מנהיג הנוודים הצפוניים הביא מאה אלף חיילים לכותל הגדול לקרוא לעצמו יובל של הריבון הסיני, אליו שלח שגריר עם מתנות עשירות. על השגריר לבקש גם מהנסיכה הסינית להתחתן עם אדון הנוודים.

בינתיים, המכובד הערמומי והבוגדני, מאו ינשה, איבד את אמונו בקיסר קשיש. הוא מאמין בנאומיו המחמיאים ומאזין לעצות. כולם מפחדים ממאו. הוא, שחושש מהשפעה חיצונית על האדון, מנסה, לאחר שהאריך את השטויות שלו ממנו, להקיף אותו ביופי. לכן מומלץ לאסוף את הבנות היפות ביותר של האימפריה בארמון. הקיסר מסכים בשמחה. הוא מורה למאו יאנשו לטייל ברחבי הארץ ולדאוג לראויים ביותר, וכדי שהאדון יכול להעריך את בחירת המסנג'ר שלו, יש לכתוב דיוקן של כל ילדה ולהעביר אותה לארמון.

במילוי השליחה, מכובד השודדים מבלי בושה את משפחותיהם של המתיימרים, ודורשים מנחות נדיבות. כולם מפחדים מהשגריר הריבוני. איש אינו מעז לסרב לו. באחת המחוזות, מאו ינשו מוצא יופי נדיר בשם וואנג ג'ג'ון. היא באה ממשפחת איכרים, אבל אין אף אחד יפה ממנה בעולם כולו. מכובד תובע זהב ממשפחת וואנג ענייה.ואז הבת תצטיין בבית המשפט. אבל היופי בטוח כל-כך בעמידותו עד שהיא דוחה הטרדות. כנקמה, מאו מתאר אותה בפורטרט עם עיניים עקומות: כאלה נשלחים לתאי הארמון הרחוקים ביותר. וכך זה קרה. הקיסר לא כיבד את ג'אוג'ון. היא כמהה לבדה.

הקיסר מתכנן להסתובב בארמונו ולהביט בבנות, שעדיין לא הצליח לכבד. הוא שומע: מישהו מנגן באומנות את הלוטה. שולח נגן לוטה מוביל. וואנג ג'ג'ון מופיע בפני הריבון. הוא המום מיופייה, מתעניין במוצאה ומתחרט שהוא עדיין לא נפגש איתה. ג'אוג'ון מדבר על ההונאה של מאו ינשו, האשמה במאסרה. האדון הזועם מורה לתפוס את הנבל ולקצוץ את ראשו. הריבון האוהב מעניק ליופי את שמו של מינפי - "פילגש אהוב".

במקביל, מנהיג הנוודים נודע כי הקיסר סירב לקבל אותו בברכה לנסיכה, באומרו שהיא עדיין צעירה מדי. הוא נעלב נורא, מכיוון שכולם יודעים כמה יפהפיות מקיפות את הריבון. אז הופיע מול הנווד הנעלב מאו ינשו, שנמלט מכעס אימפריאלי. הוא מדבר על היופי המדהים של וואנג ג'ג'ון ומציג דיוקן - הפעם הוא דיוקן את הילדה ללא עיוות, והמנהיג שלה עוצר נשימה מיופיה. בוגד חוצני ממליץ לה לבקש אישה, ובמקרה של סירוב להעביר את צבא הנוודים לארצות סיניות.

הריבון איבד לחלוטין את דעתו מאהבה.הוא השאיר דברים, הוא מבלה ימים ולילות בתאי מינגפי. אולם השר אינו יכול שלא להתייצב בפניו על הגעתו של השגריר, בדרישה להעניק את וואנג ג'או-ג'ון בנישואין למנהיג הנווד. השר מזהיר כי צבא ענק מוכן לתקוף, ואין דרך להתגונן נגדו: החיילים מאומנים בצורה גרועה, אין גנרלים אמיצים שמוכנים להצטרף לקרב. זה נדרש להציל את המדינה מפלישת האויב. הקיסר רוצה לקבל עצות מגורמיו כיצד להציל שלום מבלי לבגוד באהובתו. אבל איש אינו יכול לעזור לו.

וואנג ג'ג'ון מוכן למנוע מלחמה במחיר חייה. היא משכנעת את הריבון לשים את האינטרסים של המדינה מעל לאהבתם ההדדית. הקיסר צריך להסכים, אך הוא מחליט לקחת את מינגפי לגשר בלינציאו ולשתות איתה כוס פרידה. הריבון והמינגפי מביטים זה בזה בצער. סוף סוף הם נפרדים לנצח.

בגבול, מנהיג הנוודים פוגש בשמחה את וואנג ג'ג'ון. הוא גאה בכך שהקיסר הסיני לא העז להזניח את הברית איתו. היופי מבקש אישור בפעם האחרונה להסתכל על המרחקים הדרומיים ולשתות כוס יין. היא שותה יין ומשליכה את עצמה למימי נהר הגבול. לאף אחד אין זמן לבוא לעזרתה. במקום קבורתה מוקמת היל היל - הדשא תמיד ירוק עליו. מנהיג הנוודים מאשים את הנבל מאו ינשו בכל דבר. הוא מורה לתפוס אותו ולקחת אותו לקיסר לבית המשפט הנכון.

במשך מאה יום הקיסר לא נותן קהלים. ועכשיו, בסתיו, הוא עצוב לבדו בארמון.כמעט ולא נמנמתי - ג'אוג'ון מופיע בחלום, אבל ההונים שוב לוקחים אותה משם. זעקות הפרידה של אווזים מעופפים מעוררות עצב גדול עוד יותר, ואף רפויים יותר הם זיכרונות האושר הקצר. המכובד מדווח כי הבוגד מאו ינשו נמסר. הקיסר מורה לקצוץ את ראשו. מייד מתקיימת תפילת לוויה למינגפי.