במרכז הדרמה נמצא קרב פרבלין (1675), שקבע במידה רבה את גורלה של גרמניה.
הנסיך פרידריך ארתור של הומבורג, כללי פרשים, מתיישב מנומנם בלילה מתחת לעץ בגן הטירה וטווה זר דפנה. אלקטור מברדנבורג, פרידריך וילהלם; האלקטור, הנסיכה נטליה אורנסקיה והרוזן פון הוזנולרן מפנסיית הבוחרים עוזבים את הטירה ומסתכלים על הנסיך מהמעקה. בזמן שהנסיך ישן חצי, הם מחליטים לשחק עליו טריק. האלקטור לוקח זר מהנסיך, עוטף אותו בשרשרת מצווארו ומעניק אותה לנסיכה. הנסיך קם, והאלקטור עם הנסיכה, מגדל זר זר, נסוג לאחור. כולם עולים במדרגות. לנסיך נראה שהוא עדיין ישן. האלקטור והנסיכה נכנסים לטירה וטורקים את הדלת לפניו, אולם הוא מצליח לקרוע את הכפפה מידה של נטליה. הנסיך בהפתעה קיצונית מביט בדלת ובכפפה, ואז יורד למטה, כשצועק הוזנולרן נופל כמו אדם משופם. הוזנולרן מדבר עם הנסיך, והנסיך מתחיל בהדרגה להבין היכן הוא נמצא. הוא מספר לספירה את חלומו, והספירה, בהסכמה עם הבוחר, לא נותנת לו להבין שכל מה שקרה לו היה במציאות. הנסיך, עם זאת, לא זוכר איזו ילדה הייתה עם הבוחר, ומופתע שאחרי שהתעורר הכפפה לא נעלמה.
למחרת בבוקר התכנס האלקטור, שדה מרשל דרפלינג, נסיך הומבורג עם כפפה אחרי טוניקה וקצינים אחרים באולם הטירה. האלקטור והנסיכה נטליה יושבים בצד. שדה מרשל מכתיב לקצינים את תוכנית הקרב שנערכה על ידי הבוחר. כולם מלבד הנסיך מקליטים. הנסיך רק מתיימר לכתוב, הוא עצמו מהרהר במי שיש לו את הכפפה המסתתרת מאחורי הטוניקה שלו. עד מהרה, הוא מגלה בעזרת טריק שהכפפה שייכת לנסיכה נטליה. באותה עת מתברר כי מרשל השדה כבר סיים להכתיב את הפקודה, והנסיך הבין שהוא הקשיב כמעט לכל דבר. האלקטור, בהוראתו, הדגיש במיוחד שלפני האות שלו איש אינו צריך להעביר את הכוחות למתקפה מכרעת. הנסיך עדיין מתרשם מהחלום הנבואי שלו, כפי שהוא מאמין.
בשדה הקרב, כשהוא רואה את כדור התותח נופל אל הבוחר והוא מת, הנסיך, שנתפס בזעם וצמא לנקמה, מוביל את כוחותיו למתקפה לפני האות הכללי ומאלץ את השבדים לברוח. התמרון שלו תורם לניצחון על האויב.
מעט מאוחר יותר, האבל, שנודע על מות בעלה, התאבל על מותו. הנסיכה נטליה מנסה לתמוך בבחירות, אך היא עצמה נסערת מאוד, מכיוון שהיא כבר יתומה כבר זמן רב, וכעת היא איבדה את קרוב משפחתה ופטרונה האחרון. נסיך ההומבורג, שהגיע בזמן הזה בזמן, מציע לה את ידו וליבו ונשבע שהוא לעולם יהיה תמיכה עבורה. נטליה מקבלת את הצעתו והופכת לכלתו.
לפתע נכנס ווהמיסטר ומדווח כי הבוחר חי. במקום זאת, הוא הרג את אחד הקצינים שהחליף סוס עם הבוחר. פרידריך וילהלם עצמו שוהה בברלין ומורה להעמיד לדין את מי שלמרות שזכה בניצחון, אך במקביל גילה חוסר ציות, שבר את הסדר ודיבר לפני לוח הזמנים. הוא לא רוצה ניצחונות בשוגג ומאמין שהמבצע ראוי להורג.
הנסיך מגיע לברלין, שם הוא נעצר ונלקח לכלא חזרה לפיירבלין. חברו הרוזן פון הוזנולרן נכנס לכלא הנסיך ומדווח כי בית המשפט גזר אותו למוות. הנסיך לא מוטרד כלל מהבשורה הזו, מכיוון שהוא לא מאמין שהבחירות, שהתייחסו אליו כאל ילד מילדות, יאפשרו לו לבצע את המשפט הזה. עם זאת, כאשר הוא מגלה כי הבוחר כבר חתם על צו בית המשפט, הוא נשלל מנוכחות הרוח, הוזנולרן מציע לנסיך שהוא אולי הפר את תוכניותיו של פרידריך וילהלם. הוא מניח כי חוסר שביעות הרצון של הבוחרים נגרם בגלל הרתיעה של הנסיכה נטליה, שהתארסה לנסיך הומבורג, להינשא למלך השבדי קארל, אשר הופך את זה לתנאי לחתימת הסכם שלום. הוונצולרן ממליץ לנסיך לבקש התערבות מצד הבוחר, מכיוון שאמו המנוחה הורשה לה כבן משלה. הנסיך עוזב את הכלא בשחרור והולך לבוחרים ולנטליה. האלקטור אומר שהיא כבר ביקשה זאת לפני הבחירות, אך ללא הועיל. ואז נטליה, לאחר שנודע שאולי היא עצמה אשמה במורת רוחו של פרידריך וילהלם, הולכת לדוד להתערב עבור נסיך הומבורג. האלקטור ממליץ לו להתחמש באומץ.
נטליה הולכת למשרדו של פרדריק מברנדנבורג, נופלת על ברכיו לפניו ומתפללת לחוס על הנסיך. היא מתארת את מצבו האומלל של הלוחם האמיץ שפעם נסיך ההומבורג, ואומרת שהוא לא רוצה למות ומבקש רחמים. האלקטור מודה במבוכה כי סבר כי הנסיך הסכים עם פסק הדין ובין מימוש אשמתו. אם זה לא כך, הוא לעולם לא יעז לצאת נגד חוות דעתו של הנסיך וכותב לו מכתב ובו כתוב כי אם הנסיך לא יאשר את פסק הדין של בית המשפט, תן לו לכתוב אישור לכך ולהיות חופשי. נטליה לוקחת את הודעת האלקטור, מודה לו בבכי, ומסכימה למסור אישית את המעטפה לנסיך.
קצין נכנס לחדר לנסיכה שהיא גם ראש גדוד הדרקון. הוא מוסר חבילת בקשות מכל הגדוד שלה להגנת הנסיך ומבקש מנטליה להוסיף את חתימתה לאחרים. הנסיכה עושה זאת ברצון. בנוסף, מטעם הבוחרים הוא מגבש צו המורה למפקד הדרקונים שלה, אל"מ קוטוויץ, להביא אותם מהשלטים בארנשטיין לפרלבין, קרוב יותר לשאר הצבא, ולעתור לכל הגדודים על מנת להגדיל את מספר החתימות ולהפוך אותה למשמעותית יותר.
לאחר מכן, נטליה הולכת לכלא לנסיך הומבורג עם הבשורה המשמחת שעכשיו החופש שלו נמצא בידיו. הנסיך קורא בעיון את הודעת האלקטורים ומנסה מספר פעמים לכתוב תשובה. עם זאת, בסופו של דבר הוא מצהיר כי במחיר הפיקוח הוא אינו זקוק לרחמים. נטליה מנשקת אותו ומודה שתשובה כזו היא ליבה. היא מתקשרת לקצין שהגיע איתה ונותן לו את ההוראה הסופית להודיע לקוטוויץ שהגדוד בפרבלין ממתין עד הלילה.
למחרת בבוקר הופתע האלקטור למצוא בכיכר גדוד של דרקונים בפיקודו של קוטוויץ, שהיה אמור להיות שוכן בארנשטיין. בנוסף לכל אלה, המידע מגיע אליו כי אורגנה של האלופים מברנדנבורג נערכה באולם העירייה. מרשל השדה אומר כי הקצינים ערכו עתירה שהופנתה לבוחר לטובת הנסיך, אך אם הוא לא מוותר, הם מאיימים לשחרר את הנסיך בכוח.
קצינים נכנסים עם עתירה, וקוטוויץ מודיע לבוחר, מופתע מנוכחותו בעיר, כי בערב הוא קיבל צו שנחתם על ידי נטליה ולכאורה נערך על פי התנהגותו של הנסיך פרידריך. הוא נשבע שהנסיך לא יודע דבר על יוזמת הקצינים, וגם מדווח שהוא מצדיק ותומך בהתנהגות הנסיך במהלך הקרב.
הרוזן פון הוזנולרן נכנס ומצהיר כי הבוחר עצמו אשם בהתנהגותו של הנסיך, כי כתוצאה מבדיחת לילה שהתנגנה ביוזמתו למחרת בבוקר הנסיך התפזר והקשיב לחצי מהסדר שהכתיב מרשל השדה. האלקטור תוהה מה אמרו לו אנשי החצר שלו. בינתיים, הנסיך מהמבורג, שנקרא על ידי הבוחר, מוצג. הוא אומר שהוא מוכן לקבל מוות בגלל אי ציות, ומבקש למלא את בקשתו האחרונה: לא לקנות שלום עם שוודיה במחיר ידה של הנסיכה. האלקטור מבטיח למלא את בקשתו. הנסיך נלקח חזרה לכלא.
בשלב הבא, הנסיך מוצא מהכלא מול החצרנים והבחירות. האחרון בוהה בריכוז אחרי הנסיך, ואז לוקח את גזר הדין המוות וקורע אותו.
נסיך ההומבורג יושב בגן, כמו בתחילת הדרמה, עם כיסוי עיניים. התחבושת מוסרת ממנו, והוא רואה את הבוחר לוקח את הנסיכה, אוחז זר דפנה, מהמדרגות. היא מניחה זר על הנסיך ולובשת שרשרת. הנסיך נופל ללא רגשות. זה מונע על ידי יריות תותחים ריקות. הוא מדמיין שזה עדיין החלום שלו.