חמישה ימים גבר נכנס עמוק לדרגה הדרומית-מזרחית של ברית המועצות. בדרך הוא מדמיין את עצמו או נהג של מנוע קיטור, גיאולוג מחפש, או "ישות מקצוע מסודרת אחרת, רק כדי לקחת את ראשו במחשבה ללא הפרעה ולהסיח את דעתו של הגעגוע מלבו" וחושב לבנות מחדש את העולם כדי לגלות מקורות אנרגיה חדשים. זהו ניקולאי ורמו, שבחן מקצועות רבים ונשלח כמהנדס חשמל לבשר וסובוכוז. מנהל החווה הממלכתית הזו, אומרישצ'ב, לאחר שפגש מטייל עסקים, מזהה את ניקולאי ורמו עד לקצה רחוק. אומריצ'וב נותן לוורו את עצתו - "לא להתערב", מכיוון שסבל התשוקה הגילאים, לדעתו, נובע מהעובדה שאנשים "ללא לאות, שוברים את גודל הרוגע."
יחד עם ניקולאי, צעירה, מזכירת העדר פארטה נדז'דה בסטלואבה, עוברת מהחווה לקצה הרחוק. ניקולאי מספר לה באיזו תדירות זה הופך להיות משעמם מכיוון שרגשות לא מתגשמים, וכשאתה רוצה לנשק מישהו, האדם מסתובב ... בסטלובה עונה שהיא לא תיפנע. כשהם מתנשקים, אומריצ'וב רוכב על סוס ואומר: "אתה כבר תופר?" נדז'דה מבטיחה לאומריצ'וב להתחשב איתו, מכיוון שמשרתת חלב חנקה את עצמה על הקצה.
בעדר חצרות ההורים יש ארבעת אלפים פרות ומספר גדול של בעלי חיים, מהווה מקור אמין למזון בשר לפרולטריון. כשורמו ובסטלואבה מגיעים לקצה, אומריצ'ב כבר שם. לאחר שטעם את הלחם, הוא נותן את ההוראות "לאפות לחם טעים יותר." הוא מצביע על האדמה: "קרע להב דשא בשביל הולך רגל, אחרת הוא מכה ברגליים ומקשה על ריכוז." אומריצ'ב מקיים ישיבת עובדי עדר, הדנה בניצחון השלטון הסובייטי על הקפיטליזם. הזקנה קוזמינישנה, שהחלה לכנות את עצמה פדרלית, מדברת על הרחמים שלה לרפובליקה הפדרלית, שלשמה היא הולכת יום ולילה ומגלה איפה מה ואיפה מה לא ... פרות על קולאק דקיק, אך נרגעות: לא מוגשות נגדו אישומים.
למחרת קבורה עוזרת החלב אינה. איינה גילתה את ענייניה של דווה עם אגרופים, אשר בידיעת ההדיוט החליפו את פרותיהם בחוות מדינה שמנוצות, וגם הוסגירו אותם על מרעה. בוז'וב הכה את עד פשעיו ואנס פעם אחת. אינה, שאינה מסוגלת לשאת בהתעללות, חנקה את עצמה. בסטלואבה מנחש את הגורמים האמיתיים להתאבדות זו. ורמו הולך לפני התהלוכה, מנגן על המפוחית על פי "Appassionatus" של בטהובן.
ועדה בראשות מזכיר הוועדה המחוזית מגיעה לתל לחקירה. אחיה של אינה מספר הכל. אלוהים נשפט ונורה בכלא עירוני. אומרישצ'ב נשלח לחווה קולקטיבית אחרת, שם הוא, כאופורטוניסט, עושה את ההיפך מהאמונות שלו כדי להצליח בזה ... בסטלובה הופך למנהל משק הבשר, שלוקח את פדרליסטובנה כעוזר וממנה את ניקולאי ורמו לתפקיד המהנדס הראשי.
אין מספיק מים בקצה, ורמו ממציא לשרוף את האדמה בקשת וולטאית כדי להגיע למים הקבורים - הים הצעיר. בישיבת הנכס נותנת בסטלויבה הוראות לניקולאי לבצע עבודות עפר לעת עתה, והיא מחליטה לנסוע לאזור לציוד וחומרי בניין, על מנת להגדיל את משלוח הבשר מספר פעמים עם קבלת מי תהום.
חוות הבשר והבקר עוברת ארגון מחדש טכני: פרות נהרגות על ידי חשמל במגדל, זבל מבריק כדי להשיג חומר דליק, מותקנת טורבינת רוח כדי לקבל אנרגיה חשמלית. במצטבר וולט, ניקולאי ורמו מקדח באר, ומגיע למים הזוהרים מתחת, מתחת לאדמה. בעזרת יחידה זו הוא חותך צלחות מהקרקע לבניית דיור לאנשים ומקלט לבעלי חיים. עבודתו של המהנדס ניקולס ורמו לוקח משלחת ממוסקבה.
בסוף הסתיו יוצאת ספינה מלנינגרד שעל סיפונה הם המהנדס ורמו וניידז'דה בסטלואבה. הם נשלחו לאמריקה כדי לבדוק את הרעיון של קידוחים עמוקים במיוחד עם להבת וולט וללמוד כיצד להוציא חשמל מחלל מואר בשמיים. על החוף הם מלווים על ידי פדרטובנה ואומרישצ'ב, שאותם מזמן חונך פדרטובנה אידיאולוגית מחדש, נסחף על ידי הזקן השלילי החולה והופך לאשתו. בערב, כשהוא הולך לישון במלון, שואל אומרישצ'ב את פדרטובנה אם תהיה בין ערביים על האדמה כשניקולאי אדוארדוביץ 'וניידז'דה מיכאילובנה יתחילו לייצר חשמל מאור יום.
"כאן פנה פדרטובנה השקר לאומרישב וגער בו על אופורטוניזם."
