הנסיך אנדריי קורבסקי הוא אחד המושלים הטובים ביותר של הצאר איבן האיום, חבר ויועץ לילדותו. בשנות ה -60. רבים מהיועצים הללו נפלו בבושת פנים. באביב 1564, בציפייה לכך שמשהו יתרחש מעברו, דרס לצדו של מלך פולין ופנה לצאר בהודעה גלויה.
הנסיך מאשים את הצאר איוואן בסטייה מהאמונה וב"מצפון מצרעת ". "מדוע, מלך", הוא שואל, "הכית את הגבורה בישראל והוצאת להורג את המושל, שנמסר לך מאלוהים על ידי אויביך במיתות שונות?" הצאר התעלל במפלגות הקדושים על ספי הכנסייה, האשים בתמימות את רצונו הטוב בבגידה ובכישוף. בשביל מה? האם הם לא הניחו את ממלכות הממלכה לפני הצאר? האם מבצרים גרמנים חזקים נכנעו להם? או שמא מדמיין המלך את עצמו בן אלמוות, נפל לכפירה חסרת תקדים ואינו חושש להופיע בפני השופט, ישוע שנוצר האל? הנסיך קורבסקי עצמו, למרות שסבל מצרות רבות מהמלך, הוביל את גדודיו, שופך זיעה ודם, אך במקום תגמול הוא גורש לתומי מארץ האב. כעת המלך כבר לא יראה את פניו עד הדין האחרון. הנסיך לא ישתוק, אך יביס אותו ללא הרף לפני המתחיל חסר השילוש.
הוצא להורג על ידי המלך, עומד ליד כסא האדון, זועק לנקמה, ואילו איוון משגג בחגיגות שטניות עם החנפנים שלו שמקריבים את ילדיהם, כמו כמרים של קרונוב. היועץ הראשי של המלך הוא האנטיכריסט, שנולד בניאוף: המלך לא צריך להיות יועצים כאלה. קורבסקי מאיים להכניס את המכתב הזה לקבר ואיתו יופיע בפני בית המשפט של האדון ישוע.
איוון האיום ענה בהודעה ענקית, בה ענה נקודה אחר נקודה על כל האשמותיו של קורבסקי. "אלוהינו, השילוש הקדוש", הוא מתחיל את תשובתו, "שהיתה והיתה עודנה הזקנה, האב והבן ורוח הקודש, שאין לו התחלה, אין סוף"; המלך נאמן ללא תוקף לאלוהים זה ויש לו את כל סמכותו ממנו. הנסיך קורבסקי הוא שליח מצלב האדון הקדוש ומעניק החיים, לאחר שתיקן את כל התקנות הקדושות. הוא הקריב את נשמתו למען הגוף, שכן, לאחר שנדרס לאויבים, שבר את נשיקת הצלב, בהתנדבות או שלא ברצון, הוא היה משמיד את הכנסיות, רומס אייקונים, הורג נוצרים. מי שלימד אותו זה שדים. איך הוא לא מתבייש בעבדו ווסקה שיבנוב? הוא, שעמד מול המלך ומול כל העם, לא הכחיש את אדונו, אך קורבסקי בגד בזה.
קורבסקי כותב על מצפון מצרעת, אבל מה רע בלהחזיק את הממלכה שלך בידיים שלך? מההתחלה, אוטוקרטים רוסים עצמם הם הבעלים של ממלכותיהם, ולא האצילים והאצילים שלהם. המלך צריך להיות מלך בפועל, ולא רק בשמו; אם במקום בו הממלכה מחולקת, תיווצר מיד הפרעה, שאליה מסיתים הבוגדים: קורבסקי, ארכפריסט סילבסטר, אלכסיי אדשב וכדומה. זה לא המלך שמתנגד לאלוהים, אלא אלה שמגנים את המלך לפני שיפוטו של אלוהים. גדול המלכים, קונסטנטינוס, הרג את בנו שלו, ודוד המלך הורה להרוג את אויביו בירושלים, ושניהם אומרים שהם קדושים, אך ההרוגים על ידם היו נבלים ולא קדושים מעונים. מי הפך את קורבסקי לחונך על נשמתו וגופו של המלך?
המלך לא הרג אף אנשים חזקים בישראל ואינו יודע מי הם, מכיוון שהארץ הרוסית מוחזקת בחסדי ה ', תפילות התיאטוקוס הקדושות ביותר ותפילות כל הקדושים, ולא על ידי שופטים ומושלים. הוא לא שפך שום דם בכנסיות האל, וגם לא הכתים בכך את ספי הכנסייה, אך הוא מעטר את כל הכנסיות מכל הבחינות. אין חללים למען האמונה בממלכתו, ואם הנסיך מדבר על בוגדים ומכשפים, "אחרת כלבים כאלה יוצאו להורג בכל מקום". אך המלך לא השמיץ בוגדים ומכשפים, אלא נעתר.
בויארים לצאר איוון מעולם לא היו משאלות לב: הוא סבל מהם מימי ינקות.המלך מתאר בפירוט את כל הכופרים והעלבונות הנערים מאז שנותר לו יתום. היו בגידות ממלכתיות, אך בחיי היומיום הם לא נהגו איתו כמו עם הצאר ואף לא באופן אנושי. הוא משחק, למשל, כילד בתאיו, והנסיך איבן וסילייביץ 'שויסקי יושב על ספסל כשרגלו על מיטתו של אביו של צאר, אבל לא מסתכל על איבן הקטן. כבר כשבשנה החמש עשרה לחייו החל איוואן לשלוט בכוחות עצמו, בוגדים-נערים, אותם קורבסקי מכנה קדושים מעונים, האשימו את משפחת המלוכה על ידי מכשפים ודודו נרצח בנבלים בכנסיה - הם עשו את מה שהם מאשימים כעת באיבן. אז האם זה שירות נאמן שהילדים שנאספים בלהקות כלבים הורגים את קרובי משפחת המלוכה? ואיזה סוג של גאווה הם יכולים להיות גאים אם הם עוסקים במצבי סבר פנים יומי?
ואז התרומם הצאר והביא לעצמו אלכסיי אדשוב והכומר סילבסטר, אותו דבר הכניס אותו לכלום, נראו כמו תינוק. אם המלך אומר משהו טוב, הם לא אוהבים את זה, ועצתם הרעה היא כביכול כל טוב. אין שום טירוף בכך שהמלך התבגר ונפטר מיועצים כאלה. כאשר חלה איוואן וסילייביץ 'והוריש את הממלכה לבנו הצעיר, דמטריוס, אדאש וסילבסטר, האמינו למלך בעולם הבא, הפרו את רצונו: הם נשבעו אמונים לנסיך ולדימיר סטריצקי כדי להרוג את דמטריוס. איוון לא העניש אותם בקלילות: אדאשבה ואחרים שלחו אותם למקומות שונים, אך פופ סילבסטר עזב את עצמו, והצאר שחרר אותו בברכה, מכיוון שהוא רוצה לתבוע אותו לא בזה, אלא בעולם הבא. הבגידה במוצאים להורג ידועה לכל העולם, וכעת נגמרו ההוצאות להורג, ואפילו תומכי הבוגדים נהנים משגשוג (כאן שיקר המלך).
נכון, ממלכת קורסק עם חברים עזרו לכבוש, אבל כולם חשבו איך לחזור הביתה כמה שיותר מהר, ולא איך הכי טוב לנצח. ליד אסטראחאן הם אפילו לא היו קרובים. אבל עבודה צבאית היא חובתם - אין על מה להתפאר כאן - וגם קורבסקי משווה שירות לביזיון. עם זאת, מושלים גרמנים לקחו את המושלים רק לאחר תזכורות ומכתבים רבים, ולא על פי רצונם - זה לא שירות אכן אמיד. קורבסקי לא סבל רדיפה לשווא מצד המלך, ואם היה עונש קל, אז בצדק. נהפוך הוא: הנסיך מיכאיל קורבסקי היה בנה של הנסיך הספציפי, והנסיך אנדריי הצאר: הצאר איבן הרים אותו מעבר לגופו. קורבסקי כותב כי המלך לא יראה יותר את פניו - אבל מי רוצה לראות פנים אתיופיות כאלה?
המלך לא מחשיב את עצמו כאל בן אלמות. הוא יודע שאלוהים מתנגד לגאה, אך לא לאדון הדורש ציות מהעבד, אלא המשרת שאינו מקשיב לאדון. קורבסקי מאשים את הצאר ברדיפה, אך הם עצמם, עם סילבסטר ואלכסיי, הסיעו אנשים ואף הורו להם להכות את הבישוף תיאודוסיוס. המלך מוכן להופיע עם קורבסקי לשיפוט, שכן הוא עצמו לא עוקב אחר עבודתו של ישו; הוא וחבריו הם השורש וההתחלה לכל וחטאי מלכות. גנאי של חוטא בפני השילוש הקדוש אינו מעשה אלוהים: אלוהים גם לא מקשיב לצדיקים, אם הם יתפללו להשמדת חוטאים. קורבסקי כותב שקרים והכפשות על קורבנות הכתר, הוא עצמו דומה לאנטיכריסט, ואף אחד אחר. אם הוא רוצה להכניס את המכתב שלו לארון קבורה עם עצמו, הוא כבר נפל לחלוטין מהנצרות, שכן הוא לא רוצה לסלוח לאויביו לפני המוות.
קורבסקי ענה לאיבן בקצרה: הוא גינה את הברה של "המסר המשודר והקולני", צחק על התמציות האדירות מהכתובים ומהנסוגים "על המיטות, מעילים מרופדים ועוד אינספור נשים בעלות אופי תזיז, כביכול, הביע אכזבה שהמלך לא ניחם אותו, אלא גינה אותו. הוא אינו מעוניין להתנגד לפרטיו, אף שהוא יכול, מכיוון שהוא מכניס את כל התקווה לשיפוטו של אלוהים.
חילופי מסרים נוספים בין הצאר לקורבסקי התרחשו בשנים 1577-1579. לאחר שצילם את העיר וולמר, ממנה כתב קורבסקי את ההודעה הראשונה שלו, החליט הצאר להודיע לבוגד על נצחונו. אף שאי הודו, כך מודה איוואן, הוא רב יותר מחול הים, הוא לא עזב את האמונה. ועכשיו אלוהים נתן את הצלב הנותן חייו לניצחון.במקום בו הופיע הצלב, הערים עצמן נכנעו, ושם לא הופיעו, היה קרב. בנוסף, המלך שוב נזכר בכל מיני עלבונות לבנותיו. את רוב ההוכחות הללו לא הבינו קורבסקי עצמו. הקשה ביותר הוא שחבריו של איוון אשמים במות אשתו האהובה אנסטסיה: "אם לא היית מוריד ממני את נעוריי, לא היו קרבנות כתר."
כאשר ענה קורבסקי על מכתב זה, הכוחות הרוסים כבר נכשלו שוב והנסיך יכול היה באומץ לחשוף את הצאר בגאווה דמונית. הוא חושף שוב את האכזריות של לא מלך אחד, אלא את כל משפחת הדוכסים הגדולים במוסקבה, החל מיורי מוסקבה, שבגדה בטטרים לסנט מיכאל מטבר. אלה שהוצאו להורג על ידי איוון הם גם קדושים, ומכפישים אותם אשמים בחטא בלתי ניתן להחלפה - חילול הקודש נגד רוח הקודש. ולא בכוחו של צלב ישו ניצח צבא הצאר, שכן הוא ספג גם תבוסות שלשול. במילים רבות ורהוטות יותר, קורבסקי נוזף במלך ומפציר בעצמו להתעשת ולהתרומם משינה חטאית אנושה.
ההודעה הזו, כמו גם ההודעה השנייה של קורבסקי, כנראה לא נשלחה.