מפקד הניתוק הפרטיזני לוינסון מורה למורוזקה המסודרת לקחת את החבילה לניתוק אחר. פרוסט לא רוצה ללכת, הוא מציע לשלוח מישהו אחר; לוינסון מורה בשקט לסודן למסור את נשקו וללכת על כל ארבעת הצדדים. כפור, לאחר שחשב טוב יותר על זה, לוקח את המכתב ויוצא לדרך ומציין שהוא "לא יכול לעזוב את הניתוק" בשום דרך.
אחריה בא הסיפור האחורי של מורוזקה, שהיה כורה מהדור השני, עשה הכל בחייו ללא מחשבה - התחתן ללא מחשבה עם קוצב לב מהלך, שנשאר ללא מחשבה בשנה השמונה-עשרה כדי להגן על הסובייטים. בדרך לניתוק שלדיבה, שם המסדרון והסיע את החבילה, הוא רואה קרב פרטיזנים עם היפנים; פרטיזנים בורחים ומשאירים ילד פצוע במקטורן עירוני. פרוסט מרים את הפצועים וחוזר לסגל של לוינסון.
לפצועים קרא פבל מכיק. הוא התעורר כבר במרפאת היער, ראה את ד"ר סטשינסקי ואת האחות וריה (אשתו של מורוזקה). להכין חרב. ברקע "מכיק" מדווח כי כשהוא חי בעיר רצה מעשי גבורה ולכן הלך לפרטיזנים, אך כשהגיע אליהם הוא התאכזב. במרפאה הוא מנסה לשוחח עם סטשינסקי, אך לאחר שנודע כי מכ'יק היה קרוב בעיקר עם המהפכנים הסוציאליסטים, לא היה נוטה לדבר עם הפצועים. פרוסט לא אהב מיד את החרב, לא אהב את זה אחר כך, כשפרוסט ביקר את אשתו במרפאה. בדרך לניתוק, פרוסט מנסה לגנוב מלונים מיושב ראש הכפר Ryabets, אך, שנתפס על ידי הבעלים, נאלץ לפרוש. ריבאץ 'מתלונן בפני לוינסון, והוא מורה לקחת נשק ממורוזקה. לערב נקבע כינוס כפרי לדון בהתנהגות המסודרים. לוינסון, לאחר שהתנגש בין האיכרים, מבין סוף סוף שהיפנים מתקרבים והוא צריך לסגת עם הניתוק. בשעה שנקבעה נאספים הפרטיזנים ולוינסון מבהיר את מהות העניין ומזמין את כולם להחליט כיצד להתמודד עם פרוסט. הפרטיזן דובוב, כורה לשעבר, מציע לגרש את פרוסט מהניתוק; הייתה לכך השפעה על פרוסט שהוא נותן את דבריו שהוא כבר לא יבייש את התואר הפרטיזני וכורה לשעבר. באחת הנסיעות למרפאה, מורוזקה מבין שאשתו ומכיק ניהלו מערכת יחסים מיוחדת כלשהי, ומעולם לא קינאה בווריה, הוא חש כעס גם על אשתו וגם על "בנו של אמו", כמוהו מתקשר למכיקה.
במנותק, כולם רואים את לוינסון כאיש של "זן מיוחד וסדיר". נראה לכולם שהמפקד יודע הכל ומבין הכל, אם כי לוינסון היה בספק והיסוס. איסוף מידע מכל עבר, המפקד מורה על הניתוק לסגת. החרב המוחזרת מגיעה לסגל. לוינסון הורה לתת לו סוס - הוא מקבל את "הסוסה הדומעת, האבלה" זיוחא; מכיק נעלב לא יודע להתמודד עם זיואה; מבלי לדעת כיצד להסתדר עם הפרטיזנים, הוא לא רואה את "המעיינות העיקריים של מנגנון הניתוק". יחד עם בקלנוב הוא נשלח למודיעין; בכפר הם נתקלו בסיור יפני והרגו שלושה בדו קרב יריות. לאחר שגילו את הכוחות העיקריים של היפנים, הגששים חוזרים לסגל.
הניתוק צריך לסגת, צריך לפנות את בית החולים, אך אינך יכול לקחת איתך את פרולוב הפצוע אנוש. לוינסון וסטשינסקי מחליטים לתת לחולה רעל; חרב שומעת בטעות את שיחתם ומנסה לעצור את סטשינסקי - הוא צועק עליו, פרולוב מבין שמוצעים לו משקה, ומסכים.
הניתוק נסוג, לוינסון במהלך הלילה הולך לבדוק את השומרים ומשוחח עם החרב - אחת מהזקיף. מכיק מנסה להסביר ללווינסון עד כמה הוא (מכ'יק) נמצא במנותק, אך למפקד יש את הרושם שמכיק הוא "בלגן בלתי עביר". לוינסון שולח את בליזארד לסיור, הוא מתגנב בכפר בו ניצבים הקוזקים, עולה לחצר הבית בו מתגורר ראש הטייסת. הוא התגלה על ידי הקוזקים, הכניס אותו לאסם, למחרת בבוקר נחקר ונלקח לכיכר. הנה, אדם באפודה ניגש קדימה, מוביל ביד רועה מבוהל שאליו מטאליצה השאיר סוס יום קודם ביער. בוס הקוזאק רוצה "בדרכו שלו" לחקור את הילד, אך בליזארד ממהר לעברו בניסיון לחנוק אותו; הוא יורה וסופת השלג מתה.
טייסת הקוזקים יוצאת לדרך, הפרטיזנים מוצאים אותה, מארבים אותה ולקחת את הקוזקים לטיסה. במהלך הקרב הם הורגים את הכפור כפור; לאחר שכבשו את הכפר, הפרטיזנים, בהוראת לוינסון, ירו באדם באפוד. עם שחר, פרשים אויב פונים אל הכפר, ניתוק לוינסון הדליל נסוג אל היער, אך נעצר, כיוון שקדימה מסתערה. המפקד מצווה לגלגל את הביצה. לאחר שחצה את השער, ניתק הגשר לגשר, שם הקימו הקוזקים. החרב נשלחת לצפות, אך היא, שהתגלתה על ידי הקוזאקים, חוששת להזהיר את הפרטיזנים והריצות. ברכבו אחריו, פרוסט מצליח לירות שלוש פעמים, כמוסכם, ומת. הניתוק ממהר לפריצת הדרך ומותיר תשע עשרה אנשים.
