בתחנת הרכבת גבריאלה פוגשת את אחייניתה זאזי, שעבורה הסכים לצפות במהלך סוף השבוע. ברכבת התחתית, אליה הילדה כל כך רצתה לנסוע, יש שביתה, והם צריכים לחזור הביתה במונית. לאקי הוא חברם גבריאל - צ'רלס. לפני שהם הולכים הביתה, הם אוכלים ארוחת ערב בבית הקפה Pogrebok ליד Turandot ומדו רגליים-ליטל, הממוקם באותו הבית. אחרי הארוחה גבריאלה ואשתו מרסלין הרדימו את זיזי, וגבריאלה עוזבת, כמעט שכחה את השפתון שלה.
בבוקר, תוך ניצול העובדה שהבעלים התמים השאירו את המפתח בתוך חור המפתחות, זזי בורח מיד לרחוב. טורנדוט יוצא לב לכך שהיא יוצאת מדלתות המרתף ורודפת אחריה. ברגע שהוא מדביק את הילדה, היא זורקת התקף זעם, משכנעת את הקהל שנאסף לזעקותיה שטורנדוט הוא פדופיל, ובאטיות נמלטת. כשהוא נשאר לבדו, זזי מנסה שוב להיכנס לרכבת התחתית, אך השביתה נמשכת והכניסה לתחנה הקרובה עדיין סגורה. היא בוכה ללא אנוכ כשהיא יושבת על ספסל. בשלב זה מופיע ח'מיר ומציע לה לשתות בקבוק קוקה קולה באור היום וקהל רב של אנשים, במילה אחת, בלי שום כוונות נבילות. הם יושבים בבית קפה, ואחריו הם יוצאים לשוק הפשפשים, שם קמיר קמיר קונה את זאזי בלוג'ינזה, עליה חלמה מזמן. בארוחת הצהריים מספרת הנערה לח'מיירו כיצד אב שיכור החל לנשק אותה ולפה בכפיות, ובאותה תקופה אמה הופיעה וכחצה את הגולגולת של אביה בגרזן.
אחרי ארוחת הצהריים בבית קפה, זזי מנסה לברוח עם הכחולנים, אך לאחר ריצה הוא מוצא את ח'מיר, שכאילו לא קרה כלום, מסתובב בקרבת מקום. חמיר מאשים את הילדה מיד בגניבה מול קהל צופים, ולוקח אותה הביתה.
בבית, זאזי אומר בשמחה לגבריאל שהוא שוטר מוסווה ורוצה לדבר איתו. חמיר מכחיש את השתייכותו לקציני אכיפת החוק ואומר לדוד שהוא סוחר משוק פשפשים ושזזי גנב ממנו את הכחולים. לאחר מכן ח'מיר מאשים את גבריאל בארגון זנות ילדים. גבריאלה מודה שהיא עובדת כרקדנית בבר לילה להומואים. כשחמיר מתחיל להדוף את מרסלינה, גבריאלה לא עומדת בזה, לוקחת את ח'מיר ליד הצווארון ומנמיכה אותו מהמדרגות.
גבריאלה יורדת למרתף אחרי צ'ארלס, שצריך לקחת את זאזי למגדל אייפל, וכבר יש ח'מיר. ברגשות מתוסכלים, גבריאלה וצ'רלס עוזבים.
מאדו מביא ארוחת צהריים מעבר לסנדלר פודשפה. הוא מתלונן בפניו כי צ'ארלס מתעמק כל הזמן בהודעות נישואין ואינו רוצה לשים לב לרגשותיה כלפיו. "בואו ניפגש במהירות, ממש שם," על מדרגות הטירה, על מדרגות הטירה, "אתה יודע איך השיר מושר?" - היא אומרת ומוסיפה: "עלי להזמין אותו איכשהו לארוחת ערב. אתה חושב שהוא ילך? ", לאחר מכן הוא חוזר למרתף. עוזבים עוקבים מטורנדוט, מנסים לפתוח בשיחה עם פודשפה, הם רבים.
צ'ארלס לוקח את גבריאל וזזי למגדל אייפל. בדרך, זאזי מנסה לברר מה זה "הומוסקסואליות" (היא שמעה איך ח'מיר כינה את הדוד "הומוסקסואליות").
גבריאלה, צ'ארלס וזזי מתפעלים מהנוף של פריז ממגדל אייפל. גבריאלה מצהירה שהוא מסוחרר מגובה ובורח לחכות לחברים למטה. כעבור כמה דקות צ 'ארלס ירד (הם וזזי ניהלו שיחה לא נעימה על "סשןיות" ומושך האטה המודחק של צ'ארלס, ברחו למונית שלו ונסעו. גבריאלה אבודה במחשבה ובקול רם נותנת מונולוג על ארעיות הדברים. במהלך המונולוג מתאספים סביבו תיירים, ומטעים אותו במדריך השני בקבוצתם. כאן מופיע פיודור בלנוביץ '(מכר של גבריאל) ומתחיל לאסוף את קבוצת התיירים שלו באוטובוס לטיול בסנט-שאפל (פנינת האמנות הגותית). תיירים מסרבים לנסוע בלי האליל החדש שלהם, וגבריאלה וזזי מצטרפים לסיור. הילדה מתנגדת לנסוע עם "המזרונים האלה" ואחרי שהאוטובוס נכנס לפקקים, הגיבורים בורחים.
זאזי ממשיך לענות, לצבוט ואפילו להכות את גבריאל בעומק הקרסול, מנסה להבין מה המשמעות של "הומוסקסואל". אצל גבריאל עומד צופה אקראי למתרחש - האלמנה אבותיה. פתאום מופיעה מונית, עמוסת תיירים שהצליחו לנסות את גבריאל בנס. הדוד ממולא במונית, זיזי נשאר עם האלמנה על הספסל. בקריאות האלמנה ניגש קצין משטרה, חבדזאזאד. הם מחליטים לנסוע לסן-שרפל, להציל את הדוד "הגנוב". לאחר מספר ניסיונות לא מוצלחים לעצור מעבר מכוניות, חוויזאזאד בר מזל, ושלושתם נכנסים למכונית שהולכת לסן-שרפל. בדרך הם מתנגשים באוטובוס של פדור בלנוביץ '.
במרפסת בית הקפה שני הארמונות הם מוצאים את גבריאל, שממשיך להטיף לתיירים ובסיום נאומו מזמין אותם לבר ההומו שלהם לצפות במספרו. חוואזאד וא'וווטה נעלמים מחוסר באלימות הקורפוס. הם מסכימים להיפגש אחר כך באולם הבירה הספירואידי לאחר שחוויזאזאד משנה לבגדים אזרחיים. כבר מאוהב בו.
בלנוביץ 'וגבריאלה מחליטים לקחת הימור - במקום המסעדה השיקית שתכננה סוכנות הנסיעות, הובילו את התיירים לארוחת ערב בפאב בשדרות טורביגו, וחלקו את הכסף שנותר. במהלך ארוחת ערב בפאב מצטרפת אליהם אלמנה עם שוטר - במקרה, חוויזאזאד קבע פגישה עם האלמנה במסעדה ממש אליה הגיעו התיירים, גבריאלה, זאזי ובלאנוביץ '.
גבריאלה מתקשרת למאדו קנוקל-בייבי ומבקשת ממרסלינה שתגיע להופעה. מאדו וצ'רלס מחליטים להתחתן כמה דקות לפני כן. "בשביל הזיין שלך עכשיו חוקי," טורנדוט מכריז על הרמת כוסית. גבריאלה מזמינה את כולם לבר הבר הישן שלה.
פודשפה, מדלן, טורנדוט, צ'ארלס והתוכי זלנונד נטענים במכונית ונוסעים לחנות העבוט העתיקה. בכניסה הם פוגשים על ידי שוער, שמתפלא בכנות, "ציפור, גם מה אלה?"
בשלב זה, מרסלינה, אשתו של גבריאל, מתעוררת מהרעשוש ומקשקש המגיע מהדלת הקדמית. נכנס כמיר, שמכריז בפניה שהוא התאהב בה בבוקר ומצפה להדדיות מיידית ממנה. מסתבר שח'מיר וח'וואזאד הם אותו אדם. חמיר מודה שיש לו שמות רבים, והוא אוהב להחליף בגדים ולשחק תפקידים שונים. באותו הרגע, כשהוא מוסח דעתו, מרסלין בורח דרך החלון.
חוואזד התחפש שוב לשוטר והלך לשמור על הגיבורים ביציאה מ"משכן הישן ". תיירים נלהבים נלקחים על ידי בלנוביץ ', צ'ארלס ומדלין עוזבים לבית. גבריאלה, זאזי, פודשפה, טורנדוט, האלמנה אבותיה והצטרפו אליהם בשקט חווזאזאד הולכים לבית הקפה. פודשפה מזהה את ח'מיר בחוויזאזדה. לצרחות הפלוגה מופיעים שוטרים, שמאשימים את הנאספים בגלישה של לונר, הרס הרס והיבבה של חצות. מעט אחר כך מופיע סיור שני עם טנדר, לוקח את הסיור הראשון ואת ח'מיר, לבוש כשוטר.