לקראת הדפסת רשימותיו של מור, צאצאיו של הגינז פון גינזנפלד המפורסם (הידוע יותר לעולם בשם Puss in Boots), הסבירו המו"לים את תשומת הלב לנוכחות בכתב היד של קטעים זרים בעליל - קטעים מסיפור שפורסם בעבר על מנהל הלהקה יוהאן קרייסלר וחברו המאסטרו אברהם. דפים אלה היו בכתב היד של מוררה מהסיבה הפשוטה שהחתול השתמש בהם - לאחר שהוציא ספר מהספרייה של אדונו אברהם - כנייר כתמים. במקרה מקרי מוזר, פרקים רבים מהביוגרפיה של קרייסלר משלימים את האירועים שתואר על ידי חתול מור, אך זו תאונה, מכיוון שמור שמר על כרונולוגיה קפדנית, ודפים מהספר נקרעו על ידו באופן שרירותי. אף על פי כן, המו"ל השאיר את הכל כפי שהוא - בנימוק שקרייסלר הוא שמאסטרו את אברהם בטיפולו של קוטה מורא, כשהוא מתרחק מחצרו של הנסיך אירנאוס.
לנסיך היה פעם מיניאטורה, אך נסיכותו שלו, אותה איבד לאחר שבונפרטה המיסה את הממשל הפרוסי בפולין (חלקם, עם זאת, האמינו כי הנסיך פשוט נפל מכיסו לטיול). האנשים המשפיעים ביותר בבית המשפט היו אלמנת המדריכה בנזון (בשנים הצעירות, חביבתו של הנסיך) והמסטרו אברהם, שהיה נחשב לקוסם ואלכימאי. אדון אורגן וכונר פסנתר, הוא זכה לתהילה כאשליה ומארגן זיקוקים ואלגוריות בפארק, טופל בטוב לב על ידי הנסיך הזקן, נדד ברחבי אירופה לאחר מותו, אך שוב נקרא לכהן בחצר של אירנאוס, שהתיישב בסיגארטוויילס.
אדם משפיע נוסף - אך בצורה שונה לחלוטין - בבית המשפט, המלהיב את הרגשות המנוגדים ביותר בפממה, הוא מנהל הלהקה ג'והנס קרייסלר, שמעניק שיעורי מוזיקה לבתם של הנסיך גדוויג וחברתה ג'וליה, בת האלמנה בנזון. יתום מוקדם, קרייסלר חונך ולימד סימון מוזיקלי על ידי המאסטרו אברהם, שהפך לכל החיים לחברו הטוב ביותר.
חיים ושאיפות רוחניות המגיעות לאברהם ולקוט מור. הוא מאמין שהוא נולד בבית המאסטרו, ורק בעליית הגג (מאיפה עוד הייתה יכולה להתרומם העלאת מוחו ורוחו); בינתיים, חתלתול עיוור, יחד עם אחים ואחיות, הוא טבע בנהר, ולא טובע באורח פלא, הוא הוצא מהמים על ידי השפשוף של אברהם שחלף מעבר לגשר. השכלה במסורותיו של רוסו, יחד עם חשק לשולחן המאסטרו וספריו על השולחן, הובילו לכך שמור מהר מאוד למד לקרוא (השווה את המאסטר שקרא בקול רם עם המילים בספר), ואז לכתוב. הניסויים הספרותיים הראשונים של קוט היו הרומן הדידקטי "מחשבה וסטייר, או חתול וכלב" (שנוצר ללא השפעת הפודל פונטו), החיבור הפוליטי "בשאלת פסי עכבר" והטרגדיה "קוודלור מלך החולדות". אבוי, הספר עם שירה מאת מורה, שניתן לקריאת פונטו, נפל לידיו של בעל הפודל, הפרופסור לאסתטיקה לוגאריו, והוא (ברור, מתוך קנאה) החל להרהר במאסטרו החתול המחונן להפליא אברהם. המאסטרו חושש שהכוס דואג יותר לספרות חיננית מאשר עכברים, וסוגר את הגישה של מוררה לקריאה, "מה יכול לגרום לגאון יותר כאב מאשר לראות את עצמך לא מוכר ואפילו ללעג!" - מור מתלונן, אך מתנחם בעובדה שאפילו כתוצאה מכך החל ליצור את דעתו האישית.
חוויות דומות חווה הקפלמייסטר קרייסלר. מוטל עליו תפקידו בבית המשפט, נימוסים חילוניים וצביעות. "רק מוזיקה זורמת בעורקיו של הצעיר הזה," הוא מנסח מחדש את התיאור של כלי ישן באוצר מילים מוזיקלי. קרייסלר מנחם הוא חברתה של העוזרת בכבוד המתוקה ג'וליה, שנפשה, כמוהו, פתוחה לצלילים אלוהיים. הנסיכה גדוויג מצטרפת לשיעורי המוזיקה הבודדת שלה, שבהתחלה לא אהב את מוזיקת הלהקה. הנסיכה מתוודה בפני קרייסלר בגלל הבלבול שלה מהופעתו בבית המשפט: ליבה מיוסר בזיכרונה של ציירת החצר שהשתגעה באהבה לאמה המנוחה; דיוקנאות נסיכה רבים ונפלאים עדיין מעטרים את קירות הטירה, ומעוררים השראה את גדוויג ברעיון שאדם נולד לחיים טובים יותר מזו שהיא מנהלת. "אהבת האמן! - צועק גדוויג. "הו, זה חלום יפה, שמימי - אבל רק חלום, רק חלום לשווא! .."
הסיפור שסיפרה הנסיכה גדוויג קרייזלר התרגש מאוד. מוזיקה חשופה ואהבה חשופה - זה כל מה שיש לו ערך אמיתי, אינו נתון לספקות וללעג, איתם הוא מסתכל על כל מה שמסביב. כשהוא מדבר בביטחון עם המאסטרו אברהם, הוא מוצא בו בעל ברית שלם. בחיי המאסטרו היו שתי דקות של אושר: כשהאזין לצלילי איבר ישן במנזר הרחק מהמולת העולם וכשהיה אתו, קיירה, העוזרת הצעירה שלו בפוקוס עם הנערה הבלתי נראה ואז את אשתו. בזכות מתנתה הנבואית והשפעתה המגנטית על אנשים, אפילו במרחק רב, הקוסם והמכונאי אברהם הובא קרוב לחצרו של הנסיך הזקן. בליס לא נמשך זמן רב: זמן קצר לאחר מותו של הנסיך קיר, היא נעלמה ללא עקבות. פצע לב זה טרם נרפא.
... שעת האהבה התרחשה גם עבור קוטה מור: אידיסי מרץ הגיעו - ובאחת הלילות הלילה על הגג הוא פוגש חתול מקסים בשם מיסיס. תאריך האהבה הראשון נקטע ומאפיל על ידי שני בני דודיו המגעילים: הם היכו באכזריות את מור וזרקו אותו למרזב. דמותו של מיסיס רודפת אותו, הוא מלחין לכבודם מזמורים ומדרגלים. פירות ההשראה שלו משולמים במלואם! מור ומיסיס נפגשים שוב מתחת לירח, אף אחד לא מונע מהם לשיר דואט (היא מוזיקלית במיוחד). החתול מחליט להשתמש בתרופה רדיקלית לצורך ייסורים אהבים הבאים: הוא מציע לגברת הנאווה שלו כפה ולב. הו אלוהים! היא מסכימה! .. עם זאת, בחייו של כל משורר, שעות האושר חולפות: מיסיס בוגד במורה עם אהבת חתולים קפוצה. ההסבר של בני הזוג מתנהל בצורה נפלאה; שניהם מזהים זה את זה בקירור לב - ומחליטים להמשיך הלאה כל אחד בדרכו שלהם. מור חוזר למדעים ולאמנויות יפות בקנאות רבה עוד יותר מאשר לפני שנפגש עם מיסיסיס ...
בינתיים, הנסיך הקטור, צאצא למשפחה אצילית ועשירה, שעבורו הנסיך אירנאוס החליט להתחתן עם בתו, הגיע לסיג'הרצווילר מאיטליה. בנשף גדוויג היא מתנהגת יותר משונה ומזעזעת את החצר כולה: היא רוקדת שלוש פעמים ברציפות עם הנסיך ריקוד איטלקי מדהים, יוצא דופן לחלוטין באופייה. הנסיך בכלל לא נחמד אליה - אבל יש לה איזושהי השפעה שטנית עליה. הנסיך עושה רושם חזק גם על ג'וליה: בשיחה עם אמה היא משווה את מבטו למבטו הלוהט של בזיליסק. היועץ בנזון צוחק: בבת אחת לשתי בנות הנסיך החמוד נראה כמו מפלצת - איזה שטויות! לא, זה קול הלב, אומרת אמה של ג'וליה. אחרי הכדור חלמה על נסיך שבמסווה של מנהל הלהקה קרייסלר חיבק אותה במילים: "אתה כבר נהרג - ועכשיו אתה חייב להיות שלי!" בחלומות אלה היא משוחררת מההתקפות הללו על ידי קרייסלר האמיתי, ולא הדמיוני, - הרוח המיטיבה של הטירה, שנועדה להגן גם עליה וגם על הנסיכה גדוויג מפני כישופים רעים. היועץ בנזון מפרש את החלום הזה בדרכה שלה: יוהנס קרייסלר הוא אדם המחיה מחלוקת לחיים בבית המשפט של הנסיך. מעט למאסטרו אברהם שלה - עכשיו גם המוזיקאי הזה! עליה להתערב בהתפתחות אירועים! ..
למותר לציין שהעוינות כלפי הנסיך הקטור מאכילה גם את קרייסלר. אברהם מסכים: זהו מפתה נחשים אמיתי. הוא מוכן לסיים נישואין עם גדוויג רק בחישוב, במציאות יש לו השקפות על ג'וליה. כמובן שקרייסלר צריכה לעמוד בכבוד שלה, אך כלי נשק קונבנציונליים אינם ראויים כאן. המאסטרו אברהם מעניק לחברו דיוקן מיניאטורי של פנים מסוימות, מבט בו יטלטל את הקטור באימה ויעלה אותו למנוסה. התחזית מתגשמת בדיוק. אבל מנהל הלהקה נעלם לפתע מהטירה. בפארק הם מוצאים את הכובע שלו עם עקבות של דם. ברור שמישהו - ככל הנראה סגן השופט של הקטור - ניסה להרוג אותו. אבל האם הוא הרג? אין תשובה: השופט גם תפס עקבות באותו לילה ...
חברו החדש של מוררה, החתול השחור מוטיוס, נוזף בתוכו: "מיהרת מקצה לקצה. אתה עומד להפוך לפלסטין מגעיל, שמעשיו תלויים בנסיבות ולא בקול הכבוד. הבדידות שלך לא תנחם אותך, אבל היא תפגע בך עוד יותר! " מוטי ממליץ על מוררה לחברתו החתולית להקיף חברים שמקבלים אותו כבחור, שר את "Gaudeamus igitur" ומזמורים אחרים. המעגל שלהם מתפרק אחרי כמה מזמרים על הגג: תושבי הבית מרעילים כלבים מרושעים, וכתוצאה מכך הוא מעניק את המוקיוס המפואר לנפשו של האל. מור מתוודע עם מינה חתולה קטנה וחמודה בשילוש. הוא מוכן למהר להסתער על ליבה - ופתאום הוא רואה את מיסיס מרחוק, שהוא שכח לחשוב עליו. מיסיס עוצר את מוררה: "מינה היא הבת שלך!" החתול חוזר למקומו מתחת לכיריים, מתפעל ממוזרויות ותהפוכות הגורל ...
קרייסלר - כפי שהוא מודיע במכתב למאסטרו אברהם - מצא מקלט במנזר. בזמן שאירועים סוערים התרחשו ב- Sigkhartsweiler (מחלה וריפוי פלאי של גדוויגי, חזרתו הסודית של הנסיך הקטור, גילוי גווייתו של סגנו, ולבסוף, כניסת גדוד הוסאר מהבירה - הייתה שמועה כי הייתה קנוניה בטירה של הנסיך אירנאוס וכמעט לא מהפכה), האשם של כל זה לראשונה חווה שקט נפשי ומתמסר למוזיקה. בחלום הוא רואה את ג'וליה - ילדה מלאכית שרה את היופי הבלתי נשמע "אגנו דעי"; קרייסלר מתעורר, כותב את המוזיקה הזו, בעצמו לא לגמרי מאמין שהוא המחבר שלה. הוא מתכונן לנקוט נדרים נזירים - אבל כאן המנזר החדש האב סייפריין, שמונה על ידי האפיפיור עצמו, מגיע למנזר מאיטליה. כסגפן עגום, הוא משנה באופן מכריע את אורח החיים במנזר. קרייסלר רואה בבירור: בנסיבות החדשות המוזיקה בנפשו תמות. טקס הלוויה מתקיים בשעות הלילה במנזר - אצל המנוח מכיר קרייסלר את סגנו של הנסיך הקטור, אותו נהרג, כשהוא מגן על עצמו מפני מתקפתו בפארק סיגארטסווילר ... הקפלמייסטר מבין שהוא היה מעורב באיזה סוד נורא, שאליו יש לאב ציפריאן קשר ישיר - עליו בבוטות ומכריז למנזר החדש. הנזיר הקשה מתחלף באופן מיידי, ומלא ברוח העדינות והאהבה, מספר לקרייסלר סיפור חייו ששופך אור על הרבה על תושבי הטירה, שם עד לאחרונה המוזיקאי שלנו חיפש השראה.
בצעירותו, האב סייפריין, היורש של הריבון החזק, ואחיו הצעיר היו בשירות צבאי בנאפולי. המנזר העתידי ניהל את אורח החיים הכבוש ביותר, ולא חסר לו יופי אחד.
מרחוב הרחוב הזמינה אותו צוענייה לפגוש גברת לא רק היפה ביותר, אלא שווה לנסיך מלידתו. אנטוניו (זה היה שמו אז) ראה בזקנה דמה רגילה. מה הייתה תדהמתו של הנסיך כאשר, כעבור כמה ימים, הוא פגש אישה זקנה בחברת הגברת הנפלאה ביותר שראה אי פעם. הגברת הצעירה נקראה אנג'לה בנזוני, היא נולדה מתוך רומן מחוץ לנישואין של שני אנשים אצילים מאוד - פרי פרי אהבה פלילית - הייתה נחושה בדעתה לחיות הרחק מהבית, להזמנות מיוחדות, תחת פיקוח מטפלתה הצוענית האכפתית, שהתקבלה על ידי הנסיך כאח למחצה. אנג'לה הדהתה את רגשותיו של אנטוניו, והם נישאו בסתר בקפלה של סן פיליפו. הנסיך הקטור חשף את הסוד הזה וראה את אשת אחיו הבכור, בתשוקה כלפיה. עד מהרה תפס אותו אנטוניו בתאי אנג'לה. הסבר סוער התרחש; רעל נשפך לכוס של אנג'לה אנטוניו, אך הוא עצמו נפל מת מהפגיון של הקטור. באורח פלא נרפא אנטוניו להישבע על חטאו במנזר. באותה תקופה הופיע מאסטרו אברהם באיטליה, במסווה של קוסם סברין, וחיפש קיארה חמודה. הזקנה הצוענית העבירה לו דיוקן כפול מיניאטורי, ובין התמונות של אנטוניו לאנג'לה נשמרה תעודה כתובה של רצח כפול. כל האמור לעיל, כפי שאנו רואים, מסביר גם את היראתו של הנסיך הקטור ברגע בו קרייסלר הראה לו את הנשק הבלתי ניתן לעמוד בפניו שהתקבל מידיו של המאסטרו אברהם; וההשפעה עליה נהנה המועצה בנזון, אם בתו הבלתי לגיטימית, בחצר הנסיך; וניחושיה שהקוסם הזקן יודע עליה משהו חשוב ... והרבה, הרבה יותר.
כרגע, כשנראה היה שכל מה שחשוב ביותר צריך לקרות בסיפור, הוא מתנתק פתאום. לפתע - כהחלטה של הנסיכה גדוויג להינשא לה הקטור הלא ידידותי. לפתע, כמו שובו של קפלמייסטר קרייסלר לטירה, סירובו לשרת את אלוהים ומוזיקה לאהבת ג'וליה. לפתע, כמו עזיבתו של המאסטרו אברהם לחו"ל, זה נראה כמו חיפוש חדש אחר "הנערה הבלתי נראית" ...
לפתע, כמו מותו של קוטה מור, שרק נכנס לסף התהילה והישגים מדהימים עוד יותר.