25 ביוני 1925. המספר הפליג בסירה אנגלית להונג קונג. על המפה, אי זה דומה לפקק בדלתא של נהר הפנינה, לאורך גדותיו התפשט הנקודה האפורה של קנטון. סין נמצאת באחיזה של מהפכה: נערכות הפגנות גרנדיוזיות בבייג'ינג ובשנגחאי, מתנדבים נרשמים באופן מסיבי בפרובינציות הדרומיות, בכל הערים הבריטים מחפשים בחיפזון בוויתורים זרים, צבא קנטונזיה קיבל כמות גדולה של תחמושת ואוכל מרוסיה. רק פרסמה רדיוגרמה: הוכרז שביתה כללית בקנטון.

29 ביוני. עצרו בסייגון. המספר לומד את החדשות האחרונות מקנטון. אנשים מלאים התלהבות: הם השתכרו התודעה מאוד כי באנגליה אפשר להילחם בהצלחה. המאבק מובל בידי קוומינטאנג נוצר על ידי סון יאט-סן ואת שליחיו של הבינלאומי - בעיקר רוסים. הראשי ביניהם הוא בורודין. קומיסריאט התעמולה מוביל על ידי גארין. הוא הצליח להתעורר בסינים שבעבר זרה להם לחלוטין אינדיבידואליזם. הם הפכו לקנאים מכיוון שהם הרגישו שהם יוצרי חייהם שלהם - אתה צריך לראות את קוטפי האורז המרופטים האלה כשהם מתאמנים בטכניקות רובה מוקפות בהמון מכבד. בורודין וגרין משלימים זה את זה בצורה מושלמת. הראשון פועל בנחישותו הבלתי נלאית של הבולשביק, והשני תופס את המהפכה כסוג של פעולת טיהור. במובן מסוים ניתן לכנות את גארינה להרפתקן, אך הוא מביא יתרונות גדולים: בזכות מאמציו הופץ בית הספר לצוערים בוומלואה. עם זאת, המצב הפנימי מדאיג. האדם המשפיע ביותר בקנטון הוא חן דאי, המכונה גנדי הסיני. ככל הנראה, הוא הולך לדבר בגלוי נגד גארין ובורודין, בהאשמתו בסיוע לטרור. ואכן, מנהיג הטרוריסטים גונג מרשה לעצמו יותר מדי - הוא הורג אפילו את מי שתומך בקומינטאנג בכסף. הילד הזה גדל בעוני - ומכאן שנאתו העזה לכל העשירים.

5 ביולי. הונג קונג הכריזה על שביתה כללית. הרחוב הראשי של העיר שקט ונטוש. סוחרים סיניים צופים במספר במבט כבד ושנוא. מפגש עם ציר מקומינטאנג. החדשות הרעות הן שממשלת קנטונזיה עדיין מהססת. המשטרה והאיגודים המקצועיים עומדים מאחורי בורודין וגרין, ואילו לחן דאל אין דבר מלבד סמכות - במדינה כמו סין זהו כוח ענק. גארין מנסה לשבור את הגזירה לסגירת נמל קנטונזיה לכל הספינות שעצרו את עצמן בהונג קונג.

המספר נוסע לקנטון עם קליין, מעובדי נציבות התעמולה. בזמן שהגרמני העייף באכזריות מתנמנם, המספר מביט דרך מזכר שירות הביטחון בהונג קונג המוקדש לחברו פייר גארן, הידוע כאן תחת השם גארין. חלק מהמידע מדויק, אחרים טועים, אך כולם גורמים למספר להיזכר בעבר. פייר נולד בשנת 1894. בנו של השוויצרי וליהודיה רוסית. שוטפת גרמנית, צרפתית, רוסית ואנגלית. הוא סיים את לימודיו בפקולטה לפילולוגיה, שם ערך רק עבודת ספר לאנשים גדולים. הוא הסתובב במעגל האנרכיסטים, אם כי בז לו עמוקות בגלל רצונם למצוא סוג של "אמת". בגלל אמיץ אבסורדי, הוא היה מעורב במקרה של הפלה בלתי חוקית: הוא נידון לשישה חודשי מאסר על תנאי - באולם בית המשפט חווה תחושה משפילה של חוסר אונים והתחזק עוד יותר ברעיון האבסורד של המערכת החברתית. בציריך הוא התיידד עם מהפכני היגר הרוסים, אך לא התייחס אליהם ברצינות - קל לדמיין את ייאושו בשנת 1917, כשהבין שהוא החמיץ את ההזדמנות שלו. שנה לאחר מכן הגיע לקנטון - בשום אופן לא לכיוון הבינלאומי. אחד מחבריו נשלח אליו שיחה. לפיו נפרד מהמספר במרסיי, אמר פייר שיש לו רק מטרה אחת - להשיג כוח בכל צורה שהיא. בממשלתו של סאן ית-סן הוציא מפקד התעמולה קיום אומלל, אך עם כניסתו של גארין הוא הפך לנשק רב עוצמה של המהפכה. כספים הושגו באמצעות סחיטה לא חוקית מצד סוחרי אופיום, בעלי הימורים ובתי זונות. המשימה העיקרית של הגרעין כרגע היא לחוקק צו זה יהרוס הונג קונג. השורות האחרונות של המזכר הודגשו בעיפרון אדום: הגרעין הוא חולה אנוש - הוא יצטרך בקרוב לעזוב את הטרופיים. המספר אינו מאמין בכך.

קנטון. הפגישה המיוחלת עם חבר. הופעתו של פייר חולה לחלוטין, אך הוא לא מסר לדבר על מצבו הבריאותי: כן, האקלים המקומי הורג אותו, אבל לעזוב את זה לא ניתן להעלות על הדעת - ראשית אתה צריך לשבור את הרכס של הונג קונג. כל מחשבותיו של גארין תפוסות על ידי חן גיב. לאדם זקן מהסוג הזה יש אובססיה, כמעט מאניה - הוא סוגד לצדק כאלוהות, ורואה בכך את חובתו להגן עליו. לרוע המזל, חן דאי הוא דמות בלתי ניתנת לטיפול. חייו כבר הפכו לאגדה, והסינים צריכים להתייחס אליהם בכבוד. יש רק תקווה אחת - חן דאי שונא את גון.

האירועים נעים במהירות. המספר נוכח במהלך שיחתם של חן דאי וגרין. הזקן דוחה את כל הוויכוחים על נחיצות מהפכנית: הוא לא רוצה לראות את בני ארצו הופכים לשפן ניסיונות - סין ​​היא מדינה גדולה מכדי להיות זירת ניסויים.

הכוחות שפלשו הבריטים, הגנרל טאן. גארין וקליין אוספים מייד את המובטלים לבניית המתרסים. מפקד בית הספר לצוערים צ'אנג קאי-שק מצליח להעביר את חיילי הטאנג לבריחה. ניקולייב השמן, עובד לשעבר של המשטרה החשאית הצארית, עוסק באסירים.

רצח נוסף של בנקאי סיני, תומך קומינטאנג. חן דאי דורש את מעצרו של גון. גארין גם נבהל מהשרירותיות של הטרוריסטים - עדיף הרבה יותר ליצור צ'ק, אך לעת עתה יידרש זמן מה. בלילה חלה גארין, והוא נלקח לבית החולים. ממשלת קנטון ממנה את בורודין כראש צבא היבשה ומנהל התעופה - מכאן ואילך, הצבא כולו נמצא בידי הבינלאומי.

הידיעה על מותו של חן דאי - הזקן נפטר מדקירה בחזה. איש אינו מאמין בהתאבדות. נציבות התעמולה מכינה בדחיפות פוסטרים - הם מכריזים כי חן דאי הנערץ נפל קורבן לאימפריאליסטים הבריטים. גארין מכין נאום שהוא עומד להעביר בהלוויה. בורודין מצווה לחסל את גון, שמילא את משימתו. טרוריסטים בתגובה כבשו והרגו ארבעה אנשים - כולל קליין. גארינה רועדת למראה גוויות. החטופים עונו - אי אפשר אפילו לעצום את העיניים, כי העפעפיים נחתכים בסכין גילוח.

18 באוגוסט. גארין נמצא על סף החלטה חשובה. הייתה לו מריבה עם בורודין - כפי שמאמין המספר, בגלל הוצאתו להורג של גון. פייר מאוחר מדי גילה כי הקומוניזם הוא סוג של בונים חופשיים: בשם המשמעת המפלגתית, בורודין היה מקריב כל אחד מתומכיו. למעשה, הוא אינו זקוק לאנשים מסוגלים - הוא מעדיף צייתנים, ניקולייב אומר בסודיות למספר שגרין היה צריך לעזוב - ולא רק בגלל מחלתו. זמנו עבר. בורודין צודק: בקומוניזם אין מקום למי ששואף בראש ובראשונה להיות עצמו. המספר אינו בטוח בכך: הקומוניסטים טועים בכך שהם משליכים את הכובשים המהפכניים שהעניקו להם את סין.

לפני עזיבתו, מגלה גארין כי שני סוכנים של נציבות התעמולה עם ציאניד אשלגן נעצרו בסמוך לבאר הצבאית. ניקולייב לא ממהר לחקור אותם - נראה כי מותם של עשרת אלפים איש נחוץ למהפכה. אחרי שירה באחד העצורים, גארין מבקש הכרה מהשני - ואכן היו שלושה צופים. עד מהרה מדווח השליח כי הסוכן השלישי נעצר עם שמונה מאות גרם ציאניד. מים בבאר לא ירעילו. כמו לפני שבע שנים, המספר נפרד מחבר. שניהם מכירים את דעתו של ד"ר מירוב: גארין אפילו לא יגיע לציילון.