השייח 'עלי-באנו מאלכסנדריה היה אדם עשיר מאוד, אך אומלל מאוד: הפרנקים לקחו את בנו קייראם, ולא היו חדשות מהילד, ואשתו נפטרה מצער. בכל שנה, ביום חטיפתו של קייראם, ניקה השייח 'את הבית כחג, שכן הדרוויש אמר כי באותו יום הבן יחזור לביתו, והתקשר לאורחים שניחמו את השייח' באגדות.
לונגנוז הקטן
הסנדלר פרידריך גר בגרמניה. אשתו חנה ובנו יעקב סחרו בהצלחה ירקות בשוק. כשאישה זקנה מכוערת עלתה למגש שלהם, כעס יעקב על הבחירות שלה וביקר את האישה - הזקנה הבטיחה זאת שהוא יהפוך להיות אותו דבר. כשיעקב עזר לה להביא את השקיות, בביתה, שם הגישו חזירים וסנאים, הזקנה האכילה אותו מרק טעים. הוא נרדם והיה לו חלום איך הוא שימש את הזקנה במסווה של סנאים במשך 7 שנים, ואפילו הפך לבשלן מצוין. כשהנער התעורר וחזר לשוק, התברר שאכן חלפו 7 שנים, והוא הפך לגמד מכוער. ההורים לא זיהו ולא האמינו לו. יעקב הגיע לדוכס הגורמה כעוזר ראש המטבח (בבחינה הכין מרק דני עם כופתאות הבסבורג האדומות). הדוכס אכל את בישולו ושיבח אותו.באחד הימים קנה גמד בין היתר אווז מימי, ילדה קסומה, מהשוק. היא עזרה לו להכין את פאי המלכה לדוכס ולאורחו, הנסיך, וכן למצוא את התעטשון הנחוץ לפאי הבריאות, בו זיהה ג'ייקוב מרכיב במרק ההוא. בחדרו הרחרח את העשבים והפך להיות עצמו שוב. ראשית, הם הלכו עם האווז לאביו של מימי - הקוסם של ווטרברוק, שהודה ליעקב - הוא חזר להוריו עם סכום כסף הגון.
בוא נחזור לארמון השייח '. 4 צעירים, שאותם הוביל הזקן לכאן, דנו בקסם של אגדות וניסו לגלות מה טמון בקסמם - אולי העולם היפה והלא ידוע המתואר על ידם מושך יותר מזה האמיתי? הזקן זכר על סיפורים קצרים, שבהם שום דבר על טבעי לא קורה, שם האמנות איתה מועברת דמות הגיבור ודמותו חשובה.
אנגלי צעיר
ואז המספר הבא החל את סיפורו. חדש הופיע בעיירה הקטנה גרונויזל, שניהל אורח חיים סודי, שהוליד הרבה דיבורים על חשבונו. עם זאת, לאחר שביקר בעיירה עם קרקס, הוא הביא את אחיינו = זר, שאחרי לימד ריקוד והשפה המקומית הציג לחברה. למרות הנימוסים הנוראיים וההתנהגות המוזרה, הבחור כבש את העיר - כולם מצאו אותו מתוק, הנוער אפילו ירש את נימוסיו. בהופעה שהסתיימה בערבי החורף, האחיין היה אמור לשיר דואט עם בתו של הבורגנסטר. האיש החתיך החל לשיר, ובכן, מאוד לא במנגינה, וכשהוא התפרץ לחלוטין, שחרר המבורגמן את קשר צעיף צווארו בהמלצת דודו (שבעצמו הידק את הקשר במקרים כאלה).כשנתפס האחיין הגועש, התברר שאורנגוטן מקרקס נוסע הסתתר מתחת לבגדים ופאה. בבית המבקרים נמצא רק מכתב בו הסביר שהוא לא רוצה להתפלש במנהגים מקומיים, ולכן עזב את סגנו. הקוף הושאר למדען שהיה בעל ארון הנושאים בהיסטוריה של הטבע.
באותו יום שיחרר השייח 'את העבדים, בתקווה בכך לזכות בחסדי אללה על בנו. הזקן התגלה כדרבי מלומד מוסטפה. הוא הכיר את החבר'ה בפני השייח ', והוא הבטיח להגשים את רצונותיהם: האחד הורשה לנהל את ספריו, השני - לשעשועים, השלישי - לעשות כיף בעזרת רקדניו והמוזיקאים שלו, והחליט גם לתת חסות לרביעי.
סיפורו של אלמנזור
העבד האחרון של מי שהיה אמור להרפות החל את סיפורו. בספינת הפיראטים האלג'יריים, יחד עם המספר, היה צעיר, כפי שנראה לו, שנולד לא לבגדי עבדים. הוא אמר שהוא ממשפחה אצילית ונלקח על ידי הפרנקים. מאזינים התחילו להתמרמר - סיפור זה אכזרי לשייח ', אך הוא ביקש מהמספר להמשיך. כך: למרות שהפרנקים הבטיחו לשלוח את אלמנזור הביתה, הוא הובא לצרפת והראה במסווה של ערבות לשלום עם מצרים - לדבריהם, האב שלח את בנו ללמוד במדינה ידידותית. אלמנזור הושבה על ידי רופא שלימד את הצעיר מנהגים מקומיים. אבל אלמנזור היה אורח תכוף עם אוריינטליסט ותיק שארגן "שיחות מזרחיות" עם בחור.הפרנקים בחרו במפקד שהיה מיודד עם אלמנזור במחנה הפרנקי במצרים. הצעיר פגש אותו בטעות, בלי לדעת את המינוי, וביקש להציג את אחד האצילים, כך שהוא מילא לו מילה מול המלך. ואז כשנכנסו לחדר מלא באנשים, ורק חברו לא הסיר את כובעו, אלמנזור הבין מיהו מכרו באמת. הקיסר שלח אותו למצרים, אך הספינה נתפסה על ידי הבריטים, אז על ידי שודדי ים תוניסיים. הצעיר נפל לעבדות ונרכש על ידי אביו שלו ...
אז השיח 'מצא את בנו, ואת קייראם (אלמנזור) - אביו. שייח 'הציג את ארבעת הצעירים בפני בנו והזמין אותם לבקר ולבדר אותו. הצעירים חשבו שאם הם לא היו פותחים בשיחה עם הזקן, הם היו מפספסים את ההזדמנות שלהם.
