: חייזרים מגיעים לארץ הקסמים לצורך כיבוש. אנשים מהעולם החיצון מצילים את עצמכם.
מבוא
ספינת הכוכבים "דבון" מכוכב הלכת רמיה פונה לכדור הארץ. הצוות כולל את קברניט הספינה, גנרל, נווט, רופא, טייס ומשרת הגנרל אילשור.
ארזאקי חי בכוכב הלכת רמריה - מוכשר, אך בוטח, כמו ילדים, אנשים ומנוויטים שיש להם שליט עליון. הוא מכיש גבר כשהוא מביט בעיניו. אז הוא שכנע את המנווויטים שהם המירוץ הנבחר של היקום, וגרם לארזקים לציית למנוויטים. ארזאקי המציא, עבד ומנוויטס השתמשה בתגליות שלהם. Menvites הגה לכבוש את כדור הארץ. הם נחתו באזור מבודד, בלי לדעת שהם נמצאים בארץ הקסמים.
הימים הראשונים עלי אדמות
אורפין דג'וס, מתבודד המתגורר בפיות, מקבל טלסקופ מהמלברז במתנה. איכשהו מביט בו, הוא רואה את "דבון", אך אינו מייחס לכך חשיבות. אורפין גינון. הוא מגדל ירקות ופירות חסרי תקדים ומעניק אותם לתושבי עיר הברקת, כך שהם מסדרים חגי חג. הנערים מתכוננים לחג ורואים כדור אדום בשמיים, מבוהלים, רצים אל דחליל הדחליל.
החייזרים נוחתים בלילה בתקווה שכולם ישנים. כשהם יוצאים לסיור הם מוצאים את טירתו של הקוסם גריקאפ והופכים אותה למחנה שלהם. ציפורים, הרואות זרים, מדווחות על דחליל הדחליל הזה. הדחליל אוסף דחיפות עצות ומביט לתיבת הקסמים.טילי-ווילי הולך לגמדים לקחת אותם לטירה נטושה. גמדים צריכים לברר זאת. עכשיו הדחליל מקבל כל הזמן דיווחים על מה שהחייזרים עושים.
מנוויטס חוטף את אחד ממלכי המחתרת לשעבר, וכעת האורג מנטהו עם אשתו, בעזרתם ללמוד את שפת הארצבים. מנטאהו, כמו גם ארזאקי, נבהלים ממבט מנוויט. אבל הגמדים הנמצאים בכל מקום אומרים למנטהו שהדחליל לא יעזוב אותו.
גיאולוגים זרים מוצאים מרבצי אמרלד. לומד את השפה, הגנרל מנסה לשחד את מנטהו עם אזמרגד ולנסות את סודות המדינה ממנו. אבל מנטאהו אומר רק את מה שמאפשר הדחליל. אילסור ניגש לצד מנטהו. הוא מציע לשחרר את טילי-ווילי בכבישים במסווה שונים, כך שהחייזרים יחליטו שהארץ המאוכלסת מאוכלסת על ידי ענקים. כשנשאל על ידי הגנרל מנטאהו, הענקים האלה הם שעזרו לגודווין לכבוש את המדינה.
במהלך הציד, אפרוח קרפקס גוריק נוגע ברדאר ובתותח זר שהותקן בהרים וזורק אותם אל הערוץ. ואז החייזרים מחליטים להוציא את הרדארים מהארץ, אך האבנים השחורות של גינגהם לא מאפשרות זאת, והחייזרים נשארים ללא מגע עם רמריה.
אנני, טים והחייזרים
דרקון אוהו מביא את קאגי-קאר ופרמנטה לקנזס. הם מבקשים מאנני עזרה. לזמן את אלפרד קנינג, אנני וטים מגיעים לפיות. הפעם, ארטושקה נשארת בבית.
ארזאקי, כריית אזמרגות עבור הגנרל, שם לב שהאבנים מגנות על המנווויט מפני היפנוזה. בקרב הארזקים מתרחש התקוממות.
אורפין ג'וס מתחיל לספק לחייזרים את פירותיו יוצאי הדופן, ומקבל אזמרגדלים בגלל זה.
ציפורים בהובלת קגי-קאר תוקפות את הבסיס הזר המגודר בחוטי תיל, והגנרל מורה לכבות את האזעקה.
מים הרגעה
במועצה שכינס דחליל הדלקת מתפתחת תוכנית להשמדת החייזרים. כשהיא עוברת בעיר אמרלד נחטפת אנני על ידי טייס חייזרי. בחקירה עם הגנרל אנני אומר את אותו הדבר כמו שלימד הדחליל מנטהו. העכברים שהובילו על ידי רמנה חודרים לחדר הגנרל וכורסים את כל מה שהיה שם. טים, לובש חישוק כסף שהפך אותו לבלתי נראה, עושה את דרכו לבסיס. העכברים פורצים את המנהרה ומציפים את הבסיס במים גופרתיים. מנצל את המהומה הכללית, טים חוטף את אנני.
האלוף קורא לייעוץ ומחליט לצאת לטיול בעיר אמרלד. אילצור מתריע על מנטהו זה, ושל הגמדים. הדחליל מורה לצבוע את ראשי החסימה בצבע מיוחד, המשקף את מטעני הקרינה של כלי הנשק הזרים, ולשלוח אותם לבסיס.
החייזרים תוקפים את עיר האזמרגד, אך בעזרת הנשרים המובילים על ידי קרפקס, צבאם מובס.
אורפין ג'וס עולה ברעיון להצית את אבני גינגהם. אחת האבנים מתפרצת, הוא אוסף את ההריסות ומביא אותם הביתה. מסתיר את הפסולת מתחת לפירות, אורפין מוסר אותם לבסיס הזר. לאחר שאמר שמדובר באוצרות, אורפין מציב מלכודת לגנרל ולוקח את הברקת בזמן שהאבנים שומרות על הגנרל בשבי.
לאחר שהכין מוקש וזרם מים גופרתיים, דחליל דום עם צבאו תוקף את החייזרים.לאחר ניצחון מוחלט, המונוויטים מורדמים.
בהנהגת אילזור החייזרים חוזרים הביתה ואנני עם טים ואלפרד לקנזס.
