דורותי והדוד הנרי מפליגים לאוסטרליה. דורותי מתעורר, לא מצליח למצוא את הדוד הנרי בתא ומחליט שהוא הלך על הסיפון. למעשה, הדוד הנרי ישן, מכסה את עצמו בראשו, אך דורותי לא הבחינה בו. כשהיא על הסיפון, הילדה תופסת את סורגי הלול הגדול כדי לא ליפול על הסיפון, אבל משב רוח נוסף עף למעלה, והלול נמצא במים עם דורותי. מכסה הלול עף, התרנגולות והתרנגולים טובעים, אבל דורותי, נאחז בחוזקה במוטות, צף על רפסודת הלול, אף אחד לא יודע איפה. הסערה דועכת, ודורותי, המתמקמת בפינה, נרדמת.
לאחר שהתעוררה בבוקר, הבחורה מבינה שהיא לא לבדה על הרפסודה. בסמוך, עוף צהוב שרק עכשיו ביצה עליז בצורה מגושמת. היא יודעת לדבר ומודיעה לדורותי ששמה הוא ביל, אבל הילדה משנה את שם בילינה שלה, מתוך אמונה כי שם כזה מתאים יותר לעוף.
עד מהרה החף הרפסודה, דורותי ובילינה נחתו. הם מוצאים את המערה, ובתוכה האדם המכני טיק-טוק, שמתחיל במפתח ויודע לנוע ולדבר. טיק-טוק מודיע לדורותי ולבלינה שהגיעו לארץ אוו. המלך אווולדו ששלט כאן, פעם בהתקף של כעס, מכר פעם את אשתו ואת עשרה ילדיו למלך הגמדים, שבעזרת קסמי המכשפות הפך אותם לתכשיטים עבור ארמונו התת-קרקעי. ואז, בתשובה על מעשהו, החל איווולדו להתחנן למלך הגמדים להחזיר אליו את משפחתו, אך הוא התעקש, ואז אווולדו האומלל השליך את עצמו מצוק לים וטבע.
כעת, בארמון המלוכה, גרה אחייניתו של המלך, הנסיכה לנגווידר. ענייני המדינה לא מעניינים אותה. יום יום היא מסתובבת מול מראה ומנסה בראש אחד או אחר, מתוכו יש לה שלושים ושניים קטעים. כאשר דורותי מגיעה לארמון, הנסיכה דורשת שהילדה תיתן לה את ראשה בתמורה לראש מספר עשרים ושש. דורותי מסרבת, והנסיכה הזועמת כלואה אותה.
אבל דורותי לא השתה שם זמן רב. בדיוק באותה תקופה, הנסיכה אוזמה, השליט הצעיר של עוז, החליט לחלץ את משפחת אווה המלכותית מהעולם התחתון. את Ozma מלווים הדחליל, איירוןמן, האריה הפחדני, הנמר הרעב, וכן צבא של עשרים ושש קצינים וחייל אחד. הם משחררים את דורותי וממשיכים את הקמפיין יחד.
הם מצליחים למצוא את דרכם אל העולם התחתון, אך מלך הגמדים מסרב לשחרר את השבויים. הוא לא חושש מכוחו של אוזמה, שכן הוא עצמו טוב מאוד להעלות על דבריו, וצבאו הוא רב וחמוש בצורה מצוינת. עם זאת, המלך המחתרתי מזמין אותם לשחק משחק. כל אחד מחברי המשלחת מקבל את הזכות לנסות לנחש למה בדיוק נהפכה מלכת המדינה Ev וילדיה. מי שלא מנחש אפילו פעם אחת הופך את עצמו לקישוט בארמון, והבא אחריו מקבל ניסיון נוסף אחד. בהדרגה, כל חברי המשלחת הופכים לתכשיטים, המחדשים את אוסף מלך הגמדים. רק דורותי מצליח בטעות לנחש פעם אחת, לאחר שקם לתחייה את הנסיך הקטן. זה חוסך ממנה להפוך לקישוט, אך לא מציל את השאר. אבל אז בילין יורד לעסקים. כשהיא מסתתרת מתחת לכס המלוכה היא שומעת את שיחת המלך עם מנהל הגמדים ומגלה למה הפך המלך את אורחיו הלא מוזמנים. היא דורשת שיאפשרו לה לנסות את מזלה ב"משחק ניחושים ", והמלך לא רוצה לשמוע, אבל מסתבר שיש לו נקודה חלשה. הוא מפחד נורא מביצים, ובילינה הרסה רק דבר אחד מתחת לכס המלוכה. רק כשהוא נותן אישור לעוף לנחש, הדחליל מוריד את הביצה, מסתתר בכיס מעילו, שם כבר יש לו אחת שהונחה על ידי בילינה בדרך. כמובן שהתרנגולת הצהובה מחזירה את כולם לחיים, למעט הג'ינג'ר.
מלך הגמדים, לעומת זאת, לא מתכוון להיכנע כל כך בקלות. הוא מאיים על עוצמה וחבריה בעונשים נוראים, אבל כאן הדחליל משגר בתוכו את הביצים של בילינה. תוך ניצול הבהלה, חברים מורידים את חגורת הקסם שלו מהמלך, שוללים ממנו את כוחו העיקרי. אבל אפילו תחת האיום של הפיכה לביצה, המלך אינו מסוגל לאתר את הלמברג, ושופט לפי זה, הוא לא משקר.
עם תערובת של שמחה ועצב, עוזמה וחבריה מתחילים את דרכם חזרה. המלך שולח להם נואשות צבא של חבריו במרדף, אך חגורת הקסם הופכת את קווי החזית לביצים, והצבא בורח באימה.
בדרך חזרה, בילינה התובנה מבחינה בכך שהנסיך הקטן, ששוחרר על ידי דורותי, הוציא משרוקית ברזל קטנה מאיפשהו. מסתבר שהוא לאט לאט השאיל אותו בארמון התת-קרקעי, והמשרוקית הזו אינה אלא מכונית ברזל מגושפת קסומה. חגורת הקסם חוזרת להופעתה הקודמת, וכעת שום דבר לא מאפיל על עליזות אוניברסלית.
למדינת Ev יש מלך חדש - הנסיך הזקן אברדו. ואז אוזמה וחבריו חוזרים לעיר אמרלד. דורותי שמחה לבקר בארמונו של חברתה החדש אוזמה, אך יום אחד היא מבחינה בתמונת קסם באחד החדרים של הנסיכה הצעירה, המציגה את כל מה שקורה בעולם. דורותי מבקשת מהדוד הנרי להראות לה באוסטרליה, וכשרואה את פניו המותשים והנרגשים, מבקשת מעוזמה להעביר אותה אליו במהירות. חגורת הקסם כאן מועילה. הדוד הנרי שמח לראות את דורותי בריאה ושלמה. עם זאת, לפני הפרידה הסכימו אוזמה ודורותי כי בשבתות הנסיכה הצעירה תקרא את דמותה של דורותי בתמונה, ואם תתן סימן מותנה, היא תמצא את עצמה מייד בעוז.