המאה ה- XVII, תקופת שלטונו של לואי ה -12. בגסקוני, בטירה רעועה, מוחק קיומו האומלל של הברון דה סיגוניאק, צאצאיו האחרון של משפחה אצילית ועוצמתית שפעם, צעיר כבן עשרים וחמש, "שבקלות יש לו מוניטין של היותו יפה אם לא היה מוותר לחלוטין על הרצון לחבב". יחד עימו חולקים את עוניו המשרת הנאמן פייר, החתול בעל זבוב, הכלב מירו והסוס בייארד.
בערב סתיו גשום אחד דופקים שחקני תיאטרון הנבלים על דלת הטירה, "מעוז השמש" ו"מקלט העוני "ומבקשים מקלט. כמקובל, לכל קומיקאי תפקיד מתמיד משלו, וזו הסיבה שבחיים הוא מתנהג לא פעם כמו על הבמה. בלסיוס הוא פדנט בכל מקום ובכל דבר; המאהב הראשון של לינדר - חתיך ורעלה; נימוסי משרתו של סקאפן כמו שועל; הלוחם המדהים מתאמור, כמו שצריך, "הוא רזה, גרמי ויבש, כמו תליין בקיץ"; סרפינה קוקטית וגאה משחקת את תפקיד הגיבורות; הדודה הנערכת של לאונרד - "אם אצילית" ודואט במקביל; הסוברטקה הקוקטטית הבלתי ניתן לעמוד בפניו של זורבין לגברים "כאילו עשוי מבצק בטעם מלח, פלפל ותבלינים"; איזבלה הצעירה הביישנית והמקסימה ממלאת את תפקיד הפשטונים ובניגוד לחבריה, אינה מנסה למשוך תשומת לב. איזבלה "לא עיוורת - היא שבתה, וזה בהחלט יקר יותר." ראש הלהקה הוא טיראן, אדם נהדר עם הטבע "עם כל הסימנים החיצוניים של אכזריות", וזו הסיבה שהוא נועד לשחק את הרודס ומלכים אימתניים אחרים.
עם בוא החברה הצבעונית הזו הטירה מתעוררת לחיים: עצי הסקה מתפצלים באח, אוכל מופיע על השולחן. בפעם הראשונה מזה זמן רב הברון הצעיר מרגיש מאושר. כשהוא מקשיב לפטפוט של השחקנים, הוא כל הזמן מושך את עיניו לעבר איזבלה: הברון התאהב ...
בבוקר מתכנסים קומיקאים על הכביש. איזבלה, שגם רגשותיה הרכים כלפי סיגוניאק התעוררו, מזמינה אותו ללכת איתם - בחיפוש אחר תהילה והרפתקאות. האביר המאוהב בשמחה מותיר את הקירות העמומים של קן השבט, ועגלתו של תספיס עוקב אחר גברתו היפה.
בבית מרזח בצד הדרך, שחקנים פוגשים את שכנתו של סיגוניאק, המרקיז דה ברויאר. המרקיז מזהה את הברון, אך בהבנה שהוא היה בלהקה בגלל אהבתו לאיזבלה, הוא מודיע לו שהוא לא מתכוון לפתוח אותו בסתר. יתר על כן, המרקיז עצמו נשבב בסוברטקה פלרטטנית, ומבקש להמשיך את פרשת האהבה שלו, מזמין את הלהקה להופיע במופע בטירתו.
בדרך למרקיזה, השחקנים מותקפים על ידי מנהיג כנופיות לשעבר, וכעת גנגסטר בודד אגוסטן, שעוזר על ידי גנב קטן ושודד צ'יקיטה. כדי להפחיד מטיילים, אגוסטן מניח את הגוויות של מקורביו לשעבר לאורך הכביש, מחמש אותם באמצעות שפמים. עם זאת, סיגוניאק האמיץ לא חושש מאף נבלים, הוא מבטל בקלות את אגוסטן ומגלה את הטעייתו. לאחר שהעריכו את הבדיון, השחקנים מתגמלים את השודד המצאה בזוג אקדחים, ואיזבלה נותנת לצ'יקיטה את שרשרת הפנינים שלה, ובכך מרוויחה את הערכתה הנגיעה של הגנב הקטן: הילדה מבטיחה שלא להרוג אותה לעולם.
ההצגה שגילמה להקת טיראנה בטירת ברויר היא הצלחה אדירה. המרקיזה נופלת על עקבים מאוהבים בסוברטרט מקסים, ולאנדרה מצליח לזכות בלב המרקיזה דה ברוירס היפה. עם זאת - אבוי! - את מכתבו הלהט למרקיזה יורט על ידי בעלה, והוא מצווה על המשרתים לנצח את ההיסטריון המסכן במקלות. המרקיז דה ברויייר שומר לעצמו את הזכות לשנות את חובת הנישואים באופן בלעדי.
באופן די חידש את האוצר שלהם, השחקנים עוזבים את הטירה. Leander משפשף את צידיו החבולים. בדרך עגלתם עוקפת על ידי עגלה עשירה מעוטרת בזרועות המרקיז דה ברויארס. משרתים בשובבות המרקיזה גוזלים ממנה שיקול דעת עליון - כמובן, בהסכמתה המלאה - למעריצה נלהבת. בדרך, איזבלה מספרת לסיגוניאק את הסיפור העצוב של חייה. אמה, שחקנית ששיחקה בטרגדיות של המלכות, הייתה לא רק יפה מאוד, אלא גם גאה ותמיד נלחמה בחברים מעצבנים. רק פעם אחת רעדה לבה, והיא פינתה את מקומה לאציל עוצמתי ואצילי. פרי האהבה הזו היה איזבלה. האינטרסים הממלכתיים לא אפשרו לאציל להתחתן עם שחקנית. אמה של איזבלה, שלא רצתה להיות מחויבת לאהוב הבוגדני, ברחה עם בתה הקטנה והמשיכה לשחק על הבמה. עד מהרה היא נפטרה - קממה מכמיהה, ואיזבלה הקטנה נותרה בלהקת טירנה, שם גדלה. היא לא יודעת את שם אביה: רק הטבעת עם מעיל הנשק המשפחתי נשמרת ממנה.
סופת שלג נתפסת בדרכם של השחקנים, במהלכה מת מטמור. הלהקה מיואשת - בלי קפטן קומיקס אי אפשר לנגן קטע אחד מהרפרטואר שלהם! ברצונו להודות לחבריו החדשים, סיגוניאק מחליט לתפוס את מקומה של מטמור על הבמה. הוא מצהיר שהוא משיל את הכותרת הברונית שלו, "מסתיר את זה בסטיילינג, כמו שמלה מיותרת" ולוקח את שמו של קפטן פרקס!
בחוותו של השחקן בלומברה, זיגוניאק הופץ בהצלחה בתפקיד תראקאסוס לפני האיכרים. אבל מבחן קשה מחכה לו: בפויטיס הוא יצטרך לעלות על הבמה מול ציבור אצילי, כלומר, להטות עיניים, לנגן את הפחדן ואת הפאנפרון, לסבול את המכות במקל מהלינקר הקטלני מול השווה שלו. כדי להתגבר על הבושה, סיגוניאק לובש מסיכת קרטון עם אף אדום, אשר די מתאים לדמותו.
ההשתתפות הרכה של איזבלה היפה עוזרת לסיגוניאק בצורה מבריקה לשחק את תפקידו. ההופעה מוצלחת במיוחד. יתרה מזאת, זרבינה חוזרת ללהקה שמשועממת עם התפקיד של אהובה. עם זאת, המרקיזה עוקבת אחריה: הוא לא יכול להתכחש לעצמו מההנאה לראות את אהובתו התמהונית על הבמה.
איזבלה צנועה מופיעה לפתע מעריצה אצילית - הדוכס דה וולומברז הצעיר, חתיך יהיר, מפונק מניצחונות קלים על נשים, נוצר בתשוקה כלפיה. לאחר שקיבל דחייה ראויה היטב, הדוכס מתרגז. לאחר שחדר לחדר ההלבשה, הוא בתנועה רשלנית רוצה להדביק את הזבוב על חזה של השחקנית הצעירה. יד הברזל של סיגוניאק עוצרת את החוצפנים. מבלי להסיר את המסכה שלו, הברון מאתגר את הדוכס לדו-קרב.
הדוכס לא מאמין שבמסווה של תראקאסוס מסתתר אציל, ושולח את אנשי השירות המשרתים את שירותו להכות את הקומיקאי החצוף. אבל סיגוניאק, יחד עם שחקנים אחרים, מפזרים את משרתי הדוכס. ובבוקר המרקיז דה ברוירה מגיע לדוכס ומביא לו אתגר מהברון דה סיגוגנאק. המרקיז מאשר את האצולה של שבט הברון ומרמז כי הצעיר רק בגלל איזבלה הצטרף לשחקנים התועים. Vallombrez מקבל את האתגר.
סיגוניאק, שמורו היה רק פייר הנאמן, שפעם עבד בתחום של מורה לגידור, מבלי שידע זאת בעצמו, למד עד דק את האמנות האצילית של בעלות על חרב. הוא מנצח בקלות את הדוכס - פצע אותו בזרוע ובכך מונע ממנו את ההזדמנות להמשיך במאבק.
לאחר שנודע לדו-קרב איזבלה היבהלה והתרגשה באותו זמן - בגללה, סיגוניאק האציל סיכן את חייו! יש הסבר לאוהבים. הברון מציע לאיזבלה יד ולב. אך היא דוחה אותו: לשחקנית נטולת שורשים אין זכות על ידו של האציל, והכבוד אינו מאפשר לה להפוך לפילגשו. כמו אהובתו, סיגוניאק הוא גם נואש וגם מרוצה, אך אין לו ברירה אלא להמשיך לעקוב אחר הלהקה, להגן על איזבלה מפני התהפוכות של ואלומברז.
במאמץ להסתתר מרדיפות הדוכס, השחקנים נוסעים לפריס, בתקווה ללכת לאיבוד בחייו העמוסים. אבל האציל הנקמן צופה בהם. בפריס הוא שוכר סייף מהשורה הראשונה ומנהל החזה ז'קמן למפורד כדי להרוג את סיגוגנאק. עם זאת, הברון סובל מחרב טוב יותר מאשר רוצח שכיר ומפריע אותו. למפורד, נערץ על ידי מיומנות הגידור של הצעיר, נשבע לו מסירות נצחית. סאקר כנה אפילו מבטיח להחזיר ללקוח את הכסף ששולם לו בגין רצח סיגוניאק.
Vallombrez מנסה לגנוב את איזבלה מהמלון בו שהו השחקנים, אך הוא לא מצליח. הדוכס הזועם הולך לתעלול. הוא שולח את משרתו לטירן, והוא, מטעם ספירה מסוימת, מזמין שחקנים לטירה לא רחוק מפריז, ומבטיח לשלם טוב. ברגע שהטנדר יוצא מגבולות העיר, משרתי הדוכס חוטפים את איזבלה: הם תוקפים אותה כשהיא וסיגוניאק הולכים לאט מאחורי העגלה. כך שסיגוניאק לא יכול היה להדוף את הנערה, זרוק מעליו גלימה רחבה עם עופרת תפורה בקצוות, בה הוא מסתבך, כאילו ברשת. כשהברון מצליח להשתחרר, החוטפים כבר רחוקים. שחקנים מבינים שהם הונו. סיגוניאק נשבע להרוג את הדוכס.
החוטפים מביאים את איזבלה לטירה של וולומברזה. בתוכה מגלה הנערה את צ'יקטה: גנב קטן מלווה את אגוסטן, נשכר יחד עם רצועות כתף אחרות כדי לשמור על הטירה. איזבלה מבקשת מהנערה לומר לסיגוניאק איפה היא.
הדוכס דה וולומברז מנסה להשתלט על איזבלה, אך סיגוניאק וחבריו השחקנים שהגיעו בזמן מתסכלים את תוכניותיו. בין סיגוניאק לוולומברזום מתחיל דו קרב עז, והברון פצע אנושות את יריבו. לפתע מופיע אביו של הדוכס - הנסיך דה וולומברז המלכותי. לאחר שנודע לו על מעשה לא ישר של בנו, נראה שהוא מעניש את האשמים ומחזיר את הצדק. הוא שם לב לידה של איזבלה טבעת שירשה מאמה, הוא מזהה אותו ומבין שהילדה שנחטפה על ידי בנו היא בתו.
שחקנים עם סיגוניאק עוזבים את הטירה. הנסיך משאיר איתו את בתו החדשה. הדוכס מוולומברז, שהתגלה כאחיה של איזבלה, קרוב למוות.
סיגוניאק, ששום דבר אחר לא מחזיק בקבוצת קומיקאים תועים, עוזב אותם, ובאבל על אהבתו, חוזר לטירת הולדתו, ומתכוון לבלות את שארית ימיו בחומותיו העמומות.
באמצעות מאמצי הרופאים והטיפול באיזבלה, הדוכס מתאושש. ברצונו לכפר על אחותו, הוא הולך לסיגוגנאק כדי לעשות איתו שלום ולהציע לו את ידה של איזבלה, שאותה הכיר הנסיך דה ולומברז כבתו.
איזבלה מתחתנת עם סיגוניאק. היא מביאה לשירותה את חבריה-שחקנים, כמו גם את צ'יקיטה, שאיבדה את פטרונה: השודד אגוסטן נידון לגלגלים, והגנב הקטן, שהציל את חברתה מהוצאה להורג מבישה, דקר אותו בפגיון שלה.
אז חלומותיו של הברון התגשמו: הטירה המשפחתית שוחזרה, מעיל הנשק של סיגוניאק נוצץ - שלוש חסידות בשדה התכול, בייארד הנאמן ומירו מצאו דוכן חם, ופייר - שושן עשיר. נכון, בעל זבוב נפטר, אך דרך מותו סיגוניאק מתעשר - כשהוא קובר את החתול הוא מוצא אוצר.
האוהבים התאחדו, משכנו של הצער הפך למשכן האושר. "אכן, הגורל יודע מה הוא עושה!"
