: האורח הגולה של כוחה של ארץ הקסמים מנסה שוב לכבוש אותו. כדי לעזור לתושבי הארץ לבוא חבריהם מהעולם החיצון. האורח מובס שוב.
ציפור ענקית
אורפין דג'וס הגולה, אובססיבי לנקמה, התיישב בביתו במדינה הכחולה, יחד עם דוב המונפש על ידו וליצן עץ. אחרי שבע שנים שבילה בחלומות להחזיר את השלטון לפארק האגדות, נשר ענקי של קרפקס טס לגינה של אורפין. על פי חוקי שבט הנשרים, זוג מקבל את הזכות להוציא את האפרוח רק אם אחד הנשרים מת, כך שלכולם יש מספיק אוכל. לבסוף, קרפקס קיבלה זכות זו, אך מנהיג השבט החליט להוציא את האפרוח בעצמו. לאחר שקמה נגד המנהיג, אשתו של קרפקס נפטרה, והוא עצמו נפצע אנושות. קרפקס לא יכול לחזור לשבט שלו, הם יהרגו אותו. אורפין יצא מהנשר ויצא לחיות. הוא העניק השראה לנשר בעל אופי פשוט שאנשים לא מבינים בעיצובים הגדולים שלו. הוא רוצה להיות ראש העם בכדי לעשות מעשים אצילים. לפתע נזכר אורפין בשבט המלחמתי של המגשרים, שהתגוררו בהרים ליד הארץ הוורודה וקראו לעצמם מרנס. אורפין שלח את הליצן שלו לסיור, והוא דיווח כי שבט גדול של פריגונוב כרה תכשיטים בהרים והחליף אותם באוכל משכנים, תושבי המדינה הוורודה בולטונוב. הם גרים בבקתות, מכיוון שהם לא יודעים לבנות בתים. בעזרת רגליהם החזקות והשריריות מגשרים קפיצים ארוכים. אנוסים סוגדים לאש. מרנה לא יכולה לבשל או לאפות לחם. העיסוק האהוב עליהם הוא אגרוף.
הסתיר דוב וכלי נגרות נחוצים ליד המדינה האנורית, אורופין לבוש בבגדים אדומים והופיע לפני האנוסים המבוהלים בדמותו של האל הלוהט. ראשית, אורפין לימד את המרנס לבנות בתים ובנה לעצמו ארמון. מתוך פחד, האנוסים מסרו לאורפין את תכשיטיהם, אותם הוא החליף בסתר עם Chatterboxes לריהוט וכלי בית. הוא הציג זאת בפני האנוסים כנס. אורופין הבטיח למרנוב שאם הם יצייתו לו, יהיה להם אותו הדבר. הוא גם לימד אותם לבשל כלים שונים ולאפות לחם. האנוסים האצילים, בראשות מנהיגם, דיכאו כעת את העניים, שלא היו מרוצים מהופעתו של אורפין, אך יראת האל הייתה חזקה יותר.
לדעת גם, החל להחליף תכשיטים מהפטפטרבוקס, והסחר החל לפרוח. מנהיג המרנס קנה את אותם רהיטים כמו אורפין, והחל לנחש משהו. כעת, לצורך שאיבת תכשיטים, היה צורך לחפור מוקשים עמוקים יותר. כך שהעובדים לא הסתירו את חפצי הערך, העשירים הקצו להם משגיחים.
קרפקס ראה זאת והתמרמר על חוסר הצדק, אך אורפין שכנע אותו שהוא צריך לחכות והתור יגיע לעם הפשוט. אבל קרפקס פחות ופחות האמין במושיעו.
לשלטון
בינתיים, דחליל הדחליל החליט להפוך את עיר הברקת לאי על מנת לחזק את ההגנה שלה במקרה של פלישה לאויבים. על חומות העיר הוא הורה לשבור את פארק העיר. הפיה האדיבה סטלה, גברת המדינה הוורודה, הציגה בפניו קופסת קסמים שמציגה את כל מה שקורה בארץ הקסמים. סטלה גם הזהירה כי עליכם לפקוח עין על Deuf Oorfene Deuce. בהתחלה דחליל האוויר דאג באמת לגלות, אך כשראה שהוא עובד כל הזמן בגינה שלו, הוא שכח אותו.
אנוסים שהאומנו על ידי אורפין לא היו מרוצים מחוסר השוויון, ואי שביעות הרצון העממית גברה. אבל אורין הבטיח להם שהחיים טובים יותר מעבר לפינה, ושלח אותם להילחם במונצ'קינס ובמיגונס. כשראה זאת, קרפקס עזבה את אורפין.
אורופן עם הצבא עבר לארץ הסגולה. אבל האנוסים היו גרועים מחיילי העץ: הם היו זקוקים לאוכל ומנוחה.עם זאת, הם התמודדו עם המיגונים ותפסו את מגשר הברזל כשהיה ללא גרזן. הג'ינג'ר הצליח לשלוח אזהרה לדחליל הדחליל עם התמר. כשהביט במגירה שלו, ראה שחברו בצרה. עורב קגגי-קאר נשלח לארץ ויולט כמלשין.
אוריפין דג'וס עזב את המשנה למלך בארץ הסגולה ולקח עימו את הכבשן הכבוש הקשור, ועבר לעיר אמרלד. בידיעה זאת, דחליל הדחליל הרס את כל אמצעי התחבורה לאורך התעלה, וצבאו של אורפין דוז החל במצור על העיר. בעזרת מכשירי זריקה קפץ המרנס מעל החומות ונכנס לעיר. אורופן שוב שתל את המפחיד הדחליל ואת הברזל במרתף. הוא סמך את עזרה עם ראשי החוסם, אך תחת הנהגתו של קאג'י-קאר, הם סירבו לשרת אותו ונכנסו ליער. מרנס ביזה את עיר האזמרגד כמו גם את המדינה הסגולה והתיישבה בבתיהם של אזרחים. אורפין עצמו כבש את הארמון. לפתע חזר אליו ינשוף הנשר של גואם. הוא הציע כי לא רחוק מעיר אמרלד, אגוזים נו-נוה צומחים, שבזכותם אנשים אינם ישנים, והזקיפים כעת מפסיקים לישון בלילה.
פרדות מדהימות
בזמן שאלי ופרד היו בפיות, לאלי הייתה אחות, אנני. כשאנני התבגרה, היא התיידדה עם הילד השכן טים. חברים האזינו לסיפורי אלי על הפיות וחלמו להגיע לשם. לאחר שקיבלה את שריקת הכסף של רמונה במתנה, אנני החליטה להשתמש בה, והנה והנה! - העכברים באו בריצה, למרות שהם לא יכלו לדבר. אבל אמא, שראתה זאת, נבהלה ולקחה את השריקה.
יחד עם טים ונכדו של טוטו, ארטו אנני הולך לבקר בערמומיות. ילדים מבקשים מפרד, סטודנט באוניברסיטת הטכנולוגיה, לעזור להם להיכנס לארץ הקסמים. אבל אי אפשר היה להגיע למערה בגלל הקריסה.
עם חזרתם הביתה הם מקבלים בדואר שני פרדות מכניות הניזונות מאנרגיה סולארית. כשהם רוכבים עליהם, הילדים מארטו יוצאים למסע. פרדות אינן יודעות עייפות ושומרות היטב על המים.
הילדים נלמדו על ידי אלי, עוברים במדבר, האבנים השחורות של גינגהם ומוצאים עצמם בארץ הקסמים, שם הפרדות וארטאוד מתחילות לדבר. אבל בהרים נוסעים אבודים ופוגשים את קרפקס שמגיע לעזרתם. קרפקס חזר לשבטו, כאשר המנהיג נפטר. שם הוא פגש חברה חדשה והתרפא בשלווה ובשמחה.
בפיות, אנני מציל את טונקוניך, מלך השועלים, מהמלכודת ומקבל חישוק כסף במתנה, מה שגורם לבלתי נראה את כל מי שלובש אותו. טונקוניה מתייחס גם לילדים בפירות עץ ארנב שטעמם כמו בשר ארנב.
במדינת ז'בונוב, וילינה כבר מחכה לילדים. היא רוצה שהילדים יפילו את אורפין דוז. וילינה מבקשת מהילדים לנסוע לעיר אמרלד לאורך הסלול הלבנים הצהוב ולהשתמש בחישוק הכסף כדי להרים את תיבת הקסמים. הוא יעזור להתמודד עם אורפין דוז.
אנני מטפלת בלעיסה בפירות עץ ארנב. לאחר שנודע כי הלעוסים אינם יכולים ליפול לממלכת השועלים כדי ליהנות מפירות אלה בגלל הנמר הצמא הדם שהתיישב על הכביש, טים עושה מלכודת עבורו.
חישוק כסף
לאחר שיטייל במדינה הכחולה ונפגש עם תושבי המחתרת, המטיילים פונים לעיר אמרלד. בדרך הם לומדים שהמיגונים מרדו במרארנס.
הודות לחישוק הכסף, המטיילים חודרים בשקט לעיר אמרלד. מרנס בינתיים מגיעים לארץ הכחולה. אבל שומר הזמן של המדינה המחתרתית רוגגיירו פוגש אותם עם דרקונים ושישה רגליים. מרנס הנכבש חוזר לאורפין.
כדי לפתוח את תעלומת תיבת הקסמים, אורפין מאיים על דחליל הדחליל בפעולות תגמול, אך שום איומים לא מפחידים את שליט עיר הברקת.
לאחר שלבש חישוק כסוף, טים, מלווה בקאגי-קאר, חודר לאיי אמרלד ונכנס לחדר הכס. כשרואה שם מגירה ואורפין נכנס, טים הבלתי נראה מכה בתיבה של אורפין בקופסה ומסתתר.
אנני קוראת למלכת העכברים ראמינה. רמינה נכנסת לבית הכלא בו הדחלילים יושבים עם הג'ינג'ר ולומד מהם את מילות הקסם השולטות בתיבה. כעת אנני וחבריה יכולים לצפות בכל מה שקורה באזור הפיות. הם לומדים שהשבויים הועברו לכלא אחר, שם נמצאים פרמנט ודיק גיור, והם ישלחו לשם את קגי-קאר. כעת האסירים נשמרים על ידי שומר שאוכל אגוזים נוה-נו ולא לישון. כדי לנטרל את השפעת האגוזים, אתה זקוק למים Soporific. בפרדות מכניות אנני וטים יורדים לארץ המחתרתית, מוציאים מים גופרתיים ומשחררים את חבריהם. מדינה משוחררת וסגולה. כיבושי אורפין מתפוררים, הצבא לא רוצה לציית לו יותר. הוא נשא נאום בו הוא קורא למרנס להילחם, באומרו שהמיגונים באים להרוס את בתיהם. מרנס מסכים להישאר כדי לחזק את כוחו. במהלך טיול במדינה הסגולה הם מכורים למשחק הכדורעף, אותו לימד טים את מיגונוב. אורופן מובס שוב, והפרדות מחזירות את אנני וטים הביתה.
