ב- 14 במרץ 1828 נודע לסיום השלום עם פרס על תותח שירה מתושבי מבצר פיטר ופול. יועץ המכללה גריבודוב הובא לחוזה לשלום מהדירה הראשית של הצבא הרוסי בטהראן. בדלפק הקבלה עם הקיסר הוענק גריבודוב למסדר אנה של התואר השני ביהלומים וארבעת אלפים צ'רווונצי, אותם העניק מיד לאמו נסטסיה פדורובנה, אגוז אנוכי. גריבודוב אדיש למה שקורה, הוא יבש ו"צהוב, כמו לימון. " זר לכולם, הוא מקיים קשרי ידידות רק עם "הכי מצחיק מכל החלאות הספרותיות" פדודי בולגרין, מה שלא מונע ממנו לנהל רומן אהבה עם אשתו של תועדוס, הלן.
גריבודוב פיתח את הפרויקט להפיכת הטרנס קווקז לא בכוח הנשק, אלא באמצעים כלכליים, והציע ליצור שם חברה אחת של מפיקים קפיטליסטים. הוא מבקש תמיכה משר החוץ נסלרוד ומנהל המחלקה רודופינקינה. במקביל, מצליח ד"ר מקניל, חבר המשימה האנגלית בטבריז, המוביל את תככיו בפרס, לבקר ברודופינקין. מכתב נשלח דרך מקניל גריבודוב משמסון חאן, לשעבר הוומיסטר שמשון מקינטשב, שלקח את האיסלאם בשבי והוביל את הגדוד הרוסי שהשתתף במלחמה בצד הפרסי. שמשון חאן, יחד עם "אסירים מרצון" אחרים, לא רוצים לחזור ל"מולדתו לשעבר ".
לאחר קהל עם ניקולאס הראשון, מונה גריבודוב לשר הממונה של רוסיה בפרס ומוגדל לדרגת יועץ המדינה. הפרויקט שלו מוסתר בקופסה ארוכה. בארוחת ערב עם בולגרין קורא גריבודוב קטעים מהטרגדיה החדשה שלו, מדבר עם פושקין. פושקין מהיר ומוצלח, למרות רצונו הטוב, גורם לגירוי בגריבדוב. בתחושת טינה, המשורר-דיפלומט עוזב את פטרסבורג, כשהוא מבין כי לאחר שהורה לו לקבל שיפוי מהפרסים ("קורורס"), הממשלה שולחת אותו "לאכול".
את גריבודובה מלווה בכל מקום על ידי המשרת סאשקה, אלכסנדר גריבוב. בקטרינוגרד מצטרפים אליהם מלצוב וד"ר אדלונג, שמונו למזכירי גריבודוב. בטיפליס, גריבודוב פוגש את ארוסתו, נינה צ'שבדדזה, ומקבל ברכה לנישואין מהוריה. נכון לעכשיו, מגיע לכאן גדוד שומרים מאוחד עם גביעים מפרס, המורכב ממשתתפים רבים במרד בכיכר הסנאט בשנת 1825. שני קצינים מדברים על גריבדוב שראו על המרפסת "במדי לבוש", ואחד מהם מגנה את הסופר " צריבה מהתודעה ", שלדעתו" הגיעה לתארים הידועים ".
בקווקז ביקור גריבודיוב אצל הרוזן הראשי פסקביץ ', המגיש את פרויקט גריבודוב לבדיקה לדצמברסט הגולה בורצב. אבל, אבוי, ליברל זה אינו תומך באדם דמיונו לשעבר: "מהסיבה שאתה רוצה ליצור אצולת כסף חדשה <...> אני אהרוס את הפרויקט שלך בכל דרך." גריבודוב סובל מחום קשה ואז מקבל את הפיקוד הגבוה ביותר לעזוב את טיפליס. הוא נשוי לנינה ויוצא איתה לפרס, שם מכאן ואילך ייקרא וזיר-מוכתר בהתאם לדרגתו הגבוהה.
לאחר שנכנס לתפקיד חדש, גריבודוב נתקל בקשיים חמורים. פרסים מושתתים על מלחמה אינם יכולים לשלם לקורסים. פסקביץ ', הסובל בקווקז, דורש את נסיגתם של נבדקים רוסים מפרס. גריבודוב משאיר את נינה בטבריז, ונסע לטהראן, שם הוא מופיע לשאה הפרסי. גרה בבית יפהפה, המתאים לתואר שלו, וואזיר-מוכתר מרגיש יותר ויותר בדידות וחרדות. המשרת סשה מוכה באכזריות בשוק. גריבודוב מעניק מקלט לשתי נשים מהקווקז שנחטפו בעבר על ידי פרס וכעת נמלטות מההרמון. הסריח חוג'ה-מירצה-יעקוב, ארמני מלידתו, אזרח רוסי לשעבר, מוצא גם מקלט בשגרירות רוסיה. כל זה גורם לעוינות חריפה לווזיר-מוכתר מהצד של תומכי השריעה. בהסכמתם השקטה של השאה, הם מכריזים על מלחמה קדושה - "ג'האת" ל"קפיר עם הכוסות "השנוא. גריבודוב מורה למזכיר מלצב לערוך הערה על חוסר הביטחון של אזרחי רוסיה בהמשך שהותם בטהראן. בליל ה- 30 בינואר 1829 ניהל שיחה "עם מצפונו, כמו עם גבר" - על שירות לא מוצלח, על "כישלון" בספרות, על אשתו ההרה הממתינה לו. גריבודוב מוכן למוות ומשוכנע שהוא מילא את חובתו בכנות. הוא נרדם בשינה רגועה ועמוקה.
קהל מבשר רעות ורועש מתקרב לביתו של ואזיר-מוכתר: מולות, נפחים, סוחרים, גנבים בידיים כרותות. גריבודוב מפקד על הקוזקים, אך מצליח לשמור על ההגנה קצרה. הקנאים הפראים הורגים את חוג'ה-מירזה-יעקוב, סשה, ד"ר אדלונג. רק המזכיר הפחדני מלצב מצליח לשרוד על ידי שוחד לשומרים הפרסים והסתתר בשטיח המקופל.
ווזיר-מוכתר נקרע לרסיסים על ידי אנשים הרואים אותו אשם במלחמות, רעב, דיכוי וכישלון יבול. ראשו מורכב על עמוד, הגופה נגררת במשך שלושה ימים ברחובות טהראן ואז נזרקת לבור שופכין. נינה בתקופה זו בטיפליס יולדת ילד מת.
הנסיך חזזר-מירצה מגיע לסנט פטרסבורג כדי ליישב את האירוע עם יהלום נדיר שאה היקר במתנה לקיסר. תקרית טהראן המופרכת מחויבת לשכחה נצחית. ממשלת רוסיה דורשת רק את כניעת גופתו של ווזאיר-מוכתר. "גריבודה" מחפש בתעלה בין גוויות, הם מוצאים את גופתו של אדם חמוש אחד, מניחים יד עם טבעת. "התברר גריבו." בקופסת עץ פשוטה הגופה מועברת על עגלה לתיפליס. בדרך, הארבו פוגש סוס בכובע ובגליפה שחורה - זהו פושקין. "מה אתה סוחב?" "הגריבודה."