בתחילת הסיפור, הסופר מגהה את מלך הודו, אבנר, ומכניס את עושרו, כוחו, יכולתו הצבאית; אבנר הוא גופו בעל מראה יפה, יפה תואר בפניו, אך, למרבה הצער, פגאני. לאבנר אין ילדים (לא דווח על אשתו כלום) וזה מעציב אותו. אך לבסוף, נולד בן למלך - יואשף. בנוגע לאירוע המיוחל, אבניר מארגן חגיגה גדולה, ובו בפרט חמישים וחמישה "בעלים נבחרים" הולכים להתכנס - מדענים "מהכדים" "הכוכבים", כלומר אסטרולוגים. הם חוזים שיוסף יהיה נוצרי והוא נולד לא לממלכת אבנר, אלא למען אחת אחרת, טובה יותר. במקביל, המחבר משווה את "ספר הכוכבים" הפגאני עם הנביא המקראי ורלאם - ההשוואה מוצדקת מנקודת מבטו של מחבר אדוק, מכיוון שהתחזית מתייחסת לעתידו הנוצרי של יואש.
כשהוא שומע את נבואתם של "נוטלי הכוכבים", אבנר מעציב ומחליט להגן על בנו מפני גורל חזוי. לכן יוסף מבלה את תחילת חייו הרחק מסבל ומחלות העולם - בארמון מיוחד שאביו בונה, מוקף על ידי
משרתים יפים וצעירים. אבנר מעניש את המשרתים כדי להגן על יוסף, ובעיקר לחשוש מהנזירים. שנאתו של אווניר כלפי הנזירים אותם הוא מייסר ללא רחם וממית את מותו מונעת לא רק מהשקפותיו הפגאניות של המלך, אלא גם מסיבות אישיות: מיטב כבודו של אבניר הופך להיות נזיר, השיחה של אבניר עימו היא למעשה הדיאלוג הראשון על האמונה איתה שופע הסיפור.
בנוסף לדיאלוגים, הסיפור מלא במשלים ותכלילים עלילתיים, המתקרבים לז'אנר המשל. אז בהמשך "סיפור" מתואר כיצד נער זקן מסוים מוצא, להיות עם המלך בציד, אדם עם רגל פגועה ומציל אותו, לא סומך על תגמול. אדם זה מתגלה כמיומן בניהול נאומים ("נעים של הפועל") המגיע לתועלת הנוער בעתיד: אבנר הערמומי, לאחר שהנחיל את סביבתו, מתחיל לחוות את הנער, חושד כי החליט לתפוס את מקומו. אדם שנמצא בציד מלמד את הנער ללבוש חולצת שיער ומופיע באבנר כדי להראות שהוא לא צריך כוח ארצי
זה משכנע את אבנר בתמימותו של משרתו הזקן, עם זאת הוא ממשיך לרדוף את הנזירים ואף שורף שניים.
יואשף משיג הצלחה רבה בלימוד, לומד את חוכמת "המדינה האתיופית והפרסית", הופך להיות יפה ואינטליגנטי, נבדל על ידי צניעות רוחנית. אבנר אוהב מאוד את בנו, ויואש עונה לו אותו דבר. אך המאסר לא יכול להימשך לנצח, ויואשף מבקש מאביו רשות לצאת מחוץ לחומות הארמון, שם, זמן קצר לאחר פיקוח על משרתים, הוא רואה שני אנשים עיוורים, אחר כך שני מצורעים, ואז זקן מדוכא. מה שהוא רואה גורם לנסיך לחשוב, שקובע מראש את המרתו לנצרות. עד מהרה הופיע המורה ורלאם בחייו.
עוד לפני הופעתו של ברעם, הכותב מדווח כי מי שמצליח להסתתר מרדיפות המלך האלילי אינו עושה זאת על מנת להימנע מסבל, אלא נכנע לרצון אלוהי.
ככל הנראה, ורלאם מתייחס גם לזה. לפני שנפגש עם יואש, ורלאם גר בארץ סנריס, הוא חכם, והסופר לא יכול לומר דבר על מקורו. ברעם עצמו מדבר על גילו הרבה יותר מאוחר אל יואש: הוא בן שבעים, אך הוא מאמין שהוא בן ארבעים וחמש, מכיוון שרק התקופה הזו הוא חי ללא חטא ולא פיתה על ידי היופי של העולם
ברגע שוורלאם מקבל התגלות מלמעלה ומצביע על בנו של המלך. ורלאם מתחפש בבגדים ארציים, עולה על סירה ומגיע לממלכה ההודית. שם, כשהוא מתחזה לסוחר, הוא מציע פנינה מסוימת ל"מזין "של יוסף. "המזין" חדור כבוד לוואראם ("אני רואה שחיית ומתמלאת בתודעה") ומאפשר לו ללכת לנסיך. כשהוא מכיר את יואשף, מנבא לו בלעם שהוא "יהיה כמו אבן זוהר", ותפקידו, ברעם, הוא ללמד את יוסף. כל ה"סיפור "כולו מתאר את התהליך של לימוד יואש את האמונה הנוצרית. ברעם מפרט בפירוט את יסודות הנצרות לתלמידו, מכין את יואש למיצג הנזירות והמדבור, לא בלי סיבה שהוא מספר לו (לא בבת אחת) על אנתוני הגדול, מייסד הנזירות.
מעין שלבים המציינים את עלייתו של יואשף תחת הנהגת ברעם לגבהי האמונה יכולים לשמש כמשלים, שמסופר מדי פעם על ידי ברעם.
יואש לומד תשעה משלים מברעם, מהם אחד הבשורות. משל הבשורה על הזורע, איתו מתחיל ורלאם, הוא מצד אחד מכין את יואש לאימוץ הנצרות, ומצד שני מראה כי יואשף מוכן לצעד זה (כמו גרגר שנפל לאדמה פוריה).
לאחר שברעם מספר את המשל על צינור המוות וארבעה ארונות: מלך מפואר מסוים רכב פעם אחת על מרכבה מוזהבת מוקפת על ידי שומרים. הוא פגש שני אנשים, לבושים בבגדים קרועים ומותשים מהצום. כשראה אותם, המלך ירד מהמרכבה, השתחווה וחיבק אותם באהבה. הסוויטה נפגמה בהתמרמרות על מעשהו המוזר של המלך, האצילים שכנעו את אחיו של הצאר לספר לצאר כדי שלא יזניח את גדולתו של הצאר. המלך ענה לאחיו במשימה שלא הבין - בבוא הערב שלח המלך אל דלת הבית בה גר אחיו "צינור מוות", שבמלכותו הודיע על גזר הדין. האח, בילה לילה ללא שינה, בבוקר, בגלימות אבל, הופיע עם משפחתו בפני המלך. המלך אמר לו: "אם היית חושש כששמעת את צליל החצוצרה, אף על פי שאין כל אשמתך, איך היית יכול לזלזל בי, לברך את" מבשר אלוהי "? לאחר מכן הורה המלך להכין ארבע קשתות מעץ, להזהיב שתיים מהן, ולכסות את שתיהן הנותרות בזפת ובזפת. עצמות מוכתמות הונחו בקשתות מוזהבות, ותכשיטים, שנמרחו בעבר בקטורת, נמרחו בזפת וזפת ונמרחו בזפת ובזפת. המלך הציע לאצילים את המלך שניים מהקשתות הללו. אלה בחרו מוזהבים. כאן הרשיע אותם המלך, והוכיח כי הדימוי החיצוני יכול להונות. "אז הצאר התבייש באצילים שלו ולימד אותם לא להוליך שולל על ידי הנראים, אלא לשמור על הרציונליות" (תרגום מאת I. N. Lebedeva).
יתר על כן, בתורתו של יואשף בלעם כולל משלים על הזמיר, על החייזר, על שלושה חברים, על המלך במשך שנה אחת, על המלך ויועץ סביר. משל ורלאם "על הצעיר העשיר ובת העניים" מעניין בכך שסיפור האהבה מופיע אצלה, גם אם בקצרה: במשל מסופר כיצד האב חזר לבנו יופי אצילי ועשיר. הצעיר לא רצה להתחתן איתה, מכיוון שהוא ראה בנישואין "דבר מגעיל", ועזב את אביו. בביתו של זקן אומלל, הוא פגש בחורה שהדהימה אותו עם הדיונים העמוקים שלו על החיים, על עושר רוחני ועל יחסו של האדם לאלוהים. המשל מתאר את הצד הרוחני של האהבה: גבר צעיר "התאהב בה (ילדה מסכנה. - או. ג.) מסיבה ואדיקות." הצעיר מתוגמל במלואו על בחירתו: הזקן העלוב מתגלה כאיש עשיר להפליא. עם זאת, משמעות המשל היא מעבר לתחום הנושא המיידי שלה: שני דרכים עומדות לפני האדם - רכישת טובין ארציים, מתכלים וחולפים, או רכישת עושר רוחני; יופי ארצי ויופי רוח. עדיפות כמובן לאחרון.
המשל האחרון שברעם מספר ואשר מעיד כי יואשף כבר מוכן לתכנית הנזירית הוא משל הזויות. תוכנו כדלקמן: אדם אחד האכיל פסל בר. כשגדלה היא השתוקקה לחופש, ופעם, כשראתה עדר נוזלים, היא רעה איתם זמן מה, חזרה הביתה ללילה, וכשהעדר התרחק רחוק, עקבו אחריו הענבים. המשרתים ראו את זה, רדפו אחרי העדר, אותו הרגו, אותו הם פצעו, והגזע ננעל בבית. במקרה זה, מסביר ורלאם, לא משנה איך אותו דבר קרה עם הנזירים, אם יואשף יצטרף ל"עדרם ", כמו זוב שגדל בשבי.
המחבר מושך כל העת את תגובתו של יואשף לדברים שברעם אמר: הנסיך רוצה לראות את הזורע משל משל הבשורה, אחרי משל החצוצרה והזמיר, הוא מוכן להיטבל, ואחרי משל הקמאה הוא כבר מבקש טבילה; הוא ממש אוהב את המשל של זר.
ברעם גם מבשר שיוסף יהיה "הורה להורה", אשר מאוחר יותר מתגשם כאשר יואש מטביל את אביו.
בתוך כך, אבנר מתחיל במורת רוח לשים לב שבנו יואש נמצא בצער, המשרת זרדן מודה כי הגורם לצער הוא האמונה הנוצרית, שהנסיך קיבל בחשאי בזכות הנזיר ורלאם שהתגנב אליו במסווה של סוחר. אבנר קורא לארכיה (הכבוד השני אחרי עצמו והיועץ הראשון), והוא מציע לקרוא לכינוי הנזיר הפגאני נהור, שבמסווה של ורלאם עליו להתווכח עם חכמים פגאניים ולגלות בפני כולם את חולשת האמונה הנוצרית. בזמן שמכינים סכסוך, אבנר שוב מייסר את הנזירים.
אבנר מנסה לשכנע את בנו לוותר על הנצרות, הוא עדין וחיבה אליו, מה שלא מונע ממנו לומר ליואשף שהוא לא היה נולד טוב יותר מאשר התנצר.
בפרק עם נהור, יואש, שלמד מחשיפת תוכניתו של אביו, פועל בצורה חכמה ובגנבנות: הוא מפחיד את החכם הפגאני עד כדי כך שהוא, למרות חרדתו מפני אבנר, נשא נאום להגנת הנוצרים (מחבר הסיפור מכניס את "התנצלות" לפיו של נהור אריסטייד - אנדרטה של ספרות עתיקה מאוחרת). הודות ליואשף, נהור מומר לנצרות.
לאחר נאומו של נהור, אבנר זועם, אך גם בספק, בהמשך הוא שואל את הקוסם פבדה, בו עדיף להאמין לאלוהים?
דיאלוג מתקיים בין אבנר לפבדה, בו פודה מרגיע את אבנר ואומר שנוצרים יובסו באופן בלתי נמנע, אליו מתלונן אבנר שאמנם עובדי האלילים מובסים, והנוצרים מנצחים. פבדה מייעצת לאבנר לערוך סעודה גדולה שתעלה את רוח העם, ב"החג הרע "מבוצעת הקרבה (של אנשים ובעלי חיים), לאחר שהפוידה שעבדה מייעצת לאבנר להקיף את יואש עם נשים יפות כדי להפנות אותו מהנצרות.
כדי להפוך את זה לשכנע יותר, המכשף מספר לאבנר את המשל על הבן המלכותי ואהבת הנשים. תוכנו כדלקמן: מלך מסוים לא היה מרוצה מכיוון שלא נולד לו בן. לבסוף נולד לו בן, והמלך שמח בכל ליבו. אבל הרופאים אמרו לו שאם בנו יראה את השמש או האש במשך עשר שנים, הוא יהיה עיוור. לאחר ששמע זאת הורה המלך לגלף מערה בסלע ולסגור את הנסיך שם יחד עם "האכילים" שלו.
בתום עשר שנים הוצא הצארביץ 'מהמערה, והצאר הורה להראות לו גברים, נשים, זהב, כסף, תכשיטים, מרכבות ועושרים אחרים. כאשר הנסיך שאל איך קוראים לכל אותם פריטים, ענו לו עובדי המלוכה בפירוט. הנסיך שאל גם על נשים, ו"הסייף "המלכותי ענה לו בשמחה כי מדובר ב"שדים שמפתות אנשים". לב "נשמת המוח" אהב את אהבת הנשים יותר מכל דבר אחר. אז יואש, משכנע את אבנר פבד, ישכח מכל דבר, ברגע שיחוש תשוקה בשרים.
פודה שולח ליואש רוח רעה, כך שהוא מלבה אותו באהבה נשית. יואש מתנגד בהצלחה להתעלמות של פודה, מסרב לאהבה נשית, אם כי ברגע כלשהו יואש מוכן לציית לה, במיוחד כאשר הבחורה שמשכה את תשומת ליבו מציעה להציע איתה את הלילה, והבטיחה כי בתנאי זה היא תהפוך לנוצרית.
הצארביץ 'מהסס, מתפלל בלהט ואז נשלח אליו חלום מלמעלה. הוא רואה שמישהו "מפחיד" לוקח אותו למקומות שמעולם לא ראה מעולם. סביב - פאר הטבע, ובאמצע - כסא יקר, האור יורד מלמעלה, הוא רואה לוחמים מכונפים שרים שיר שהאוזן האנושית מעולם לא שמעה, וקול נשמע שאומר שהיא עיר הצדיקים. יואש, כשהוא מאופק ביופי, מבקש להשאיר אותו בעיר יוצאת דופן, אך קולו מנבא שכעת אי אפשר עבור יואש, אך בעתיד, לאחר שהרוויח עבודה רבה, הוא יגיע לכאן. לאחר שיוסף נמצא את עצמו במקום חשוך שאין בו יופי, הוא רואה תנור בו הם נשרפים באש, והוא שומע קול שאומר שזה מקום לחוטאים. המום ממה שראה, לא הצליח לשכוח את היופי של העיר, יוסף חולה. עכשיו היופי של הילדה נראה לו מגעיל. פודה כועס על הרוחות הכפופות לו: "האם אתה כל כך חלש, מקלל שאתה לא יכול להתגבר על נער אחד?"
לאחר מכן, בין פודה ליואשף, בנוכחות אבנר, מתפרצת מחלוקת על אמונה שבסופה יואש מכנה את פודה חמור מכיוון שהוא מסרב לחכמה הגבוהה ביותר. המחבר מתאר את התבוסה של פבדה במשך זמן רב ובהנאה לכאורה. פודה לא רק מסרבת ל"אליליות "(פגאניזם), אלא שורפת את כל ספרי הקסם שלה ופונה לנצרות.
לאחר שניצח את פבדה, יואש לוקח מחצית הממלכה שאבנר מעניק לו. ושוב, הנצרות מנצחת: חצי מיוסף פורח, ומחציתו של אבנר פוחתת - כולם רוצים להיות נושאים של יואשף
לאחר זמן מה, כשהוא רואה כיצד כולם שואפים ל"ממלכה הנוצרית "של יואש, אבנר כותב לו" בישוף ", שם הוא מתחיל לחזור בתשובה על פגאניזם שלו. עד מהרה, סוף סוף התגייר אבנר לנצרות, ביצע מספר מעשים טובים. הוא נטבל על ידי יואש (הבן הופך לסנדק של אביו), ואבנר מעביר את כל הכוח המלכותי לבנו. כשאבנר נפטר, יואש קובר אותו בגלימות עונשין. אבל יואש עצמו לא נשאר מלך זמן רב - לבוש בחולצת שיער, שהותיר על ידי ברעם, הוא עוזב את הממלכה, והבין שמעכשיו עליו לבצע את הישגיו במדבר. הוא מבלה שנתיים בחיפוש אחר ורלאם ולבסוף מוצא אותו. בתחילה ורלאם לא זיהה את תלמידו: הוא השתנה כל כך במראהו ואיבד את יופיו של נעוריו. המורה והתלמיד משוחחים זמן רב, ואז צמים שנים רבות ומבצעים יחד את הישג המדבור.
לפני מותו פונה ברעם ליואשף בנאום ממושך, ובו, בפרט, הוא אומר שהגשים את כל מה שנועד לו מלמעלה. ברעם הוריש ליואשף לקבור אותו ולהמשיך במאבק בפיתויים ובפיתויים.
הפעם האחרונה שיואף מדבר עם מורו בחזון שקורה לו בקבר ורלאם, כאשר הנסיך לשעבר רואה כמה בעלים מפחידים הנושאים כתרים יפים. הכתרים, כפי שמסבירים אנשי יוסף, מיועדים לו ולאבנר. יואש לא מבין מדוע מקבלים את אותם כתרים לאחר שניהל חיים כה צדיקים, ואביו לכאורה לא כל כך צדיק. הופעתו של ברעם נוזף בתלמידו בגאווה, ויוסף, מבין את חוסר החוקיות של התמרמרות שלו, משפיל את עצמו ומבקש מוולאם סליחה. ברעם גם מכריז בפני יואש כי בבוא העת שהוא ימות, תהיה לו אותה תהילה ואותה שמחה ואז הם לא ייפרדו. יוסף מבלה 35 שנה במעללים, צום מסוים קובר אותו, שהראה פעם ליוסף את הדרך לברעם. לאחר מותו של יואש, רכישת שרידים ריחניים מתרחשת.