אירועי הרומן מתחילים בבחינת אנטון ארנשטיין, ברון מלידתו, שהוזמן כרופא לדוכס הגדול ג'ון השלישי. אך כיצד הפך בנו של אציל לרופא במאה ה -15, כאשר "האינקוויזיציה של פרישות עולמיות אלה טוגנו על ידי האלפים"?
הרבה לפני יום זה, ברומא, במהלך טקס הנחת בזיליקת פטרוס הקדוש, הברון הגרמני השפיל ללא ספק את הרופא אנטוניו פיורוונטי. שלוש שנים לאחר מכן, הגורל הביא רופא מוכשר לביתו של המתעלל בשעה, כאשר האדם העיקרי של הסיפור, בנו של הברון, לא הצליח, למרות שהמועד האחרון כבר הגיע, להיוולד. באובססיה לנקמה, האיטלקי דרש מהברון ארנשטיין להישבע שבועה לקשר בין גורל בכור לבין מלאכתו המשפילה של הרופא. הגאון הרפואי פיורוונטי היה התקווה האחרונה של הבעל האומלל, והפחד לאבד את אשתו היפה אילץ את הברון לשבוע. כמה דקות אחר כך נולד בן לגברת ארנשטיין, ובלי לחשוד בדבר, היא נתנה לו את השם אנטון בהכרת תודה לרופא.
שנה לאחר מכן, הורים עם דמעות נתנו לילדם פיורוונטי. הברון השחצן השאיר נטש את בנו לחלוטין - הודיע לילד על מות אביו. אמא, נהפוך הוא, הקדישה את כל חייה לגלות יקרה: אחרי הכל, הוא ביטא בכל מעשיו רגשות מרוממים ואיזה אומץ אבירי. אז, פעם בפראג, תלמידי בית הספר צדו כלבים יהודים. כשראה זאת אנטון מיהר לעבר הכלבים הענקיים, הפיל אותם עם פגיון והכה את ילדי בית הספר.
בשנה העשרים וחמש סיים ארנשטיין הצעיר קורס רפואי באוניברסיטת פדובה, נקמתו של פיורוונטי הייתה מרוצה. אנטון נדד באיטליה, לקח שיעורי אנטומיה מליאונרדו דה וינצ'י. דיוקנו של גיבורנו נותר בתמונותיהם של שליחים שמימיים על קנני האמן, שהיה המום מהקשר על פניו של צעיר בעל יופי רוחני כלפי חוץ. אך באיטליה הנאורה ראה אנטון "מדורות, פגיון ורעל בכל צעד, בכל סלידה, התעללות באנושות, ניצחון האספסוף מטופש וכוח מושחת."
נהפוך הוא, במכתביו של אריסטו פיורוונטי, אחיו של מורו, האדריכל המפורסם, שהיה בחצר נסיך מוסקבה, תוארה רוסיה, מדינה פרועה אך שנולדה מחדש. אולי סופיה פלאולוג הצביעה בפני בן זוגה המלכותי את האמצעים לממש את רעיונות גדולתה החיצונית של העיר, בעוד שבראשה וליבו של ג'ון השלישי היו תוכניות לאיחוד ארצות רוסיות, ואדוני אירופה יצאו לעוקץ בשיחת מוסקבה. וארנשטיין הצעיר, שנודע לבקשתו של האדריכל למצוא את הנסיך רופא, צייד במדינה מעט ידועה, החליט לנסוע לשרוק במוסקובי.
בכניסה מציגה בירת הדוכסות לרופא ערימה של מכוערת של בתים בזיפים של היער ופוגשת זרה שמוגבלת לבואו בשריפת הליטאים המוסכמים. תושבים משתוללים במכשף, ובהתחלה אנטון, שהגיע לשים כמה קרדית באוצר המדעים, צריך להוציא את הקצה מהתוכי של הנסיך ולערוך מופע של מזנון לשפות החצרנים.
יתרה מזאת, הצעירים הבוגדניים רוסלקה וממון יעצו לריבון להכניס את הגבר הלטיני לביתו של מושל סימסק, המכונה הדגם. הוא שונא את הגרמנים המטונפים בכל כוח נפשו הקשה, הוא לא יכול לסלוח להם על המוות שעקף את בנו האהוב לנגד עיני אביו בקרב נגד הלבונים. למושל יש גם בן נוסף, איוואן חבאר-סימסקוי, שמבלה אומץ לב וחיים מרשימים ללא חיים, והבת הנפלאה והאנסטסיה, שהקשיש מגן עליה מעין רעה במגדל. הדגימה מברכת את אריסטו פיו-ראבנטי ובנו אנדריושה, הוטבלו על פי טקס האורתודוקסים, הנודד אתנאסיוס ניקיטין, ומגודר מהאדם האחר על ידי קיר ריק. אבל בתו, שפעם הציצה מהחלון בבאסורמן הנורא, חשה קצת הנאה בפחד הונאה, שמעולם לא חווה.
אריסטו מקבל באהבה את בנו ששמו של אחיו. החולם עצמו, שהחליט על שפת אירופה להקים כנסיה של מרים הבתולה בגודל ענק, הוא היה עד שנסיך מוסקבה שופך אקדחים ופעמונים, שורף לבנה. האדריכל מסייע לאנטון לא לאבד לב בקרב אומת התינוקות. בכל יום המרפא אנטון נכנס לחסדיו של הדוכס יותר ויותר.
על ההכרזה בחלון שלפני ארנשטיין הבזיק מתאר נפלא של פניה ועיניה הלוהטות של אנסטסיה. מאז אותה תקופה, בשמה הוא משבח את הטבע, האנושות, האל.
ג'ון השלישי ממקד את כוחות רוסיה. טבר מפריד בינה לבין אזורי הצפון. על ידי ערמומיות פוליטית וכוח צבאי, ג'ון מתכונן להשמיד את המחסום הזה. הוא מציע להפקיד את הצבא למנצח של נובגורוד, הנסיך חולמסקי. אבל בלילה, אנטון ניצל מהכלא בידי חברו של הדוגמן, כלומר הנסיך ח'ולמסקי, שסירב לצאת נגד מולדתו. אירוע זה מפר את הגבול בבית, שהפריד בין החצי האורתודוקסי לבסורמנים.
נהדר מבקש בקרוב מאנטון לעזור לאהובתו, שהיריבה ניסתה להרעיל. גאידה היפה, פילגשו של אנדריי פליאולוג החלש והמתפאר, ניצלה מכוחם של שיקויים רפואיים. לשם כך, אחיה של הדוכסית מעניק למרפא שרשרת מוזהבת. נזכר באמו המסכנה, אנטון מקבל את המתנה. אך בחג המשתתף בו של פליאולוג המשכרות, מושמעת הארץ הרוסית. כבר סטירה לו; אנטון זורק את ההווה בחזרה לרגליו של הביזנטי האחרון.
לאחר שנודע לו על האירוע, איוון וסילביץ 'מורה לילד ממון לתת לחאבר מאה רובל ולהשתחוות שלוש פעמים לרגליו. ממון שונא את הדוגמן ובני ביתו בגלל הסירוב רב השנים להסגיר את אנסטסיה כבנו. לאחר שהגיע לקבר, הנער, הנורא בנקמה שלו, נותן כסף נסיך ומעליב את האויב. סוואג גורם לממון להילחם עד מוות. ג'ון הורה ל"שדה "לא להיות לפני שהמדפים יחזרו מטבר. בואו נצפה את האירועים: הקרב, כשיקול דעתו של אלוהים, יתקיים, ממון יובס, אך כבר לא ייקח את חיי האויב.
אנסטסיה כבר לא מגינה על עצמה ממה שהיא חשבה בעבר כקסם. עם אנדריושה היא נותנת למכשף את הדבר היקר ביותר שיש לה - צלב חזה: אם היא לובשת את זה, היא תינצל בעולם הבא משרפת זפת. אנטון אסיר תודה על מתנה יקרה, אך מחשש להרוס את נשמת אהובתו בשמצה, הוא מחזיר את האפוד ברוך.
ערב המערכה, מגיע השגריר פרדריק השלישי ניקולאי פופל, בנו המאומץ של הברון ארנשטיין, למוסקבה. הוא הביא את הצעת אדונו לברך את איבן השלישי למלכים. אבל שווה לא מעדיף. לאביר פופל יש פקודה מאביו: להבטיח לריבון שאנטון המרפא ניכס את הכינוי האצילי הריבוני, המפורסם כל כך בגרמניה.
הגיע היום לדבר עם טבר. Voivode Khabar מוביל ניתוק של צופים. התותחים נשלטים על ידי אריסטו. המספר אתנאסיוס ניקיטין מונע בשלשלאות - הוא, יליד טבר, מכיר שם כל שיח. ורופא בית המשפט נצטווה לרכוב על סוס וללוות את הכובש. במערכה ההיא הוא, יחד עם חב'אר, יצליח להבדיל את עצמו בלכידתו של נסיך הטבר. הגיוס שלהם יציל את חורבנה של העיר - גיסו של איבן וסילייביץ ', נסיך טבר, יחמם את שערי העיר בשלווה, הגרמני יחזור מהקמפיין בלבוש רוסי - הוא רוצה להרוויח את אמון הרוסים.
הצבא חוזר למוסקבה בניצחון. אנטון קם לחציו, שומע רשרוש מחוץ לדלת. אנסטסיה! .. היא עצמה הגיעה אליו להתחנן לשחרר אותה מהכישוף ולהיטבל. הוא נשבע שהוא נוצרי שסוגד לקסמים בחטא. לאחר עזיבתה, אנטון חוזר ונדר בנפשו: לא מתוך אינטרס עצמי, אלא מתוך אהבה, עליו לקבל את הווידוי הרוסי, ולא לוותר על ישו, ואז לבקש את ידיה של בת הילדה. אבל שמועה אנושית גורמת לו למהר. אנטון הולך ברגל לכפר לאתוס ניקיטין. הזקן מקשיב לעתירת האורח, מצהיר על נכונותו להיות סבתא ושדכן, וממלא את ייעודו בכבוד: אביו מעניק אנסטסיה לגרמני.
כעבור שעה, מרפא אנטון יוצא למסע חזרה. בשכבת ביצה הוא ניצל מהשודדים על ידי היהודי זכריה, שהוא סייע בעבר להימנע ממוות בפראג.
למחרת בבוקר נענשים כופרים. אירוע אחד מאפיל על אנשי המראה הזה: לפתע סוסו של צארביץ 'קראקאצ'י משליך את הרוכב, בנו היחיד של צארביץ' דניאר. הדוכס הגדול מורה לרופא שלו לרפא את בנו של חברו הטטרי. אנטון מצדיק, אם הוא יתחיל לרפא והם לא יפריעו, הנסיך יהיה בריא. בדעות הקדומות של דניאר, הריבון דורש התחייבות מהרופא. המטרה להיאבק ברוסיה מידי בורות שולטת, ורופא ישר נוהג בשבועה, אך בתנאי שכל הדרישות שלו יכובדו במדויק, ואחד מהבנים הנאמנים של ג'ון ישמור על כך בהיעדר רופא,
קאראקח מתאושש במהירות. הטטרי הגחמני כבר מציב בפני הרופא שלו דרישות לגבי אנסטסיה - קודם הובטח לו. לאחר הוויכוח, אנטון שולח לנסיך תרופה חדשה. בלילה מחליפה הבקבוק הנערה רוסלקה, שהקפידה על הוראות הרופא. למחרת בבוקר, הנסיך הזקן עצמו נותן לבנו שתייה, ואחרי רבע שעה נוספת מת קרקח.
אנטון מושלך לבקתת בית סוהר. הדוכס הגדול של מוסקבה שמר את דברו לדניאר: למרות תחנוני חבריו של אנטון, הוא נותן את המרפא לטטרים שייקרעו לרסיסים. כי אושרו של החתן משלם מוות כואב תמים. אנסטסיה, שנותרה ללא צרה יותר, לא קמה ומניחה את ידיה על עצמה.