מדשאה הררית עם בקתה קטנה מתחת לצוק התלוי. בקצה הבאר יושב ראוטנדליין הצעיר, יצור מהפיות, וסורק את שערה העבה-אדמדם-זהוב. היא נשענת על קצה בית העץ והיא קוראת לוודיאנוגו. היא משועממת, סבתו של ויטיץ 'נכנסה ליער, אתה מסתכל, הפטפוט יעבור מהר יותר. מימי מכל הסוגים, הוא עייף מהלעג וההתנשאות של קונדס מלבב. ראוטנדליין קורא לשה לבדר אותה, אך הוא במהירות מפריע לה בחיזור המעצבן שלו. הילדה מסתתרת בצריף.
גובלין מתהדר כמה הצליח הכיף האחרון שלו. לאורך המצוק אנשים בנו כנסייה חדשה. שמונה סוסים נשאו אליה פעמון בעגלה, והוא תפס את ההגה, הפעמון מעד, מיהר במורד האבנים עם צלצול ורעש, וטבע באגם. אלמלא, לשי, היה להתרגז, הפעמון יענה את כולם במיילתו הבלתי נסבלת.
הנרי מותש ומוחלש, גלגל הפעמונים, מופיע ונופל על הדשא ליד הצריף. הוא צלל אל התהום, משם נס בדרך נס ואז הלך לאיבוד. ויטיץ 'הזקן, שחזר מהיער, מעד את הנרי. רק זה לא הספיק, ולכן אין חיים מהכומר ומהמבורגר, ואם יתברר שיש מת, הם יכולים בקלות לשרוף את הצריף. היא מורה לראוטנדליין להביא חופן חציר ולסדר בנוחות ביתר שאת את השקר, לתת לו לשתות. הערת הנרי הוכה ביופיה של ילדה צעירה. אולי חלמה על חלום או שהוא מת. והקול העדין והאלוהי הזה, כאילו רצה לשפוך אותו אל נחושת הפעמון. הנרי נופל לשכחה. קולות האנשים המתקרבים נשמעים - גובלין זה הוביל אותם לשביל של אדון. זקנה מבוהלת מכבה בחופזה את האש בבית ומתקשרת לראוטנדליין, ומורה לו לעזוב את הנרי - הוא בן תמותה, גם אם היא נותנת את זה לבני תמותה. אבל הילדה לא רוצה שאנשים בכלל יקחו את הנרי. נזכרת בשיעורי סבתה, היא שוברת ענף פורח ומשרטט מעגל סביב השקר.
הכומר, הספר והמורה מופיעים, הם מבולבלים - הנרי נפל לתהום, ומשום מה קריאות עזרה הגיעו מלמעלה, הם התערבלו כאן בקושי. הכומר לא מתייאש: חג אלוהים כל כך יפה ומואר, וכך הוא הסתיים. הספר, מסתכל סביבו, מתקשר לצאת במהירות מהקרחת שטח - זה מקום מקולל, ויש את צריף הכישוף הישן. המורה מצהיר שהוא לא מאמין בכישוף. לפי הקולות הנאנקים הם מוצאים את הנרי משקר, אך הם אינם יכולים להתקרב אליו, הם מעדים על מעגל קסום. ואז רוטנדלין, מפחיד אותם, חולף על פניו בצחוק שטני. הכומר מחליט להביס את התנהגותו של השטן ודופק בנחישות בדלת הצריף. ויטיץ 'לא רוצה צרות מיותרות, מסיר את כישוף הכישוף, תן לו לקחת את אדונו, אבל הוא לא יחיה הרבה זמן. כן, ושליטה אינה חזקה עד כאב, צליל הפעמון האחרון היה רע, והוא לבדו ידע זאת והתייסר. הנרי מונח על אלונקה ונלקח. ראוטנדלין לא יכולה להבין מה קורה לה. היא בוכה, מסבירה ווטרלי, אלה דמעות. היא נמשכת לעולם האנשים, אך הדבר יביא למוות. אנשים הם עבדים אומללים, והיא נסיכה, הוא שוב קורא אותה לאשתו. אבל ראוטנדליין ממהר לעמק, אל האנשים.
בית גלגל הפעמונים של האדון היינריך. אשתו מגדה מלבישת שני בנים צעירים המתכנסים בכנסייה. השכן משכנע אותה לא למהר, הכנסייה בהרים נראית מהחלון, אבל אין דגל לבן שהם עמדו להרים ברגע שתלוי הפעמון. השמועה אומרת שלא הכל בטוח שם. מרתה המבוהלת משאירה את הילדים בטיפול שלה וממהרת לבעלה.
הם מביאים את הנרי לבית באלונקה. הכומר מנחם את מגדה: הרופא אמר שיש תקווה. הוא הפך לקורבן של גופי הגיהנום, שחששו מהטבעת הקדושה ניסו להשמיד את האדון. מגדה מבקשת מכולם לעזוב, מביאה מים לבעלה. הוא מרגיש סוף קרוב נפרד מאשתו ומבקש ממנה סליחה על הכל. הפעמון האחרון שהוא נכשל, הוא היה נשמע רע בהרים. וחבל על האדון, המוות עדיף. אז הוא זרק את חייו לאחר היצירה חסרת התועלת. הכומר ממליץ למגדה לפנות למרפא Findekla. רודנדליין לבוש כעוזרת מופיע עם סל פירות יער. אז הילדה תשב עם המטופל לעת עתה. מבלי לאבד זמן, רוטנדליין מתחיל להעלות על הדעת. להעיר את הנרי מבולבל - איפה הוא ראה את היצור האלוהי הזה? מי זאת? אבל ראוטנדליין עצמה לא יודעת זאת - סבתא היער מצאה אותה בעשב, גידלה אותה. יש לה מתנה קסומה - היא תנשק את עיניה, והם ייפתחו לכל השמים.
מגדה, שחזרה הביתה, מאושרת: בעלה מתעורר בריא, הוא מלא אנרגיה וצמא ליצור.
יציקה נטושה בהרים. מים ולשיי כועסים ומקנאים: במשך ימים, הנרי מבשל מתכות ומבלה לילות בזרועותיו של ראוטנדליין היפה. הגובלין לא מפספס את ההזדמנות לחטוף ילדה: אם הוא לא היה דוחף את העגלה, הבז האצילי לא היה נכנס לרשת שלה. הכומר בא, רוצה להחזיר את הכבשה האבודה, באמצעות כישוף פיתוי אדם אדוק, אבי המשפחה. כשראה את הנרי, הכומר נדהם מכמה שהוא נראה. המאסטר מספר בהתלהבות על מה הוא עובד: הוא רוצה ליצור משחק פעמונים, הוא יניח את היסוד של מקדש חדש גבוה בהרים, והצלצול הצהוב והנצחון יבשר על הולדת היום. הכומר זועם מרשעות מחשבותיו של האדון, זו כל השפעתה של המכשפה הארורה. אך יום התשובה יבוא בשבילו, אז ישמע את קולו של פעמון שטבע באגם.
הנרי עובד במפעל, דוחף את גמדי החניכים שלו. מעייפות הוא נופל לחלום. מים רוטנים - הוא החליט להתחרות באלוהים, אך הוא עצמו חלש ואומלל! היינריך מיוסר מסיוטים, נראה לו שפעמון שטבע באגם נשמע, רועד, מנסה להתרומם. הוא קורא לעזרה ראוטנדליין, היא מרגיעה בחיבה את המאסטר, שום דבר לא מאיים עליו. גובלין קרא בינתיים לאנשים, והסית להצית את המפעל. אבן נופלת לראוטנדליין, היא קוראת לווודיאני לשטוף אנשים לתהום עם פלגי מים, אך הוא מסרב: המאסטר שונא אותו, שהתכוון למלוך על אלוהים ועל אנשים. הנרי נלחם בקהל המתקדם, זורק דרגשים בוערים וסלעי גרניט. אנשים נאלצים לסגת. ראוטנדליין מעודד אותו, אך הנרי לא מקשיב לה, הוא רואה כיצד שני נערים מטפסים יחפים לאורך שביל ההרים הצר, לבושים רק בחולצות. מה בכד שלך? הוא שואל את הבנים. דמעות של אמא שוכבת בין חבצלות מים - ענה לרוחות רפאים. הנרי שומע צלצול של פעמון טובע, ומקלל את רוטנדלין ממנו.
הדשא עם הצריף של ויטיץ '. הראוטנדליין המותש והאבל יורד מההרים ונכנס לבאר בייאוש. גובלין מספר לוודיאני שהנרי עזב את הילדה, והוא שרף את המפעל שלו בהרים. ווטרמן מרוצה, הוא יודע מי הזיז את הלשון המתה של הפעמון הטבוע - מרתה שטבעה.
הנרי מותש וחולה לחלוטין מופיע, שולח קללה לאנשים שהביאו למוות את אשתו, מתקשר לראוטנדליין. הוא מנסה ללא הצלחה לטפס גבוה יותר אל ההרים. הוא עצמו דחק מעצמו חיים בהירים, הזקנה רוטנת, הוזמנה, אך לא הפכה לנבחרת, ועכשיו הוא נרדף על ידי אנשים, וכנפיו שבורות לנצח. הנרי עצמו לא יבין מדוע ציית בעיוורון וחסר מחשבה לפעמון שנוצר על ידו, ואת הקול שהוא עצמו הכניס לתוכו. היה צורך לשבור את הפעמון הזה, ולא לשעבד את עצמו. הוא מתחנן בזקנה שתניח לו לראות את ראוטנדליין לפני מותו. ויטיץ 'מציב לפניו שלוש גביעים עם יין לבן, אדום וצהוב. הוא ישתה את הראשון - הוא יחזור לכוחו, ישתה את השני - הרוח הבהירה תרד, אבל אז עליו לנקז את הגביע השלישי. הנרי שותה את התוכן של שני גביעים. ראוטנדלין מופיעה - היא הפכה לבתולת ים. היא לא רוצה להכיר את הנרי ולא רוצה להיזכר בעבר. הוא מתחנן בפני רוטנדליין שיעזור לו להשתחרר מייסורים, לשרת את הגביע האחרון. ראוטנדלין מחבק את הנרי, מנשק אותו על השפתיים ואז משחרר לאט לאט את הגוסס.
