הנסיך ולדימיר עורך סעודה על ההר. נסיכים, נערים וגיבורים, שאכלו ושתו לחלוטין, מתהדרים זה בזה: חלקם עם עושר, אחרים עם כוח, סוחרים עם סחורות, בויארים עם נחלות ואחוזות. דנילה דניסייביץ 'לבדה לא מתהדרת. הנסיך ולדימיר שואל אותו אם הוא שותק כי אין על מה להתפאר? דנילה דניסייביץ 'משיב שהוא פשוט חשב, אבל אם הנסיך רוצה לדעת, אז אין לו, דנילה, מה לחסר: יש אוצר מוזהב, אשה צעירה, ושפע של שמלות יקרות ויפות.
עד מהרה, דנילה עוזבת את בית המשפט הנסיך, והנסיך ולדימיר מבקש מאורחיו לאסוף את כלתו - יפה, חכמה ומיומנת, כך שהיא תהפוך להיות ריבונם של אמם. בנו של משטיאצ'קה פוטיטין אומר לנסיך שהוא מעולם לא ראה בחורה שהיא גם חכמה וגם יפהפייה, רק וסיליסה ניקוליצ'נה מדנילה דניסביץ '- חכמה, יפהפייה ונודעת: היא תיקרא אם ריבונית! הנסיך כועס על מישטיצ'קה שהוא מציע לו לקחת את אשתו מבעלה החי, ומורה לפוטיטין להוציא להורג את בנו. אבל הוא מבקש מהנסיך לא למהר עם הוצאתו להורג ומייעץ לשלוח את דניל לאחו של לבנדוב, לתפוס את הציפור עם צווארון לבן ולהביא אותו לארוחת הערב של הנסיך, ואז להרוג את האריה העז. הנסיך אוהב את עצתו של מישטיצ'קה, וכשאיליה מורומט אומרת שהנסיך ישמיד גם את דנילה, וכאשר וסיליסה, הנסיך ולדימיר כועס ומכניס את הגיבור הזקן למרתף.
הנסיך ולדימיר כותב הודעה לדנילה ושולח איתו את משטיצ'קה לצ'רניגוב. הוא מגיע לחצר לדנילה, נכנס למחלקה ורואה את וסיליסה ניקוליצ'נה. היא מגנה את משטיצ'קה על כך שהיא מתנהגת בחוצפה וברשלנות, והוא נותן לה לקרוא את המסר של הנסיך. וסיליסה בוכה, מחליפה לשמלה יפה והולכת לשדה טהור לחפש את דנילה. היא מספרת לו על המכתב ששלח הנסיך.
כשחוזרים הביתה, דנילה מבקשת מווסיליסה להביא לו רוטטת חצים והולכת לאחו של לבנדוב. הוא מביט דרך טלסקופ לכיוון קייב ורואה שצבא נע לעברו. דנילה בוכה בדמעות וקינות בוערות שהנסיך הפך מיותר לו. לאחר שקצץ את הצבא כולו בסבר, דנילה שוב מסתכל בטלסקופ ורואה שני גיבורים שמגיעים אליו, ואחד מהם הוא אחיו, ניקיטה דניסייביץ '. דנילה לא רוצה להילחם עם אחיה ומעדיף למות: הוא תוחץ חנית עם קצה קהה באדמה וממהר לקצה עם חזהו. הגיבורים מתקרבים ורואים שדניאל שוכב מת, מקונן ומספר הכל לנסיך ולדימיר.
הוא הולך לצ'רניגוב לווסיליסה ניקוליצ'נה ומבקש ממנה להתלבש בשמלת כלה. היא ממלאת את בקשתו של הנסיך, אך לוקחת עמו בסתר סכין דמשק.הנסיך לוקח את וסיליסה לקייב, אך כאשר הם חולפים על פני כרי לבנדוב היא מבקשת ממנו להיפרד מחברתו המתוקה דנילה. הנסיך משחרר אותה, אך שולח עמה שני גיבורים. וסיליסה מתכופף לשרידי דנילה, מבקש מהגיבורים לומר לנסיך שלא להשאיר את גופם בשדה פתוח, ודוקר את עצמו בסכין. הנסיך חוזר לקייב, משחרר את איליה מורומט מהמרתף ומעניק לו מעיל פרווה של סייבל על כך שאמר לו, הנסיך, את האמת. והנסיך מעדיף את משטיצ'ק בדוד עם שרף רותח.
