לטאות דנות כי בגבעה קסומה הם נערכים לפגישה של אורחים אצילים. כשנפתחה הגבעה, הגיחה ממנה פיית יער ישנה, שלבשה מצבה לב לב ענברי. היא ביקשה מהקוזודוי להפיץ את ההזמנות: לנשף גדול - כולם, אפילו אנשים, אם הם מדברים בחלום או עושים משהו אחר "בחלקנו", אלא רק לדעת במשתה, כי הם ציפו לטרול נורווגי ישן עם בנים, למענם זה היה אמור לחלק שתי בנות של מלך היערות, ואלו "שלא חונכו טוב". כשהגיעו לנשף, הבנים הראו מיד את "נימוסיהם הטובים": האנשים הגסים גידלו את רגליהם על השולחן, הורידו את מגפיהם והושיטו לגבירות להחזיקם.
לאחר הריקודים החלו חתן הכלות: הבת הצעירה, שהכניסה את פיתתה לפיה, הפכה לבלתי נראית, אך הטרול לא רצה אישה כזו לא לעצמו ולא לבניו; השנייה הצליחה לצעוד לידה, כאילו הצל שלה; השלישי בישל היטב; הרביעי שניגן בנבל גרם לה לעשות מה שהיא רוצה ... ואז הבנים השתעממו ועזבו. החמישית למדה לאהוב את כל הנורבגים, השישי סירב להופיע, והשביעי ידע לספר סיפורי אגדות - טרול הדוברפיל עצמו נישא לה.
בינתיים, הבנים כיבו את האורות הנודדים, נערכים לתהלוכה החגיגית וסירבו להתחתן - הם אהבו להשתעשע יותר. לאחר זעקת התרנגול הגבעה נסגרה; הלטאות שוב זחלו לאורך העץ ושוחחו על הכדור עם התולעת (הם אהבו את הטרול, הוא, המסכן העיוור, בנים).
