינשא לו עם הנסיכה הפריגית קריאוס. הוא שלח אליה את בנו הצעיר קרינט, והספינה צריכה להגיע בקרוב. Demofont במשך זמן רב לא הצליח למצוא כלה הראויה לטיימנט. לשם כך, הוא שכח את העוינות ארוכת השנים של המלכים התראקיים והפריגיים. טימנט מביע תדהמה: מדוע אשתו בוודאי תהיה דם מלכותי? הדמפון מתעקש על הצורך לכבד את ברית אבותיהם. הוא שולח את טיימנט לפגוש את הכלה. כשהוא נשאר לבד, מבקש טימנט מהאלים הגדולים להגן על דירקאה ולהגן על נישואיהם.
הנסיכה הפרגית מגיעה לתראקיה. קרינט במהלך המסע הצליח להתאהב בקריוס. כשהוא נשאר לבד עם קריוזה, טימנט משכנע אותה לנטוש את הנישואין עמו. קרוס נעלב. היא מבקשת מקרינט לנקום בה ולהרוג את טימנט. כתגמול, היא מבטיחה לו את לבה, ידה וכתר. כשרואה שקרינט מחווירה, קריוס מכנה אותו פחדן, היא בזה לאהוב שמדבר על אהבה, אך לא מצליחה לעמוד לכבוד אהובתה בזרועות בידיה. בזעם של קריאוס, קרינט נראה אפילו יפה יותר.
מטוסיוס מחליט להוציא את דירקאה מתראקיה. דירקאה מציעה כי אביה נודע לנישואיה עם טימנט. היא לא מסוגלת לעזוב את בעלה ובנה. טימנט מצהיר על מטוסיה שהוא לא מרשה לדירקאה ללכת, ומתברר שמטוסיוס לא יודע על נישואיהם ולכן לא יכול להבין באיזו זכות טימנט מתערב בענייניהם. מטוסיוס אומר שדמופונטה כעס עליו מכיוון שהוא, נושא, העז להשוות את עצמו למלך, ובעונש על עקשנות הורה להקריב את דירזי, מבלי לחכות למגרש. טימנטוס משכנע את מטוסיה שלא לדאוג: המלך מתחשף במהירות, לאחר פרוץ הכעס הראשון הוא בהחלט יתקרר ויבטל את הוראתו. האפוטרופוס אדרסט תופס את דירצ'ו. טיימנט מתפלל לאלים שיתנו לו אומץ ומבטיח למטוסיוס להציל את דירקאה.
קרוסה מבקש מדמופונט לתת לה לחזור לבית פריגיה. דמופון חושב שטיימן הפחיד את קריוס בגסות רוח ובחוסר היכולת שלו, מכיוון שגדל בקרב הלוחמים ולא היה מורגל ברוך. אבל קרוסה אומרת שהיא לא הייתה צריכה לשמוע את הסירוב. דמופונט, מאמין שחשדנותה של הנסיכה אשם, מבטיחה לה שטימנט יהפוך לבעלה כיום. קרוסה מחליטה: תן לטימנט להיכנע לצוואת אביה ולהציע לה את היד, והיא תשעשע את יהירותה ותסרב לו. קרוס מזכיר לדמופונט: הוא אב ושליח, מה שאומר שהוא יודע מה רצון האב ועונשו של המלך.
טימנט מתחנן בדמופונט שיחסוך את בתו של מטוסיוס האומלל, אך דמופונט לא רוצה להקשיב: הוא עסוק בהכנות לחתונה. טימנט אומר שהוא חש סלידה שאי אפשר לעמוד בפניו מקריאוס. הוא שוב מתחנן מאביו שיחסוך את דירקאה ומודה שהוא אוהב אותה. Demofont מבטיח להציל את חייו של דירסאה אם טימנט יציית לרצונו וינשא לקריוס. טימנט משיב שהוא לא יכול לעשות זאת. דמופון אומר: "צארביץ ', עד כה דיברתי איתך כאבא, אל תכריח אותי להזכיר לך שאני המלך." טיימנט מכבד באותה מידה את רצון האב ואת רצון המלך, אך אינו יכול לממש זאת. הוא מבין שהוא אשם ומגיע לו עונש.
הדמפון מתלונן שכולם מעליבים אותו: הנסיכה הגאה, הנושא העיקש, הבן החצוף. בהבנה שטיימנט לא יציית לו בזמן שדראסיאה בחיים, הוא נותן את ההוראה להוביל מייד את דירצ'ה לטבח. טובת הכלל חשובה יותר מחייו של אדם: הגנן חותך ענף חסר תועלת כך שהעץ יגדל טוב יותר. אם יציל אותו, העץ יכול למות.
טימנטוס אומר למטוסיה שדמופונוס נשאר חירש לתחינותיו. עכשיו התקווה היחידה לישועה היא בריחה. מטוסיוס חייב לצייד את הספינה, וטימנט, בינתיים, יעתים את השומרים ויחטוף את דירקאה. מטוסיוס מתפעל מאצילותו של טימנט ומתפלא מחוסר השונות שלו עם אביו.
טיימנט נחוש בדעתו לברוח: אשה ובן יקרים לו יותר מכתר ועושר. אבל אז הוא רואה איך דירקאה בשמלה לבנה וכתר פרחים מובלים לטבח. דירסאה משכנע את טיימנט שלא לנסות להציל אותה: הוא עדיין לא יעזור לה ורק יהרוס את עצמו. טימנט זועם. עכשיו הוא יעצור בשום דבר ושום דבר, הוא מוכן לבגוד בארמון, במקדש, בכמרים לאש וחרב.
דירקאה מתפלל לאלים כדי להציל את חייו של טימנטוס. היא פונה לקריוס להתערבות. דירקאה אומרת שהיא נידונה למוות בתמימות, אך היא מבקשת לא לעצמה, אלא לטימנט, שמאיים עליו מוות בגללה. קרוס נדהם: על סף המוות דירקאה חושב לא על עצמו, אלא על טימנט. דירקאה מבקשת לא לשאול אותה דבר: כשהייתה יכולה לספר לקריאוס את כל מזל-רוחה, לבה של הנסיכה היה נשבר מרחמים. קרוסה מתפעל מיופייה של דירקאה. אם הבת מטוסיה הצליחה לגעת אפילו בה, אז אין שום דבר מוזר בעובדה שטיימנט אוהב אותה. קרוס מתקשה להתאפק. כואב לה לחשוב שהיא הגורם לסבלם של האוהבים. היא מבקשת מקרינט להשפיל את הומואים של טימנט ולמנוע ממנו פעולות פזיזות, והיא ניגשת לדמופונט לבקש את דירקאה. קרינט מעריצה את נדיבותה של קריוזה ושוב מספרת לה על אהבתה. התקווה להדדיות מתעוררת בליבו. לקריוס קשה מאוד להעמיד פנים שהיא חריפה, היא יקרה לקרינט, אבל היא יודעת שהיא חייבת להיות אשת יורש העצר. היא מתחרטת שגאווה לשווא הופכת אותה לעבדים וגורמת לה לדכא את רגשותיה.
טימנט וחבריו תופסים את מקדש אפולו, מפילים את המזבחות, מכבים את אש ההקרבה. דמופונוס מופיע, טימנט לא מודה אותו בפני דירזי. דמופון מורה לשומרים לא לגעת בטימנט, הוא רוצה לראות לאיזו חוצפה פיליונית יכולה להגיע. דמופון זורק נשק. טיימנט יכול להרוג אותו ולהציע את ידו האהובה הלא ראויה, עדיין מעשן בדם של אביו. טיימנט נופל לרגליו של דמופונט ונותן לו את חרבו. הפשע שלו הוא גדול, ואין לו סליחה. דמופון מרגיש את ליבו רועד, אך משתלט על עצמו ומורה לשומרים לשרשר את טימנט. טיימנט מושיט בהכנעה. דמופון מורה להרוג את דירקאה ברגע זה, בנוכחותו. טיימנט לא יכול להציל את אהובתה, אך מבקש מאביה לרחם עליה. הוא מגלה לדמופונט שלא ניתן להקריב את דירקאה לאפולו, כי אלוהים דורש דם של בתולה חפה מפשע, ודירקאה היא אישה ואם. הקרבה מתעכבת: יש למצוא קורבן אחר. דירקאה וטיימנט מנסים להציל אחד את השני, כולם מוכנים לקחת את כל האשמה על עצמם. דמופון מורה להפריד בין בני הזוג, אך הם מבקשים רשות להיות יחד בשעה האחרונה. Demofont מבטיח שהם ימותו יחד. בני זוג נפרדים לשלום.
האפוטרופוס אדרסט שולח את טימאנטה לבקשה האחרונה לדירקאה: היא רוצה שטימנט יתחתן עם קריוס לאחר מותה. טימנט מסרב בכעס: הוא לא יחיה בלי דירקאה. קרינט מופיעה. הוא מביא את החדשות הטובות: דמופונט נענה, הוא חוזר לטימנט את אהבתו האבהית, אשתו, בנו, החופש, החיים, וכל זה קרה בזכות התערבות של קראוזה! קרינט מספר כיצד הוביל את דמופיאוס לדרטסי ואולינט, והמלך חיבק את הילד עם דמעות בעיניים. טיימנט ממליץ לקרינט להושיט יד לקריוזה, ואז דמופונט לא יצטרך להסמיק על כך ששבר את המילה שנמסרה למלך הפריגי. קרינט עונה שהוא אוהב את קריוזה, אך לא מקווה להפוך לבעלה, שכן היא תיתן את ידה רק ליורש העצר. טימנט ויתר על זכויות היורשים שלו. הוא חייב את חייו לקרינט, ובפינוי מקומו לכס המלכות נותן רק חלק ממה שהוא חייב.
בשלב זה, Matusius לומד כי דירקאה אינה בתו, אלא אחותו של טימנט. לפני מותו מסרה אשתו של מטוסיה לבעלה מכתב וגרמה לו להישבע שהוא יקרא אותו רק אם דירקאה בסכנה. כשמטוסיוס התכונן לברוח, הוא נזכר במכתב וקרא אותו. זה נכתב בידי המלכה המנוחה, אשר אישרה כי דירקאה היא בת המלוכה. הצארנה כתב כי בכנסיית הארמון, במקום שלאיש לא היה לו אלא לצאר גישה, הוסתר מכתב נוסף: הוא מסביר את הסיבה שבגללה דירקאה הייתה בבית מטוסיה. מטוסיוס מצפה שטיימנט יתמוגג, ואינו מבין מדוע הוא מחוויר ורעד ... כשנשאר לבדו, טימנט נכנע לייאוש: הוא יוצא, הוא התחתן עם אחותו שלו. כעת ברור לו כי כעס האלים משך אליו. הוא מתחרט שקריוזה הצילה אותו ממוות.
דמופון בא לחבק את טימנט. הוא מתרחק, מתבייש להרים את עיניו אל אביו. טימנתה רוצה לראות את אולינט, מסיע את דירקאה. הוא רוצה לפרוש למדבר ומבקש מכולם לשכוח ממנו. הדמפון חרד, הוא חושש שבנו לא ייפגע במוחו.
קרינט משכנע את טיימנט שהוא לא אשם בשום דבר, מכיוון שפשעו אינו רצוני. טימנט אומר שהוא רוצה למות. מטוסיוס מופיע ומודיע לטיימנט שהוא אביו. דירקאה מדווח שהיא לא אחותו. טימנט חושב שכדי להתנחם הם מרמים אותו. הדמפון אומר שכאשר נולדה בתה של הצארנה, ואשתו של מטוסיה - הבן, האמהות החליפו ילדים כך שלכסא היה יורש. כשנולדה קרינט, הבינה המלכה שהיא פיזרה את כס הבן של בנה. כשהיא ראתה כיצד דמופון אוהב את טימנט, היא לא העזה לחשוף בפניו סוד, אך לפני מותה היא כתבה שני מכתבים, האחד שהיא מסרה לאשת סודה - אשתו מטוסיה, והשני היא הסתירה במקדש. הדמופון מספר לקריוס שהוא הבטיח לבעלה ויורש העצר לבעלה וכעת הוא שמח שהוא יכול לעמוד במילה שלו מבלי להיזקק לאכזריות: קרינט הוא בנו ויורש העצר. קרוס נענה להצעתו של קרינט. קרינט שואל את הנסיכה אם היא אוהבת אותו. קרוס מבקש את הסכמתה שתיחשב לתשובה. כאן רק טימנט מבין שהוא האורח התמים ההוא שעליו דיבר האורקל. לבסוף נחסכים מהתראקים את ההקרבה השנתית. טיימנט נופל לרגליו של המלך. דמופון אומר שהוא עדיין אוהב אותו. עד עכשיו הם אהבו זה את זה בחובות, מעכשיו הם יאהבו זה את זה מבחירה, ואהבה זו עוד יותר חזקה.
המקהלה שרה שהשמחה חזקה יותר כשמדובר בלב, מדוכדכת מאומללה. אך האם העולם מושלם, כאשר על מנת ליהנות ממנו באופן מלא, יש לעבור סבל?
