במדינה אחת חי מלך שאהב להתלוצץ. אבל למלך היה גם ליסטן גמדי אמיתי, שכולם כינו את הצפרדע. הצפרדע יחד עם הילדה טריפטה העניקו למלך גנרל אחד. פעם אחת החליט המלך לארגן מסכות והורה לצפרדע לבוא עם תלבושות לאורחים. הגמד השלים בהצלחה משימה זו. עם זאת, המלך ושריו רצו שהצפרדע תביא משהו מיוחד עבורם.
לאחר שביקש שוב ליהנות, גרם המלך לגמד לשתות כוס יין. לא מרוצה מהתוצאה, הוא מילא את הכוס השנייה. באותו הרגע, טריפטה ניסתה להתערב למען חברתה, בידיעה שהוא לא יכול לסבול את היין. אך המלך רק דחף את הילדה ושפך יין לפניה, בתקווה להצחיק אחרים. בתגובה הוא שמע רק חריקת שיני הצפרדע.
הגמד הצליח להתרחק מפעולת היין והזמין את המלך ופסניו להתלבש כ"אורנגאוטנים ". לאחר שנמרח בזפת והתגלגל בקנבוס של הרודן והשרים, הצפרדע קשר אותם בשרשרת. בשעה שנקבעה, שמונה "אורנגאוטנים" כבוקים פרצו לאולם והחלו להפחיד את האורחים. בזמן שהם היו במרכז החדר היישר מתחת לנברשת, הם הושעו על ידי ננס על שרשרת התלויה מהתקרה. בעזרת הלפיד הצית הצפרדע את העבריינים ועם המילים "אני תקע - וזו הבדיחה האחרונה שלי" הסתתר דרך בקע בתקרה. איש אחר לא ראה את הצפרדע והטריפטה.