ההצגה מתרחשת ב"עיירה הקטנה של אחת ממדינות הדרום. " הבעלים של בית הכלבו, ג'אב טורנס, מנהיג הקו קלוקס קלאן המקומי, מובא מבית החולים, שם, לאחר בדיקה מעמיקה, הגיעו הרופאים למסקנה כי ימיו ספורים. אדם מת זה חי, אפילו על סף הקבר, מסוגל להחדיר זוועה אצל יקיריהם, ולמרות שהוא כמעט ולא מופיע על הבמה, צליל המקל שלו מלמעלה כשהוא קורא לאשתו של ליידי למיטה נשמע מבשר רע יותר מפעם אחת במהלך האקשן.
ליידי צעירה בהרבה מבעלה. לפני 20 שנה, כאשר היא, ילדה בת שמונה עשרה, ננטשה על ידי דייוויד קטריר, שאליו קרובי משפחתה מצאו כלה רווחית, ובית הקפה של אביה, יחד עם האיטלקי שלה, שמכר אלכוהול לא רק לבן, אלא גם לשחורים, נשרף על ידי קו קלוקס קלן, שנותר ללא פרנסה, הייתי חייבת להסכים לנישואין עם טורנס - למעשה, למכור את עצמי. היא לא חושדת בדבר אחד: בעלה היה מנהיג כנופיית הבר באותו לילה כשאביה נפטר.
החנות ממוקמת בקומת הקרקע של הבית בו גרים הטורנס, ולכן לקוחות שנמצאים שם באותו הרגע רואים את ג'אב חוזר מבית החולים. ביניהן נמצאת השופטת המקומית קרול קטריר, אחותו של אהובתו לשעבר של ליידי. היא בעצם גרה במכונית, ב"קרוואן הקטן שלה ", בתנועה תמידית, אך עם עצירות חובה בכל בר. קרול אורגנית לא יכולה לסבול את הבדידות, לעיתים רחוקות ישנה לבד, ובעיר היא נחשבת לנימפומנית. קרול לא תמיד הייתה כזאת. ברגע שהיא, בעלת חוש צדק מוגבר, דגלה בזכויותיהם של שחורים, ביקשה עבורם בתי חולים חינם ואף השתתפה בצעדת מחאה. עם זאת, אותם חוגים שעסקו באביו של ליידי, פייסו את המורד הזה.
היא הייתה הראשונה ששמה לב להופעתה בחנות של ואל שהובאה לכאן על ידי וי טולבה, אשתו של שריף מקומי, ששמעה שליידי מחפשת עוזר בעסקים. "היופי הפרוע" של הצעיר, ז'קט מוזר עשוי עור נחש, המראה הכובש שלו מרגש את "הפעיל" לשעבר, ועכשיו הרפתקן רגיל. הוא נראה לה כמעט שליח של תרבות אחרת, אבל לכל הפלירטוטים שלה, ואל עונה בקצרה שהרפתקאות כאלה כבר לא מרגשות אותו. שותה יבש, מעשן לפני שהוא מטמטם, מתרומם, אלוהים יודע איפה האדם הראשון שהוא פגש טוב לטיפשים בני עשרים שנה, ולא לאדם שהוא היום בן שלושים.
אבל הוא מגיב ללידי אחרת לגמרי. כשהוא חוזר לחנות לגיטרה נשכחת, הוא נתקל באישה. נוצרת שיחה, מתעוררת תחושת קרבה לנפש, הם נמשכים זה לזה. ללידי נראה היה כי במהלך כל שנות הקיום הללו בסמוך לג'אב היא "הקפיאה" את עצמה, דיכאה את כל הרגשות החיים, אך כעת היא מפשירה בהדרגה, מאזינה למונולוג הפואטי הקל של ואל. והוא מדבר על ציפורים קטנות ונדירות שהיו לבדן כל חייהן עפות ("אין להם כפות בכלל. הציפורים הקטנות האלה כל חייהן על כנפיים, והן ישנות ברוח: הן יפרסו את הכנפיים שלהן בלילה, והמיטה עבורן תהיה רוח "). אז הם חיים ו"לעולם לא טסים לאדמה ".
באופן בלתי צפוי ללידי, מתחילה לסתור עם זר מוזר, אפילו פותחת את הווילון על נישואיה הלא מוצלחים. היא מסכימה לקחת את ואל לעבודה. אחרי שואל עזבה, היא נוגעת בגיטרה, שהצעיר עדיין שכח, ובפעם הראשונה מזה שנים רבות, צוחק בקלות ובשמחה.
ואל הוא משורר, כוחו בחזון ברור של ניגודי העולם. החיים הם מבחינתו מאבק בין החזק לחלש, הרע והטוב, מוות ואהבה.
אבל יש לא רק אנשים חזקים וחלשים. יש כאלה "עליהם המותג טרם נשרף". ואל וליידי שייכים בדיוק לסוג זה: לא משנה איך החיים מתפתחים, נשמתם חופשית. בהכרח הם הופכים לאוהבים, ואל מתמקם בחדר קטן הצמוד לחנות. ג'אב לא מודע לכך שוואל גר כאן, וכאשר יום אחד אחות, לבקשת בעל החנות, עוזרת לו לרדת בשעות הבוקר המוקדמות, שהות בחנות של ואל היא הפתעה מוחלטת עבורו. ג'אב מבין מייד מה זה, וכדי לפגוע באשתו הוא מתפוצץ בכעס שהוא וחבריו הציתו את בית אביה. לאדי אפילו לא עלה בדעתה - היא הייתה סתמית.
ואל כבר התפלל לרבים בעיר. תושבי הערים מתעצבנים על הידידותו עם שחורים, לא מתעלל משוחח עם הנאצלת קרול קטריר, והשריף טולבה אפילו קינא באשתו המזדקנת, שהצעיר רק מגלה איתה אהבה: אמן זה קרוב רוחנית, בעל חזון שחולם ומובן לחלוטין על ידי בעלה. השריף מורה לוו לעזוב את העיר בעשרים וארבע שעות. בינתיים, ליידי, בוערת מאהבה לוואל ושנאה לג'אב, מתכוננת לפתוח חנות ממתקים בחנות. מבחינתה חנות הממתקים הזו היא סוג של מחווה לאביה, היא חולמת שהכל יהיה כמו כאן בבית הקפה של אביה ליד הכרמים: מוזיקה תזרום, אוהבים יקבעו כאן תאריכים. היא חולמת בלהט שהבעל הגוסס צריך לראות לפני המוות - הכרם פתוחה שוב! קם מהמתים!
אולם תחושת הניצחון הקדומה על בעלה דוהה לפני הגילוי שהיא בהריון. עופרת מרוצה. בזעקה: "ניצחתי אותך. מוות! אני שוב חי! " היא מריצה במדרגות, כאילו שוכחת שג'אב שם למעלה. והוא, שדהה וצהוב, גובר על עצמו, מופיע באתר עם אקדח בידו. נראה שהוא באמת המוות עצמה. באדיבות, לידי ממהרת אל ואל, חסר תנועה, ומכסה אותו בגופה. הנאחז במעקה, הזקן יורה, והגברת הפצועה אנושה נופלת. בעל חוצפן זורק אקדח לרגליו של ליידי וקורא לעזרה, צועק שהעובד ירה באשתו ושדד חנות. ואל ממהר לדלת - למקום בו עומדת המכונית של קרול: אישה היום, למדה על אזהרת השריף, הציעה לקחת אותו לאנשהו רחוק. מאחורי הסצנה עומדות צעקות גברים צרודות, יריות. ואל לא הצליח לעזוב. על הרצפה גברת מתה בשקט. הפעם המוות כבש את החיים.