: ילד ממשפחה עשירה אוהב פודל לבן שמגלם אמנים מטיילים. לוליין קטן מציל כלב.
להקה משוטטת קטנה מסתובבת בחצי האי קרים: מטחנת איברים, מרטין לודיז'קין עם מטחנת איברים ישנה, ילד סרגיי בן שתים-עשרה ופודל לבן ארטו.
היום האמנים אינם ברי מזל. מקוטג 'לקוטג' הם מסתובבים בכל הכפר, אך לא מרוויחים כלום. בקוטג 'האחרון שעליו השלט "דאצ'ה דרוז'בה" מרטין מקווה למזל טוב. האמנים מוכנים להופיע, כשלפתע נער כבן שמונה קופץ מהבית, ואחריו עוד שישה. הילד חורץ, מתגלגל על הרצפה, מטלטל את ידיו ורגליו, והשאר משכנעים אותו לקחת שיקוי. אמו של הילד רוצה להרחיק את האמנים, אך הילד מביע רצון לראות את ההופעה.
לאחר ההופעה, הילד דורש שיקנה לו פודל. אמא מציעה כסף מדהים לארטו, אבל לודיז'קין מסרב למכור חבר. העוזרת מגרשת את האמנים לרחוב.
לאחר זמן מה, להקה משוטטת נמצא על ידי שרת הקוטג 'דרוז'בה. הוא מדווח כי הגברת נותנת שלוש מאות רובל לפודל, ומאכילה נקניקיית ארטו. כל כך הרבה הוא הפונדק, אבל לודיז'קין דבק. אחרי ארוחת ערב דלה, האמנים נרדמים. לפני השינה, לודיז'קין חולם לקנות לסריוז'ה בגד גוף יפהפה בו הילד יופיע בקרקס.כשהם מתעוררים הם מגלים שארטו נעלם. לודיז'קין מבין שבלי כלב הם לא יוכלו להרוויח הרבה, אבל הוא לא מצהיר למשטרה, כי הוא חי בדרכון של מישהו אחר.
סריוז'ה נזכר בשוער בקוטג 'הקיץ של דרוזבה ומבין שזה היה זה שפיתה את ארטו. אמנים עוצרים ללילה בבית קפה. הרבה אחרי חצות Seryozha יוצא לרחוב. לאחר שהגיע לקוטג ', הוא מטפס מעל גדר ברזל יציקה אלגנטית. באחת מבנייני הסביבה ליד הבית, Seryozha מוצא את ארטו. בראותו את הילד, ארטו מתחיל לנבוח בקולי קולות ומעיר את השרת. נבהל, סריוז'ה בורח, וארטאו רץ אחריו. באופן אינטואיטיבי, הילד מוצא פרצה בגדר. תופס פודל, אקרובט קטן מטפס מעל הקיר וקופץ לכביש, והשרת נשאר בגן.
בבית הקפה ארטו מחפש את לודז'קין בין האורחים הישנים ומלקק את פניו. הזקן לא הספיק לשאול את סריוז'ה היטב - הוא נרדם בשקט.
