אמריקה, טקסס, 1946. בתו בת השלושים ושש מתכוונת למכור את האדמה - היא לא מניבה הכנסה, והחיים בפאתי בהחלט לא מתאימים ליורשת. ג'ון גריידי בן השש-עשרה מנסה לשכנע את אמו שלא למכור את החווה, שעליה עבדו נציגי משפחה זו שנים רבות. הוא עצמו מעריץ סוסים, ועבודה כפרית היא הנורמה עבורו. אמא נחרצת. ג'ון גריידי פונה לעזרה לאביו, המתגורר כבר זמן רב עם משפחתו, אך לאחרונה הגיש רשמית להתגרש וסירב לתבוע את האדמה.
ג'ון גריידי מחליט לנסוע למקסיקו ולנסות למצוא שם את גורלו בסירובו בטקסס הולדתו. חברו, לייסי רולינס בן השבע עשרה, עוזב אתו.
בדרך, נער מצטרף אליהם על סוס מפרץ מפואר. קוראים לו ג'ימי בלווינס ומדווח שהוא בן שש עשרה, אם כי קשה לו להיראות יותר משלוש עשרה, והשם עולה בחשדנות בשמו של המטיף המפורסם במקומות אלה. שלושתם ממשיכים במסעם, אם כי לג'ון גריידי ורולינס יש תחושה מדאיגה כי היכרות זו לא תביא אלא צרות.
הלוויין החדש עקשן, גאה, יורה במדויק מ אקדח ואינו מדבר. הוא מדווח שהוא נמלט מהבית ולא רצה לציית לאביו החורג, אך במקום בו השיג את סוס המפרץ המרהיב, נותר בגדר תעלומה.
הסוס הזה הוא שגורם לסכסוך עם השלכות מרחיקות לכת. הדבר הראשון שהם רואים כשהם בעיירה המקסיקנית הקטנה אנקנטדה הוא אקדח בלווינס הבולט מכיסו האחורי של תושב מקומי החופר במנוע של המכונית. לאחר שנסעו בעיר, ג'ון גריידי ורולינס קובעים סוף סוף את מקום הימצאו של המפרץ. "מבצע - החזרת רכושו של בלווינס מתבצעת בשעות הלילה, אך לא ניתן לצאת בשקט: נביחות הכלבים מגדלות את כל המחוז, ואחרי שגנבי הסוסים המרדף נשלח. כדי לבלבל את הרודפים, הניתוק מתפרק. עכשיו ג'ון גריידי ורולינס שוב נוסעים יחד.
עד מהרה הם מצליחים להשיג עבודה בהיסנדה גדולה. אהבתו של ג'ון גריידי בסוסים אינה מתעלמת מהבעלים, דון הקטור רוש, שהוא עצמו סוס נלהב. ג'ון גריידי עובר לאורווה ומתמקד בנושאי גידול סוסים. רולינס נותר בצריף משותף עם רועי הווקרו.
פגישה חולפת עם בתו בת השבע עשרה של הבעלים אלחנדרה משנה באופן דרמטי את חייו של ג'ון גריידי. הוא מתאהב במקסיקני יפהפה, והיא, ככל הנראה, הסבה את תשומת הלב לקאובוי אמריקני צעיר.
גזעי הסוסים שלהם לא נבדקים. דואינה אלפונס, דודתו של דון רושה, חוששת שתחביב כזה יביא לאחיינית הגדולה שלה הרבה צער. היא מזמינה את ג'ון גריידי לשחק שחמט בבית, ואז מבהירה ליד התה שהיא לא מאשר את קשריו עם אלחנדרה.
לא ידוע לאיזה כיוון היו אירועים נוקטים, אך כאן אלחנדרה עצמה נוקטת ביוזמה. על ידי התערבותה של הדודה בחייה האישיים, היא, בניגוד לוויכוחים של השכל הישר וכללי ההתנהגות של אישה מקסיקנית, צוללת חזיתית אל תווך התשוקה. בלילה היא מגיעה לארון של ג'ון גריידי ואז הם יוצאים לרכיבה על סוסים בלילה.
ברגע שג'ון גריידי ורולינס מבחינים בניתוק של שוטרים רכובים בכביש, העוקפים את הצריף, נשלחים לביתו של הבעלים. ואז הם עוזבים, אך תחושת האסון הממשמש ובא נותרת.
יום אחד בבוקר, שוטרים נכנסים לארון של ג'ון גריידי ומרים אותו. בחצר הוא רואה את רולינס באוכף, ידיו כבולות. הם גם אזקו אותו, ואחר כך שלחו אותו תחת שמירה לאינקנטדה, שם הכניסו אותו לכלא מקומי. שם הם נפגשים שוב עם בלווינס. מתברר כי לאחר שברח מהמרדף, הוא קיבל עבודה בחווה כלשהי, ואחרי שהרוויח קצת כסף, חזר לאקנטדה כדי להחזיר את המהפך שלו. עם זאת, כאן החזרת הרכוש אינה חלקה. רק שהפעם, בלווינס לא מצליח להימלט מהמרדף, ובירותו לאחור, הוא הורג את אחד התושבים המקומיים ופצע שניים נוספים.
ג'ון גריידי ורולינס מוזמנים לחקירה על ידי הקברניט, מפקד המשטרה המקומית. הוא דורש מהם להודות שנכנסו למקסיקו כדי לגנוב סוסים ולשוד מקומיים, וכל ההבטחות של אמריקאים צעירים שהגיעו לכאן לעבוד בכנות נראים בפני הקפטן כשקר הכי כנה: הוא לא יכול להבין מדוע תושבי טקסס נשכרים לעבוד בחווה מקסיקנית, אם בבית באותה עבודה הם יוכלו להשיג כמה פעמים יותר.
עוברים עוד כמה ימים, ושלושה אסירים מוכנסים למשאית, שאמורה לקחת אותם לכלא של סולטילו. אבל רק ג'ון גריידי ורולינס מגיעים ליעד. המשאית נעצרת באחוזה נטושה, הקברניט וקרוב משפחה של המנוח לוקחים את בלווינס לחורשת אקליפטוס, שתי יריות מגיעות משם, ואחריה המקסיקנים חוזרים לבדם למכונית.
לפני שנפרד מהמחלקות שלו, הקברניט מבהיר שהם לא יכולים לשרוד בכלא מקסיקני, ואם הם רוצים להיות חופשיים, עליהם לעשות עסקה המבוססת על השקט, בנוסף ל"חלק החומרי " התרחש בחורשת אקליפטוסים. הימים הראשונים בכלא מאשרים את דברי הקברניט. ג'ון גריידי ורולינס צריכים להגן על זכותם לחיים באגרופיהם. ואז ה"רשות "המקומית פרז, שגרה בבית נפרד ונהנית מכל הפריבילגיות שציפור יכולה לעוף בכלא, מתעניינת בהן. פרז רומז בשקיפות שהוא מוכן להפוך למתווך בינם לבין רשויות הכלא בכדי להבטיח את שחרורם, כמובן, ללא עלות. ג'ון גריידי ורולינס מדווחים כי אין להם כסף ולא ניתן לדבר על עסקאות כלשהן.
זמן קצר לאחר שיחה זו, בריון תוקף את רולינס ומטיח בו כמה פצעי דקירה. הוא נשלח לבית חולים במצב קשה, וג'ון גריידי מבין שסביר להניח שניסיון חדש אינו רחוק. בכסף שבלווינס הצליח להעביר אליו רגע לפני מותו, הוא קונה סכין. כפי שהתברר, התחושה המוקדמת לא הונתה אותו: באותו יום בחדר האוכל הותקף על ידי אדם שנשכר בבירור במיוחד. בקרב נואש ג'ון גריידי פצוע אנושות את יריבו, אך הוא עצמו גמור בבית חולים בכלא.
חייו, עם זאת, בסכנה, והוא מתאושש במהירות. ברגע שאדם זר מגיע למחלקה שלו ומגלה אם הוא מסוגל לנוע באופן עצמאי. מסתבר שזה לא אחר מאשר ראש הכלא. עד מהרה הם כבר נפגשים במשרדו, שם הוא מוסר לג'ון גריידי מעטפה עם כסף ואומר לו שהוא ורולינס חופשיים לנקות מכל ארבעת הצדדים. ג'ון גריידי מבין שהם נקנו על ידי הצמד אלפונס. הוא גם מבין את התנאים שבהם עשתה זאת.
רולינס מכריז על החלטה לחזור הביתה. ג'ון גריידי, נהפוך הוא, הולך לבקר שוב בהאקנדה, שם התגורר ועבד כדי להסביר את עצמו גם לדואט אלפונס וגם לאחנדרה.
כשהוא חוזר לשם, מתברר שאלג'נדרה נמצאת עכשיו במקסיקו סיטי, אבל הדואט של אלפונסו מסכים לקבל אותו. ג'ון גריידי מנסה להסביר לה שלא הוא ולא רולינס לא היו קשורים ל"גניבת סוסים ", שהם רק עזרו לבן זוגם להחזיר את הסוס שברח ממנו, אך מהר מאוד הוא הבין שזה לא העניין. הסיבה העיקרית למעצרם היא נקמתו של דון רושה, שלקח את הרומן של הבת עם עובדתו קשה.
ג'ון גריידי רוצה פגישה עם אלחנדרה, והם מבלים יום אחד בעיר זקטקס. זו פגישה עצובה מאוד. אלחנדרה אומרת לו שהוא עדיין אוהב אותו, אך הבטיח שלא יראה אותו יותר לעולם - רק במחיר הזה אתה יכול לקנות לו חופש.
הם מתפרקים. הפעם, כך נראה, לנצח. כעת ג'ון גריידי בדרך לאנקנטד להחזיר את הסוסים - הוא, רולינס ובלווינס. הוא לוקח את הקפטן כבן ערובה ומקבל את דרכו, אך בדו קרב קרב יריות בחווה הוא מקבל כדור ברגלו. לוקח את הקברניט איתו, הוא נכנס להרים, בתקווה לבלבל את עקבותיו ולהימלט מהמרדף. לילה אחד, חמושים עדיין עקפו אותו, עם זאת, ולא היה להם שום קשר למשטרה. הם לוקחים את הקפטן ועוזבים איתו בכיוון לא ידוע, ומשאירים את ג'ון גריידי לנחש מי הם ומדוע הם היו זקוקים לקפטן.
כעת הוא חוזר לטקסס, מנסה למצוא את הבעלים האמיתי של סוס המפרץ, אך הוא לא מצליח. נכון, יש הטוענים לזכויותיהם על הסוס, אך כתוצאה מהמשפט טענותיהם מוצהרות כחדלות פירעון והמפרץ נשאר בבעלותו של ג'ון גריידי.
הוא פוגש שוב את רולינס ומחזיר אליו את סוסו. הוא מציע לג'ון גריידי להישאר איתו, ללכת לעבוד בפיתוח נפט, שם הם משלמים טוב, אבל ג'ון גריידי מסרב. הוא מרגיש זר בעולם התעשייה החדש, הדרך למקסיקו סגורה בפניו, החווה המשפחתית נמכרת. בגמר הוא רוכב מערבה, אל השקיעה, ואחריו יוצא דוכן המפרץ של בלווינס. קווי המתאר של מישור טקסס נעשים מעורפלים, וכבר קשה לומר במרחב האמיתי או המיתולוגי צלליות הפרש והסוסים מתמוססים.