מפקד הטאנג ג'אנג שוא-גוי שולח את פקודיו, הטורקי אן לו-שאן, נגד החתן. ג'אנג שולח אותו לבירה. הקיסר שואנזונג נלהב מהפילגש הצעיר יאנג גויפי ואדיש לאנשי הממשלה. למרות האזהרות של ג'אנג צזיו-לינג המכובד, הוא לא רק מציל את חייו של אנוו, אלא גם מאפשר לגויפי לקחת אותו ל"בניו המאומצים ". עם זאת, השר הראשון, יאנג גואו-צ'ונג, אחיו של החביב, מבקש לשלוח את אניה לאחת מהמשמרנים. אנ, שהצליח לנהל רומן עם גויפי, נשבע נקמה.
ביום השביעי של הירח השביעי, כאשר, על פי האגדה, האורג השמימי מתפתל עם הרועה, החגיגות המשמימים עם הריבון בארמון אריכות הימים. הוא נותן לה סיכה מוזהבת וארון יקר ומושבע אהבה נצחית.
לואן-שאן מוביל את צבאו לבירה, לכאורה במטרה להציל את הקיסר מעובדים זמניים לא ראויים. הקיסר עם מוזיקאים מגיע לפארק הארמון - גוויפי מתכוון לבצע את ריקוד בגדי הקשת. שליח מיוחד מסצ'ואן מביא את פירות הליצ'י האהובים עליה. גויפי רוקד, הקיסר באקסטזה. אך לי לין-פו המכובד מדווח על גישת המורדים. חיל המצב של הבירה הוא קטן, לי משכנע את הקיסר לעזוב לסצ'ואן. הוא נאלץ להסכים.
הריבון יוצא למסע בליווי מקורביו והצבא בפיקודו של צ'ן שואן-לי. לאורך הדרך, הוא רואה לראשונה כמה אנשים גרועים. לבקשת האיכרים הוא עוזב להגנתם חלק מהצבא, ובראשם יורש העצר. עם זאת, הניתוק שליווה את הריבון סירב להמשיך הלאה עד שיסיים עם האנשים הלא ראויים המקיפים את כס המלוכה. הקורבן הראשון נופל על ידי יאנג גואו-צ'ונג. אך החיילים אינם מרוצים, ובאמצעות חן הם דורשים את ראשי הגויפים. הקיסר נאלץ לציית - גאו הסריס נותן לה חוט, והיא מתאבדת. הצבא רומס את גווייתה וממשיך בדרך. הקיסר מוכת צער.
המרד מדוכא. ז'ואנזונג, מתנער על כס המלוכה, שורד ימים בודדים בזיכרונותיו של יאנג-גויפי, מבלי להוריד את עיניו מעל דיוקן. הוא נשכב למנוחה - היא מופיעה בחלום ... ומחוץ לחלון, גשם דופק על עלי עץ דולב (זה שתחתיו נשבע מאוהב), והשכנוע של גאו הסריח הוא לשווא - צערו של הקיסר הזקן הוא אינסופי, כמו גשם סתיו.