שנות השבעים של המאה הזו. לומד דולפינים בהצלחה רבה. היכולות המדהימות באמת של בעלי חיים אלה, והכי חשוב - דעתם, מעוררות עניין אוניברסאלי - הן בקרב הציבור הסקרן והן במחלקות השונות. בארצות הברית, שם גר ועובד פרופסור סביליה, מוציאים חמש מאות מיליון דולר מדי שנה על דולפינולוגיה. ובקרב ארגונים שמשקיעים הרבה כסף בחקר הדולפינים, ישנם רבים העובדים למלחמה.
סביליה מנסה לאמן דולפינים בדיבור אנושי. שתי סוכנויות מודיעין מתחרות דואגות לעבודתו בבת אחת; הוא מכנה תנאי אחד "כחול", והשני - "ירוק". לדעתו, חלקם עוקבים אחריו בנגיעה של עוינות, ואחרים עם נגיעה של חסד. ולמרות שסביליה מעוניינת באופן בלעדי בעבודתו, תחושת צדק טבעית גורמת לו לרוב לחשוב על נכונות המדיניות שמנהלת מדינתו ונשיא המדינה. זה נכון במיוחד למלחמת וייטנאם, שארה"ב ניהלה מזה זמן רב ללא הועיל.
שתי המחלקות יודעות כל שלב של הפרופסור, אפילו איך ועם מי הוא מתאהב. הריגול בחייו האישיים מרתיח את הפרופסור במיוחד: סביליה הטמפרמנטית, שברגליה זורמת הרבה דם דרומי, מתגרשת ולעתים קרובות מתחילה רומנים, בתקווה לפגוש את אשת חלומותיו. עם זאת, נראה כי סוף סוף הוא מצליח: עוזרו הנוכחי ארלט לאפי הופך להיות אהובתו, ואחר כך אשתו.
בנוסף למיס לאפי, פיטר, מייקל, בוב, סוזי, ליסבת ומגי עובדים בתחנת סביליה. כולם שונים זה מזה: פיטר וסוזי הם עובדים גדולים; מייקל מתעניין יותר בפוליטיקה, הוא של השמאל ומתנגד למלחמה בווייטנאם, מגי היא מפסידה נצחית בחייה האישיים; ליסבת מדגיש בכוונה את עצמאותו, ובוב הוא מודיע סודי של אחת המחלקות.
פרופסור סביליה עושה צעדים מדהימים: הדולפין איבן מתחיל לדבר. כך שהפא, כמו שהדולפין מכנה את עצמו, אינו בודד, הפרופסור שותל לו את "הדולפין" של בסי, או, כמו שאומר הפא, Bi. לפתע הפא מפסיק לדבר. קיום המעבדה נמצא בסיכון. ואז סביליה מיישמת את שיטת "הגזר והמקל" על איוון: לדולפינים ניתנים דגים רק כשהפא מבקש אותם במילים. התוצאה מאכזבת: הפא משיג דגים במינימום מילים. ואז נלקחת ממנו נקבה ומציבה תנאי: הפא אומר, ובי ניתן לו. הפא מסכים. עכשיו אימוני הפא והדבורה באמת מזנקים. .
עבודת המעבדה מסווגת, אך סביליה הנלהבת אינה מייחסת חשיבות לכך. לפתע הוא נקרא "לשטיח". מר אדאמה מסוים נוזף בפרופסור בעובדה שבשל רשלנותו הייתה דליפת מידע סודי - אליזבת 'דוסון המתפטרת מסרה לרוסים מידע סודי על עבודת המעבדה וקבעה כי עשתה זאת בניהולו של הפרופסור עצמו. עם זאת, אדמס יודע שזה שקר: אליזבת הצהירה הצהרה דומה מתוך קנאה. עם זאת, הוא מזהיר באופן חד משמעי את סביליה בצורך להיות ערניים יותר, אחרת הוא יורחק מהעבודה. בסופו של דבר, סביליה, המחוברת בחיות המחמד לחיות המחמד שלו, מסכימה לפשרה: לפרסם את תוצאות הניסוי שלו, אבל בצורה שבה מותר לו. לסביליה מותר לקיים מסיבת עיתונאים עם דולפינים: "הם מבינים" כי מכיוון שהאויב כבר יודע על יצירה זו, אין זה הגיוני לשמור על כך בסוד, עדיף להפוך אותה לציבור בצורה קליטת, פסאודו-מדעית. יתר על כן, סביליה אינה חושדת לאילו מטרות "שם" הם מתכוונים להשתמש בדולפינים שהוכשרו על ידיו ...
מסיבת העיתונאים עם הפא והדבורה הופכת לסנסציה. דולפינים עונים בצורה אינטליגנטית על מגוון שאלות: מתוך "מה היחס שלך לנשיא ארצות הברית?" ל"שחקנית האהובה עליך? " בתשובותיהם הפא והבה מראים סלידה מופלאה וחוש הומור בלתי ניתן להכחשה. עיתונאים לומדים כי הדולפינים למדו לא רק לדבר, אלא גם לקרוא ולראות תכניות טלוויזיה. וכפי שכולם מציינים פה אחד, הפא והדבורה אוהבים אנשים.
ארצות הברית מחובקת מהתמכרות לדולפינים: הקלטות של מסיבת עיתונאים אזלו באופן מיידי, דולפינים של צעצועים נמכרים בכל מקום, תלבושות א-דולפין נכנסות לאופנה, כולם רוקדים ריקודים ודולפינים ... ומדינות אחרות מפוחדות מהישג מדעי נוסף של ארה"ב, ממשלתם מהרהר בטירוף כמה מהר אמריקאים יכולים להשתמש בדולפינים למטרות צבאיות ...
סביליה כותבת ספר פופולרי על דולפינים, וזכה להצלחה מסחררת. הפרופסור הופך למיליונר, אך הוא עדיין נלהב מהעבודה ומנהל אורח חיים צנוע. הצרה באה באופן בלתי צפוי: בהיעדר סביליה, בוב מוציא את הפא ו- B מהמעבדה, ולפרופסור נאמר שזה ההזמנה.
סביליה זועמת רוצה לעזוב את המדינה, אך הוא לא משתחרר. ואז הוא קונה אי קטן בקריביים ומתיישב שם עם ארלט, על חשבונו מקים מעבדה ומתחיל לעבוד שוב עם דולפינים. אחד מהם - חיננית לא רק לומדת לדבר, אלא גם מלמדת את הפרופסור את שפת הדולפינים.
לפתע העולם מזועזע מהחדשות: השייטת האמריקאית ליטל סלע נהרסה מפיצוץ אטומי בים הפתוח ליד הייפונג. סין מכונה אשמת הפיצוץ, היסטריה אנטי-סינית מתחילה באמריקה, וכל האנשים מדרום מזרח אסיה נרדפים. נשיא ארה"ב מוכן להכריז מלחמה על סין, ורוב האמריקנים תומכים בו. ברית המועצות מזהירה כי ההשלכות של התוקפנות האמריקנית נגד סין עשויות להיות בלתי הפיכות. אדמה מגיע לסביליה, הוא מדווח שהפא והדבורה סיימו משימה כלשהי של המחלקה המתחרה, והוא צריך לברר ממה זה מורכב. הוא רוצה להחזיר את הדולפינים לסביליה בתנאי שהפרופסור יתן לו תיעוד של סיפורם. אדם אומר כי לאחר שחזר מהמשימה, הדולפינים הפסיקו לדבר, והוא מקווה שסביליה תוכל לדבר איתם. הוא גם מספר לסביליה על מותו של בוב, שעבד עם הפא והב.
דולפינים מובאים. הפא והדבורה מסרבים לא רק לדבר, אלא גם לקחת את הדגים מידיה של סביליה. הפרופסור בשפת המשרוקית מנסה לגלות מה קרה ולומד ש"האדם לא טוב. "
בעיה נוספת מתעוררת: חיננית ודייזי הנבחרת שלה ג'ים לא רוצים לוותר על הנמל לדולפינים חדשים. סביליה לוקחת את הפה והדבורה למערה מרוחקת.
בלילה תוקף הצבא את האי והורג דולפינים בנמל. כולם מאמינים שהפא והדבורה מתו, רק סביליה וארלט יודעים את האמת, אבל הם שותקים. אדם בא לראות את מותם של הדולפינים ולברר אם הם הצליחו לספר לפרופסור דבר. עוזב את האי, אדאם מזהיר כי סביר להניח שסביליה תתמודד עם גורל הדולפינים.
סביליה וארלט ניגשים למערת הפא והדבורה ומספרים כיצד הם הפילו אותם לפוצץ את סיירת ליטל סלע. מי ששלח אותם עשה הכל כך שמתו יחד עם הסיירת, ורק בנס הם הצליחו להימלט. הם סיפרו לבוב על הכל, אבל הוא לא האמין להם. מאז הם לא היו מוכנים לדבר עם אנשים.
הצבא מקיף את האי. סביליה וארלט מחליטים לברוח לקובה כדי לומר לעולם את האמת על מעשי הצבא האמריקני. בחסות הלילה הם עולים על סירה, בעזרת דולפינים הם עוברים בשקט עמדות מטח ומפליגים במים החמים של הים הקריבי.
