שניים מבניו מגיעים לחצרו של המלך ביטיניה מפרוסיה. נימקד, הבן מנישואיו הראשונים, עזב את הצבא, בראשו זכה במספר ניצחונות, והניח יותר מממלכה אחת לרגלי אביו; אמו החורגת, ארסינו, הובילה אותו לבירה. בנם של פרוסיה וארסינו, אטאלוס, חזר למולדתו מרומא, שם היה בן ערובה מגיל ארבע; במאמציו של שגריר רומאי פלמיניוס אטאלוס שוחרר להוריו מכיוון שהסכימו לתת לרפובליקה את האויב הגרוע ביותר שלה - חניבעל, אך הרומאים לא נהנו ממראה הקרטגיני השבוי, שכן הוא העדיף לקחת את הרעל.

המלכה, כפי שקורה לעתים קרובות עם נשים שנייה, הכפיפה לחלוטין את פרוסיה הקשישה להשפעתה. על פי רצונה פרוסיוס, לטובת רומא, שלל את חניבעל את חסותה, כעת היא אורגת תככים, ורוצה להפוך את בנה אטאל במקום ניקומדס ליורש העצר, כמו גם להרגיז את נישואי הבן החורג עם המלכה הארמנית לאודיקה.

ארסינוי בתככים שלה נתמך על ידי פלמיניוס, מצד אחד, האינטרס של רומא הוא לרומם את אטאלוס, שקיבל את החינוך הרומי ואת האזרחות הרומית, לכס ביתניא, ולא הגאה והעצמאית, המופארת בקמפיינים של ניקומד, ומצד שני, למנוע את התחזקותה של ביתניה בגלל האיגוד השושלתי. עם ארמניה.

עד עכשיו האחים החורגים לא היו מוכרים זה עם זה ונפגשו לראשונה בנוכחותו של לאודייק, איתם שניהם היו מאוהבים, אבל היא הדהדה רק את ניקומד. הפגישה הראשונה הזו כמעט הסתיימה במריבה. חיכוך הארסינה בין אחים נמצא רק בהישג יד, מכיוון שעל פי התוכניות שלה, יש לאמץ את אחת מהן, השנייה, להפך, להתעלות. המלכה בטוחה שבעזרת הרומאים אטל ישתלט בקלות על כס אביו; בכל מה שקשור להתחתן עם לאודייק, זה קשה יותר, אך בכל זאת היא רואה דרך להשמיד את נימקד ולאלץ את המלכה הארמנית להתחתן בנישואין שהיא לא רוצה.

הצאר פרוסיה נבהל לאחרונה קשה מהעלייה חסרת התקדים של נימקד: המנצח של פונטוס, קפדוקיה ומדינת הגלטים נהנה מעוצמה, תהילה ואהבה עממית יותר מאלה שנשאו אי פעם על ידי אביו. כפי שמעידים שיעורי ההיסטוריה לפרוסיה, גיבורים כאלה משועממים לעתים קרובות עם תואר הנושא, ואז, לאחר שהם חפצו בדרגה הקיסרית, הם לא חוסכים על הריבונות. ראש שומרי ראש פרוסיה, ארספ, משכנע את המלך שהפחדים שלו יהיו מוצדקים כשמדובר במישהו אחר, הכבוד והאצולה של נימקד אינם מוטלים בספק. טיעוניו של אראפ לא מפיצים לחלוטין את חרדתו של פרוסיוס, והוא מחליט לנסות, לפעול בזהירות יתרה, לשלוח את נימקד לגלות מכובדת.

כשנימק מגיע לאביו כדי לספר על ניצחונותיו, פרוסיה פוגשת אותו בקרירות רבה ומוכיחה אותו על כך שעזב את הצבא שהופקד עליו. לבקשתו המכבדת של נימקד לאפשר לו להתלוות ללודייק, שעזב למולדתו, סירב המלך.

השיחה בין אב לבן נקטעת על ידי הופעתו של השגריר הרומי פלמיניוס, שמטעם הרפובליקה דורש מפרוסיה למנות את אטל ליורשו. פרוסיוס מצווה על ניקומד לתת תשובה לשגריר, והוא דוחה בנחישות את דרישתו, וחושף את תוכניותיה של רומא להחליש את ביטיניה, שתחת מלך כמו אטאלוס תאבד את כל גדולתה יחד עם האדמות שנרכשו לאחרונה.

מלבד ההבדל בשאיפות, פלמניה ונימק נמנעים להסכים אחד עם השני: העוינות שלהם מפרידה ביניהם: האב פלמיניוס נפל בקרב אגם טרסימן בידי חניבעל, המורה ניקומד, אותו כיבד מאוד. פלמיניוס בכל זאת עושה ויתור: ניאמיד ישלוט בבת'ניה, אך בתנאי שאטל יתחתן עם לאודייק ויעלה על כס המלוכה הארמני. נימק, והפעם משיב פלמיניוס בסירוב מכריע.

פרוסיה אינה זרה לאצולה, ואף על פי שלודיס הוא בכוחו, הוא אינו רואה אפשרות לתקן אלימות כלפי אדם מלכותי. לכן, ברגע שנישואיהם של אטאלוס ולאודייק מתקבלים על הדעת לרומא, הרשה לפלמיניוס לנסוע לנסיכה הארמנית ומטעם הרפובליקה להציע לבעלה ארסינו כבעליה.

התוכנית של פלמיניוס לא נועדה להתגשם - בדרך לגלריה נימדי ברחה בעזרת חבר לא ידוע. הצארביץ 'הולך לקהל, והאנשים הסוררים נרגעים מייד. בתודעת הכוח שלו הוא מופיע בפני בני בית מפוחדים והשגריר הרומאי, אבל אפילו לא חושב על נקמה - כל מי שרצה שהוא יהיה רשע יכול להיות מוצדק: אמו החורגת הונחתה על ידי אהבה עיוורת לבנו, אביו הונע על ידי תשוקה לארסינו, פלמיניוס היה הרצון לשמור על האינטרסים של יולדו. מדינה. נימק סולח לכולם, אך עבור אטאל הוא מבטיח לכבוש כל אחת מהממלכות השכנות, שארסינוא ימצא חן בעיניה.

נימק נגעה בלבה של אמו החורגת, והיא מבטיחה בכנות מעכשיו לאהוב אותו כבנה שלה. יחד עם זאת, אגב, מסתבר שהחבר שעזר לניקומד לברוח היה אטאל.

לפרוסיה אין ברירה אלא להזמין קורבנות כדי לבקש מהאלים להעניק לבתיניה שלום בר קיימא עם רומא.