: בנסיבות מסתוריות, פרופסור קשיש נפטר ואוסף מידע על הכת האכזרית של סתולו. אחיינו ממשיך בחקירה ומגלה שהמפלצת למעשה קיימת.
אימה בחימר
בחורף 1926 נפטר בן דודו של המספר. פרופסור ג'ורג 'אנג'ל, מומחה מרכזי בכתבים עתיקים, נפטר לפתע לאחר שנתקל במלח שחור ברחוב. לדברי הרופאים, הזקן לא יכול היה לסבול את ליבו.
בהיותו קרוב משפחתו היחיד של הפרופסור ללא ילדים, המספר ירש את הארכיונים שלו. כשהוא עורך את הניירות, מצא קופסה עם תבליט בסיס חימר, פתקים מפוזרים וגזרי עיתונים. תבליט הבסיס ממוצא מודרני בעליל תיאר מפלצת מוזרה על רקע עיר ציקלופית.
הראש הבשרני, המצויד במשקים, הוכתר על ידי גוף קשקשי אבסורדי עם כנפיים לא מפותחות; יתר על כן, המתווה הכללי של דמות זו הוא שהפך אותה לנוראית כל כך.
מתחת לדימוי הייתה סדרה של הירוגליפים לא מוכרים.
ברשימות הפרופסור מצא המספר כתב יד גדול תחת הכותרת "קריאה של קלוחטו" ורבים קטנים יותר עם תיאורי חלומות וקטעים מהיצירות התיאוסופיות. לכתבי היד צורפו הערות על כתות חשאיות וכתות שנחתכו מעיתונים.
מתוך כתב היד הראשי נודע המספר על הפסל הצעיר הנרי ווילקוקס. הוא זה שהביא לפרופסור תבליט בסיס מוזר, שהוא עיצב בחלום, וביקש לפענח את ההירוגליפים. לילה אחד חש ווילקוקס רעידות, שלאחריה חלם על עיר הבנויה ממונוליטים ענקיים שהוציאו ריר ירוק ומכוסה בהירוגליפים. בחלום שמע הפסל את המלה "קלכתא".
מהיום הזה חלם וילקוקס לעתים קרובות על עיר איומה. לילה אחד הוא ראה את תושבי העיר הזו - יצורי ענק שנראו כמפלצת מתוך תבליט בסיס, שהופעתם הנוראה גרמה לפסל לחום חזק. לאחר שהתאושש, שכח וילקוק את חזונותיו המוזרים ולעולם לא פגש את הפרופסור שוב.
לאחר עריכת תחקיר, גילה הפרופסור כי במהלך תקופה זו חלמו אנשים יצירתיים רבים על ערים ציקלופיות, והיו גם מקרים של "פאניקה, פסיכוזה, תופעות מאניות ואקסצנטריות".
המספר היה ספקן לגבי מה שקרא. הוא ראה בפסל רמאי, שלמד על האירועים שתוארו בחלק השני של כתב היד, והחליט להונות את הפרופסור הזקן.
סיפורו של מפקח לגפרס
עוד לפני שנפגש עם הפסל שמע פרופסור אנג'ל את המילה "סתולו" וראה דימוי של שד חסר שם. היה זה האירוע הזה, המתואר בחלקו השני של כתב היד, שהעיר את "ההתעניינות החמדנית של הפרופסור בווילקוקס".
לפני 17 שנה, בכנס השנתי של האגודה הארכיאולוגית האמריקאית, פגש הפרופסור את מפקח המשטרה לגפרס מניו אורלינס. הוא הביא לכנס דמות קדומה המתארת את אותה מפלצת כמו בתבליט.
הפסלון הוחרם ביער ביצתי ליד ניו אורלינס במהלך פשיטה על כת מסוימת. הפקח החליט להראות את הפסלון בפני מדענים בכדי לגלות באיזה פולחן הכת הזו.
הצלמית עשתה רושם מתמשך על מדענים. איש לא יכול היה לפענח את ההירוגליפים שנחצבו עליו, והאבנה ממנה היא מגולפת התבררה כמקור חוץ-ארצי ברור.
ידו של פסל לא ידוע הפיחה חיים באובייקט המוזר הזה; ובאותה העת, מאות ואף אלפי שנים שלמות, היו רשומים על פני השטח הירקרק העמום של אבן לא ידועה.
רק אחד המדענים ראה צלמית דומה משבט אסקימו מנוון, שסגד לשטן כלשהו. המלה "קטולהו" הייתה קיימת גם בתפילותיהם.
לגריס אמר כי כבש את שרי הפולחן במהלך אורגיה כאשר הוקרבו אנשים. עדות, בעיקר מולאטוס ומיסטיזו, שרו ביטוי טקסי שמזכיר את שירי האסקימואים. בתרגום, היא התכוונה: "קטולהו המת ישן בביתו ברג'לה ומחכה בכנפיים."
לטענת העדה, הם סגדו לזקנים הגדולים שהגיעו לכדור הארץ משמיים, מאות שנים לפני שהאנשים הראשונים הופיעו. כעת הם, לא חיים ולא מתים, שוכרים בעריהם בקרקעית האוקיאנוס.
גופותיהם המתות סיפרו את סודותיהם לגוף הראשון בחלומותיו, והוא יצר פולחן שלעולם לא ימות.
כאשר הכוכבים תופסים עמדה חיובית, קלוצ'ו הגדול יתעורר וישתלט על העולם. הרבה כתות ברחבי העולם מחכות לרגע זה.
לאחר קריאת כתב היד החל המספר בחקירה. ראשית, הוא נפגש עם הפסל ווילקוקס. הוא דיבר על הערים עליהן חלם עשויות אבן חלקלקות עם גיאומטריה לא סדירה ולא אוקלידית. המספר הבין שהפסל אינו משקר. אולי ווילקוקס שמע פעם על פולחן קלוהטו, ועכשיו הוא צף בתת-מודע שלו.
לאחר שיחה עם לגריס, המספר כבר לא הספק שהוא תקף את שובל הדת הסודית והעתיקה מאוד, שגילויו יהפוך אותו למדען מפורסם. הוא גם הבחין כי האירועים המתוארים בכתב ידו של פרופסור אנג'ל חפפו באופן מוזר בזמן. עד מהרה החליט המספר כי המדען הזקן נהרג, מכיוון שנדחף על ידי מלח כושי, והיו הרבה שחורים בכת ניו אורלינס.
האם העתיד יראה לי איך אני נועד לעזוב, מכיוון שכבר יודע יותר מדי ...
טירוף ים
המספר כמעט נטש את מחקרו של פולחן קטולהו, כאשר הבחין במגזין בסידני עם תצלום של פסלון הדומה לזה שלגריס מצא. מתוך מאמר שפורסם תחת התצלום נודע המספר על היאכטה הערנתית שנמצאה באוקיאנוס עם אדם אחד חי על הסיפון שאחז בידו צלמית דמונית.
הניצול, הספן יוהנסן, אמר כי ספינתם, אמה, פגשה את הוויג'ילנט לאחר סערה קשה. הצוות הרועש של היאכטה, המורכב מחצאי גזעים, דרש מקברניט אמה לשנות מסלול, וכשהוא סירב, תקף את הספינה. הצוות לא ויתר ומהר מאוד ניצח. לאחר שהפריע צוות פרוע, צוותה של אמה הפגועה עבר לוויג'ילנט ופנה לאחור כדי לגלות מה האנשים המוזרים האלה ניסו להסתיר.
היאכטה התקרבה לאי קטן שעליו כמעט כל הצוות נספה. ג'והנסן אמר כי "הם נפלו בשסע עמוק בסלעים." רק הוא וספן נוסף, שמתו במהרה, הצליחו לעזוב את האי. אליל ג'והנסן מצא ביאכטה - הוא הוקדש על ידי צוות הוויג'ילנט.
המספר ציין כי הסערה שפקדה את אמה חופפת את התקופה בה פסל ווילקוקס יצר את תבליטו. וכשהצוות נחת על האי, היה לפסל חום.
המספר נסע לאוסטרליה, שם התברר לו שג'והנסן עבר להתגורר באוסלו. כשהגיע לשם נודע לו שהמלח מת מאי ספיקת לב ממש ברחוב, בזרועותיהם של שני מלחים, אינדיאנים.
מאז אני אובססיבי לפחד אפל מתמיד ואובססיבי ואני יודע שהוא לא יעזוב אותי עד שאמצא את סופי, "במקרה" או איכשהו.
אלמנתו של ג'והנסן העבירה למספר הסיפורים את כתב היד של בעלה המנוח, שנכתב באנגלית - האישה לא ידעה את השפה הזו. לאחר קריאת כתב היד, המספר איבד את השלום לנצח.
לאחר שנחתו על אי ללא שם, המלחים נתקלו בעיר הבנויה ממונוליטים ענקיים ולחים ירקרקים. הגיאומטריה של העיר הייתה כה זרה לעין האנושית, עד שחפצים אנכיים נראו אופקיים, ובמקום שצריך להיות אדן, נראה חריץ.
באחד הבניינים מצאו מלחים דלת עם דימוי מוכר כבר של מפלצת צוואפה. אחד מהם הצליח לפתוח אותו. החושך החל לזרום מהפתח, חומר כעשן שחור, ואחריו צחנה מדהימה.ואז נשמעה נבלה ערמומית, ויצור ענק החל להידחק דרך הדלת.
ריר מגושם ונושף ריר, הוא הופיע לפניהם והחל לסחוט את רביותו הירוקה, דמוית הג'לי, דרך הפתח השחור למגע.
הכוכבים תפסו עמדה חיובית וסתולו התעורר.
שני מלחים מתו מאימה כשראו מפלצת בלתי ניתנת לתיאור, שלושה יצורים נהרסו, אחד אחר נבלע על ידי חומת העיר העתיקה. ג'והנסון וחברו הגיעו ליכטה. הם הצליחו לשגר את Alert, אך המפלצת כבר הייתה במים ורדפה אחריהם.
ג'והנסון הבין שהם לא יכולים להתחמק - מהירות היאכטה נמוכה מדי. ואז פרש את היאכטה ונגח את היצור. היא פרצה כמו בועה ענקית, אבל אז החתיכות שלה התחילו להתמזג "לצורתם המקורית המחליאה". די היה בעיכוב הקטן הזה - היאכטה הצליחה לעזוב.
בדרך, Vigilant שוב נפל בסערה שהייתה בקנה אחד עם התאוששותו של האדריכל ווילקוקס. בן זוגו של ג'והנסון השתגע ומת, וג'והנסון עצמו היה על סף טירוף זמן רב. כשחזר למולדתו, תיאר את מה שקרה, אך כדי שאשתו לא תוכל לקרוא את זה.
המספר הכניס את כתב היד של ג'והנסון לקופסה בה נשמרו הקלה על הבסיס ותווי הפרופסור. הוא נודע כי העיר רעלה שוב נכנסה למים, אך המפלצת עדיין חיה, הוא יתעורר ביום מן הימים וכאוס ישלוט על כדור הארץ.
מורד יכול להיכנס לתהום, ומי ששקע בתהום יכול לקום שוב.
המספר מאמין שהוא לא צריך זמן רב לחיות - המתפללים יהרגו אותו בגלל שהוא תיאר את הכל. הוא מקווה שמנהליו לא יתנו לאנשים לקרוא את הסיפור הזה וישמרו על סוד נורא.
