מאז שדמטריוס לקח את הכס הרוסי ברמאות, הוא ביצע מעשי זוועה רבים: הוא גלה והוציא להורג אנשים חפים מפשע, הרס את המדינה, הפך את מוסקבה לצינוק עבור הבנים. אבל בשנת 1606, עריצותה מגיעה לגבול שלה. הוא רוצה להמיר את הרוסים לאמונה הקתולית השוכבת, ויתרה מכך, לתת לכל האנשים תחת עול הפולנים. לשווא החושן של צאר פארמן פונה לדימיטרי בקריאות: הצאר אינו חוזר בתשובה מכלום. "אני בז לבני העם הרוסי מהכס / ואני מרחיב בכוח את הרודנות בכוח", הוא אומר לחושן. הדבר היחיד שגורם לו לסבול זו אהבה לקזניה, בתו של הילדר שויסקי. עם זאת, דמטריוס עומד בקרוב לרכוש את אהובתו, למרות העובדה שהוא כבר נשוי; בן זוג יכול להיות מורעל. בשמיעת הווידוי הנורא הזה, פרמן מחליט להגן על אשת המלך.
ואז מגיע ראש המשמר עם הודעה שהאנשים מודאגים וכי חלקם אפילו מעזים לומר ישירות: הריבון הנוכחי אינו בנו של הצאר, אלא נזיר בורח אוטרייב, מתחזה. "המרד הוא משויסקי", מנחש דמטריוס ודורש להביא את שויסקי וקסניה אליו.
שויסקי מבטיח למלך שגם העם וגם הוא, שויסקי, אוהבים את דמטריוס ומצייתים לרצונו. ואז, כעדות לציות, המתחזה מצווה על קסניה לתת לעצמו. אבל הילדה מסרבת לו בגאווה: אפילו איום המוות לא יכול לגרום לה לשכוח את ארוסה ג'ורג '. שויסקי מבטיח למלך לשנות את המחשבות של בתו.
ברגע שנשארת קסניה לבדה עם אביה, הוא מגלה לה שהוא מתכוון להפיל בקרוב את הרודן מכס המלוכה; אבל לפני הזמן אתה צריך לשתוק ולארב. שויסקי מבקש מבתו להעמיד פנים שהוא כנוע לדמטריוס. קסניה ואז ג'ורג 'מסכימים להונאה בשם טובת הארץ.
עם זאת, כאשר דימיטרי, מאמין בשקריו, מתחיל ללעג ליריבו ("נעלם, יצור קטנוני לצאר להקריבה!"), ג'ורג 'מתמרמר, ולמרות שקניה מנסה לשמור עליו, מכנה מתחזה רוצח ורודן בפניו. כשדימיטרי מצווה לקחת את ג'ורג 'לכלא, קסניה גם חדלה להתאפק. הצאר הזועם מבטיח מוות עבור שניהם, אך עם הזמן שיוסי שמגיע בזמן מרכך אותו ומבטיח שקסניה כבר לא תתנגד. הוא אפילו לוקח טבעת מדימיטרי כדי לתת לבתו התחייבות לאהבת המלוכה. בהשראת הצאר ברעיון שהוא התמיכה האמיתית של כס המלוכה, שוקי מתחייב גם להרגיע את התסיסה העממית שנגרמה בגלל מאסרו של ג'ורג '. למתחזה לא אכפת, אך יחד עם זאת נותן את הפקודה להכפיל את משמרו.
דימיטרי עצמו מבין שעל ידי צימאון הדם שלו הוא משיב את נתיניו בפני עצמו ומתקרב לסוף שלטונו, אך הוא לא יכול לעשות דבר עם עצמו.
בזכות התערבותם של פארמן, דמטריוס משחרר את ג'ורג '. בשיחה עם שויסקי אומר פארמן: "שיהיה לאוטרייב, אך גם בעיצומה של רמאות, / קוהל הוא מלך ראוי, ראוי לכבוד קיסרי. / אבל האם הכבוד הגבוה מועיל לנו? / תן לדימיטרי להיות המלך של בנו של רוססק, / כן, אם לא נראה את האיכות בו, / אז מגיע לנו לשנוא את דם המלך כראוי, / בלי למצוא אהבה לאבא של אבינו ... "ומוסיף שהוא יישאר נאמן לצאר אם הוא היה האבא האמיתי של האנשים. עם זאת, שויסקי אינו בטוח ברגשות החושן של דימיטרייב ולכן אינו חושף בפניו את מחשבותיו.
קסניה וג'ורג 'מבטיחים מעכשיו שויסקי לסבול את כל קללות המתחזה ולא להסגיר את עצמו. אוהבים שוב ושוב נשבעים שהם יהיו שייכים רק אחד לשני. "ואם לא אצמד איתך, / איתך אני מוכנס לקבר," אומרת קסניה. והצעיר אינו נחות ממנה באצילות, ברוך ובהתרוממות הרגשות.
הפעם הונאתם מוכתרת בהצלחה. אף על פי שפניהם מחווירות ודמעות מופיעות בעיניהם, שניהם אומרים בתקיפות לדמטריוס שהם חותרים להתגבר על האהבה. הצאר משמח להביט בסבלם, הוא אוהב שנושאיו הם בכוח מושלם: "... ציית לי, חפשי את אהבתי ... / אבל אם לא כן, היזהר ותרעיד!" - הוא מלמד את קסניה.
לפתע ראש השומר מביא את הבשורה כי גם האצולה וגם האנשים מתקשים וככל הנראה הלילה הזה יהיה ליל הבגידה. דמטריוס קורא מייד לפרמן. קסניה מנסה להתערב למען מעוררי המרידה - אביה ואהובה, אך לשווא. ולשווא החושן מראה למלך את הדרך לישועה - תשובה ורחמים. דמותו של דמטריוס מתנגדת לסגולה: יש לו בראשו רק מעשי זוועה חדשים. פארמן נצטווה להוציא להורג את הנערים.
כאשר מודיעים על שויסקי וג'ורג 'כי נידונו למוות, שניהם מוכנים לקבל בגאווה ובלי ביישנות את המוות; שויסקי מבקש רק אישור להיפרד מבתו. המתחזה מסכים, מכיוון שהוא יודע שהוא יכפיל בכך את ייסוריהם. קסניה מובלת. האב והחתן נפרדים ממנה בנגיעה. הילדה, מקפחת את כל מה שגרם לה אושר, בייאוש, מבקשת להכות אותה בחרב ... אבל פארמן כבר רוצה לקחת את הבחורים לכלא. קסניה ממהרת לפארמן, ושואלת אם הוא באמת "קבע את נטייתו האדימה בגלל מעשי זוועה?" הוא לא עונה לתחינותיהם של האומלל, אלא שולח תפילות לגן עדן כדי להגשים את חלומו להפיל את הרודן.
בלילה מעורר דימיטרי את צלצול הפעמון, והמתחזה מבין שהתחילה מהומה. הוא הותיר על ידי אימה, הוא מרגיש שגם האנשים וגם השמיים נלחמו נגדו, שאין לו לאן להציל. לאחר מכן, דימיטרי דורש מהשומרים שנותרו בחיים להביס את קהל האנשים שהקיפו את בית המלוכה, ואז מעלה בדעתו לא לעזוב אותו, ואז חושב לברוח ... אבל אפילו עכשיו הוא חושש שלא יתקרב למוות, אלא שהוא ימות בלי לנקום באויביו. . הוא מושך את זעמו על קסניה: "פילגש ובת הבוגדים שלי! / כשהם ניצלו, אז אתה מת בשבילם! "
לוחמים, ובראשם ג'ורג 'ושויסקי, התפרצו לתאי המלוכה בדיוק ברגע בו המתחזה מביא פגיון מעל קסניה. גם המאהב וגם האב ישמחו למות במקומה. ודימיטרי מסכים לתת לילדה חיים רק בתנאי אחד - אם יוחזר לשלטון ולכתר. שויסקי נאלץ לומר: "למען העיר, תאכל אבהי, נסיכה, מותם של העז!" ג'ורג 'ממהר לעבר הנבל, כבר בידיעה שלא יהיה לו זמן ... דימיטרי ממהר לדקור את קסניה ... אבל באותו הרגע פארן עם חרב שלופה קורע את הנערה מידיו של המתחזה. עם הקללה האחרונה על שפתיו, דימיטרי מנקב את חזהו בפגיון ומת.
