בשנת 1824, צעיר יפה תואר מסנוור הופיע זרוע זרוע עם גברת מקסימה בכדור אופרה. לתדהמת כולם, לוסיין צ'רדן איכשהו הצליח לצאת מהבוץ, והמלך, לפי צו שלו, החזיר לו את שם אבותיו מאמו. הצעיר ממקם בקלות את האויבים הישנים - הברון סיקסטוס דו שאטלט והמרקיז ד'ספר. עם זאת, אין לו את הרוח להצור על חבריו לעיתונאים לשעבר, והם אלה שמזהים בבן זוגו נערה ציבורית שכונתה טורפיל - יהודייה יפהפייה זו מפורסמת בזדון הכי מעודן. לוסין לוקח את אסתר הביתה חצי מתה, ואיש קצר ושמן במסיכה, המלווה בלי לאהוב את אהוביו, מורה לרסטיגנאק להתערב עבור הרוזן דה-רובמברה - לאחר שהכיר במראה הנורא של האיש הזה, יוג'ין חסר תחושה אימה. מבוהלת מצער, אסתר עושה ניסיון להרעלת פחמן חד חמצני, אך היא ניצלת על ידי כומר לא מוכר שמסביר לה שכמעט הרסה את הקריירה של לוסין - האור לא יסלח לו על האלמוג השני. לאסתר יש רק אפשרות אחת - להפוך לאישה כנה. האדיבות האומללה מסכמת לכל דבר: היא מונחת בפנימיית מנזר, שם היא טבילה ומוותרת על העבר. אבל היא לא מצליחה לשכוח את לוסין ומתחילה להחמיא. אב המנזר קרלוס הררה מחזיר אותה לחיים, מה שהופך את זה לתנאי שהיא תחיה עם לוסין בסוד מוחלט מכולם.
במאי 1825, אוהבים מוצאים אחד את השני בדירה ששכרה עבורם הקאנון הספרדי. עם זאת, לוסיין כבר יודע מי מסתתר מתחת לגלימתו של כומר השקר - עם זאת, הצעיר, משכר מהצלחות בעולם ומורגל למותרות, לא מוצא את הכוח לפרוץ עם הפטרון שמנחה אותו ביד ברזל, ומגן עליו מפני טעויות עבר. המנזר מקיף את אסתר עם אנשיו הנאמנים: אסיה פרצוף נחושת תעסוק בבישול, אירופה היפה תפעל כעוזרת, ופאקר, אהובה, תלווה את המארחת בטיולים. האידיליה ברחוב טטבו נמשכת ארבע שנים. במהלך תקופה זו, עמדתו של לוסיין התחזקה עד כדי כך שבעולם החלו לדבר על נישואיו לבתו של הדוכס דה גרנליאר. טובותיו של הגבר הצעיר והחתיך מתנכלות על ידי הנשים הנכבדות ביותר: הרוזנת דה סריסי, שזכתה בכבוד זה בקרב עם הדוכסית דה מונפריניז, הופכת לאהובתו הגדולה.
בלילה נאה אחד של אוגוסט 1829, הברון דה נוסינגן מנמנם בכרכרה פוגש חזון נפלא ביער וינשנס - אישה בעלת יופי חשופי. הבנקאי מתאהב בפעם הראשונה בחייו: הוא מנסה למצוא את "המלאך" שלו בעזרת המשטרה, אך לשווא - הזר נעלם ללא עקבות. טורף הבורסה מאבד משקל מול עיניו, וחברי הבית המודאגים מכנסים מועצה: לאדם כמו הברון דה נוסינגן אין זכות למות פתאום - זה כרוך בבעיות גדולות. כשהוא מתאר את יופיו, רואה הבנקאי את חיוכו של לוסין ומחליט לתת לסוכני המשטרה המיומנים ביותר - קונטנון ופרדה לעברו. עבור שני הבלשים נראה שהעניין רווחי ובטוח - הם לא חושדים שמאחורי דה רובמברה הצעיר עומד ז'אק קולן המפורסם, גזבר שלושת עובדי העונשין. אב המנזר הררה רוצה למכור את אסתר לנוסינגן, ולוסין הקלוש לב מסכים - קלוטילדה דה גרנליטר תינתן לו רק אם יקנה נכס בשווי מיליון. אישה אנגלית יפה מושלכת לבנקאי כדי להרתיע מפניה למשטרה ואז מוצגת אסתר מרחוק. אסיה, שהפכה לתערובת, מבטיחה להביא את נושינגן ל"נושא "שלה - לתת לאיש העשיר רק למזלג. בינתיים, קרלוס כותב שלוש מאות אלף פרנק על שמה של אסתר ומודיע לאוהביו שהם נפרדים לנצח - למען לוסיין, אסתר חייבת להפוך שוב לתורפיל.
קרלוס מתחיל את המשחק עם נוסינגן, כשברשותו כל קלפי הטראמפ: הבנקאי משלם לאסיה על שיטוט, ואירופה - על כך שהובא לבית. כשראה את אסתר, נוסינגן מאבד את ראשו לחלוטין: כשפקידי הערבות פורצים לחיזור, הוא מוציא בשפלות שלוש מאות אלף על חשבון "החוב" שלה. כנופיה מקבלת חצי מיליון תוך שבוע אחד בלבד - בינתיים הבנקאי אפילו לא נגע ב"אלה "שלו. הוא מבטיח לה הרי זהב - והיא נשבעת נפשית למות ביום בו היא תצטרך להחליף את לוסין. הבלשים הפצועים עוקבים מקרוב אחר התפתחות האירועים: יהירותם נפגעת, וגם פרד הזקן הונה שולל בציפיותיו - הוא הסתבך בהונאה רק למען בתה של לידיה, בתקווה להביא לה נדוניה. תלמידתה וחברתה של פרדה, קורנטן הכל יכול ומבשר הרעות, גאונותו של בלש משטרתי, קשורה לחקירה. הוא מצליח למצוא נקודת תורפה בתכנית הגאונית של קרלוס - לוסין, לאחר שקנה את האחוזה, מספר לכולם שגיסתו נתנה לו כסף. פרד, המתחזה לאנגלי עשיר, לוקח על עצמו את אחת מחברותיה של אסתר לתחזוקה: יחד עם קונסנסון, שלבש דמות של משרתת מולאטו, הם קרובים מאוד לחבורה.
בתוך כך, הדוכס דה גרנליטר, לאחר שקיבל מכתב אנונימי על מקורות הכנסתו של לוסיין, מסרב לצעיר מהבית. זועם, קרלוס מצווה על חטיפת בתו של פרד - אם בעוד עשרה ימים לוסיין לא יתחתן עם קלוטילדה דה גרנליר, לידיה תתבייש, ופרד עצמו ייהרג. הזקן מיואש ממהר לקורנטן: הם יצרו קשר עם אנשים מסוכנים מדי, ואתה צריך לסגת באופן זמני. עם זאת, אי אפשר עוד להפוך: הקורנטין והעורך דין דרוויל נסעו לאנגולמה - שם הם מגלים מהר מאוד כי לסשארים, למרות שהם חיים בשפע, אין הון מיליון. הקורנטין חוזר לפריס כשפרד מת מרעל - לפני מותו הם השיבו אליו את בתו שהתייסרה ונפגעה במוחה. קורנטין נשבע נקמה גם במנזר וגם בלוסיין - שניהם יסיימו את ימיהם על הפיגום.
בינתיים, אסתר נכנעת סוף סוף לפניותיה של נוסינגן, והבנקאי המאושר נותן לה שלושים אלף שכר דירה - מיד מכרה את ניירות הערך בשבע מאות וחמישים אלף, היא משאירה אותם ללוסין ולוקחת את הרעל. כשראה את האדונית המתה למחרת בבוקר, אירופה ופאקר מסתתרים בכסף. בחשד לנוסן הוא מתקשר למשטרה. לאורך הדרך, מתברר שאסתר עשירה במפלצתיות - היא היורשת היחידה לכריש ההלוואות שנפטר לאחרונה הובסק. קרלוס, שנשאר רגוע ובזמן ההתרסקות, כותב עדות מזויפת - לפני מותו אסתר סירבה לכאורה את הונה ללוסיין. ואז המנזר מנסה לברוח, אך קונטנסון חוסם אותו בדרך - ז'אק קולן, לאחר שזרק את הבלש מהגג, מורה לאסיה לתת לו סם כזה לטעות באדם גוסס. הספרדי חסר הרגישים נלקח לכלא. מבוהל עד מוות, לוקיאן נלקח במעצר על הכביש, שם מתקיימת פגישתו האחרונה עם קלוטילדה שעוזבת לאיטליה.
מעצרו של לוסיין דה-רובמפר גורם להתרגשות - צעיר זה תפס עמדה בולטת בחברה, והמוניטין של כמה גברות אצילות תלוי בתוצאות המקרה. החוקר קמוסו נמצא בצומת דרכים: מצד אחד המרקיזה האספרד המשפיע מפעיל עליו לחץ, דורש עונש חמור על הצעיר המטופש, מצד שני התובע דה גרנוויל, חבר קרוב של הרוזן והרוזנת דה סריסי, רומז בשקיפות כי אין קנאות מיוחדת להלן. ההאשמה עצמה נראית מאוד מסוכנת: בבודואר של אסתר הם מוצאים מכתב פרידה מלוסין, ממנו ברור שהנערה באמת התאבד, באשר לכסף שנעלם, מדוע היורש יגנוב מעצמו? לאמיתו של דבר, הכל תלוי בקרלוס הררה: אם זה דיפלומט ספרדי, הייתה טעות מצערת, אם מורשע נמלט, לוסין, אשם, לפחות בשיתוף עם הפושע. קרלוס נקרא ראשון: הספרדי השקרי מוביל את מפלגתו ללא רבב, ולוסיין ניצל למעשה. אולם קמוסו, שנכנע לפיתוי, מחליט לחקור את הצעיר, והוא בוגד מייד במיטיבו במיטיבו - כן, הוא נפל בפתקיו של הרשיע הרשע שהסתבך עם רשתותיו. קאמוסו מאפשר לו לקרוא את פרוטוקול החקירה הקודם ומבטיח לארגן עימות - רק אז לוסין מבין שהוא הרס הכל בפחדנותו. כשהוא חוזר לתא, הוא מעלה הצהרה המסרב לעדות וכותב צוואה, ובמסר שהופנה למנזר הוא נפרד ממנו, מכנה אותו "הפסל המלכותי של הרוע והסגן." כאשר הרוזנת דה סריסי, מבולבלת מצער ואהבה, מתפרצת לכלא, זה נגמר - לוסיין תלוי על העניבה שלו, כפי שמעילו היה תלוי.
לאחר שנודע לו על התאבדותו של לוסיין, קרלוס הברזל נופל לשגשוג מוחלט - הוא אהב את המשורר בעל רצון חלש, כבנו שלו. בינתיים, עבור קאמוסו, המופרז בבירור, חשוב ביותר להוכיח כי אב המנזר הררה וז'אק קולין, שכונו "הונאת המוות", הם אדם אחד. כשהוא חש בסכנה, הופך הרשיע שוב לעצמו: הוא מוביל במהירות לצייתנות לחבריו לשעבר ומציל את תיאודור קלווי שנשפט למוות בגין הרצח - קורסיקאן צעיר זה היה החביב עליו עד שהופיע לוסיין. מתוך מחשבה להיכנע לשלטונות, אובמני-מוות רוצה לתפקיד ראש המשטרה החשאית, והנסיבות חיוביות עבורו - הוא אחסן מסרים עדינים של אהובתו לוסין, שעלולים לגרום לשערוריה. בעזרת אחד מהמכתבים הללו, "הרשיע מקיאוולי" זה מרפא את הרוזנת דה סריסי, שהייתה על סף אי שפיות, - היא האמינה, לוסיין אהבה באמת רק אותה. קרלוס מבטיח לתובע לפתור כמה פשעים שהיו קשוחים מדי לצדק, ובו בזמן הוא מסדר את הדברים: דודתו ג'קלין, שהאירה בתפקיד אסיה, מוצאת את אירופה ופאקר רועדים מפחד - הם חזרו בתשובה מזמן על חולשתם הרגעית והתפללו למנהיג לרחמים. קרלוס סולח להם: הוא זקוק לאנשים נאמנים שיתמודדו עם קורנטן - האשם האמיתי של מותו של לוסין. קרב קשה מתקרב, אבל השנאה עוזרת לחיות. לאחר ששירת במשטרה החשאית במשך עשור וחצי, ז'אק קולין פרש בשנת 1845.
