הפעולה מתרחשת בממלכת פרדור המופלאה במאה ה- XII והיום בלונדון ביום ירח ב -31 ביוני.
ממלכת פרדור
בממלכת פראדור הזעירה, באחת מנכסי הוואסל של המלך ארתור, המלך מליוט שולט. החיים מתנהלים בשלווה ובשקט. בתו ויורשתו היחידה של המלך, הנסיכה מליסנטה, ושתי עוזרות הכבוד שלה נינת ואליסון מבלות ימים שלמים ברקמה או בחברתו של מוזיקאי החצר למיסון. לבנות עייפות אורח חיים מונוטוני, הן רוצות בילוי. הקוסם מלגרים השאיל למליסנט מראה קסם. זה מציג את מי שחושב עליך. הנסיכה ראתה שם אדם יוצא דופן בשם סם. היא התעניינה בזר מסתורי, כל מחשבותיה כעת הן רק עליו. סם לא נמצא בפראדור והנסיכה שולחת את גמד החצר גראמט למלגרים, כך שהקוסם עוזר לה לפגוש את סם. כששמע זאת מכריז המלך על בתו של החולה, מלגרים - שרלטן, והגמד - שיכור. הוא מזמין את רופא בית המשפט ג'רווי. המלך אומר לבתו לקחת תרופות שנקבעו על ידי הרופא ולרקום עם עוזרות כבוד, והוא עצמו הולך לכנס בקמלוט, במעונו של המלך ארתור.
לונדון
במשרד פרסום עובדים עובדים על סקיצה לפרסומת גרב. האמן סם פנטון עשה דיוקן של הנסיכה מליקנטה פרדורה לפרסום. במהלך העבודה סם נסחף על ידי הנסיכה עד שהיא הפכה לילדת חלומותיו. סם חושב שהוא מתבונן על ידי גמד. כששמעו זאת, העובדים מופתעים מכך שאיש לא ראה גמד כלשהו. לפתע, סם מדווח שהיום הוא ה- 31 ביוני. חברים מזמינים רופא שנראה כמו רופא מפרדור. הרופא אומר שלסאם יש הזיות ורושם לו תרופה. בינתיים, לנגד עיני כולם, הגמד נחטף על ידי רישום ונעלם.
ממלכת פרדור
הנסיכה מליסנט שופכת את נשמתה של נינת. הזר המסתורי שקע בנפשה של הילדה, אך עדיין אין חדשות מהגמד. מלגרים מציעה לנסיכה חילופי דברים. פעם הקוסם מרלין נתן לאביה סיכה מוזהבת. אם מליסנט ייתן אותה למלגרים, הוא יעזור לה להתחבר לסם. בעוד שמליסנט שוקל מה לעשות, מופיע זקן קטן, מרלגרם. הוא מבטיח את עזרתו לנסיכה, וקורא לאחיינו לתחרות. מלגרים מסכים עם נינת הקנאה להפסיק את סאם ומליסנט להיפגש.
לונדון
סם בא להירגע בבר הסוסים השחורים. שם הוא פוגש את הסקיפר פלונקט. גמד מגיע גם לבר, שאיש אינו רואה מלבד סם. לפתע מופיע אדם מרשים. הוא מופיע בפני סם כמלגרים האשליות. מלגרים מסכים עם האמן שהיום, אכן, ב -31 ביוני, הוא גם רואה את הגמד. הוא טוען שהנסיכה מליסנט היא אדם אמיתי, אך היא חיה במאה ה -12 בממלכת פרדור. מלגרים מציע לעזור לסאם לפגוש אותה. לוקחים איתם כוכב לכת שיכור, שבטוח שפרדור הוא בר, גברים יוצאים דרך החומה.
ראש משרד הפרסום, דימוק, אובד עצות: אתה צריך למסור את הסקיצה ללקוח, והתמונה נעלמה והאמן סם נעלם באותה צורה. המשרד מבצע תיקונים ולכן יש רעש נורא מקדחות ואז חולדה חולדה גדולה מהארון. אבל במשרד מופיעה בחורה יפה מאוד בתלבושת מימי הביניים. היא טוענת שהיא הנסיכה מליסנט, מאוהבת בסם, והחולדה היא הקוסם מלגרים. דימוק מחליט שמליסנט הוא הדוגמן הבא עבור האמן, הנלהב ממנו ושולח אותה להקרנות קולנוע. לכל הבעיות מהציון של הארון. מתוך כעס, השף מביט אליו ונעלם.המזכירה פגי, מבוהלת מהבוס, נעלמת אחריה, והעובדת אן, שהגיעה, גם היא נעלמת. ד"ר ג'רוויס, שכונה מוקדם יותר על ידי פגי, פותח את הארון ורואה רק מדפים מלאים בספרים.
ממלכת פרדור
פעם בפרדור, סם איבד את פלנט ומלגרים, אך פגש את נינת. העוזרת הכבדה החתרנית הזינה את האורחת הרעב, מנסה לשכנע אותו שהנסיכה מליסנט טיפשה ותמימה, ושהיא המסיבה המתאימה ביותר עבורו. המלך שחזר לטירה, לאחר ששמע ממלגרים כי סם הוא האביר שהנסיכה חולמת עליו, שולח לצינוק סוג לא ידוע ללא תעודות.
ניצחון ונינט ומלגרים: סם ומליסנט נפרדים לנצח!
לונדון
בטלוויזיה הם נערכים לתכנית הבאה, "דיון חי". המארח ציפה ל"סוג כפר ", אך מרלגרם ומליסנט מופיעים במקומו. אורחי התוכנית חייבים לענות על שאלות מהמארח. מרלאגרם מפזרים מילים, אבל מליסנטה, שלא מבינה כלום, דואגת מסם. לאחר שנודע ממרלגרם כי אהובתה בכלא, הנסיכה עוזבת את ההצגה, למרות הצרות הממשמשות ובאותן דרכה של חברת הפרסום. בעצת מרלאגרם, מליסנט ניגש לבר הסוס השחור.
ממלכת פרדור
בצינוק הקר והלח, סם מבקר בפלונקט, שהתחפש לקפטן השומרים כדי לעזור לחבר. פלונקט פגש את ראש משרד הפרסום דימוק והסתיר אותו. לאחר שהסקיפר עוזב, מרגלם נכנס לכלא. הוא מבטיח לעזור לסם להיפגש עם אהובתו. מרלאגרם עזב את המקרה ובמהלך היעדרותו ניגן אחיינו בדיחה אכזרית. מרלאגרם יאסוף את מליסנטה מהסוס השחור ויספק אותו לסאם.
לונדון
מלגרים מופיע בסרגל הסוס השחור. שם הוא פוגש דוד. Melicent מגיע לשם, מלווה על ידי עובד משרד הפרסום, פיליפ. מרלאגרם מוזג לו משקה אקזוטי - דם דרקון. בעוד שפיליפ טועם נוזל יוצא דופן, מרלגרם נעלם עם הנסיכה.
ממלכת פרדור
המלך מליוט מקבל את פלאנט ודימוק. פלונקט מזמין את המלך לארגן תיירות בפרדור. אך המלך, שאינו מבין את מערכת המס המודרנית, זועם ומורה לשומרים לתפוס את היזמים חסרי המזל. ברגע זה נינת ומלגרים נכנסים לחדר. מלגרים לוקח את האורחים אתו, ונינט המגוחך מנסה לשכנע את המלך להישאר איתה לבד. התלהבויותיה מופרעות על ידי מי שנכנס למרגלאם ומליסנט. המלך מודיע לבתו שמחר יתקיים טורניר אבירי והמנצח יהיה בעלה. בשמיעת גזר דינה, הנסיכה מבטיחה את סיכתו של מרלגרם מרלין אם הוא יעזור לה להתחתן עם סם. מרלגרם מודיע ששתי סכנות מתקרבות לממלכה: האביר האדום האלמוני והדרקון הסוער. מי שזוכה בטורניר האביר האדום ומנצח את הדרקון הוא היחיד שמתחתן עם הנסיכה מליסנטה. מכיוון שברגע ההוא רעם, המלך מסכים עם הפחד.
בלילה, השומרים הכניסו את סם לאזיקים. לאחר שהם עוזבים מרגלם נכנס לכלא. הוא מביא לסאם ארוחת ערב טעימה ומביא את מליסנט. הם מודיעים לסאם שבטורניר, שיתקיים בשש בבוקר, הוא צריך להביס את האביר האדום ואת הדרקון, רק אז הוא יכול להתחתן עם מליסנט. סם מבועת: הוא מעולם לא נלחם עם אף אחד, ואפילו בגיל כה צעיר!
סם מתכונן לדו-קרב באוהל. נינת ומלגרים מחליפים את התלבושת שהכין מליסנט לפח הישן. הם שולחים ברמידה מהסוס השחור לסאם. עליה להציג "בירת טורניר", ממנה תהיה סם חולשה וסחרחורת.
הדו קרב החל. האביר האדום לוחץ ודוחף את סם. כשהוא מוצא את עצמו באוהל, האביר האדום מבקש בירה בטורניר. כשהוא נשאר לבדו עם סם, האביר מסיר את השריון ואת ראשו איתם. באופן מפתיע, מתחת לראש עומד פלנט.הסקיפר מסביר לאמן שמלגרים הפך אותו לאביר האדום.
באוהל, ללא צופים, סם ופלונקט מגלמים את הקרב בו מנצח סם. הוא מוציא את ראשו של המפסיד מהאוהל ומראה אותו בפני הקהל. המלך מליוט אביר את האמן. עכשיו אתה צריך להביס את הדרקון.
המלך מציע לסאם אפשרות לבחור: לעזוב, מכיוון שהוא כבר פנוי או להילחם עם הדרקון, אז במקרה שזכה סם יוכל להתחתן עם מליסנט. סם בוחר דו קרב. הנסיכה מביאה לאהובה ספר ישן המכיל את כל המידע על דרקונים.
פלונקט שומר על הדרקון שישן בקרחת יער. אן ופגי מגיחות מהיער. המזכירה מחפשת את הבוס שלה, ואן מתעניינת באטרקציות מקומיות. סם, שהגיע עם הספר, לומד את הדרקון הישן בכדי להילחם בו על פי כל כללי הדרקוגרפיה. אבל הדרקון מתברר שהוא לא אחר מאשר השף שלו דימוק, שמלגרים הפך לדרקון. דימוק מבקש מסם למצוא את אחד הקוסמים שיכול להיות מכושף, ובהכרת תודה הוא יציג את מושיעו בפני דירקטוריון החברה. כדי ליצור מראה של לחימה בדרקון, דרקון הדימוק בולע את חצי חרבו של סם. סם ופלונקט, שאהבו את אן, הולכים אחרי הקוסמים, ודימוק בצורת דרקון מכתיב מכתב למזכירו של פגי.
הנסיכה מליסנט נעלמה. המלך הבעייתי הרים את כל המשרתים לרגליו. סם, מציין כי אין בין ניקיון ומלגרים בין אנשי החצר, מציע שהם מעורבים בהיעלמות אהובתה. מרלגרם ממליץ ללכת לכלא.
לונדון
בצינוק סם נופל. כשהוא מתעורר, הוא מוצא את עצמו בלונדון מולדתו, בתערוכה. סם מחפש אחר מליסנט בקהל, סם רואה סצנה בה זוכים הכבוד לזוכים. המנהיג הוא מלגרים עצמו, ונינט עוזרת לו. המנצח בתחרות הקונדיטורים מודיע למליסנט. כשנשאלת על תשוקתה, הנסיכה עונה שהיא רוצה לראות את סם. כששמע זאת, סם ממהר למליסנטה, אך סוחר הדגים הקפואים חוסם את הדרך. מתחוללת קטטה בין הגברים וסאם מאבד את הכרתו מכה בראש. האמן מגיע למשטרה. מפקח המשטרה משחרר את העצורים. לוחצים ידיים, הם מתפנים לכיוונים שונים.
במצב רוח מגעיל, סם משוטט בעיר גשומה, בתחפושת של פרדור. לפתע נעצרת מונית לידו. הנהג מתברר כמרגלאם, בעוד שמליסנטה יושבת במכונית.
ממלכת פרדור
בארוחת הבוקר מסכמים מרלאגרם ומלגרים את התחרות שלהם. שיחתם מופרעת מהופעתם של סם, פלונקט, מליסנט ודימוק. סם ומליסנט מתכננים להתחתן וסאם צריך לבקש מהנסיכה את ידיו של המלך. דימוק והמכשפים מסכימים ליצור חברה חדשה שתעסוק בתיירות בין אנגליה לפרדור.
אפילוג
כדי לחגוג את חתונתם של סם ומליסנט, הקוסמים נאלצו לעבוד קשה. שולחן חתונה מחבר בין המשרד של דימוק לבין אולם האירועים של המלך מליוט. בלשכת המפקח, התיקונים נמשכים ורעש התרגילים אינו מאפשר נאום מסביר פנים. ואז הקוסם מרלגרם מזמין אורחים לפרדור לקחת הפסקה מהציוויליזציה.
צעירים מחליטים שהם יחיו בשני העולמות. הם מודים לאורחים בליוויו של הלוטה של מוזיקאי החצר למיסון.