המחזה מבוסס על אירועים היסטוריים אמיתיים - קמפיין לא מוצלח של חיילים פורטוגלים באפריקה בפיקודם של התינוקות פרננדו ואנריקה, שניסו לשווא להסתער על העיר טנג'יר בשנת 1437.
המלך פאס רוצה לכבוש מחדש את העיר צ'וטו מהפורטוגלים. הנסיך טרודנט מבטיח לשלוח עשרת אלפים מטענים לעזרתו אם המלך ייתן עבורו את בתו פיניקס. הנסיכה לא מעזה להתווכח עם אביה, אבל בליבה היא נגד נישואים עם טרודנט, שכן היא אוהבת את המפקד המורי מולי. אבא מושיט לה דיוקן של נסיך. בשלב זה מופיע מולי, אשר בהוראת המלך הפליג לסיור בסיאוטה. בים הוא הבחין בצי מליסבון, שפנה לטנג'יר בפיקוד אחיהם של המלך הפורטוגלי, הנסיכים אנריקה ופרננדו. דון אנריקה הוא אדון מסדר אוויס, ודון פרננדו - מסדר המשיח (פקודות דתיות ואבירות שנוצרו כדי להילחם ב"כופרים "). מולי קורא למלך להיערך להגנתו של טנג'יר ולהעניש את האויבים ב"שוט הנורא של מוחמד ", כך שתחזיותיהם של בעלי המועדים יתגשמו כי" כתר הפורטוגלים יהיה קברו של אפריקה. " המלך פאס אוסף כוחות, ומולי מצווה לקחת פרשים ולתקוף את האויב.
הפרד נוזף על ידי הפניקס לפני הקרב על דיוקנו של טרודנט. הוא מאמין שהנסיכה רימה אותו. פיניקס עונה שהיא לא אשמה בשום דבר, היא נאלצה להיכנע לצוואה של אביה. הוא דורש לתת דיוקן.
דון פרננדו ודון אנריקה עם חיילים נוחתים לחוף ליד טנג'יר. הם רוצים להשתלט על העיר ולהקים את האמונה הנוצרית באפריקה. עם זאת, דון אנריקה רואה בסימנים רשעים בכל דבר, "חותם מבשר רעות מבשר רעות" - או ליקוי חמה, או "צי המפזר ציקלון על פני הים", ואז הוא עצמו מעד, צעד על אדמת אפריקה. הוא תוהה "בדם את כל האופק, עופות לילה מעל ראשו במהלך היום, ומעל האדמה ... - סביב הקבר." דון פרננדו, נהפוך הוא, רואה סימנים טובים בכל דבר, עם זאת, לא משנה מה יקרה, הוא מוכן להודות לאל על הכל, כי שיפוטו של אלוהים תמיד הוגן.
הקרב מתחיל, במהלכו דון פרננדו לוכד את מולי, שנפל מסוס. דון פרננדו שם לב שהמור עצוב נורא, אך לא מהעובדה שהוא נפל בשבי. הנסיך שואל אותו על סיבת הצרה. מולי נפגע מאצילות האויב והשתתפותו בצערם של אחרים. הוא מדבר על אהבתו האומללה, והנסיך מרשה לו ללכת לכלה. מולי נשבע שהוא לא ישכח מברכה כזו.
הבורים מקיפים את הפורטוגזים, ודון פרננדו קורא בשם ישו להילחם או למות.
בריטו, זין מפלגתו של הנסיך פרננדו, מנסה להציל את חייו בשדה הקרב, מעמיד פנים שהוא מת.
פרננדו ופנסייתו נכנעים, המלך פז מוכן להציל את השבוי ולשחרר אותו אם הפורטוגלים יתנו לסוטוס. הנסיך אנריקה נוסע לליסבון למלך.
בשדה קרב ריק שני מורים רואים את בריטו שוכב ורוצים להטביע את גופתו כך שלא יהפוך לשדה גידול למגפה. בריטו קופץ, והמורים בורחים באימה.
פיניקס מספרת למולי מה קרה לה במהלך הציד: או שהיא נפגשה בזרם ביער, או שהזקנה חלמה, "רוח רפאים, רוח רפאים, הזיות, שלד כהה ומיובש." פה חסר שיניים לחש מילים מסתוריות, מלאות במשמעויות, אך עד כה בלתי מובנות - "שלם לך להיות חילופי דברים, כופר למתים." פיניקס חוששת שהסלע ימשוך אותה, שהיא תעמוד בפני גורל נורא "להיות שבב מיקוח במחיר מותו של מישהו על פני האדמה." מולי מפרש את החלום הזה בדרכו שלו, וחושב שאנחנו מדברים על מותו כישועה היחידה מסבל ומצוקה.
פרננדו, בטיול, פוגש עבדים נוצרים ומעודד אותם, דוחק בהם לסבול מכות גורל בהתמדה, שכן זו חכמה נוצרית: מכיוון שהמגרש הזה נשלח מלמעלה, "יש בו טוב. הגורל לא נמצא לנצח באותה תנוחה. חדשות ושינוי והמלך מחכה לעבד. "
המלך פאס מופיע, ויחד עם הנסיך פרננדו הם רואים מטבח פורטוגזי צף בבד שחור המתקרב לחוף. דון אנריקה יורד לחוף בגלימות האבל ומדווח על הבשורה העצובה שהמלך, לאחר שנודע לו על לכידתו של פרננדו, מת מצער. בצוואה הוא הורה בתמורה לנסיך למסור את הבורים לסאוט. המלך אלפונס החדש אישר החלטה זו. עם זאת, הנסיך פרננדו דוחה בזעם הצעה כזאת ואומר כי "לא ניתן להעלות על הדעת שהמורשים הנוצרים המורשים נכנעים את העיר ללא קטטה." צ'אוטה היא "מרכז האדיקות, מצודת הקתוליות", ולא ניתן לתת לה תוכחת "כופרים", מכיוון שהם יהפכו את "קפלות לדוכנים, במזבחות הם יבנו סוס", במקדשים הם יעשו מסגדים. זה יהיה חבל על כל הנוצרים, הצאצאים יתחילו לומר ש"נוצרים הוציאו את אלוהים "כדי לנקות את החדר לשדים רעים לרצות. תושבי סייוטה, כדי לשמור על העושר, ישנו את האמונה ויקבלו את האיסלאם. חייו של אדם אחד, אפילו נסיך, אומר פרננדו, אינם שווים קרבנות כאלה. הוא מוכן להישאר בעבדות כדי לא להקריב כל כך הרבה חפים מפשע. הנסיך קורע את מכתב המלך ומוכן לחיות בכלא עם העבדים. וכך שבסיאוטה מאירים את המקדש בשם התפיסה ללא רבב של התיאטוקוס הקדושים ביותר, הנסיך מוכן להעניק את חייו לטיפת הדם האחרונה.
המלך פץ זועם על תגובת הנסיך ומאיים עליו בכל זוועות העבדות: "עם כל האנשים מול אחיך, תטפחו לי את הרגליים שלפני." פרננדו שמח לסבול את הכל כרצונו של האל. המלך מצהיר כי על העבד למסור הכל לורד ולציית לו בכל דבר, מה שאומר שדן פרננדו צריך לתת את זה למלך צ'וט. עם זאת, הנסיך משיב כי ראשית, סיאוטה אינה שלו, אלא "אלוהית", ושנית, כי "גן עדן מלמד ציות רק למען הצדק." אם האדון רוצה שהעבד "יעשה רע", אז העבד הוא "חזק לא לציית לפקודה." המלך מצווה להניח את הכספות על רגלי צווארו של הנסיך ולהשאיר אותו על לחם שחור ומי ים ולשלוח אותו לאורווה כדי לנקות את סוסי המלוכה. דון אנריקה נשבע לחזור עם הכוחות כדי לשחרר את הנסיך מבושה.
במהלך עבודת פרך, עבדים מפנסייתו של הנסיך פרננדו מנסים להקיף אותו בזהירות ולעזור לו, אך הוא מסרב לכך ואומר שכולם שווים בעבדות ובהשפלה.
פיניקס בטיול פוגש את הנסיך פרננדו ומופתע לשאול מדוע הוא נמצא בסמרטוטים כאלה. הוא משיב שכאלה החוקים שאומרים לעבדים לחיות בעוני. פיניקס מתנגד אליו - מכיוון שבבוקר הנסיך והמלך היו חברים ודן פרננדו חי בשבי בצורה מלכותית. הנסיך משיב ש"כזה צו הארץ ": בבוקר פורחים ורדים, ובערב עלי הכותרת שלהם" מצאו קבר בעריסה ", כך שאנושיים יכולים להשתנות וקצרי מועד. הוא מציע לנסיכה זר פרחים, אך היא מסרבת להם - לפי הצבעים, כמו על ידי הכוכבים, אתה יכול לקרוא את העתיד, וזה מפחיד את הפניקס, מכיוון שכולם נתונים ל"מוות וגורל "-" גורלותינו הם בניינים ללא תומכים. " "החיים והצמיחה שלנו" תלויים בכוכבים.
מולאי מזמין את הנסיך לארגן בריחה, שכן הוא זוכר שפרננדו נתן לו חופש בשדה הקרב. כדי לשחד את השומרים הוא נותן לפרננדו כסף ואומר כי ספינה תחכה לאסירים במקום המיועד. המלך פאס מרחוק מבחין ביחד בנסיך ומוליה ומתחיל לחשוד בהם בקשירת קשר. הוא מורה למולי לשמור על השבוי יום ולילה, כדי לפקוח עין על שניהם. מולי לא יודע מה לעשות - לבגוד במלך או להישאר כפוי טובה לנסיך. פרננדו עונה לו שכבוד וחובה גבוהים יותר מחברות ואהבה, הוא מוכן לשמור על עצמו כדי לא לסכן את חברו, ואם מישהו אחר יציע לו לברוח, פרננדו יסרב. הוא מאמין שככל הנראה "זה כל כך נעים לאלוקים שבעבדות ובשבי" הוא נשאר "נסיך נלהב".
מולי מגיע למלך עם דיווח על חייהם של העבד-הנסיך: חייו הפכו לגיהינום, מראהו אומלל, הוא מסריח מהאסיר כך שכאשר הוא פוגש אותו אנשים מתפזרים; הוא יושב על הכביש על ערמת גללים, כמו קבצן, חבריו מתחננים נדבה, מכיוון שמזון הכלא נדיר מדי. "הנסיך עם רגל אחת בקבר, השיר של פרננדו הוא קצר מועד", אומר מולי. הנסיכה פיניקס מבקשת מאביה רחמים לנסיך. אך המלך משיב שפרננדו עצמו בחר בגורל כזה, איש לא הכריח אותו לחיות בצינוק, ורק בכוחו למסור את סיאוטה בצורה של כופר - אז גורלו של הנסיך ישתנה מיד.
המלך פאס מגיע עם שליח של המלך הפורטוגלי אלפונסו והנסיך המרוקאי טרודאנט. הם מתקרבים לכסא ובו זמנית מתחילים בכל נאום שלהם. ואז הם מתחילים להתווכח עם מי לדבר קודם. המלך מעניק זכות כזו לאורח, והשליח הפורטוגלי מציע לפרננדו זהב רב ככל ששתי ערים יכולות לעלות. אם המלך יסרב, הכוחות הפורטוגלים יגיעו לארץ הבורים באש וחרב. טרודנט בשליח מכיר את המלך הפורטוגלי אלפונס עצמו ומוכן להילחם איתו. המלך פאס אוסר על הקטטה, מכיוון ששניהם מבקרים בו, והמלך הפורטוגלי עונה כמו קודם: הוא ייתן לנסיך בתמורה לסיאוטה.
טרודאנט רוצה לקחת את כלתו פיניקס איתו, למלך לא אכפת, מכיוון שהוא רוצה לחזק את הברית הצבאית עם הנסיך נגד הפורטוגזים. המלך מורה למולי עם החיילים לשמור על פיניקס ולהעביר אותה לחתן, שהולך לחיילים.
עבדים מוציאים את הנסיך פרננדו מהכלא, הוא רואה את השמש ואת השמים הכחולים מעליו ותוהה עד כמה גדול העולם, הוא משמח שאור של ישו הוא מעליו, הוא רואה את חסדו של האל בכל תלאות הגורל. המלך פאס עובר ליד, ופונה לנסיך ושואל מה מניע אותו - צניעות או גאווה? פרננדו משיב שהוא מציע את נפשו וגופו כקורבן לאלוהים, הוא רוצה למות בגלל האמונה, לא משנה כמה הוא מהיר, כמה הוא סובל ייסורים, כל סמרטוט שהוא נושא, כל ערמת בוץ שהוא משמש כמקום מגורים, באמונה שהוא זה לא שבור. המלך יכול לנצח את הנסיך, אך לא על אמונתו.
פרננדו מרגיש שהמוות מתקרב ומבקש ממנו ללבוש את גלימת הנזיר שלו ולקבור אותו, ואז יום אחד יעבירו את הארון לארץ מולדתם ויבנו קפלה מעל קברו של פרננדו, מכיוון שהיה ראוי לו.
על שפת הים, הרחק מפאס, נחת המלך אלפונס עם כוחותיו, הוא עומד לתקוף במפתיע את הטרודנטה בערוץ ההרים המלווה את כלתו פיניקס במרוקו. דון אנריקה מרתיע אותו מכיוון שהשמש שקעה והלילה הגיע. עם זאת, המלך מחליט לתקוף בחושך. צלו של פרננדו מופיע במעטפת, עם לפיד, וקורא למלך להילחם על ניצחון האמונה הנוצרית.
המלך פאס לומד על מותו של הנסיך פרננדו וטוען כי קיבל עונש הוגן על כך שלא רצה לתת לצ'וט, המוות לא יציל אותו מעונש חמור, מכיוון שהמלך אוסר על קבורת הנסיך - "תן לו לעמוד ללא קבורה לעוברים ושבים מחשש ".
צלו של דון פרננדו עם לפיד בוער מופיע ליד קיר המצודה, עליו עלה המלך פאס, והמלך אלפונס והחיילים הפורטוגלים המובילים את טרודאנט, פיניקס ומולה, שנלכדו. צלו של פרננדו מורה לאלפונס על חומות פאס לנהל משא ומתן על שחרורו של הנסיך.
אלפונס מציג את השבויים בפני המלך פז ומציע להחליף אותם לנסיך. המלך מיואש: הוא לא יכול למלא את מצבו של המלך הפורטוגלי, מכיוון שהנסיך פרננדו כבר מת. עם זאת, אלפונס אומר שפירננדו המת מתכוון לא פחות מחיים, והוא מוכן לתת "עבור גופת היופי הצבוע ללא נשמה" - פיניקס. אז התחזית של מגדת העתידות מתגשמת. לזכר הידידות בין מולי לנסיך פרננדו, המלך אלפונס מבקש למסור את פיניקס כאשתו למוליאה. הארון עם גופתו של פרננדו לצלילי צינורות הובאו לספינה.