בקצה היער, מול הטחנה, הטוחן טדאדוס טוחן טחנת רוח לתיקון הטחנה. הוא דן באמונות טפלות של אנשים שמשוכנעים שאף טחנה לא תוכל לעמוד בלי מכשף. אבל הוא עצמו נולד וגדל בטחנה ולא ראה אפילו בראוניז אחד. ובכן, אם משהו צריך להיחשב כישוף, אז זה רמאות ורמאות.

מראה פילימון - החתן של אנני, בתו של האיכר אנקודין, מבקש מהטוחן להפריע לסוסים החסרים. הטוחן, הצפוי להמתנה, מבטיח למלא את הבקשה, אך דורש תשלום מראש. לאחר עסקה ארוכה, הטוחן מסכים להתפתל ואומר לפילימון שלוש פעמים להסתובב בשמש, ואז פעם אחת נגד השמש ולעלות לעץ. לסיכום, הטוחן עיפף את פילימון בממחטה ומורה לו להמתין לשובו, מבלי לענות לשאלותיו של איש. הוא מצייר מעגל סביב פילימון עם גיר וצעד לאחור.

פילימון שהתרסק מעודד את עצמו בשיר. הטוחן מוציא את אבני הריחיים, ומסובב אותם ליצירת רעש, משליך לחשים. פילמון מפחד עוד יותר, ורועד, לופת את העץ. במשך זמן מה הטוחן מטיל לחשים בנימת מבשר רעות, שלאחריה הוא מתיר את עיניו של פילימון ומרגיע אותו.לשאלתו של פילימון לגבי סוסים, הוא מרמז מספר פעמים לתשלום, ואחרי שקיבל את הכסף, מרגיז את העובדה שהסוסים לא יחזרו.

כשהוא מתבונן בכף ידו של פילימון, הטוחן, שחש זה מכבר את מצבו הנפשי, מדבר על רועש שמציק לו ואומר לו לספר הכל בלי להסתיר. פילימון מדבר על רצונו להתחתן עם אנני, שמקורה על ידי אמה - "צאצאים אצילים", לפי פילימון. ואם אבי אַניוטה הוא איכר ורוצה להביא חתן, האם היא בן אצילי. מילר מבטיח להסדיר את העניין, שבשבילו הובטח לו "רבע שיפון טוב". מילר ופילימון, מרוצים זה מזה, הולכים לבית המרזח כדי לציין את החוזה.

אנודה יוצאת מחצר האיכר פילימון. אנני, מפחדת מהוריה ונבוכה, מנסה לעזוב, אך הרצון להישאר מעצמות, והיא נעצרת. פילימון, רואה את חוסר החלטיות שלה, מתעצבן ומוכיח אותה בגלל זה, אומר שיש יותר יפה ממנה והוא לא ירדוף אחריה. אניוטה, שפילימון אוהב, ניגש אליו באטיות ומתחיל שיחה. לשאלת פילימון, מדוע היא לא מגיעה למפגשים, אניוטה מתלוננת על אמה שלא נותנת לה לצאת מהבית. פילמון מרגיע אותה ומבטיח שהם יתחתנו בקרוב.

הטוחן השיכור שהופיע נראה נרגז על אניוטה, מכיוון שהוא מפריע להסברם עם פילימון. פילימון, להיפך, מרגיע אותה שבעזרת הכוחן הם יכולים לשחק חתונה. מופיעה מרחוק, אמה של אנני, פטינה, מאלצת את הטוחן ופילימון להסתתר מפניה מאחורי חצר האיכר. פטינה נוזף באיוטה על בטלה ומניע אותה לעבודה.אניוטה נוזלת באמה, מכיוון שבנות אחרות הולכות, והיא עדיין בעבודה, אך היא עוזבת בצייתנות.

מילר שואל בבית פטינה. היא מזמינה אותו ומאזינה לקסם הטוחן, שנחשש במחשבותיה הסודיות. הטוחן אומר לפטיניר המדהים להביא לו משהו לשתות ומקבל בקבוק יין שלם במתנה.

לצורך הקסום על אנני המצומצמת, הטוחן שולח את פטיניו משם, מניח את אנני עם גבה לחודש, נותן לה מראה ואומר לה להסתכל על השתקפות החודש. ואז הוא מורגש באופן בלתי מורגש שלט לפילימון לצאת מהצל ולהופיע לאיוטה. אנני, רואה את דמותו של פילימון, שמחה על התחזית. הטוחן עם השלטים אומר לפילימון להיעלם שוב, ואנני מצווה להכות במראה כך שהחזון לא יתפוס אותה. Fetinha הופיעה שואלת את Anyuta, שנראתה לה, היא לא רוצה לדבר ועוזבת לעצמה.

פטינה מבקשת לטרוח איזה חתן יהיה לה, כי היא רוצה אציל. הטוחן שולח אותה ללכת בשביל ואומר שמי שהיא תפגוש לראשונה תהיה חתנה. בדרך פיטהא פוגש את פילימון, מבוהל, בורח לאחור. הטוחן מרגיע אותה ושואל על הפגישה, שכנראה מצא אותה פיטנייר, אבל היא מטילה ספק אם הוא אציל? מלניק מבטיח שהוא בן אצולה, ואף מתאר שהוא מכיוון "הכפר שללבורודוב, הכפר דוברי-פוז'ני", אולם הוא מסרב לתת שם.

הופעת אנקודין רודפת אחרי סוס ודנה בנתח האיכר הכבד. הוא נעצר על ידי הטוחן ופילימון, ואחרי הברכות, הטוחן מתחתן עם פילימון, ומאפיין אותו כבחור חכם,גדל ללא אב ואם. אנקודין אהב את הבחור, והוא כמעט מסכים, רק חושש שאשתו תהיה נגדו, והוא לא יכול להתמודד אתה בלי עזרה. מילר מבטיח לו להתגבר על המכשול הזה.

פטינהה פוגשת את אנקודין בשערי הבית עם המלים שהיא הסבירה את בתה, שאנקודין אמרה לה שהוא גם הסביב את אניוטה. שניהם לא רוצים לומר למי הם רבים, אבל כל אחד מתעקש על בחירתו: אנקודין - עבור האיכר, ופטינהה - עבור האציל

פטינה, יושבת בין הבנות העובדות, מספרת לאיוטה שהם שרו עבורה שירי חתונה. כשנשאל על פטינה המצומצמת משכנע אותה בבחירתו הטובה - אציל מהכפר כלבורודובו. אנקודין שעלה הופתע ושאל שוב, פיטינה חזר על כך שהחתן של אניוטה הוא בעל אדמות מהכפר דוברי פוז'ני ונשוי על ידי תאדוס מילר. אנקודין לא מאמין ומדבר על השידוך של הטוחן, אלא רק איכר מאותו הכפר.

אנקודין ופינטינה חוקרים את הטוחן בנוגע לאלונו. הוא משכנע את כולם בנכונות שבחירתו ומבטיח לספק חתן, שעבור אנקודין הוא איכר, ועבור פטיני אציל. אנקודין מציע כי הטוחן חזר לו זאב. פטינהה מסכים איתו.

טוחן שיכור עם בלאיקה מייצג את פילימון פטין, אנקודינה ואוניוטה. כל אחד מהם מזהה בפילימון את האדם איתו נפגש קודם. הטוחן מסביר את אי-ההבנה לכאורה עם מילות השיר כי ברוסיה היינו זה מכבר "בעל האדמה עצמו, האיכר עצמו, / העבד עצמו והבחור עצמו."אנשים כאלה, מסביר הטוחן, נקראים "בן הכיתה - גם האציל וגם האיכר - כולם אחד". אנני משכנעת את אביה ואמה לתת לה עבור פילימון.

אנקודין ופטינה, שלא הבינו דבר, מרוצים בדרכם שלהם, כל אחד מהם מרוצה למחצה. כולם מסכימים שהם צריכים לשחק חתונה, ומודים לטוחן. המקהלה נכנסת לפעולה, מה שמאדיר את הטוחן ומברך את החתונה. בשיר כל אחד מהנוכחים מביע את יחסו למתרחש, ופונה לחותנו קורא לו להוביל את כולם לחגיגה שלו.