באוהלו של דמטריוס, הדוכס הגדול של מוסקבה, ישנה מועצה צבאית. הנסיך קורא להילחם עם הטטרים: כעת, לאחר שהורד קירשאק התפרק והח'אנים נלחמים על השלטון, הכוחות הרוסים המשולבים יוכלו להביס את מאמיה, היוצאת איתם למלחמה. דימיטרי משוכנע שממאי פקפק בהצלחת הקמפיין שלו ברגע שנודע לו שכוחות הרוסים המשולבים חצו את דון. דמטריוס מזמין את הנסיכים להחליט אם לקבל את השגרירות שמאי שלח להם או לא. נסיך הטבר נגד משא ומתן עם הטטרים. בהזכיר לנוכחים כי כלתו צריכה להגיע בקרוב למחנה, הנסיכה קסניה מנובגורוד, הנסיך טברסקוי מצהיר כי יוביל אותה לכתר רק לאחר הקרב ויגיש את השריון של אביה במתנה. הנסיך בלוז'רסקי מציע לקבל שגרירים. הוא מאמין שצריך לעשות שלום ולכבוד את מאמיה: בדרך זו ייצלו חיי הנוצרים. בנוסף, הנסיך בלוז'רסקי חושש כי הניצחון על הטטרים יכריח את האויבים להתאחד וכל הח'אנים יתקפו יחד את רוסיה. דמטריוס, לאחר ששמע את חוות דעתם של בני בריתו, מסכים לקבל את השגריר ממאי, אך מצהיר שהוא מעדיף מוות בקרב על עולם משפיל.
השגריר מנסה להפחיד את נסיכי רוסיה. הוא אומר שהם "תשעה המוני ושבעים נסיכים", אך ממאי מוכן לשמור על כוחותיו, לסלוח לנסיכים הרוסים שהעזו להתנגד לו, ומסכים לחלוק כבוד להם. כאשר דימיטרי מסרב, השגריר, שפונה לכל הנסיכים, מכריז כי מי שמגיע לממאי עם ראש דימיטרי יהיה בעל הכס ומוסקבה. זועמים על ידי חוצפה זו, הנסיכים מוכנים להילחם עם הטטרים.
נסיך הטבר מציע לחצות את נהר נפריאדה ולהיות הראשון לתקוף את מחנה מאמיה. דימיטרי ממנה אותו לפקד על הזרוע הימנית של הצבא, הנסיך סמולנסקי - השמאל, האח דימיטרי עם גדוד גדול ייארב מאחורי היער, ודימיטרי עצמו יוביל את הגדוד הראשי.
כשדימיטרי והסוודר שלו, מיכאיל ברנסקי, נותרו לבדם, מייקל מייעד את הנסיך כך שהוא יתגבר על התשוקה המזיקת לנסיכה נובגורוד קסניה שעל פי החלטת אביה להיות אשתו של הנסיך טברסקי. דמטריוס מספר לברנסקי כיצד הודה את קסניה באהבה בנוכחות אמה, וקיווה כי הנישואין עם נסיך טבר לא יושלמו, מכיוון שהנערה הדדי איתו, דמטריוס. עם זאת, הנסיכה נפטרה, וכשדמיטריוס התכוונה לבקש את ידיה של קסניה לאביה, ממאי נסע למלחמה ברוסיה. ברנסקי מתביישת בדמטריוס: בריתו של נסיך הטבר עם קסניה כבר הוחלט ואביה הולך לשלוח את בתה למחנה. בשלב זה נודע לדמטריוס על בואה של הנסיכה קסניה.
קסניה מתוודה בפני מקורב הנבחר שלה שהיא לא תהפוך לאשתו של נסיך הטבר ותביא נדר נזיר. הנבחרת משכנעת את הנסיכה להתוודות בפני אביה כי היא אוהבת את הנסיך דמטריוס, אך קסניה לא מעזה לצאת בניגוד לרצונו של הוריה. דימיטרי באה, מסונוורת מזעם, מאיימת לצאת למלחמה באביה. נסיך טבר מופיע. קסניה מספרת לו שהוריה לא חשבו על האושר של הבת, אלא על הצלת המולדת, כאשר הודיע לכל הנסיכים על החלטתו לאחד את משפחתו עם משפחת טברסקוי: כך שאביה קיווה לגרום לנסיכים הרוסים להילחם בטטרים. הנסיכה מודיעה לנסיך טברסקי שהיא הולכת להפוך לנזירה ויוצאת לאוהל שלה. דימיטרי בנוכחות נסיך הטבר מסתיר את רגשותיו, אך כאשר הוא אומר לו כי לאחר שזכה בממאי, הוא יאלץ את קסניה להתחתן איתו ממש במחנה, דימיטרי קם לבחורה ומודה שהוא אוהב אותה. נסיך טברסקאיה נוזף בדמיטריוס באוטוקרטיה, מאיים לחזור בו מהגדודים באותו הלילה והוא הולך לספר על כל הנסיכים האחרים.
הנסיכים זועמים על כך שדמטריוס אינו מכבד את זכויותיו של נסיך הטבר. הנסיך סמולנסקי בטוח כי האוטוקרטיה של דמטריוס מאיימת על כולם: אם הורד החמדן רוצה רק זהב, אז הדוד האוטוקרטי "שם שרשרת כבדה על כל המעשים", ומשעבד גם מחשבה וגם תחושה. הנסיך סמולנסקי מעדיף לעשות שלום עם הטטרים, מאשר לראות גזע שווה של אדונו על עצמו ועל נסיכים אחרים.
דימיטרי בא ומספר שבלילה ממאי עבר עליהם. הוא קורא לנסיכים להתאחד נגד האויב. הנסיך בלוז'רסקי דורש מדמטריוס שיוכיח להם את אהבתו לארץ האב וייפייס עם נסיך טבר: תן לנישואיו עם קסניה להיות המפתח לפיוס. דמטריוס משיב שהכבוד אומר לו להגן על הנערה, שבעל כורחה חייבת לרדת במעבר. דמטריוס מגנה את המנהגים ש"גורמים רודנים מאבותיהם ומציגים את ילדיהם למלמול עבדים. " בלוז'רסקי מתנגד ומצביע כי רק שיש מוסר אצל האנשים שבהם זכויות האבות קדושות. דמטריוס עומד על אדמתו. הנסיכים מאשימים אותו בגאווה ומסרבים להשתתף בקרב. דמטריוס מצהיר כי יילחם עם ממאי בלבד. כשכולם עוזבים, דמטריוס שולח את ברנסקי לסניה, כך שהוא ישכנע אותה לבוא אליו ומספר כמה נואש ואיך הוא זקוק לנחמה.
הלילה מגיע. דמטריוס הולך לאוהל לילדי מוסקבה. הוא שואל אותם אם הם עדיין רוצים שהוא יילחם במאי. אלה תומכים בהחלטת הנסיך, נשבעים לו אמונים ומוכנים למוות אתו.
מול אוהלו, דמטריוס פוגש את קסניה עם נבחרה וברנסקי. דמטריוס אומר לנסיכה שהתקווה לאהבתה תעניק לו כוח בקרב. תן לכל הנסיכים לעזוב אותו: "הנסיך בטוח בקרב אזרחים קנאים, שם שורה של נערים חכמים, שם שורה של אצילים נאמנים." קסניה מיואשת: היא חוששת שצבאו של דמטריוס יובס, ורוסיה תתמוגג מתחת לעול הטטרי. היא קוראת לנסיכים ומאשימה את עצמה בכל האי-הסכמה בין דמטריוס לנסיך הטבר. היא מבקשת מנסיך הטבר להעניש אותה על שהפר את דבר אביה. קסניה מוכנה ללכת למנזר המרוחק ביותר, אך תן לנסיכים להתאחד ולהילחם עם המוני מאמיה. כאשר נסיך טבר בכל זאת מסרב להצטרף לדמטריוס, קסניה מסכים להפוך לאשתו. הנסיכים מאשרים את החלטתה ומסכימים להילחם עם ממאי.
דמטריוס ונסיך הטבר מוכנים לצאת לדו קרב זה עם זה, אך קסניה לא מאפשרת זאת. ואז נסיך טברסקוי אומר לדמטריוס שעליהם לחשוף בשדה הקרב מי מהם ראוי יותר לנסיכה קסניה. כשכולם עוזבים ודימיטרי נשאר עם ברנסקי, הוא מבקש מהשולחן הנאמן לשירות האחרון: תן למייקל לעמוד במקומו תחת הכותרת ולבש את קסדתו וסימני הכבוד הנסיך. הנסיך עצמו יתלבש כלוחם פשוט, שכן כעת יחפש סכנות ומוות. דמטריוס נותן לברנסקי שרשרת מחזהו, כך שהוא מעביר אותה לסקסיה כשהוא כבר לא בחיים.
קסניה ונבחרים מסתתרים בעמק בין ההרים. הם היו עדים לבריחת הכוחות הרוסים והם בטוחים שדמטריוס מת. הם פוגשים את הנער של מוסקבה עם כמה לוחמים ומדברים על הניצחון על ממאי. בתחילת הקרב, אבירי הטטאר תמיר ושלוביי פיזרו את שורות החיילים הרוסים. ואז נזיר פרזבט קרא לטמיר לדו קרב, ושניהם נפלו מתים, ולוחם לא ידוע בבגדים פשוטים תקף את חלוביי והרג אותו. לאחר מכן, האח דימיטרי פגע בטטרים מאחור מהיער הסמוך, והם ברחו בבושה. בין הלוחמים הרוסים ההרוגים והפצועים, כולם מחפשים את דמטריוס ואת הלוחם האלמוני, המנצח של צ'לוביי, אך הם מוצאים את ברנסקי המת רק בשריון נסיכי. לבסוף הם מגלים לוחם לא ידוע מכוסה פצעים, והם מכירים בו כדמטריוס. הנסיך מקווה למוות, שהחיים לא היו מתוקים לו בלי אהובתו. נסיך הטבר, המום ממילים אלה, מעניק בנדיבות את קסניה לדמטריוס. כולם חוגגים את ניצחון הנשק הרוסי ומברכים את הנסיך דמטריוס על הניצחון.
