: אהבה ראשונה גורמת לילד בן שלוש עשרה להסתכל מחדש על האנשים סביבו. הוא מנסה להגן על חבר מפני בריון, וה"אהוב "שלו שם לב לאחר.
קריאת פושקין, דיושקה טיאגונוב, בת השלוש עשרה, מגלה תגלית: רימקה ברטנבה, שהיא כיתה מבוגרת מילד, נראית נטליה גונצארובה. הוא מחליט לבדוק את זה: הוא רץ לרחוב, רואה את רימקה ומשהו קורה בנפשו.
בביצה פוגש דיושקה את סנקה וליובקה, בני נוער שגדלו ממנו בשנתיים. סנקה אוהב ללעוג לבעלי חיים, וכעת הוא תפס צפרדע וגורם לחבר'ה לעשות סיבוב כדי להכות אותה על הקיר. החלש מבין החבר'ה, מינקה, מסרב. דיושקה מגן על מינקה מסנקה בכך שהוא מנסה לקחת אותו משם, אך מינקה מתנגד, הוא מפחד מסנקה. על דיושקה יום אחד האהבה לרימקה, שנאה לסנקה ובדידות מהבגידה של מינקה נזרקת.
איך הילד יודע ששנאה באה באהבה, יחד עם התשוקה המטורפת לאחווה - תחושת מרירות של בדידות.
בבית ההורים עסוקים בענייניהם: אבא מדבר על בעיות ייצור ואמא מדברת על חולים רציניים. אבא אפילו שכח שיש להם היום יום נישואין, והוריהם לא שמו לב שבנם חזר הביתה.
כדי להגן על עצמה מפני סאנקה, דיושקה מכניסה לבנה לתיק שלה. הנער שקוע במחשבות על רימקה, הילד זוכה למתמטיקה. הוא פונה ללבקה לעזרה, כדי שילמד אותו את דרכי המאבק, אך הוא מסרב. דיושקה יכול רק לקוות לבנה.
מסתבר כמה זה פשוט: בכדי לחיות ללא פחד, אתה פשוט צריך לבנה טובה.
מורה למתמטיקה מתלונן בפני הוריו של דיושקין, אך הם מצדיקים את עצמם בכך שהם עסוקים מדי בעבודה ולא מסוגלים לטפל בבנם. המורה מאמין שאביו של דיושקה צריך להוות דוגמא לבנו, אך הוא היה מגן על הילד מפני השפעתו של אב כזה כמו מינקה. דיושקה נעלב על ידי חברו, הוא יודע שמינקה לא מרוצה. הם לא אוהבים את אביו של מינקין בכפר, אמה של מינקה מתלוננת כל הזמן שבעלה לא מרוויח כסף, לא אכפת לו ממשפחתו, ומינקה הולכת במגפיים סמרטוטים.
אביו של דיושקה מסכים עם אביו של לבקין: לבקה יעזור לבנו בלימודיו.
מינקה מתלונן בפני דיושקה. אביו טוב לב ולא שותה, אך הם צריכים. אמא בוכה שבעלה הרס את חייה, למרות העובדה שהוא אוהב אותה. הדמעות של אמא גורמות למינקה לשנוא את אביו.
יום אחד, סנקה התנדנד על דיושקה. הוא מוגן על ידי אביו שעובר ליד מינקין. לאחר שלמד הרבה מליובקה על פושקין, דיושקה מדמיין שרמקה היא נטליה גונצ'רובה שהחיה. הוא חולק את תצפיתו עם מינקה שמזמינה אותו ליום הולדתו.
ביום הולדתו של מינקה דיושקה מתוודע לאביו קרוב יותר. עבור אדם זה, השמחה נעוצה בעשיית משהו מועיל, דברים, אוכל בשבילו לא חשוב.אמה של מינקה מחזיקה בדעות מנוגדות. האב לא מרוצה בגלל אהבה נכזבת, ועבור האם הבעל והבן הם עול.
דיושקה מתקן צמצום במתמטיקה. הוא שמח: נראה לו שרמקה עומדת להזמין אותו להיות חברים, והוא יוכל לשכנע את מינקין לאהוב את אמו של בעלה. אבל עד מהרה עולמו של דיושקין מתהפך - הוא רואה את רימקה הולכת ליד ליובקה.
מורה למתמטיקה מוצא לבנה בתיקו של דיושקין ומביא אותו לחדר המורה. לאחר שנודע לו שהילד עכשיו לא חמוש, אחד מחבריו של סנקין מאיים על דיושקה - מדווח שלסנקה יש סכין. המומה בשנאה, דיושקה הכה לראשונה על סאנקה. מנסה להתערב, לבקה מבין את זה. רומיות מתנערות מדיושקה לצד.
בבית האם מתחבשת באדישות את אפו הנפוח של דושקה, והאב מדבר על אביו של מינקין כ"גבר מכוער "ושואל את דיושקה אם הוא רוצה להיות אותו דבר. ולאיזה בן אכפת מסנקה, שאוהבת לייסר חיות? הוריו הביאו את בנו להיסטריה, ושכיבו אותו בשקט.
דיושקה נקרא לבית המורה. שם הוא מסביר מדוע היה לבנה בתיקו. המורים לא מאמינים שנקה מסוכנת. מינקה מחליטה להגן על חבר. הוא נושא עמו סכין, אך סנקה מורידה ממנו את הנשק ופוצעת את מינקה איתו. למרות העובדה שהסכין הייתה מינקין, וסנקה רק הגנה על עצמו, דיושקה מאמין שסנקה אשם. אבא מסכים אתו. אמו של דיושקה נותנת למינקה את דמה.
אביו של מינקין לא מצליח לסבול את המזל, ומחליט להפיל הכל ולעזוב, אבל אביו של דיושקין מתחייב להפוך אותו לגבר.
הסכנה חלפה, ומינקה מתאוששת.אמה של דיושקינה רוצה לשבח אותה כקטנה, ואביה מביא לה נרקיסים. בכפריים שלהם לא צמחו נרקיסים, ואביו של דיושקין רכב לעיר בסירה בלילה ונתק את ערוגת הפרחים של העיר.
דיושקה מתנצל בפני לבקה ומשתף אתו בתגליתה לגבי רימקה, אך עבור לבקה היא ילדה רגילה, ולא אשתו של פושקין. דיושקה מתוודה על אהבה לרמקה, אבל הילדה אוהבת את ליובקה, והוא אוהב רק את ספריו. העולם מתהפך שוב.