בפונדק מספר מטיילים מחפשים ממזג האוויר. אחד מהם טוען כי "כל אדם שניצל ... מלאך מדריך", והמלאך עצמו הסיע אותו. הוא מבטא את הסיפור הבא, כורע ברך, מכיוון שכל מה שקרה הוא "דבר קדוש ונורא מאוד."
מרקושה, "אדם חסר חשיבות" שנולד ב"אמונה הרוסית הישנה ", משמש כבן לבנים בארטל לוקה קירילוב, האייקון הנפלא ביותר בו הוא דמותו של מלאך. בדנייפר בונה הארטל גשר אבן עם הבריטים וחי שלוש שנים ברוח "שלווה" ומרגיש את "הדומיננטיות של הטבע האלוהי". אך לאחר שהבמל ובורה ומזכיר את "הגמל" מארה ממציאה דרך מיוחדת לשבור את הברגים החזקים ביותר, התהילה עוסקת במאמינים הישנים. פימן איבנוב, שבניגוד ל"כוח המאמינים הישנים האמיתיים ", אינו נרתע מלתקשר עם גורמים רשמיים, נפגש עם אשתו של" אדם חשוב ", המבקש מהמאמינים הישנים להתחנן לבתה. פימן לא מספר למאמינים הישנים כלום על זה וגם לא על משימות עוקבות, אבל כולם מתגשמים. לאחר ששילמה בכספי פים "עבור נרות ושמן", מביעה הגברת רצון להביט במלאך השומר, ופימן צריך לספר למאמינים הישנים על הכל. למחרת בבוקר, לאחר הגעתה של הגברת, אשתו של לוקה קירילוב, דודה מיכאילצה, מספרת שבלילה המלאך ירד מהאייקון. בשלב זה בעלה של הגברת, שעבורו "מתפלל פים", מקבל שוחד מה"יהודים ", אך הם מרמים אותו ודורשים יותר. הגברת דורשת את הכסף הזה מהמאמינים הישנים. למאמינים זקנים אין כסף כזה, וג'נדרמים תוקפים את ביתם, "חותמים" את האייקונים, כולל פני מלאך, בשעווה, לוקחים אותם ומשליכים אותם במרתף. הבישוף עוקב אחר האייקון עם המלאך והיא מונחת במזבח. המאמינים הישנים מחליטים להחליף את השומר - "לגנוב ולהדפיס", ו"להגשים את הנחישות הזו "הם בוחרים את המספר של הסיפור הזה ואת הנער לבונטיוס המשמעותי.
בינתיים, לדברי פימן, "הפיגו הלך", והמאמינים הישנים מותקפים על ידי "געגוע צרוף", ואיתו מחלת עיניים, שרק הסמל האפוטרופוס יכול לרפא אותה. אדיקות כזו נוגעת בבכור בקרב הבריטים, יעקב יעקובביץ ', אליו מסביר מרקושה שאמן מהעיר לא יוכל לבצע עותק מדויק, לדמיין "סוג האדם אינו שמימי". והסמל הוא הרישום של סטרוגנוב, והוא שונה מאוד מכתבים אחרים. והיום, "סוג ההשראה הגבוהה אבוד" ו"בתי הספר לאמנות חדשים, השחיתות הרגשות הנרחבת מפותחת והמוח הקדחתני מציית. " "הכתובים לא ניתנים לכולם להבנה. התהילה השמימית המתוארת עוזרת מאוד לחשוב על כסף ועל כל תהילת האדמה רק כתועבה לה '." המאמינים הישנים עצמם מתפללים "מותם הנוצרי של הבטן ותשובה טובה במשפט נורא". האנגלי ואשתו מתרגשים כל כך מנאומים כאלה שהם נותנים למרוש כסף, והוא והלבונטיוס "הכסוף שיער" יצאו לחיפוש אחר איזוגרפיה.
הם מגיעים למוסקבה, "החברה הרוסית העתיקה של הצארנה המפוארת", אך גם הם לא מתנחמים בה, מתוך אמונה כי העת העתיקה במוסקבה אינה מבוססת על "טבע טוב ואדיקות, אלא על עקשנות יחידה". והמאסטרים באמנות מרושלים, כולם עומדים זה מול זה או, "משלבים כנופיות", שותים יין בטברנות ומשבחים את אמנותם "ביוהרה נפוחה". השעמום תוקף את מרקושה, ולונטיוס חושש שהוא יכול "להפסיק את הפיתוי", ומביע רצון לראות את הזקן הזועם פמבה ולהבין מה "החסד" של הכנסייה השלטת. לכל המחאות של מרקושי על כך שה"קפה "של הכנסייה שותה ואוכל ארנבות, מגיב לאונטיוס בהשכלתו. ממוסקבה נוסעים לסוזדל כדי לחפש את האיזוגרפיה של סבסטיאן, ואבדים בדרך שנבחרה על ידי מרקושה. לבונטיוס נראה חולה ומסרב ללכת. אך זקן קטן שהופיע מהיער מעודד אותו לקום ולהוביל את המטיילים לביתו. מרקושה מבין שמדובר בכעס של פמבה.
פמבה משחרר את הנשמה מלבונטיוס, "כמו יונה מכלוב", והבחור נפטר. לא ניתן להאשים את מרקושה בזקן: "האיש הזה לא ניתן לעמוד בפניו בענווה כזאת", אך הוא מחליט כי "אם יש רק שני אנשים כאלה בכנסייה, אנחנו אבודים, כי זה מונפש באהבה." כאשר מרקושה עוברת ביער, שוב מופיע אליו פמבה ואומר: "מלאך חי בנפש, אך הוא חתום, והאהבה תשחרר אותו." מרקושה בורח מהזקן ופוגש את האיזוגרף סבאסטיאן, איתו הוא חוזר לארטל. כדי לבחון את יכולתו של האיסלוגרף, יעקב יקובליץ 'מבקש ממנו לצייר אייקון עבור אשתו, סבסטיאן לומד שהאנגלית מתפללת לילדים, וכותב את האייקון בכדי דקויות של מכתב "קטנוני" שהאנגלים לא שמעו עליו. אבל היא מסרבת להעתיק את דיוקן האישה לאנגלית לזירה כדי לא "להשפיל" את אמנותה.
יעקב יקובליץ 'מבקש מוולדיקה להחזיר את המלאך לארטל לזמן מה בכדי להטיל את החלוק על המלאך האטום ולקשט את הכתר. אבל הבישוף נותן רק את החלוק. סבסטיאן מסביר לאנגלי שצריך סמל אמיתי. תחילה הוא מגרש את האיזוגרפיה, אך אחר כך הוא מתנדב לבצע את הגניבה ומסכים שבעוד שהבישוף כל הלילה הולך, הם כותבים עותק, מוציאים את האייקון הישן מהלוח הישן, מכניסים זיופים, ויעקב יעקב יכול היה לשים אותו שוב על החלון, כאילו שום דבר לא קרה . האנגלי לוקח עימו את קובח מארוי בעל הרצון החזק, כך שהוא לוקח את כל האשמה ו"סובל מוות "אם המאמינים הישנים מרמים. החוזה מתקיים על בסיס "אמון הדדי".
הפעולה מוצלחת, אך סבסטיאן מסרב להחתים את העותק, והאישה האנגלית צריכה לעשות זאת. בשלב זה הקרח מתחיל לנוע, ובזמן לעבור לצד השני לוקה, בשירת המאמינים הישנים, חוצה את הנהר לאורך שרשרת הגשר. מארה רואה מעליו זוהר והגנה מצד מלאכים. שעוות איטום נעלמת בעותק של האייקון, ולוק מתוודה בפני הבישוף, אשר משיב כי המאמינים הישנים "הוציאו את החותם מהמלאך שלו עם צרור, והשני הסיר אותו בעצמו והביא אותך לכאן." המאמינים הישנים שביקש הבישוף "לגופו ודם המושיע מוצגים לעניים". ואיתם מרקוש, שאחרי הפגישה עם הזקן פמבה, "יש לו את המשיכה להנפיש יחד עם רוסיה כולה".
לתדהמת המטיילים על החותם שנעלם, מרקוש אומר כי החותם האנגלי היה נייר ונשר. כנגד העובדה שהכל התרחש באופן הרגיל, המאמינים הישנים אינם מתווכחים: "בכל אופן, באילו דרכים יבקש האדון אדם, ולו רק כדי לחפש אותו." מרקושה מאחל לכולם שנה טובה ומבקש סליחה של ישו לשמו, בורה.