הקריינות היא מטעם האב.

ליד מוסקבה שוכרים אב, אם מרוסיה ובתם, סבטלנה בת השש, בית קיץ. אב ובת חולמים לשחות, לדוג, לקטוף פירות יער, אך מרוסיה גורמת להם תחילה לנקות את הקוטג '.

כאשר כל הדברים נעשים, חברתה הוותיקה, טייס קוטב, באה לבקר במרוזה. מארוסיה מבלה איתו כל היום, ואז הולכת ללוות אותו לתחנה. אבא וסבטלנה תלו על הגג גלגל סיכה מאולתר של נייר צבעוני. החזרת מרוסיה לא מרוצה שסבטלנה עדיין לא ישנה ויושבת על הגג. למרות המתנות שהביאה האם, האב והבת הולכים לישון נעלבים.

בבוקר, מארוסיה מאשימה את בעלה ובתה בשבירת הספל הכחול שלה. מארוסיה יוצאת לעיר, ואבא וסבטלנה מחליטים ללכת לאן שהם מסתכלים.

בדרך הם פוגשים את הילד השכן סנקה. סנקה מתלונן שהחלוץ פשקקה רוצה להכות אותו. סווטלנה מבטיחה סנקה הגנה. בקרוב המטיילים פוגשים את פאשה, המכנה את סאנקה פשיסטית. מגרמניה, שברחה מהנאצים, הגיע עובד יהודי עם בתו. פאשקא קם מול הילדה, שסנקה העליבה. האב הזועף וסבטלנה נתמכים על ידי שומר משק קולקטיבי: אין פשיסטים תחת המשטר הסובייטי. סנקה חוזר בתשובה.

השומר ממליץ לאביו ולסווטלנה לנסוע לאגם, שם יש יער אורנים - בתו ולנטינה ונכדה פדור גרים שם.

בדרך, מטיילים נותנים פרחים לאיזו סבתא, שמטפלת בהם במלפפונים ובמרחצאות בנהר. לבסוף הם מגיעים לבית ולנטינה, שם הם מוזמנים בלבביות להירגע בגינה מתחת לעץ תפוחים.

אבא מספר לסבטלנה כיצד הכירו את מרוסיה. במהלך מלחמת האזרחים הציל אביו את מרוסיה מהלבנים, והוא, הפצועים, דאג למרוסיה. מאז הם לא נפרדו. האב מודאג: פתאום מרוסיה כבר לא אוהבת אותו, אבל סבטלנה מרגיעה את אביה. בלילה היא הבחינה באיזו אהבה מארוסיה הביטה בו.

ולנטינה מוצאת עגלה כדי שנוסעים יוכלו להגיע לבית, והיפרד של פדור נותנת לסבטלנה חתלתול.

בבית פוגשים אותם מארוסיה הצוחקת, שהצליחה לטפס על הגג וליישר את השולחן.

בערב, משפחה מאושרת יושבת לשולחן זמן רב. הם מספרים אחד לשני מה הם ראו במהלך היום. והגביע הכחול נשבר ככל הנראה על ידי עכברים.