אנטיוכוס מלך קומגאנה, אזור בסוריה, שסופח לאימפריה הרומית, המשרת נאמנה את טיטוס ושומר על תוארו המלכותי, מאוהב בברניצה. הוא חיכה כבר זמן רב להזדמנות לשוחח עם ברניצה ולברר מה היא החלטתה: אם היא מוכנה להפוך לאשתו של טיטוס, אז אנטיוכוס יעזוב את רומא. כשנפגש איתה, אנטיוכוס מודה שהיא מאוהבת בה כל חמש השנים שחלפו מאז שנפגשה איתה, אך ברניצה עונה לו שתמיד אהבה רק את טיטוס והאהבה יקרה לה יותר מכוחו וכתר הקיסר.
ברניצ'ה משוחחת עם איש סודה פינקה, והיא מציעה שיהיה קשה לטיטוס לעקוף את החוק. אבל ברניצ'ה מאמינה בטיטוס ובאהבתו ומחכה שתקבל את פניו "הסנאט השחצן".
בינתיים, שואל טיטוס את מקורבו פאולין מה הם חושבים ברומא עליו ועל ברניצה. הקיסר אינו מעוניין בחוות דעת של בית דין לשרתי ואצילים - הם תמיד מוכנים לסבול כל גחמה של קיסר, שכן הם סבלו ואישרו את "כל הבסיס של נרו". טיטוס מעוניין בדעתם של האנשים, ופאולין עונה לו שלמרות שברניצה ראויה ליופי ככתר, אף אחד בבירה "לא רוצה לקרוא לקיסרית שלה". אף אחד מקודמיו של טיטוס לא הפר את חוק הנישואין. ואפילו יוליוס קיסר, שאהב את קליאופטרה, "לא יכול היה לקרוא לאישה המצרית". גם קליגולה האכזרית וגם נירון ה"מתועב "," לאחר שתיקנו את כל מה שאנשים מכבדים זה שנים ", כיבדו את החוק ו"הם לא ראו את הנישואים הרועים עמם". והעבד לשעבר פליקס, שהפך לרודן יהודה, היה נשוי לאחת מאחיותיו של ברניצה, ואף אחד ברומא לא היה רוצה לראות את זו שאחותה לקחה את העבד אתמול כבעל. טיטוס מודה שהוא נאבק תקופה ארוכה באהבה לברניצ'ה, וכעת לאחר שאביו נפטר ועול כוח כבד שיקר על כתפיו, טיטוס חייב לנטוש את עצמו. האנשים צופים בו, והקיסר לא יכול להתחיל את שלטונו בהפרת החוק, טיטוס מחליט לספר לברניצה על הכל, הוא חושש מהשיחה הזו.
ברניצה דואגת לגורלה - האבל של טיטוס על אביו הסתיים, אך הקיסר שותק. היא מאמינה שטיטוס אוהב אותה. טיטוס סובל ולא מעז לומר לברניצ'ה שעליו לנטוש אותה. ברניס לא יכולה להבין מה היא עשתה. אולי הוא חושש לעבור על החוק? אבל הוא עצמו אמר לה ששום חוק לא יכול להפריד ביניהם. אולי טיטוס גילה את פגישתה עם אנטיוכוס, והקנאה דיברה בו?
טיטוס נודע כי אנטיוכוס הולך לעזוב את רומא, והוא מופתע ומעצבן מאוד - הוא זקוק לחברו הוותיק, איתו הם נלחמו יחד. טיטוס אומר לאנטיוכיה שעליו להיפרד מברניקי: הוא קיסר, שמחליט את גורל העולם, אך אינו מסוגל לתת את ליבו למי שהוא אוהב. רומא מסכימה להכיר באשתו רק כרומאית - "כל דבר, אומלל - אך רק בדמו", ואם הקיסר לא ייפרד מ"בת המזרח ", אז" מולה האנשים הכועסים ידרשו ממנה גירוש. " טיטוס מבקש מאנטיוכוס להודיע לה על החלטתו. הוא רוצה שחברו, יחד עם ברניצה, יעזוב למזרח ויישאר שכנים טובים בממלכותיו.
אנטיוכוס לא יודע מה לעשות - לבכות או לצחוק. הוא מקווה שבדרך ליהודה הוא יצליח לשכנע את ברניקי להינשא לו לאחר שקיסר דחה אותה. ארשק, חברו, תומך באנטיוכיה - הוא יהיה ליד ברניצה, וטיטוס רחוק.
אנטיוכיה מנסה לדבר עם ברניצ'ה, אך מהסס לומר ישירות מה מצפה לה. בהרגשה שמשהו לא בסדר, ברניצ'ה דורשת כנות, ואנטיוכוס מודיע לה על החלטתו של טיטוס. היא לא רוצה להאמין ורוצה ללמוד בעצמה הכל מהקיסר. אנטיוכוס אוסר כעת לפנות אליה.
טיטוס לפני שנפגש עם ברניצה חושב מה לעשות. הוא רק שבעה ימים על כס המלכות לאחר מות אביו, וכל מחשבותיו אינן על ענייני ממשלה, אלא על אהבה. עם זאת, הקיסר מבין שהוא לא שייך לעצמו, הוא אחראי לעם.
ברניצה מופיעה ושואלת אותו אם נאמר לה האמת? קיסר עונה כי לא משנה כמה קשה לו לקבל החלטה כזו, הם יצטרכו לעזוב. ברניצה נוזף בו - היה עליו לומר חוקים רומאים כשנפגשו לראשונה. יהיה לה קל יותר לסרב. טיטוס משיב לברניצ'ה כי לא ידע כיצד יתברר גורלו, ולא חשב שהוא יהפוך לקיסר. עכשיו הוא לא חי - החיים נגמרו, עכשיו הוא שולט. ברניצה שואלת ממה קיסר מפחד - התקוממויות בעיר, במדינה? טיטוס משיב כי אם "מנהגי עלבונו של האב" גורמים לתסיסה, אז הוא יצטרך לכפות על בחירתו, "ולשלם על שתיקת האנשים", ולא ידוע באיזה עלות. ברניצה מציעה לשנות את "החוק הלא צדק". אבל טיטוס נשבע לרומא שבועה "החוק לשמור עליו", זו חובתו, "אין דרך אחרת ועלינו ללכת אחריה ללא עוררין." צריך לשמור על המילה, כמו שקדמו קודמותיה. ברניצה, בייאוש, נוזף בקיסר בכך שהוא מאמין שחובתו העליונה "לחפור את קברה". היא לא רוצה להישאר ברומא "כיף לרומאים עוינים ומרושעים". היא מחליטה להתאבד. טיטוס מורה למשרתים לעקוב אחר ברניצה ולמנוע ממנה להשלים את תוכניתה.
הידיעה על ניתוקו של קיסר עם המלכה נפוצה ברחבי העיר - "רומא שמחה, כל מקדש פתוח לעם". אנטיוכוס נמצא במצב של התרגשות - הוא רואה שברניצה ממהרת "בצער עצום" ודורשת פגיון ורעל.
טיטוס פוגש את ברניס שוב, והיא מודיעה לו שהיא עוזבת. היא לא רוצה לשמוע איך האנשים אוהבים. טיטוס עונה לה שהוא לא יכול להיפרד ממנה, אבל הוא לא יכול לסרב לכס המלך ולנטוש את העם הרומאי. אם הוא היה עושה זאת ועוזב עם ברניס, היא עצמה הייתה מתביישת ב"לוחם ללא גדודים וקיסר ללא כתר ". כוח ונישואין עם המלכה אינם תואמים זה את זה, אך נשמתו של הקיסר כבר לא יכולה לסבול ייסורים כאלה - הוא מוכן למות אם ברניצה לא נשבע לו שהוא לא ישתלט על ידיו.
אנטיוכוס מופיע - במשך זמן רב הסתיר מקיסר את אהבתו למלכה, אך הוא לא יכול היה להסתתר יותר. כשהוא רואה כיצד הם סובלים, הוא מוכן למען קיסר וברניצ'ה להקריב את חייו לאלים כך שיהיו להם רחמים, ברניצ'ה, "הושלך מבושה" על ידי נפש נפשם של שניהם, כשהוא רואה נכונות כזו להקריב את טיטוס ואנטיוכוס, מתחנן שלא לסבול כל כך עבורה, היא לא שווה את זה. המלכה מסכימה לחיות בהפרדה ומבקשת מטיטוס לשכוח ממנה. היא קוראת לאנטיוכוס לשכוח מאהבה. זכרם של שלושתם יישאר בתולדות כדוגמא לאהבה הרכה, הלוהטת והחסרת התקווה.