מלך החיה ליאו נובל מארח מסיבת עלייה. רק שועל הנוכל לא העז להופיע בחגיגת המלוכה. הזאב איזנגרין מגיש תלונה לאריה נגד פוקס, אויבו הזקן: הרמאי אנס את אשת הזאב גריזנטו. נובל מסדר משפט. הוא מחליט לתת לפוקס הזדמנות להשתפר ובמקום עונש אכזרי, הוא מורה לאיסנגרין לסכם הסכם שלום עם פוקס.

ברגע זה, החיות רואות מסע לוויה: תרנגול ותרנגולות נושאים עוף שנקרע על ידי שועל על אלונקה. הם נופלים לרגליו של נובל, מתחננים לו להעניש את הנבל. אריה זועם מורה לדוב בירוק למצוא את השועל ולהעבירו לארמון. אבל הסורבן הערמומי מצליח להקיף אותו סביב אצבעו: הוא מפתה חובב דבש לכוורת דבורים, ובירוק מגושם נתקע בבורה חלולה. פורסטר, רואה דוב, מכנס אנשים. בקושי חי, סתום במקלות, הבחור המסכן חוזר לנובל. האריה כועס. הוא מורה לחתול טיבר למסור את הנבל. מבלי להעז להימנע מציית האדון, הוא הולך לשועל. הוא מחליט לפתות את הפושע לארמון על ידי נאומים ערמומיים ומחמיאים. אך גם הפעם התגנב הזריז מנפח את השליח המלכותי. הוא מציע לו לצאת לצוד יחד - לאסם לכומר, שם יש הרבה עכברים, ולול. החתול נופל בפח.

אריה זועם מחליט לצאת למלחמה בפושע. בעלי החיים יוצאים לקמפינג. כשהם מתקרבים למצודה בה נעלם השועל, הם מבינים שלא כל כך קל להתגבר על קירות האבן. אבל, עם צמא לנקמה, החיות עדיין מחנות סביב הטירה. הם הסתערו על המצודה במשך ימים ארוכים, אך כל מאמצים לשווא.

בעלי החיים, לאחר שאיבדו כל תקווה לקחת את המבצר, הולכים למיטה. השועל, בינתיים, יצא אט אט מהטירה ומחליט לנקום באויביו. הוא קושר את זנבות כפות עצים ישנות לגזעי העצים ושוכב זה לצד זה למלכה. מתעוררת, לביאה מפוחדת מעלה זעקה. בעלי החיים, כשרואים את השועל, מנסים לקום, אך אינם יכולים לזוז. שבלול איטי, מחליט לשחרר את כולם, קוצץ בזעם את זנבותיהם ואת רגליהם. השועל מוכן לברוח, אך ברגע האחרון עצלנים מצליח לתפוס את הנבל. לבסוף, השועל שבוי.

נובל גזר דין אכזרי, אך הוגן - להוציא להורג שקרן ונבל. אשתו ובניו של פוקס, לאחר שנודע כי הוא עומד בפני מוות קרב ובא, מתחנן בפני האדון שירחם על הפושע, ומציע בתמורה כופר עשיר. בסופו של דבר האריה מסכים לסלוח לשועל, אך בתנאי שהוא ישאיר את הטריקים החצופים שלו. השועל המאושר מסתתר ברגע שמוסר חבל מצווארו. אבל מסתבר שבמעיכה והבלבול פוקס ביצע פשע נוסף - ריסץ עכבר. והעקבות שלו כבר הצטננו. נובל מצווה על כל מי שרואה את הפושע, מבלי לחכות למשפט, להתמודד איתו במקום.

הגיעו זמנים קשים עבור השועל, הוא נאלץ לנדוד, מסתתר מפני כולם. זה לא היה קל כל כך להתפרנס. אבל ערמומיות וכושר ההמצאה עדיין עוזרים לו לצאת. או שהוא מצליח לפתות חתיכת גבינה מהעורב בנאומים מחמיאים, ואז הוא מנפח את הדייגים שחוזרים לביתם עם מלכוד עשיר. הפעם, השועל מעמיד פנים שהוא מת, ופשטונים מכניסים אותו לעגלה. בינתיים, ההתגנב ממלא את בטנו עד תום, ואפילו תופס איתו חלק מהשלל. בני ביתו שמחו!

בינתיים, איסנגרין, הזוחל בחיפוש אחר אכיל, מגיע לבית פוקס. כשהוא מריח את ריח הדגים המטוגנים, הוא שוכח את הפיוד המוות עם השועל ומכל פשעיו ומבקש להאכיל אותו. אבל האיש הערמומי אומר לזאב שארוחת הערב היא לנזירים, והם מקבלים את כל מי שהם רוצים בקהילה שלהם. איזנגרין הרעב מביע רצון להצטרף לפקודת טירון. השועל מבטיח לזאב כי לשם כך יש צורך לגזור את הטונוס. הוא אומר לו להכניס את ראשו לחריץ הדלת ולשפוך עליו מים רותחים. כאשר הזאב, מותש מהעינויים הללו, מזכיר לו שהוא הבטיח להאכיל אותו, השועל מציע לאיסנגרין לתפוס לעצמו דגים. הוא לוקח אותו לבריכה קפואה, קושר דלי לזנבו ואומר לו להוריד אותו לבור. כאשר הקרח קופא והזאב כבר לא מסוגל לנוע, אנשים מתאספים לבריכה. כשרואים את הזאב, הם עם מקלות תוקפים אותו. כשהוא נותר ללא זנב, איסנגרין בקושי נושף את רגליו.

מלך החיות נובל חולה פתאום במחלה קשה. מרפאים מפורסמים נוהרים אליו מכל העולם, אך אף אחד מהם אינו יכול לעזור לאריה. הג'ינג'ר גרינבר, שהוא בן דודו של פוקס, משכנע אותו שהדרך היחידה להרוויח סליחה ולקבל את טובת המלך היא לרפא אותו. אוסף צמחי מרפא בגינה נפלאה ושודד עולי רגל ישנים, הוא מופיע בפני נובל. המלך כועס על כך שהפוקס החצוף העז להופיע לנגד עיניו; אבל הוא מסביר לנובל את מטרת ביקורו. הוא אומר שכדי לרפא אדם חולה, יידרש עור זאב, קרני צבי ושיער חתול. המלך מורה למשרתים למלא את בקשתו. השועל שמח: איסנגרין, האייל והחתול טיבר - אויביו ועברייניו הוותיקים - מבוישים כעת לנצח. בעזרת שיקויים שהכין השועל, המלך מתאושש. האיש הערמומי זוכה סוף סוף לאהבת המלך.

ליאו יוצא למלחמה עם הגויים. הוא מורה לפוקס לשמור על הארמון וממנה לו את המשנה למלך שלו. תוך ניצול היעדרותו של נובל, הוא מפתה את אשתו וחיה, ולא מכחיש מעצמו דבר. עד מהרה מתבגרת תוכנית חוצפנית: הוא משכנע את המסנג'ר להודיע ​​לבהמות שהאריה מת בשדה הקרב. השליח קורא לבהמות את עדות המלך, שרקחה את הרמאי ליס: לאחר מות האריה, הכס צריך לעבור לליס, ואלמנתו של נובל תהפוך לאשתו של המלך שזה עתה עשה. צער על הקיסר המנוח מוחלף בשמחה: איש אינו רוצה לריב עם המלך החדש.

עד מהרה, האריה חוזר הביתה עם הניצחון. הוא מסתער על הטירה ולוכד את הבוגד. התרנגול של צ'אונטקלר תוקף את המתחזה, אך הוא מעמיד פנים שהוא מת ונזרק לתעלה. עורבים נוהרים לגזם, אך הם אינם יכולים לחגוג עליו: השועל פותח את אחת מכפותיהם ובורח. העורבים מתלוננים בפני המלך, והוא שולח את בדגר גרינבר לשועל. כשהוא רוצה לעזור לבן דוד, גרינבר חוזר ואומר לנובל שהפעם השועל באמת מת, למרות שהוא היה בריא ושלם. החיות שמחות, רק האריה מאוכזב ועצב על ידי מותו הבלתי צפוי של האויב.