: אמן קרקס אבוד שומר על כלב אבוד. הוא מתחיל לאמן את הכלב, אך בהופעת הבכורה נפגש קשטנקה עם הבעלים לשעבר ועוזב איתם.

קשטנקה - כלב אדום וצעיר, חוצה בין תחש לבין שקע - נודד ברחוב ומנסה למצוא את אדונו. בעליו, הנגר לוקה אלכסנדרוביץ ', נעלם והחיה לא יכולה לתקוף את עקבותיו.

כשחושך לחלוטין, קשטנקה הבוכייה נרדמת סמוך לכניסה. היא מתעוררת ממכת הדלת שנפתחה. האדם שפתח את הדלת קורא לכלב לביתו, שם הוא מאכיל אותו ומעניק מזרן קטן ללינה. אז לקשטנקה יש בעלים חדש.

מתעורר, קשטנקה מתחיל לחקור את ביתו החדש. אחת הדלתות חושפת חדר קטן עם טפטים מלוכלכים. בחדר זה הכלב נתקל באווז וחתול. הם מתחילים לחשוף עליה. יש קטטה קטנה, כתוצאה ממנה קשטנקה מקבלת כפה על הראש מהחתול, ומקור מהאווז עם מקור מאחור. ההפרעה מסתיימת על ידי מארח המופיע פתאום. בפיקודו, החיות נרגעות ותופסות את מקומן.

מעט אחר כך גבר חוזר ומביא דבר מוזר בצורת האות P, על הכביש בו תלוי פעמון וקשור אקדח.בפיקודו של אדם, אווז איוון איבנוביץ 'מתחיל לבצע טריקים שונים, שהכלב מוקסם מהם. ואז הבעלים מתקשר לחברוניה איבנובנה, וחזיר שחור, מכוער מאוד וטוב לב מופיע בחדר. הטריק הבא שנקרא "הפירמידה המצרית" מבוצע על ידי האווז יחד עם החזיר והחתול פדור טימופייביץ '. מרגע זה קשטנקה מתחילה להתגורר בחדר זה בחברתם של איוואן איבנוביץ 'ופדור טימופייביץ', ואילו הכלב עצמו מקבל שם חדש - דודה.

חודש עובר. הבעלים אומר שהגיע הזמן ללמוד ממנה. הוא רוצה להפיק אמן מכלב. השיעורים מצליחים, קשטנקה עושה בקלות כל מה שהם רוצים ממנה. אדם מרוצה חוגג את כישרון המחלקה החדשה שלו.

ערב אחד, קשטנקה מנסה לישון, אבל אז אווז זועק. הבעלים בא, ומסתבר שסוס צעד על אווז במהלך היום. איוון איבנוביץ 'גוסס. מות אווז מאוד מתסכל עבור אדם, ודמעות עולות בעיניו. הדודה ופיודור טימופייביץ ', מבלי להבין דבר, נאחזים באיש.

ערב משובח אחד, הבעלים לוקח איתו כלב וחתול. הוא מבין ששום דבר לא חוזר על עצמו, ומוכן מראש לכישלון. אדם מביא בעלי חיים לקרקס, שם הוא עצמו עובד כליצן תחת שם העט מר ז'ורז '. בחדר ההלבשה הוא מחליף לתלבושת ליצן, מכניס את החתול והכלב למזוודה ונכנס לזירה. המצגת מתחילה.

מר ז'ורז 'מורה לכלב לשבת, שהיא עושה, ומזמין את פיודור טימופייביץ' לרקוד, ואז הליצן מתחיל לנגן במקטרת, וכלב מקבל את התפקיד של זמרת המייללת לליווי שלה. במהלך תו גבוה במיוחד בקרב הקהל, מישהו מתנשף בהפתעה. זהו הבעלים לשעבר של לוקה אלכסנדרוביץ 'עם בנו פדיושקה.הם מתחילים לקרוא לקשטנקה בשם ישן, והיא רצה אליהם.

אחרי חצי שעה, קשטנקה הולכת ברחוב בשביל אדוניה הישנים, מהם היא מריחה כמו דבק ולכה.