בפטרוגרד, הרחובות צועדים בתנין. הוא מעשן סיגריות ומדבר טורקית. והעם עוקב אחריו, לועג, מתגרה ונעלב. וכאן גם הכלב מביע את זלזולו בו - נושך אותו באף. והתנין בולע כלבלב. האנשים מתמרמרים, כועסים: "היי, תחזיק את זה, / כן, סרוג את זה, / כן, מעדיף להוביל למשטרה!" קצין העיר מגיע לרעש ואומר ש"אסור לתפוס תנינים לכאן ". בתגובה, התנין בולע את העיר. כאן כולם נחרדים. אנשים בבהלה. רק אחד לא חושש מבהמה נוראה - זו וניה ווסילצ'יקוב האמיצה. הוא מנדנד חרב צעצוע ומודיע לתנין שהוא נבל ולשם כך הוא, וניה, יחתוך את ראשו, תנין. ואז התנין חוזר לאנשי עיר תוססת ובריאה ונושך כלב שמירה. כולם מעריצים את וניה ולמען הצלת הבירה "מזוחל עז" הוענק כמות אדירה של ממתקים. והתנין טס לאפריקה, שם מי הנילוס שוטפים את ביתו. האישה מספרת כי בהיעדרו של אבא מחמיר הילדים היו שובבים: האחד שתה בקבוק דיו, השני בלע סמובר וכו '. ברגע זה קרובי משפחה וחברים נופלים פנימה - ג'ירפות והיפופוטמים, פילים וצבועים, בועות ויענים. התנין, שמחה מהפגישה, מחלקת מתנות לכולם, גם לא שוכחת את ילדיהם עצמם - אבא הביא להם עץ חג מולד ירוק ורך, כולם תלויים בצעצועים, פיצוחים ונרות. כולם משלבים ידיים בשמחה ורוקדים סביב עץ חג המולד. כאן הקופים רצים פנימה, כשהם נושאים את החדשות הטובות: המלך עצמו, ההיפו, הולך לבקר בתנין. העומס עולה מיד. ועכשיו על הסף הוא המלך. התנין מברך אותו בלבביות ושואל מדוע הוא חייב כבוד כזה. הוא מספר ששמע על המסע של קרוקודיל לרוסיה והגיע להאזין לסיפורים נפלאים על ארץ רחוקה. תנין מדבר על איך מתייסרים בעלי חיים בכלא נורא - גן זואולוגי. הוא מדבר על מות אחיינו, שבעוד שנפטר לא קילל את התליינים, אלא את אחיו הבלתי נאמנים, חבריו החזקים שלא באו לשבור את כבלי האומללים. ואז התנין נשבע לנקום באנשים על ייסורי בעלי החיים. הנה, וכל החיות מתעוררות בקהל אימתני והולכים לפטרוגרד, רוצים לטרוף את כל המייסדים, לעקור את השבט שלהם ולשחרר את החיות המסכנות לחופש ...
ליאלצ'קה הקטנה שהולכת ברחוב טבריצ'סקיה נחטפת על ידי גורילה פראית. אבל אף אחד לא רוצה להציל ילד. אנשים מבועתים זוחלים מתחת למיטה, מתחבאים בחזה. אף אחד לא יעזור לתינוק. אף אחד חוץ מווניה וסילצ'יקוב. באומץ לבו הוא הולך למחנה של בעלי חיים ממורמרים נוראים, לוקח איתו אקדח צעצוע. הוא כל כך מאיים שהחיות מתפזרות באימה. וניה שוב גיבור, הוא הציל את עירו שוב, והעיר שוב נותנת לו שוקולד. אבל איפה ליאלצ'קה? וניה ממהרת אחרי החיות הרעות לתת לו את אחותו. אבל בעלי החיים עונים כי בעלי החיים החמודים שלהם, ההורים, האחים והאחיות שלהם נמוגים בכלובים. הם, בעלי חיים, ישחררו את הילדה רק כאשר כל קדושי גן החיות נשלחים הביתה. אבל חבריה הבורחים של ונינה מכריזים מלחמה על החיות. והקרב התרחש! ועכשיו ליאליה ניצלת. אבל וניה הטובה מצטערת על בעלי החיים, והוא מסכים איתם, מה שייתן חופש לכל חיות המחמד של גן החיות. שיחיו בפטרוגראד, אבל תחילה כרתו קרניים ופרסות, שלא יתקפו אף אחד ולא יאכלו אף אחד. החיות מסכימות. ובא החסד. בהמות ואנשים חברים ואוהבים אחד את השני. בעלי החיים מפנקים את וניה, שנתנה להם חופש. ועכשיו - החגים! היום כולם הולכים לעץ לזאב. והם מזמינים את כולם איתם.
