חלום 1. טבריה הצפונית, אוקטובר 1920
יש שיחה בתא של כנסיית המנזר. באדיונובצי בדיוק הגיע ובדק את המסמכים. גולובקוב, אינטלקטואל צעיר בפטרסבורג, תוהה מאיפה הגיעו האדומים כשהשטח נמצא בידי הלבנים. ברבנצ'יקובה, בהריון, שוכב ממש שם, מסביר כי הגנרל, שנשלח הודעה כי האדומים היו מאחור, דחה את הפענוח. לשאלה, היכן המטה של הגנרל שרנו, ברבנצ'יקוב לא נותן תשובה ישירה. סרפימה קורזוחינה, גברת צעירה בפטרסבורג שנמלטת עם גולובקוב לקרים לפגוש את בעלה, מציעה להתקשר למיילדת, אך מאדאם מסרבת. רעש הפרסות וקולו של המפקד הלבן דה בריארד נשמעים. ברבנצ'יקובה מכיר אותו, משליך את הסמרטוטים ומופיע בדמותו של הגנרל שרנוטה. הוא מסביר לדה בריזר ולאשתו המנוחה לוסיה כי חברו מתופפים מיהר מסר לו מסמכים לא שלו, אלא אשתו ההרה. שרנוטה מציעה תוכנית בריחה. ואז הסרפים מתחילים לחמם - זה טיפוס. גולובקוב מוביל את סרפים למופע. כולם עוזבים.
חלום 2. קרים, תחילת נובמבר 1920
אולם התחנה הפך למטה של הלבנים. במקום בו היה המזנון יושב גנרל חלודוב. הוא חולה ממשהו, מתעוות. קורזוכין, חברו של שר המסחר, בעל סרפים, מבקש לדחוף מכוניות עם סחורות פרווה יקרות ערך לסבסטופול. חלודוב מורה לשרוף תרכובות אלה. קורזוכין שואל על המצב בחזית. חולודוב חושק שהאדומים יהיו כאן מחר. קורזוכין מבטיח לדווח על הכל למפקד הראשי. מופיעה שיירה ואחריה המפקד הלבן הראשי והארכיבישוף של אפריקה. חלודוב מודיע למפקד הראשי כי הבולשביקים נמצאים בקרים. אפריקאים מתפללים, אך כלוודוב מאמין שאלוהים עזב את הלבנים. המפקד עוזב. סרפים רץ פנימה ואחריו גולובקוב והשליח שארנוטה קרפילין. סרפים צורח כי כלודוב לא עושה דבר, אלא רק תולה. הצוות לוחש שמדובר בקומוניסט. גולובקוב אומרת שהיא משתוללת, יש לה טיפוס בטן. חלודוב קורא לקורזוכין, אך הוא, חש במלכודת, מוותר על סרפים. סרפים וגולובקובה מובלים משם, וקראפילין, בתהום הנשייה, מכנה את כלודוב בהמה עולמית ומדבר על מלחמה שלא כלודוב מכיר. הוא מתנגד שהוא נסע לצ'ונגר ונפצע שם פעמיים. קרפילין, לאחר שחזר להכרתו, מתפלל לרחמים, אך חלודוב מצווה לתלות אותו על כך ש"התחיל טוב, נגמר רע. "
חלום 3. קרים, תחילת נובמבר 1920
ראש הבינה שכנגד טיכיי, מאיים במחט קטלנית, מאלץ את גולובקוב להראות כי סרפימה קורזוכינה הוא חבר המפלגה הקומוניסטית והגיע לתעמולה. מאולץ לכתוב עדות, שקט משחרר אותו. סקונסקי, קצין הבינה נגדית, מעריך שקורצ'וקין ייתן 10,000 דולר לתשלום. שקט מראה שחלקו של סקונסקי הוא 2000. הם מציגים את סרפים, היא בחום. שקט נותן לה עדות. מחוץ לחלון עם המוזיקה נמצאת הפרשים של שארנוטי. סרפים, לאחר שקרא את העיתון, דופק את זכוכית החלון עם מרפקו וקורא לעזרה לחרנות. הוא רץ פנימה ומגן על סרפים עם אקדח.
חלום 4. קרים, תחילת נובמבר 1920
המפקד אומר שבמשך שנה מכסה חלודוב את שנאתו אליו. חלודוב מודה שהוא שונא את המפקד שהוא מעורב בזה, שאתה לא יכול לעבוד, בידיעה שהכל לשווא. חלודוב לבדו מדבר עם רוח רפאים, רוצה לרסק אותו ... גולובקוב נכנס, הוא בא להתלונן על הפשע שביצע חלודוב. הוא מסתובב. גולובקוב בבהלה. הוא בא לספר למפקד הראשי על מעצר סרפים ורוצה לדעת את גורלה. חלודוב מבקש מהמעבר למסור אותה לארמון אם היא לא נורה. גולובקוב מבועת מהמילים האלה. חלודוב מצדיק את עצמו בפני שליח הרפאים ומבקש ממנו לעזוב את נשמתו. לשאלתו של חלודוב, שהוא סרפים בעיניו, גולובקוב עונה שהיא אדם שמתקרב בשוגג, אך הוא אוהב אותה. חלודוב אומר שהיא נורתה. גולובקוב זועם, כלודוב זורק עליו אקדח ואומר למישהו שנפשו כפולה. יסעול נכנס לדיווח כי סרפים חיים, אך היום דוחה אותה שרנוטה בנשק ולקח אותה לקונסטנטינופול. חלודוב ממתין בספינה. גולובקוב מבקש לקחת אותו לקונסטנטינופול, כלודוב חולה, מדבר עם השליח, הם עוזבים. חוֹשֶׁך.
חלום 5. קונסטנטינופול, קיץ 1921
רחוב קונסטנטינופול. פרסום ג'וקים תלויים. שרנוטה, שיכור וקודר, ניגש לקופות של מירוצי התיקן ורוצה להעמיד קרדיט, אבל ארתור, "מלך הג'וקים", מסרב לו. צ'ורוטה כמהה, נזכרת ברוסיה. הוא מוכר גאזירי כסף וקופסת צעצועים שלו תמורת 2 לירות 50 פיאסטות, מכניס את כל הכסף שהתקבל לפייבוריט של ג'ניסר. אנשים מתאספים. ג'וקים החיים בקופסה "בהשגחת פרופסור", בורחים עם רוכבי נייר. צעק: "ג'ניסארי ייכשל!" מסתבר שארתור שתה ג'וק. כל מי שלבש את הג'ניסארי לארתור, הוא מתקשר למשטרה. הזונה היפה מעודדת את האיטלקים שהכו את הבריטים, שלבש ג'וקים נוסף. חוֹשֶׁך.
חלום 6. קונסטנטינופול, קיץ 1921
שרנוטה מריבה עם לוסי, משקרת לה שהקופסה והגזיר נגנבו, היא מבינה שארנוטה הפסידה כסף, ומודה שהיא זונה. היא נוזלת בו שהוא, הגנרל, הביס את התבונה שכנגד ונאלץ לברוח מהצבא, וכעת הוא מתחנן. שרנוטה מתנגד: הוא הציל את סרפים ממוות. לוסי נוזלת בסרפים מחוסר מעש ויוצאת לבית. גולובקוב נכנס לחצר, מנגן על איבר החבית. שרנוטה מבטיח לו שסרפים חיים, ומסביר שהיא ניגשה לפאנל. סרפים מגיעים עם קניות ביוונית. גולובקוב ושרנוטה ממהרים לעברו, הוא בורח. גולובקוב מספרת לסרפים על אהבה, אך היא עוזבת עם המילים שהיא תמות לבדה. לוסי היוצאת רוצה לפתוח את החבילה של היוונים, אבל שרנוטה לא עושה זאת. לוסי לובשת כובע ומדווחת שהוא עוזב לפריס. חלודוב נכנס לבגדים אזרחיים - הוא יורד מהצבא. גולובקוב מסביר שהוא מצא אותה, היא עזבה, והוא ייסע לפריז לקורוז'וכין - הוא מחויב לעזור לה. יעזרו לו לעבור את הגבול. הוא מבקש מכלודוב לטפל בה, לא להרפות לפאנל, כלודוב מבטיח ונותן 2 לירות ומדליון. Chornota נוסע עם גולובקוב לפריז. הם הולכים. חוֹשֶׁך.
חלום 7. פריז, סתיו 1921.
גולובקוב מבקש מקורזוכין הלוואה של 1000 דולר לסרפים. קורזוכין לא, אומר שהוא לא היה נשוי ורוצה להתחתן עם מזכירו הרוסי. גולובקוב מכנה אותו אדם נורא חסר נפש ומבקש לעזוב, אבל שרנוטה מגיע, שאומר שהיה נרשם לבולשביקים לירות בו, והיה כותב בירי. כשהוא רואה את הקלפים הוא מציע לקורצ'וכין לשחק ומוכר לו את מדליון חלודוב תמורת 10 דולר. כתוצאה מכך, שרנוטה זוכה ב -20 אלף דולר, פודה תמורת 300 מדליון. קורזוכין רוצה להחזיר את הכסף, לוסי רצה לזעקתו. שרנוטה נדהמת, אך לא בוגדת בה. לוסי מתעב את קורזוכין. היא מבטיחה לו שהוא עצמו הפסיד את הכסף ולא יחזיר אותו. כולם לא מסכימים. ליוסיה צעק בשקט דרך החלון לחוף השרפים של גולובקוב, ושרנוטה קנה את מכנסיו. חוֹשֶׁך.
חלום 8. קונסטנטינופול, סתיו 1921.
חלודוב לבד מדבר עם רוחו של השליח. הוא מיוסר. סרפים נכנס, אומר לו שהוא חולה, הוא מוצא להורג, שהיא שחררה את גולובקוב. היא הולכת לחזור לפיטר. חלודוב אומר שהוא גם יחזור, ובשמו. הסרפים מבוהלים, נראה לה שהם יורים בו. חלודוב שמח על כך. הם מופרעים על ידי דפיקה בדלת. אלה שרנוטה וגולובקוב. חלודוב ושרנוטה עוזבים, סרפים וגולובקוב מתוודים זה בזה על אהבתם. חלודוב ושרנוטה חוזרים. שרנוטה אומר שהוא יישאר כאן, כלודוב רוצה לחזור. כולם מפיגים אותו. הוא מתקשר אתו לשרנו, אך הוא מסרב: אין לו שנאה לבולשביקים. הוא עוזב. גולובקוב רוצה להחזיר את המדליון לחלודוב, אבל הוא נותן לזוג, והם עוזבים. חלודוב לבדו כותב משהו, משמח שהרוח נעלמה. הוא ניגש לחלון ויורה לעצמו בראש. אפל.