: ערב מלחמת העולם הראשונה, שרלוק הולמס תופס ומעביר סוכן קייזר לסקוטלנד יארד.

הפעולה מתרחשת באוגוסט 1914.

סוכן הקיסר פון בורק משוחח עם הברון פון הרלינג, המזכיר הראשון של השגרירות. המזכיר אומר כי פון בורק יגיע בקרוב לברלין, שם תהיה לו קבלת פנים מדהימה, שכן פעילותו באנגליה זוכה להערכה רבה. מעולם לא עלה על דעתו של מישהו שספורטאי, שיכור, קבוע במועדוני לילה, לופר חסר תשומת לב, כמו שנדמה כי פון בורק, הוא סוכן פיקח.

הועבר מהתפעלות המזכירה, פון בורק מראה את המטמון שלו במקום בו נשמרים מסמכים חשובים המסכנים את אנגליה. בקרוב יצטרף אליהם העיתון הראשי. כמו כן, פון בורק אומר למי צריך להביא את זה, ואיזו סיסמה.

הברון עוזב, ופון בורק, לאחר שהעביר את המסמכים הדרושים למזוודתו, פוגש מכונית שהתקרבה לבית. האיש שהגיע לתוכו, אמריקאי, נכנס לבית ורואה כספת שנראית לו לא אמינה. אבל פון בורק מפזר את הספקות.

האמריקני מאמין שאנשיו נעצרו בגלל אשמתו של פון בורק. עבור החבילה המובאת הוא דורש כסף מראש. לאחר מתן השיק, פון בורק פותח את החבילה ומוצא בה "מדריך מעשי לגידול דבורים." האמריקני, שהתברר כשרלוק הולמס, בעזרת ד"ר ווטסון שנהג במכונית, הכניס את הגרמני המופתע לישון עם כלורופורם.

בזמן שפון בורק ישן על הספה, הבלש הגדול אומר לחברו הנאמן שהם פנו אליו בבקשת עזרה מהבינה שכנגד באנגלית. לאחר שנתיים של עבודה הוא נסע לפון בורק. כעת הוא יעביר את הסוכן לסקוטלנד יארד.