היצירה מבוססת על אגדות מקראיות אודות גזע ישראל. ליצחק ורבקה נולדו שני בנים תאומים - עשו ויעקב. הראשון נולד עשו שעיר, ואילו ליעקב לא היו שיער על גופו, הוא נחשב לגדול ביותר והיה חביב על אמו. כאשר יצחק, כשהוא נחלש וכמעט מסונוור בזקנתו, קרא לבנו הגדול והורה לבשל מנת משחק כדי שאביו יקבל ארוחה לפני ברכתו, רבקה המשיכה לזיוף: קשירה חלקים פתוחים מגופו של יעקב בעורות עזים, היא שלחה אותו לאביה במסווה של אח גדול. . כך קיבל יעקב את הברכה המיועדת לעשו.
לאחר מכן נאלץ יעקב לברוח. בנו של עשו אליפז מיהר אחריו במרדף, ויעקב נאלץ להתחנן לאחיינו כדי להציל את חייו. הוא חס על דודו, אך לקח ממנו את כל מזוודותיו. ליעקב, שבילה את הלילה בקור, היה חזון אלוהי.
לאחר שבע עשרה ימי נסיעה הגיע יעקב להרן, שם החל להתגורר עם משפחת לבן, דוד מאמו. הוא התאהב מיד בבתו הצעירה רחל, אך לבן סיכם איתו חוזה כתוב, לפיו רחל תהפוך לאשתו לא מוקדם יותר לאחר שבע שנות שירות אצל אביה. במשך שבע שנים שירת יעקב נאמן את לבן - הוא לא היה רק מגדל בקר מיומן, אלא גם הצליח למצוא מקור באדמה היבשה של לבן, שבזכותו יכול היה לשתול גנים שופעים. אבל ללבן עדיין הייתה את הבת הגדולה, לאה, ואביה האמין שעלי להינשא קודם. עם זאת, יעקב סירב באופן מוחלט לאה המכוערת.
אחרי שבע שנים הם התחתנו. בכיסוי הלילה, כשהוא עוטף את לאה בכיסוי החתונה של רחל, לבן הכניס אותה לחדר השינה של ג'ייקוב והוא לא הבחין בשום דבר. למחרת בבוקר, לאחר שגילה את הזיוף, זעם יעקב, אך לבן הביע את נכונותו להעניק לו את הצעיר ביותר, בתנאי שג'ייקוב יישאר בבית עוד שבע שנים. ואז קבע יעקב את תנאיו - לחלק את העדרים.
כך חלפו השנים, ולאה הביאה ליעקב בן בכל שנה, ורחל לא יכלה להיכנס להריון. יעקב לקח את עוזרתה, ואלה, כפילגש, והיו לה שני בנים, אך רחל הייתה עדיין עקרה. בשלב זה לאה גם הפסיקה ללדת ויעצה ליעקב לקחת את עוזרתה זלף כפילגש. היא גם הביאה לו שני בנים. רק בשנה השלוש-עשרה לנישואין נכנסה סוף סוף בהריון רחל. בעינוי כבד היא ילדה את ג'וזף, שהפך מיד לחביב אביו.
עד מהרה החל יעקב להבחין בכך שאחיו של נשותיו הביטו בשאלות אליו, מקנאו בעדרים השמנים שלו. הוא שמע שמועה כי הם מתכננים להרוג אותו, וג'ייקוב החליט לעזוב עם כל המשפחה וחפציהם העשירים. הנשים יצאו מייד לעבודה, ורחל לקחה בחשאי אלים חרסיים ממקדש אביה. זו הייתה הסיבה למרדף. עם זאת, לאחר שעקף את ג'ייקוב וביצע חיפוש אמיתי במחנהו, לא מצא את מה שחיפש, שכן רחל הערמומית הצליחה להסתיר את דמויות החרס בערימת קש, עליה היא שכבה, מדברת ברע. ואז קטורת קטורת שבועה מיעקב שהוא לא יעלב את בנותיו ונכדיו, ועזב את המקום.
לעבר שיירת יעקב יצא עשו עם נתק של ארבע מאות פרשים. עם זאת, הפגישה הייתה ידידותית. עשו הציע ליעקב להתיישב יחד, אך הוא סירב. לאחר שלקח את הבקר שנתרם על ידי יעקב, חזר עשו לביתו, ואחיו המשיך בדרכו.
יעקב הניח את אוהליו לא רחוק מהעיר שקם והסכים עם הזקנים לשלם עבור טריז אדמה. יעקב ומשפחתו התגוררו ארבע שנים בכותלי שקם, כאשר הבן הנסיך שֶש הושיב עיניו על בתו היחידה, בת השלוש עשרה. הנסיך הזקן נראה מתחתן. יעקב קרא לעצתם של עשרת הבנים הגדולים והם קבעו את התנאי: שכם חייב למול. שבוע לאחר מכן הוא בא לומר שהתנאי מתקיים, אך האחים הודיעו כי הטקס לא בוצע על פי הכללים. שכם נשאר עם קללות, וארבעה ימים לאחר מכן, נחטף דין. עד מהרה הופיעו אנשי שכם ליעקב והציעו לשלם כופר עבור דינה, אולם האחים דרשו למול את כל הגברים, וביום שנקבע על ידי האחים. כשכל אנשי העיר התגשמו לאחר הטקס, האחים דינה תוקפים את שקם ושחררו את אחותם,
יעקב זעם על מעשה בניו והורה להתרחק ממקום שפיכות הדמים. דינה הייתה בהריון; על פי החלטת הגברים הם השליכו את התינוק ברגע שנולד.
רחל הייתה גם היא בהריון באותה תקופה. הלידה החלה על הכביש והייתה כה קשה עד שהאם נפטרה, לאחר שהייתה לה רק זמן להסתכל על הילד שנולד לעולם. בסופו של דבר היא קראה לו בנוני שפירושו "בן המוות". האב בחר את שמו של בנימין לבנו. רחל נקברה על הכביש; יעקב היה עצוב מאוד.
הוא הגיע למגדל אגר, שם חטא בנו של לאה ראובן בפילגש של אביו, וואלה. יעקב, למד על מעשהו מיוסף, קילל את בכורו. ראובן שנא את אחיו לנצח. בינתיים, יצחק נפטר, וג'ייקוב בקושי הספיק להלוויה של אביו.
עד גיל שבע-עשרה, ג'וזף רעה בקר עם אחיו ועוסק במדע עם עבדו הבכיר של יעקב אליעזר. הוא היה יפה וחכם יותר מאחיו הגדולים; היה ידיד עם הצעיר, בנוני, ודאג לו. האחים הגדולים לא אהבו את ג'וזף, כשראו שאביו מבדיל אותו.
פעם אחת, יעקב העניק ליוסף כיסוי חתונה לאמו, והוא החל להתרברב בו בלי ריסון, מה שגרם לגירוי וכעס של אחיו הגדולים. ואז, בזמן שעבד בשדה, הוא אמר לאחים חלום: הנדף שלו במרכז, וסביבו - צעפי האחים, וכולם קדו אליו. כמה ימים אחר כך חלם שהשמש, הירח ואחד-עשר הכוכבים משתחווים אליו. חלום זה עורר את האחים עד כדי כך שג'ייקוב נאלץ להעניש את יוסף. עם זאת, הבנים הזועפים החליטו לעזוב עם הבקר בעמקי שקם.
עד מהרה החליט יעקב לעשות שלום עם בניו ושלח את יוסף לבקרם. בחשאי מאביו, לקח אתו את שמיכה של רחל, כדי עדיין להשוויץ בפני אחיו. כשראו אותו במעטה של נצנוצים, הם נפלו בזעם כזה שהם כמעט קורעים אותו לרסיסים. יוסף שרד בנס. אם כן, האחים קשרו אותו וזרקו אותו לתחתית באר יבשה. עצמם מיהרו לפרוש, כדי לא לשמוע את הצעקות קורעות הלב של יוסף.
שלושה ימים לאחר מכן, סוחרי ישמעאל העוברים חילצו את יוסף. בהמשך הם פגשו את האחים. הם, שהציגו את ג'וזף כעבד שלהם, אמרו שהשליכו אותו לבאר להתנהגות בלתי הולמת, והסכימו למכור אותה במחיר סביר. העסקה התרחשה.
האחים בכל זאת החליטו להודיע לאביהם שלעולם לא יראה שוב את אהובתו, ושלחו אליו שני שליחים, שנתנו להם את מרוחה של רחל בדם כבשים ושמיכה מרופטת.
לאחר שקיבל עדות חומרית למותו של ג'וזף, הזקן יעקב נפל באבל כל כך שהוא אפילו לא רצה לראות את בניו שהגיעו אליו כמה ימים אחר כך. סוף סוף הם קיוו לזכות במעמד האבהי שלהם, אך הם עוררו תועלת גדולה עוד יותר, אם כי האב לא ידע על תפקידם האמיתי בהיעלמותו של יוסף,
ויוסף הלך עם קרוואן סחר ומלגתו ומלגתו הרווחת כך את הבעלים לעצמו, עד שהבטיח לסדר אותו במצרים בבית אצילי.
מצרים עשתה רושם עז על יוסף. באייס (Thebes), הוא נמכר לביתו של האציל האצילי פטפרה, נושא האוהד המלכותי. בזכות ההמצאה הטבעית שלו, ג'וזף, למרות כל התעלמות המשרתים, עבר במהירות לעוזר המנהל, וכשנפטר המנהל הזקן הוא הפך ליורשו.
ג'וזף שירת שבע שנים בבית פטפרה, כאשר פילגש הבית עוררה לו תשוקה. כדי להכשיל את ג'וזף, המאהבת במשך שלוש שנים פנתה לטריקים שונים, אפילו לא ניסתה להסתיר את תשוקתה. עם זאת, יוסף ראה עצמו לא רשאי להיכנע לפיתוי. ואז תפס מוטם-אן את הרגע בו כל בני המשפחה יצאו לעיר לחופשה, ופיתו את ג'וזף שחזר מוקדם לחדר השינה שלו. כשדחה את הטרדתה, היא צרחה על כל הבית שג'וזף רוצה לקחת אותה בכוח. ההוכחה הייתה חתיכת שמלתו שנשארה בידה.
יוסף לא עשה תירוצים בפני האדון וסיים בכלא הפרעה, שם שהה שלוש שנים. חדור מיידית באהדה, ראש הצינוק, מאה-סמה, ומינה אותו למשגיח.
פעם אחת הובאו לכלא שני אסירים רמי דרג - השופט הראשי והאופה הראשי של הפרעה. הם הואשמו בבגידה גבוהה, אך גזר הדין טרם ניתן. יוסף הוטל עליהם. שלושה ימים לפני הכרזת הכרעת הדין, חלמו שניהם חלומות וביקשו מיוסף לפרש אותם. הוא חשב שחלומו של האופה מדבר על הוצאה להורג קרובה, וחלומו של הרופא - על החנינה הגבוהה ביותר. כך קרה, ובנפרד ממנו, ביקש יוסף את שובר הכוסות בהזדמנות להכניס לו מילה מול הפרעה. הוא הבטיח, אבל כפי שיוסף הניח, הוא שכח מיד מהבטחתו.
עד מהרה נפטר הפרעה הזקן ואמנתוטפ הרביעי הצעיר עלה על כס המלוכה. יום אחד חלם חלום על שבע פרות שמנות ושבע פרות רזות, ואז בערך שבע אוזניים מלאות ושבע ריקות. כל החצר נאבקה לשווא על התשובה לחלום, עד שזקן השובר הראשי זכר את המשגיח לשעבר שלו.
יוסף נקרא לפרעה, והוא הסביר כי לפני מצרים המתינו שבע שנים פורות ושבע שנים רעבות, ועלינו להתחיל מייד ליצור עתודות תבואה במדינה. פרעה אהב את הנמקותיו של יוסף עד כדי כך שמינה אותו מיד לשר המזון והחקלאות.
יוסף הצליח מאוד בתחומו החדש, ביצע רפורמה בחקלאות וקידם את פיתוח ההשקיה. הוא נישא לאישה מצרית שנולדה לו שני בנים - מנשה ואפרים. פרעה המשיך להעדיף את שרו, וכעת הוא גר בבית גדול ויפה עם משרתים רבים. הוא הפך את הסוהר לשעבר וחברתו הגדולה מאי סאהמה למנהל. במשך כמה שנים האסיף במצרים אכן היה חסר תקדים, ואז הגיע הבצורת. באותה תקופה ג'וזף הצליח ליצור מלאי תבואה גדולים במדינה, וכעת מצרים הפכה למפרנסת של כל האדמות השכנות, משם הגיעו קרוואנים כל הזמן לאוכל. האוצר התעשר, וסמכותה וכוחה של המדינה התחזקו.
לכיוונו של יוסף נרשמו כל המגיעים למדינה, ותיעדו לא רק את מקום המגורים הקבוע, אלא גם את שמות הסבא והאב. יוסף חיכה לאחים, ולבסוף יום אחד נודע לו מהרשימה שנמסרה לו כי הם הגיעו למצרים. זו הייתה השנה השנייה של הבצורת. יעקב עצמו שלח את בניו למצרים, לא משנה כמה נגעל ממנו. כל הבנים באותה תקופה כבר רכשו משפחות, אז כעת שבט ישראל הסתכם בשבעים אנשים מוזרים והיה צריך להאכיל את כולם. רק הזקן השאיר את בנימין עמו, שכן לאחר מותו של יוסף הוא היקר במיוחד את בנו הצעיר של רחל.
כאשר הופיעו עשרת בניו של יעקב בפני השר הגדול במצרים, הוא הסתיר את מי שהוא והטיל עליהם חקירה קפדנית, והעמיד פנים שהוא חושד בהם בריגול. למרות כל ההבטחות של האחים, הוא השאיר בן ערובה, ושלח את השאר בנסיעה חזרה, והורה לו לחזור עם בנימין. יחד עם המנהל גילה ג'וזף טריק נוסף - הוא הורה להכניס לשקיות התבואה את הכסף ששילמו האחים עבור הסחורה. כשהם מגלים זאת בנעצר הראשון, האחים נדהמו. הדחף הראשון שלהם היה להחזיר את הכסף, אבל אז הם החליטו שזה סימן מלמעלה, והחלו להתפלל, בזכרם את חטאם.
יעקב תוכיח תחילה את בניו, אולם כאשר בסופו של דבר מוצו האספקה שנרכשה במצרים והתברר שהוא נאלץ לצאת שוב למסעו, יעקב שינה את רוחו לרחמים ושחרר את בניו, הפעם עם בנימין.
עכשיו ג'וזף קיבל את האחים בבית, אמר שהוא הסיר את חשדותיהם והתייחס אליו לארוחת ערב. הוא ישב את בנימין לידו ובזמן הארוחה דיבר איתו ללא הרף, שאל על משפחתו וגילה ידיעה על פרטים כאלה שאיש מלבד בנימין וג'וזף לא ידעו עליהם. ואז האח הצעיר התגנב לראשונה בחשד שג'וזף נעדר. ג'וזף עצמו החליט עוד לא לפתוח, אך תכנן להחזיר את האחים מחצי הדרך.
הוא הורה להניח בספל בנימין גביע מספר עתידות, אותו הראה לאורח במהלך הארוחה. כאשר הוחזר השיירה בבושה, שוב הופיעו האחים לפני יוסף הכועס. הוא דרש להשאיר את בנימין אתו, אליו החליט יהודה, הרביעי של הזקנים, לפייס את יוסף, ובתשובה על חטאיו הודה שלפני שנים רבות היכו אותו חצי מוות ומכרו את אחיהם ג'וזף לעבדות. ראובן, שלא השתתף באותה הצעה, ובנג'מין, שגם הוא לא היה מעורב בזוועות, הפחידו את הבשורה הזו.
ואז ג'וזף התקשר לעצמו והחלף תורנויות בחיבוק האחים והראה שהוא סלח להם. הוא הבטיח ליישב מחדש את כל משפחת ישראל בארץ גוסן, בפאתי רכוש מצרים, שם תוכלו לרעות אינספור עדרי יעקב על המרעה השמן. פרעה אישר תוכנית זו, מאחר שהוא שמח בכנות לאושרו של חברו.
בדרך חזרה האחים לא יכלו להחליט כיצד לספר את החדשות הטובות ליעקב הזקן. אך לא הרחק מיעדם, הם פגשו את בתו של אחד האחים, שהונחה להכין את הסב לחדשות הטובות. הילדה נסעה לכפר, תוך כדי לחיצה על שיר על תחייתו של יוסף. כששמע אותה שרה, ג'ייקוב כעס בתחילה, אך האחים אישרו פה אחד את אמיתות דבריה של הנערה, ואז הוא החליט לצאת מיד למסע לראות את בנו האהוב לפני מותו.
כשעבר את גבול מצרים הקים יעקב מחנה ושלח את בן יהודה אחרי יוסף. כאשר הופיעה מרכבה של יוסף מרחוק, הזקן קם והלך לפגוש אותו. לא היה סוף לשמחה.
פרעה מינה את אחיו של יוסף כמפקחים על הבקר המלכותי. אז יעקב במינו התיישב בארץ גוסן, ויוסף המשיך לנהל ענייני מדינה.
בהרגיש שהוא גוסס שלח יעקב ליוסף. הוא, יחד עם בניו, הופיע בפני הזקן. יעקב בירך את הבחורים הצעירים, תוך שהוא מבלבל בטעות מי מהם הבכור, כך שהפרה של הבכורה שוב.
עד מהרה קרא אליו יעקב את כל הבנים. הוא בירך את חלקם וקילל חלקם, מפתיעים רבים שהתאספו. זכויותיו של הזקן ניתנו ליהודה. יעקב נקבר במערה המשפחתית, ואחרי הלוויה, בני לאה, זלפה וואלה ביקשו מבנימין להכניס להם מילה מול יוסף. בנימין ביקש מאחיו לא לכעוס אותם, ג'וזף רק צחק, ויחד הם חזרו למצרים.