: תקופת מלחמת העולם הראשונה. הנערה עוזרת לאנשים רבים בכפר ומענישה את האשמים בפשעים ארוכי שנים. מבין שני הבנים המאוהבים בה, היא בוחרת אחד ומודיעה לאמה על האירוסין.

חלפו כמה שנים מאז שעברו הארסנייב לקייב. במהלך תקופה זו התרחשו אירועים רבים: ניקיץ 'נפטר; עצר את אלכסנדר דמיטרייביץ ', וגינה אותו לעשר שנים בבידוד בסמארה, ואחריה הגלות על חייהם; עם תחילת מלחמת העולם הראשונה הלך וסילי, חתן העכבר, לחזית; היא התחתנה עם אדם זר למשפחת ארסנייב והלכה לאלינה במזרח הרחוק; לאחר שסיים את לימודיו בתיכון עם מדליית זהב, הוא נכנס לאוניברסיטת לניה; אחרי שבע שיעורים בגימנסיה, עכבר סיים קורסים סיעודיים וקיבל משרה בבית חולים צבאי.

לאחר שעברו לכיתה ח ', דינקה ומישקה עוברים לחווה משפחתית ארסנייב האהובה שליד קייב. בעוד שהבנות צריכות לחיות לבד: מרינה יצאה לבקר את בעלה, ולנה קיבלה משימת מסיבה.

בחווה פדורקה מצפה לחברתו העירונית. אנשים בכפר מודאגים מהמצב בחזית. חבר הילדות של פדורקה, דמיטרו, איפשר לחייל בודד לחיות לאחר שאיבד רגל בחזית. פדורקה חוששת שהחייל מנהל שיחות מסוכנות עם דמיטרו על המלחמה. דינקה מאמין שהחייל מדבר נכון: על אדמתם החיילים מניחים ראש?

ביער, באתר של בית מרזח ישן, יש בקתה בה גר פעם יער ביחד עם בתו. הוא הכין את הכסף שהתקבל בגין כניסה לנדוניה לבתו היפהפייה, שבניגוד לרצונו של אביה, התחתנה עם הסנדלר ג'ייקוב, שניגן בכינור בחתונות הכפר. עד מהרה נולד בנו של יוסקה לצעירים, והיערן הוריש להשאיר כסף לנכדו לצורך לימוד. כשהילד היה בן ארבע אמו נפטרה. כועס מצער, יעקב, מנגן בכינור, עבר לעתים קרובות למלודיות עצובות או לוואלס האהוב עליו "על גבעות מנצ'וריה". לשם כך אנשים התחילו לקרוא לו "malacholny" ולעיתים קרובות הם החלו לצאת מהחג בגלל מוזיקה לא הולמת.

פעם דינקה, לאחר שנפל עם פדורקה בחתונה בכפר, שמע מוזיקאי מנגן לידו עמד יוסקה מבוהל. לפתע, המוזיקאי עבר מכיף למוזיקה אבלה, האורחים צעקו, והילד, בוכה, החל לבקש מאביו "לרמות את הכיף, הם יגרשו אותו." לבה של הילדה שקע. היא נזפה בזעם בחברתה שלג'ייקוב יש כישרון גדול, איך מעיזים אנשים להעליב אותו, רואים את צערו ואת הילד הבוכה?

דינק לומד את החדשות המפחידות: בסתיו, הכנר נהרג. האנשים העשירים הראשונים בכפר, האחים מטיושקין, לאחר שנודע כי לג'ייקוב יש את הכסף שהשאיר סבו של יוסקה, פרצו את המוזיקאי בגרזן. באותה תקופה יעקב שכר את בנו, מורה דרך, שגר בסביבה. כשחזר הילד מבית הספר, מצא אב גוסס שאמר לו מי הם הרוצחים. סטודנט הגיש למשטרה, אך נמצא במהרה ללא רוח חיים ביער. הרוצחים לא נמצאו, מכיוון שהמטיושקינס שיחדו את המשטרה. נשות הכפר יוסקה נלקחו לעיר לדודה יעקב, שמתה במהרה. איפה יוסקה עכשיו - אף אחד לא יודע. השמועה אומרת שהוא מסתובב עם נווד בשוק. אף אחד לא הולך ליער עכשיו: שם בדיוק בחצות הכינור מנגן את הוואלס האהוב של המנוח.

כשהגיעו לחווה בסתיו, למדו לניה ווסילי על החדשות הנוראיות, אך החליטו לא לספר לה בבית.

דינקה לא מאמין באמונות טפלות והולך ליער, לבקתה של יעקב. בבית המעוך היא רואה דיוקן של אמו של יוסקה. עליו נשבעת הילדה למצוא את בנו של המנוח.

פדורקה מספרת לדינקה על צערה: אלמן עשיר מתחתן איתה, ואמה גורמת לה להתחתן איתו, למרות שהיא אוהבת את דמיטרו. דינקה מבטיחה לעזור לחברתה לדחוף את החתן שלה.

בעל הכלכלה, בקרבתו נמצאת החווה, פאן, מברך את דינקה באופן אדיב. הוא רואה שהיא רוכבת על סוס ללא גב, הוא מציע לה אוכף של גברת ושיעורי רכיבה, שדינקה מסרב לה.

הילדה לומדת את סיפורו. בחור צעיר ונאה היה להוט לבנות הכפר. לעתים קרובות הוא סידר חגיגות בכלכלה ולקח את הילדה שאהב במשך מספר ימים, לאחר שנתן לה מתנות טובות וחגג את חתונתה. אבל ברגע שהמחבת הביאה לאחוזתו ילדה כפרית ששרה כמו זמיר. הוא התכוון לקחת אותה לחו"ל ללמוד מוזיקה. פאן עזב לעיר כרטיסים ודרכונים, ומנהל האחוזה, אחיו החלב, שכל הכפר שונא, אמר לילדה לחזור הביתה, שכן המחבת תתחתן ותגיע עם אשתו הצעירה. הילדה, בייאושה, רצה אל אמה, אך היא החליטה שסביר להניח שזה נכון: המשרת המסכן של המחבת לא היה תואם. באבל טבעה הילדה. יפים, שעבד אז עם המחבת, שמע את השיחה בין הדייל לאישה הטבועה ואמר למחבת את האמת, אבל הנבל שמעל ארון הנערה נשבע שמדובר בשקר. פאן, שהאמין לאחיו החלב כמונו, בעט את יפים מהעבודה. מאז, כל החגיגות נפסקו, והמחבת מעולם לא התחתנה.

באחד מבזארי העיר פגש דינקה את מנהיג הנווד הצועני. נער מספר לה שיוסקה נהרגה. הילדה עוברת עבירה בווסילי עם לנה, שלא סיפרה לה על הרצח. לניה כעת אינה זהה לקודמתה. הוא הפך לבוגר ומביט בדינקה כילד. העכבר נוטל לעתים קרובות את הצד של מבוגרים. לנערה נותר חבר אחד - השכן אנדריי.

דינקה רוצה לדעת איזה סוג של כינור מסתורי מנגן בצריף של יעקב. בלילה היא הולכת ליער. בחצות נשמעת הלחן של הוואלס המוכר, אך דינק מרגיש שזה לא מנוגן על ידי יעקב. בהנחש שרק יוסקה יודע לדעת את מניעיו, היא רצה לצריף, אך לבנה נופלת על ראשה.

לאחר שחזרה להכרה, דינקה רואה לידו צוענית, יוסקה ורמידה ארוכת שנים בשם אוזן, אותה הצילה פעם מהסוחרים. בהבנה שדינקה היא חברם, צוענת מזהירה אותה לא לספר לאיש עליהם, והילדים מחליטים לנקום במתיושקין יחד.

בוקר אחד, לניה חוזרת מטיול ואנדריי מגיע. דינק מספר לאנדריי על יוסקה. הוא מבטיח עזרה לדינקה ויוצא מבלי להיפרד. לניה לא מרוצה - הוא רצה לדעת מה קורה במפעל בארסנל, שם עובדים אנדריי ואביו, הקשורים לעבודה המהפכנית של מרינה.

עכבר מוטרד פותח שיחה על אמא. מאז שהיא עזבה, אין חדשות. דינקה נזכרת שהיום פדורה נשואה, ובורחת לעזור לחברתה לצאת.

דינקה מנסה לשכנע את החתן שפדורק הוא לא זוג בשבילו, אבל רואה שהוא אגרסיבי, שופך עליו סיר שמנת. דינק מסתירה את הפדורקה המבוהלת בחווה, ופדורקה מספרת לאמה שבתה ניסתה להרוג את עצמה בייאוש. כשהוא מופיע במפתיע, דמיטרו מצהיר כי הסכים עם הכומר, והם יתחתנו עם פדורקה, למרות מחאת הוריה של הכלה. אמה של הילדה מתפטרת, רואה את בתה מאושרת.

העכבר זועם על כך שהאחות חושבת על הכל חוץ מהמשפחה. היא גם לא מרוצה שאנדריי, מבוגרת רצינית, ממהרת להגשים את אחד מגחמותיה. דינקה נעלבת: אנדריי הוא האדם היחיד שהיא יכולה לסמוך עליה. היא נזכרת כיצד הסתכלה פעם על צוענית צעירה ביריד והחליטה ללמוד לרקוד ככה. היא בילתה כל הלילה באוהל צועני, ואנדריי תמיד היה שם. בתוך כך, בני המשפחה המבוהלים דיווחו על הילדים הנעדרים למשטרה והתרוצצו בגן הירידים כל הלילה. דינקה היה שיכור עם תה חם בבית והושכב במיטה, ואביו, שלא אמר דבר לאנדריי, הוכה קשה.

מכתב המיוחל מגיע ממרינה, בו היא מדווחת על מחלת אביה. מרינה רוצה להעביר לבית חולים בכלא.

לניה לא מרוצה מהחברות של אנדריי עם דינקה.דינקה לניה המבולבלת נזכרת כיצד פעם קינאה בו בילדה שהביאה אליהם ספרות אסורה הביתה והוציאה אותה החוצה. ואז לניה אמרה לדינקה שהוא צריך רק אותה. לאחר שנודע לו על יוסקה, לניה נחרדת ומבטיחה לדינקה את עזרתו.

דינק במחשבה עמוקה: היא אוהבת את לניה, אך היא לא יכולה לבגוד באנדריי. פדורקה מייעצת לחברתה לבחור אחת כזו.

פאן מחליט למכור את פרותיו. עניי הכפר רוצים לקנות אותם יחד, אך המנהל לא רוצה להקשיב להם: הוא עומד למכור את הפרות לאגרופיו. יפים מבקש מדינקה לדבר עם פן, מכיוון שהוא לא יקשיב לו.

פאן מקבל בחביבות את דינקה, אך המנהל שלו עוסק במכירת פרות. דינקה זועמת אומרת לפאן שהמנהל הוא רוצח, כל הכפר ואמו של האומללים יודעים את האמת. מחבת ילדה אוהבת בכנות עדיין לא יכולה להירגע. הוא קורא ליפים, הולך לאמה של הטבועה ומגרש את המנהל, שיגור עכשיו עם המטיושקינס, אחיו של אשתו.

פאן מסרב לאגרופים ומוכר פרות לאיכרים. הוא יוצא לחו"ל לפני שעזב, נותן לדינקה אוכף של גברת. מטיושקין זועם, דינק מצביע על כינור המנגן ביער.

ההגעה לאנדריי דינקה מדווחת שהוא אוהב את לניה, והם כבר לא יכולים להיפגש. אנדריי עוזב, אך מבטיח לחזור אם תתקשר אליו. כדי להרגיע את דינקה המתוסכל, לניה מציעה לבקר ביוסקה.

הבנים מברכים את האורחים בשמחה. לניה תוהה אם הם גונבים. צועני אומר שהם חיים ביושר, עובדים על העמסה. יוסקה, שנאסף על ידם בבזאר, הוביל אותם למרתף הצריף ההרוס ולקח את המילה שלא לגנוב, והציע כסף שהשאיר סבו. בחורף הם יעברו לעיר אל אם התלמיד שנרצח, שמתייחס אליהם כאל קרובי משפחה. הצועני מבקש לשמור את סודם, ומציע עזרה אם אתה צריך להסתיר מישהו.

המרינה החוזרת מביאה איתה ספרות אסורה. היא מדווחת שקיבלה מכתב מאלינה, שהשאירה אדם לא ראוי. דינקה ולנה מודיעים לה בחגיגיות על מעורבותם.

אגרופים משובצים לוקחים את הפרה שנרכשה מהאיכרים. כאשר הם נכנסים לחייל שגר עם דמיטרו, הם מועברים למשטרה כמורד, ומעלים אנשים נגד הממשלה. האיכרים הכו את החייל והארסנייב מסתירים אותו בחווה.

אנשי ארסנייב מחכים לבואו של המסילה, שחייב להביא גופן טיפוגרפי לפרסום העיתון. לניה עוזבת בשם המפלגה. האדם המלווה אותו בתחנת דינקה מבחין כיצד גבר יורד מהרכבת ונפגש עם שוטר מקומי. לאחר ששלח את הרכבת שהגיעה לחווה, דינקה מנסה לעצור את החזה, מעמיד פנים שהוא טעה אותו קרוב משפחה שאותו חיכתה זמן רב.

צוענים ואוזן צופים. כשהם מתבוננים בשומן, הם מגלים שמתוכנן לבצע חיפוש בחווה. ארסנייבים המוזהרים שלחו ליער חייל ועובד רכבת עם ספרות אסורה. סוף סוף לומדים אפים את סוד הנגינה בכינור. החייל, שמתיידד עם החבר'ה, נשאר איתם.

החיפוש לא מניב את התוצאות הצפויות. מכיוון שנפרה שלמות החווה, החליטו ארסנייב לחזור הביתה. לפני שעזבו, דינק וצוענים מהרהרים בנקמה של מתיושקין. לאחר שהחלפה בגדים בתכריכה, דנקה דופק על חלון רוצחים, מזהיר מפני תגמול. מרחוק נשמעים קולות כינור. מטיושקינס המבוהלים קוראים לכומר לחנוך את הצריף, אליו הגיעו האנשים המבוהלים בריצה. דינקה מרגישה אשמה, מכיוון שאנשים כל כך אמונות טפלות. היא נשבעת שזו הייתה שובבותה האחרונה, ונפרדת מילדותה.

ברכבת חושבת דינקה שבחצר דירה עירונית היא עלולה לפגוש בטעות את אנדריי.