: הילדה אלי וחבריה משחררים את תושבי האגדה מהכוח של אורפין דייז הרשע והמרושח ומחיילי העץ שלו, אותם הכין בנגרייה שלו.
אבקה נהדרת
במדינה הכחולה, המיושב על ידי מונצ'קינס האדיב והטוב לב, התגורר נגר בודד ועגום אורפין דז'וס, שניסה להיות שונה לחלוטין מחבריו לשבטים. אורופן היה אדון במלאכה שלו, אך הדברים שהוא עשה התברר שהם רעים כמוהו. הם ניסו לפגוע בבעלים, וצעצועי ילדים היו בעלי פנים כה עזים, עד שהילדים ראו אותם בכו. עד מהרה איבד אורפין את קנייניו וביקש מג'ינגם לשרת, מה שגרם לעוינותם של הז'ווונים.
כשעגלה נפלה על גינגהם והמעך אותה, אורפנה הייתה באזור אחר של המדינה. לאחר מות הכישוף, הוא לקח את ינשוף הנשר שלה, הגואם החכם, ושוב התיישב לבדו.
פעם, בגינת אורפין, הרוח הביאה זרעים של צמח יוצא דופן. מתוכם ניתן היה ליצור אבקה המניעה חפצים. בתחילה, אורפין החיה את הדוב והליצן הצעיר שנרצח. הנזירים, לאחר שראו זאת, החליטו כי אורפין הוא מכשף רב עוצמה. לאחר ששעבד את תושבי כפרו, אורן הכריח אותם לאסוף את העץ ממנו עשה חיילים מעץ - בנאים. מעל החיילים מיקם אורפנה תאגידי מהגוני וגנרל עץ סיסם, אותם לימד מדע צבאי.
לאחר שהפיל בעזרת צבא עץ את השליט הנוכחי של המדינה הכחולה פרם קוקוס, הכריז עצמו אורפין דג'וס כשליט, והחליט לכבוש את עיר אמרלד.
לאחר שהתגבר על מכשולים עם הפסדים, הצבא נכנס למדינת אמרלד. ידיד ותיק של שליט עיר הברקת, דחליל החכמים, הסמרטור קגי-קאר, שכעת מכהן בתפקיד בולט בבית המשפט, ראה צבא עץ וטס לארמון כדי להתריע. והציפורים עפו לחיילים ועיכבו אותם.
התקיפה נכשלה, והצבא החליט להטיל מצור על העיר. התושבים סירבו להצטרף לקרב, רק פרמנט ודין גיור הגן על העיר. אך התושבים אזלו מאספקת המזון, ודחליל הדחליל שלח את קאג'י-קאר למג'קטור לעזרה.
אורופן השליך את העוזר שלו, ליצן מעץ, מעל החומה, והוא מצא בעיר בוגד - רוף בילן. לאחר שהועיל לעזרתם של פאראמנט ודין גיור, רוף בילן ערבב בין השומרים כדורי שינה עם משקה, וכאשר הם נרדמו, הכניסו לאויב להיכנס.
חולץ העץ שהגיע להצלה נפל בפח. הוא ודחליל הדחליל סירבו בתוקף לשרת את אורפין דוז והוא כלא אותם במרתף. הדחליל החליט לשלוח לאלי מכתב עזרה. לאחר שקשרו עלה עץ עם תבנית לכף הרגל של קאגי-קאר, שלחו השבויים עורב לקנזס.
כדי להשיג דריסת רגל בתפקיד השליט, מינה אורפין חגיגה עממית גרנדיוזית, בה המוזיקאים סירבו לנגן והתזמורת נוצרה מבונים חופשיים. כך שאנשים האמינו שהוא קוסם, אורופן אכל כמה עכברים ועלוקות, שהטבח הכין מבשר ושמנת שוקולד.
עד מהרה הציג כרוני בית המשפט דוח נרחב בו הוכח ללא עוררין כי מין אורפין מקורו במלכים הקדומים, ולכן אורפין שולט במדינה באופן די חוקי.
כדי לתפוס את הלא מרוצים, אורופן הכין שוטרי עץ. היו להם רגליים דקות שגרמו להם להיות מהירים במיוחד, ואוזניים ענקיות.
לעזור לחברים
בינתיים אלי הגיעה להתארח אצל דודה, אחיה של האם, הספן הרגליים צ'רלי בלאק. הוא היה רב חובל בים, שרד הרפתקאות רבות, אבל הסיפור של אלי על טיול בארץ הקסמים הדהים אותו.
פעם אחת, במהלך טיול ערב, העורב השליך את עצמה לידיה של אלי, אליהם הושיטו הנערים כנף. עלה עליו נמשכו מגשר הברזל ודחליל הדחליל היה קשור לכפה של עורב. התבנית חצתה בקווים ישרים. צ'רלי ואלי ניחשו שחברים הם מאחורי סורג ובריח והם זקוקים לעזרה.
עד מהרה יצאו צ'רלי, אלי עם טוטושקה וקאגי-קאר לטיול. לאחר ימי נסיעה רבים הם התקרבו למדבר, ואז עברו לאוניה שיצרה צ'רלי. לבסוף הופיעו ההרים המקיפים את ארץ הקסמים, אך אז הספינה שינתה את מסלולה, לאחר שפגעה בסלע היא התרסקה. לאחר שבחנו מקרוב, המטיילים ראו את הכיתוב "ג'ינגהם" על האבנים. הכישוף הרשע העלה אבנים, כך שאיש מבחוץ לא יוכל לחדור לארץ הקסמים. אי אפשר היה להתרחק מהאבנים. מטיילים הקימו מחנה והחלו לחכות לאירוע שמח. אספקת מים ומזון אזלו, הכוח אזל. העורב היכה וביקש חופש, לאלי הייתה הרעיון שהכישוף של גינגהאם אינו בשלטון עליה, תושב ארץ הקסמים, ושחרר ציפור.
עד מהרה אזלו המים, ואז חזר עורב עם מברשת ענבים נפלאים שבקורו. בעזרת גרגרי יער, המטיילים חזרו כוח, העבירו אבנים ומצאו עצמם בארץ הקסמים, שם חזרה היכולת לדבר לקאגי-קאר וטוטושקה.
פעם בארץ הכחולה של מונצ'קינס למדו המטיילים על הפקרות של השליט החדש. קגי-קאר טס ליער לקרוא לאו. בזמן שלאו הגיע לארץ הכחולה, העורב מיהר לעיר אמרלד כדי לספר לשבויים שאליי כבר עזרה לעזרתם. היא גם אמרה כי תושבי העיר אמרלד חוזרים בתשובה כי לא באו לעזרת הדחליל, ומבקשים להחזיר את השליט הזקן.
בהשראת החדשות התקשר הדחליל לעם מהמגדל ונשא נאום בו הוא דחק בתושבים שלא לוותר, מכיוון שאלי הגיעה והניצחון היה קרוב. לאחר שנודע לו, אורין דוס הכניס את הדחליל בצינוק.
כדי לשחרר את מונצ'קינס, הושלל מהמושל המושל אורפין דוס במדינה הכחולה. מלווה על ידי חיילי עץ ותאגיד שלהם, נפל המושל בפח - הלעגלים היו חופשיים.
בדרך מוכרת מרוצפת לבנים צהובות, תוך התגברות על מכשולים מוכרים שכבר, נכנסו חברים לארץ אמרלד. בעזרת מלכת העכברים, רמינה, הם נכנסו לצינוק כדי להיכנס לעיר אמרלד דרך המעבר התת קרקעי. רמינה הזהירה כי מפלצת נוראה חיה בצינוק, ומאחורי חלון הזכוכית יש מדינה של כורים. הכורים לא יכולים לסבול אור שמש ורק על פני השטח בלילה כדי להחליף מינרלים למזון. הם אנשים שלווים, פשוט לא אוהבים כשהם פולשים לחייהם.
מפלצת איומה, שש רגליים, באמת גרה בצינוק. הוא תקף את המטיילים, אך נמלט לאחר שנפצע. בצינוק, חברים ראו חור, שמעבר לו הייתה ארץ של כורים מחתרתיים. הם ראו גם שש רגליים, שסיבבו גלגלים לשאיבת מים. לפתע, מול החור, הופיעה לטאה מעופפת עליה ישב גבר. מאדם קשת שנורה לעבר מטיילים שלמרבה המזל הצליחו להקפיץ.
כשהגיעה למגדל, אלי התלבשה כתושבת העיר אמרלד ובעזרת שף הארמון נכנסה לצינוק בו ישבו פארמנט ודין גיור. לאחר ששחררו אותם, כמו גם את דחליל הדחליל והמטחן, נסעו המטיילים לארץ הסגולה, כך שהבעלי המלאכה המיומנים של מיגונה יעשו להם נשק.
ניצחון
בעזרת הגרזן, כרת הלומר ג'ק ניתוק מראשי חסימה ושחרר את ארצו מפני פולשים. לאחר שקיבלו מתנות עשירות ותותח שיורה באש, חברים חזרו לעיר אמרלד כדי לשחרר את המדינה מאורפין דוז.
בינתיים, אורפין דוס, מבוהל מהופעתה של אלי במדינה, החל להכין חיילים חדשים. כשהוא חס על עצמו הוא עבד יום ולילה, אבל אז הסתיימה האבקה וצבא העץ הגיע לסיומו.
בהורדת הבושה באופן בושה, אורפין דוס נלכדה. הפאר של עיר האזמרגד הוחזר, משפט על אורפין דג'וס, ורוף בילן הצליח להסתתר בצינוק.
החכמים מבועתים, לאחר שהקשיבו לעצתו של צ'רלי, החליטו להשאיר את אורפין דוז לבדו, לתת לבדידות להיות עונשו. בהנחש שכל כעסם של ראשי החוסם בפניהם, דחליל הדריבה להפוך את פניהם חביבות ועליזות. הגנרל הפך למורה לריקודים, והבונים החיפו את הדרך ממדינת אמרלד לכחול. אלי עם טוטושקה וצ'רלי חזרו הביתה.
